Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Guide för användarbehörigheter i HubSpot

Senast uppdaterad: maj 12, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

HubSpot-användare med behörighet att lägga till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i ditt HubSpot-konto. Om användaren tilldelar eller redigerar behörigheter för en användare med en betald plats måste användaren också habehörigheten Modifiera fakturering .

Lär dig hur du kommer åt inställningarna för Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter. Användarna måste logga ut ur kontot och logga in igen innan uppdateringar av deras behörigheter träder i kraft.

Andra åtkomstnivåer som du kan anpassa är att begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper till specifika användare och att tilldela innehållsåtkomst till specifika användare.

Observera: När HubSpot lägger till nya behörigheter till en behörighetsuppsättning behåller befintliga användare den åtkomst de har och alla nya behörigheter som läggs till i uppsättningen aktiveras som standard för användaren.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din samtalsinkorg kan du läsa dokumentationen om hur du skapar en samtalsinkorg.

Tillgång till objekt

Anpassa vilka objekt eller aktiviteter användaren kan visa, redigera eller ta bort. Beroende på objektet kan du välja mellan följande behörigheter:

  • Visa: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter, anteckningar, fakturor och enskilda anpassade objekt användaren kan visa. Användare med vy: Endast ägda behörigheter kan endast se de tilldelade posterna på indexsidor, i listverktyget och i rapporter.
    • Alternativen är Allt, Endast team och Endast ägd.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd, markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna visa icke tilldelade poster eller aktiviteter.

Observera: för att kunna visa bilagor i poster som skapats av andra användare måste användarens Notes-behörighet vara inställd på Everything. Om du har markerat kryssrutan Ej tilldelad för behörigheten Anteckningar kan du se ej tilldelade anteckningar som skapats via integrationer. Anteckningar kan inte avregistreras i HubSpot eftersom de bara har skapare, inte ägare.

  • Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter, fakturor och enskilda anpassade objekt som användaren kan redigera och sammanfoga.
    • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägd och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna redigera ej tilldelade poster eller aktiviteter.
  • Ta bort: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och enskilda anpassade objekt som användaren kan ta bort.
    • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägd och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägt markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna ta bort icke tilldelade poster eller aktiviteter.

Observera:

  • Användare med Visningsbehörighet kan fortfarande skapa anteckningar eller uppgifter för poster i det objektet. Användare måste ha Communicate-behörighet för att kunna redigera anteckningar eller uppgifter i dessa poster, associera anteckningar med andra poster eller skapa andra aktiviteter, t.ex. e-post, samtal och möten.
  • Ägarrättigheterna baseras på standardägaregenskaperna och anpassade egenskaper för HubSpot-användarfältstyper. Användare som anges som ägare med någon av dessa typer av egenskaper har ägaråtkomst till posten. Användare med ägarbehörighetsbehörighet för endast team har tillgång till poster som ägs av medlemmar i deras tilldelade team.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomsten till bulkåtgärder, egenskapsinställningar och verktyget för arbetsflöden.

  • Arbetsflöden: Markera kryssrutorna för att användaren ska kunna ta bort, redigera eller visa tillgång till arbetsflödesverktyget. För att ge en användare tillgång till Radera måste han/hon ha tillgång till Redigera .
  • Kommunicera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter och enskilda anpassade objekt som en användare kan lägga till ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra poster.
    • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägd och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
    • Detta gäller endast CRM-e-post, inte marknadsföringsmeddelanden. Läs mer om hur du ställer in behörigheter för marknadsföringsmeddelanden.
  • Massradering: Aktivera strömbrytaren för massradering så att användaren kan massradera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter. På så sätt kan användaren t.ex. radera kontakter från en lista eller instrumentpanel. Användare utan den här behörigheten kan fortfarande radera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för Kontaktåtkomst.
  • Importera: Aktivera importknappen för att låta användaren importera kontakter, företag och affärer till ditt HubSpot-konto.
  • Exportera: Slå på knappen Exportera för att låta användaren exportera kontakter, företag, affärer och rapporteringsdata från ditt HubSpot-konto.
  • Redigera egenskapsinställningar: Aktivera knappen Redigera egenskapsinställningar så att användaren kan skapa och redigera egenskaper, redigera sidofält för poster och kort, redigera pipelines och stadier för affärer och få tillgång till verktyget för lead scoring.
  • Chattflöden: Slå på knappen Chattflöden för att låta användaren skapa, redigera och publicera chattflöden i ditt HubSpot-konto.
  • Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): Aktivera knappen Anpassade vyer så att användare kan skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring. Med visningsbehörigheter kan en användare visa tillgångar. Med redigeringsbehörigheter kan en användare redigera tillgångar. Med publiceringsbehörigheter kan en användare publicera ändringar i tillgångar.

