Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Guide för användarbehörigheter i HubSpot

Senast uppdaterad: februari 2, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

HubSpot-användare med behörighet att lägga till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i ditt HubSpot-konto.

Lär dig hur du kommer åt inställningarna för Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter. Användarna måste logga ut ur kontot och logga in igen innan uppdateringar av deras behörigheter träder i kraft.

Andra åtkomstnivåer som du kan anpassa är att begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper till specifika användare och att tilldela innehållsåtkomst till specifika användare.

Observera: När HubSpot lägger till nya behörigheter till en behörighetsuppsättning behåller befintliga användare den åtkomst de har och alla nya behörigheter som läggs till i uppsättningen aktiveras som standard för användaren.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din samtalsinkorg kan du läsa dokumentationen om hur du skapar en samtalsinkorg.

Tillgång till objekt

Anpassa vilka objekt eller aktiviteter användaren kan visa, redigera eller ta bort. Beroende på objektet kan du välja mellan följande behörigheter:

  • Visa: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter, anteckningar och anpassade objekt användaren kan visa. Användare med vy: Endast ägda behörigheter kan endast se de tilldelade posterna på indexsidor, i listverktyget och i rapporter.
    • Alternativen är Allt, Endast team och Endast ägd.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd, markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna visa icke tilldelade poster eller aktiviteter.

Observera:Om du har markerat kryssrutan Otilldelad för behörigheten Anteckningar kan du se otilldelade anteckningar som skapats via integrationer. Anteckningarkan inte avregistreras i HubSpot eftersom de bara har skapare, inte ägare.

  • Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter och anpassade objekt som användaren kan redigera.
    • Alternativen är Allt, Endast laget, Endast ägaren och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna redigera ej tilldelade poster eller aktiviteter.
  • Ta bort: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt som användaren kan ta bort.
    • Alternativen är Allt, Endast laget, Endast ägaren och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna ta bort ej tilldelade poster eller aktiviteter.

Observera:

  • Användare med Visa-behörighet kan fortfarande skapa anteckningar eller uppgifter för poster i det objektet. Användare måste ha Communicate-behörighet för att kunna redigera anteckningar eller uppgifter i dessa poster, associera anteckningar med andra poster eller skapa andra aktiviteter, t.ex. e-post, samtal och möten.
  • Ägarrättigheterna baseras på standardägaregenskaperna och anpassade egenskaper för HubSpot-användarfältstyper. Användare som anges som ägare med någon av dessa typer av egenskaper har ägaråtkomst till posten.Användare med ägarbehörighetsrättigheter förendast team har tillgång till poster som ägs av medlemmar i deras tilldelade team och eventuella underteams.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomsten till bulkåtgärder, egenskapsinställningar och verktyget för arbetsflöden.

  • Arbetsflöden:Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till verktyget för arbetsflöden genom att radera, redigera eller visa. För att ge en användare tillgång till Radera måste han/hon ha tillgång till Redigera .
  • Kommunicera: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter och anpassade objekt som en användare kan lägga till ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt koppla dessa aktiviteter till andra poster.
    • Alternativen är Allt, Endast team, Endast ägd och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
    • Detta gäller endast CRM-e-post, inte marknadsföringsmeddelanden. Läs mer om hur du ställer in behörigheter för marknadsföringsmeddelanden.
  • Massradering: Aktivera strömbrytaren för massradering för att ge användaren möjlighet att massradera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter. På så sätt kan användaren t.ex. radera kontakter från en lista eller instrumentpanel. Användare utan den här behörigheten kan fortfarande radera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för Kontaktåtkomst.
  • Importera: Aktivera importknappen för att ge användaren möjlighet att importera kontakter, företag och affärer till ditt HubSpot-konto.
  • Exportera: Slå på knappen Exportera för att ge användaren möjlighet att exportera kontakter, företag, affärer och rapporteringsdata från ditt HubSpot-konto.
  • Redigera egenskapsinställningar: Aktivera knappen Redigera egenskapsinställningar för att ge användaren möjlighet att skapa och redigera egenskaper, redigera sidofält för poster och styrkort, redigera pipelines och stadier för affärer och få tillgång till verktyget för lead scoring.
  • Chattflöden: Slå på knappen Chattflöden för att ge användaren möjlighet att skapa, redigera och publicera chattflöden i ditt HubSpot-konto.
  • Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): växla om knappen Anpassade vyer till att ge användare tillgång till att skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring. Med visningsbehörigheter kan en användare visa tillgångar. Med redigeringsrättigheterkan en användare redigera tillgångar. Publiceringsbehörigheter gör det möjligt för en användare att publicera ändringar i tillgångar.

  • Formulär: Aktivera knappen Formulär för att ge användaren tillgång till formulärverktyget .

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal måste användaren ha behörighet för kontoåtkomst. För att redigera ett formulärs uppföljningsmeddelande måste användaren ha behörighet att publicera marknadsföringsmeddelanden.

  • Listor: Markera kryssrutorna för att geanvändaren tillgångtill verktyget Listor.
  • Filer: växla mellan filerna för att ge användaren rätt att lägga till, redigera och ta bort filer från HubSpot.
    • I HubSpot:s kostnadsfria verktyg gör denna behörighet det möjligt för användaren att ladda upp filer som bilagor till poster.
    • För Starter-, Professional- och Enterprise-konton gör detta det möjligt för användare att vidta åtgärder på filer i filhanteraren. Användare utan denna behörighet kan fortfarande visa filer i filhanteraren.
  • Marknadsföringsåtkomst: slår på knappen Marknadsföringsåtkomst för att ge användaren tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller för att välja bort kontakter från marknadsföringsmeddelanden. Detta ger också användaren tillgång till att visa webbplatsaktivitet på kontaktposter . När knappen är aktiverad kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Marknadsföringsverktyg

  • Social publicering: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka sociala konton användaren kan publicera på. Användare med sociala behörigheter Alla konton, Endast deras konton eller Endast utkast kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har kopplat.
    • Alla konton: Användaren kan publicera