  • Formulär: Slå på knappen Formulär för att ge användaren tillgång till formulärverktyget.

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal måste användaren ha behörighet för kontoåtkomst. För att redigera ett formulärs uppföljningsmeddelande måste användaren ha behörighet att publicera marknadsföringsmeddelanden.

  • Listor: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till verktyget Listor.
  • Filer: Slå på filerna för att användaren ska kunna lägga till, redigera och ta bort filer från HubSpot.
    • I HubSpot:s kostnadsfria verktyg tillåter denna behörighet användaren att ladda upp filer som bilagor till poster.
    • För Starter-, Professional- och Enterprise-konton låter detta användaren vidta åtgärder på filer i filhanteraren. Användare utan denna behörighet kan fortfarande visa filer i filhanteraren.
  • Marknadsföringsåtkomst: Slå på knappen Marknadsföringsåtkomst för att användaren ska få tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller för att välja bort kontakter från marknadsföringsmeddelanden. Användaren kan också få tillgång till webbplatsaktivitet i kontaktregistren. När knappen är aktiverad kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Marknadsföringsverktyg

  • Social publicering: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka sociala konton användaren kan publicera på. Användare med sociala behörigheter Alla konton, Endast deras konton eller Endast utkast kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter samt alla sociala konton som de har kopplat.
    • Alla konton: Användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

    • Endast deras konton: Användaren kan endast publicera till sociala konton som han eller hon har anslutit.

    • Endast utkast (endastMarketing Hub Enterprise ): Användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på alla delade sociala konton.

    • Ingen: Användaren har ingen tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

Verktyg för webbplatser

  • Blogg: Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till bloggverktyget för publicering, redigering eller visning. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa innehåll i bloggverktyget, men kan inte publicera nya inlägg eller uppdatera aktiva inlägg.
  • Landningssidor: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering, redigering eller visning av landningssidor. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa landningssidor men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
  • Webbplatssidor: Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till verktyget Publicera, Redigera eller Visa webbplatsens sidor. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa webbsidor men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
Observera:
  • För att skapa CTA:er måste en användare ha tillgång till Redigera eller Publicera för Blogg-, E-post-, Landningssidor eller Webbplatssidor.
  • För att kunna visa SEO-verktyget måste en användare ha minst Visa-åtkomst till E-post, Blogg, Landningssidor eller Webbplatssidor. För att kunna göra uppdateringar i SEO-verktyget måste användaren ha minst redigeringsbehörighet till e-post, blogg, landningssidor eller webbsidor, eller ha tillgång till webbplatsinställningar.

  • HubDB (endastCMS Hub ): Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till HubDB för publicering, redigering eller visning.
    • Publicera: Användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.
    • Redigera: Användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
    • Visa: Användaren kan se data i tabellraderna och exportera data, men kan inte lägga till ytterligare data.

Observera: Användare måste ha HubDB-bordsinställningar aktiverade i Konto-åtkomst för att kunna uppdatera bordsinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.


  • URL-omdirigeringar: Markera kryssrutan för att ge användaren behörighet att visa eller redigera i verktyget för URL-omdirigeringar. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa och uppdatera URL-omdirigeringar.
  • Designverktyg: Slå på Designverktyg för att låta användaren redigera mallar och moduler. Användare med den här behörigheten kan också få tillgång till mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.

Observera: Det rekommenderas att du också ger en användare behörigheter för globala innehållsinställningar och webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och blogg-/webbplatsinställningar.


Försäljning

På fliken Försäljning kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för försäljningsverktyg som produkter och mallar samt tilldela betalda platser i Sales Hub.

  • Hantera produktbibliotek: Klicka för att aktivera knappen Hantera produktbibliotek att användaren kan skapa och redigera produkter i produktbiblioteket .
  • Skapa anpassade poster: Detta är aktiverat som standard och låter användaren skapa poster från en affärspost eller offert . Omdu vill ta bort åtkomsten för en användare klickar du på för att stänga av knappen Skapa egna poster.
  • Försäljningsåtkomst: Klicka för att slå på knappen Försäljningsåtkomst så att användaren får tillgång till försäljningsmallar, utdrag, dokument, samtal och mötesverktyget samt möjlighet att ansluta sin personliga e-post. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot's säljverktyg.
  • Mallar: Klicka för att aktivera knappen Mallar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
  • Skapa schemasidor för andra: Klicka för att aktivera knappen Skapa schemasidor för andra att användaren kan skapa, redigera och ta bort schemasidor för andra användare.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: Klicka för att slå på knappen SalesStarter/Professional/Enterprise så att användaren får tillgång till de försäljningsverktyg som finns tillgängliga för platsen. Som standard omfattar detta spelböcker, samtalstranskribering och offertbaserade arbetsflöden.

Observera: Om du har tilldelat alla betalda platser kan du klicka på Köp en annan användare för att uppgradera en användare. Läs mer om hur du hanterar betalda Sales Hub-användare .

    • Prognos: Anpassa redigerings- och visningsåtkomst till verktyget för försäljningsprognoser och intäktsmål.
      • Alla användare kan skapa ett mål.
      • Användare med betalda platser förSales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise kan tilldelas ett mål.
      • Användare med behörigheten Owned only view kan endast visa sina egna mål och prognoser.
      • Användare med behörigheter för endast visning av team kan endast se sina egna mål och prognoser inom ett team, inte sina teamkollegor.
    • Spelböcker: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering eller redigering av spelböcker. Endast Sales Hub Professional- och Enterprise-användare med behörigheter för kontoåtkomst kan redigera en användares publicerings- och redigeringsbehörigheter för spelböcker.
    • Sekvenser: Klicka för att aktivera strömbrytaren Sekvenser så att användaren kan skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise som inte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kommer fortfarande att kunna visa och skicka sekvenser.
    • Bulk enroll sekvenser: Detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional och Enterprise-användare . Klicka för att stänga av strömbrytaren Bulk enroll sequences för att ta bort en användares åtkomst till bulkregistrering av kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.

    Om du är ett USA-baserat företag som använder betalningsverktyget kan du anpassa vilka användare som kan skapa betalningslänkar eller hantera kontots transaktionshistorik. Använd de här behörighetsalternativen för att hantera åtkomst för både dina team i front- och backoffice:

    • Hantera betalningslänkar: Klicka för att aktivera knappen Hantera betalningslänkar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort betalningslänkar.
    • Hantera betalningar och prenumerationer: Klicka för att aktivera knappen Hantera betalningar och prenumerationer så att användaren kan se transaktions- och utbetalningshistorik, ladda ner betalnings- och utbetalningsrapporter, skicka tillbaka kvitton, avbryta prenumerationer och utfärda återbetalningar.

    Service

    På fliken Tjänster kan du ställa in mer detaljerade behörigheter för HubSpot-tjänstverktygen.

    • Service Access: Slå på knappen Service Access för att låta användaren få tillgång till serviceverktygen. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot-tjänstverktygen.
    • Kundåterkopplingsundersökningar: Kryssrutan Redigera gör att användaren kan skapa undersökningar i återkopplingsverktyget.
    • Artiklar i kunskapsbasen: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering eller redigering av kunskapsbasen. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa kunskapsbasartiklar, men kan inte publicera eller uppdatera dem.
    • Mallar: Klicka för att aktivera växeln Mallar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
    • Skapa schemasidor för andra: Klicka för att aktivera knappen Skapa schemasidor för andra att användaren kan skapa, redigera och ta bort schemasidor för andra användare.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: Aktivera strömbrytaren Service Starter/Professional/Enterprise för att tilldela användaren en Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats, om de finns tillgängliga. Läs mer om hur du hanterar betalda Service Hub-användare .
      • Playbooks: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering eller redigering av playbooks-verktyget. Endast Service Hub Professional- och Enterprise-användare med behörigheter för kontoåtkomst kan redigera en användares publicerings- och redigeringsbehörigheter för spelböcker.
      • Sekvenser: Klicka för att aktivera strömbrytaren Sekvenser så att användaren får tillgång till att skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise som inte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kommer fortfarande att kunna visa och skicka sekvenser.
      • Bulk enroll sekvenser: Detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional och Enterprise-användare . Klicka för att stänga av strömbrytaren Bulk enroll sequences för att ta bort en användares åtkomst till bulkregistrering av kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.

    Rapporter

    På fliken Rapporter kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och/eller visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg.

    • Tillgång till verktyg för datakvalitet: Aktivera knappen Tillgång till verktyg för datakvalitet för att låta användare som inte är superadministratörer få tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvalitet.
    • Tillgång till rapporter: Slå på knappen Tillgång till rapporter för att användaren ska få tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot-rapporteringsverktyg.
    • Kontrollpanel, rapporter och analys: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktygen Skapa/äga, Redigera eller Redigera.
      • Skapa/äga: låter användaren skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
      • Redigera: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Detta väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
      • Visa: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Detta väljs som standard när tillgångsbrytaren Rapporter är aktiverad.
    • Marknadsföringsrapporter: Aktivera knappen Marknadsföringsrapporter så att användarna kan få tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpot-analysverktygen. Detta inkluderar trafikanalyser, sidprestanda, konkurrenter, spårnings-URL-byggare, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och rapportinställningar.

    Konto

    På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

    Inställningar

    • Tillgång till marknadsföringskontakter: Slå på knappen Tillgång till marknadsföringskontakter för att användaren ska kunna ange kontakter som marknadsföringskontakter eller som icke-marknadsföringskontakter.
    • Tillgång till App Marketplace: Slå på knappen Tillgång till App Marketplace för att låta användaren installera appar från HubSpot Marketplace.
    • Tillgång till tillgångsmarknaden: Aktivera tillgångsmarknaden för att låta användaren installera moduler och mallar från HubSpot Marketplace.
    • GDPR raderar kontakter: Aktivera GDPR-släpp kontakter för att låta användaren GDPR radera kontaktuppgifter. För att radera kontakter behöver användaren också ha behörighet att radera kontakter på fliken CRM.
    • Godkänna innehåll: Aktivera knappen Godkänna innehåll för att låta användaren godkänna innehåll för e-postmeddelanden.
    • HubDB-bordsinställningar: Aktivera HubDB-bordsinställningar så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.
    • Inställningar för globalt innehåll: Aktivera knappen Inställningar för globalt innehåll så att användaren kan redigera globalt innehåll och teman för webbplatsens innehåll.
    • Webbplatsinställningar: Aktivera knappen Webbplatsinställningar för att låta användaren redigera webbplatsinställningar. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
    • Inställningar för kunskapsbasen: Aktivera knappen Inställningar för kunskapsbasen för att låta användaren redigera inställningarna för kunskapsbasen. Denna behörighet ger också användaren publiceringsåtkomst till kunskapsbasverktyget som standard.
    • Inställningar för kundportalen: Aktivera knappen Inställningar för kundportalen så att användaren kan redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet ger också användaren publiceringsåtkomst till kundportalverktyget som standard.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.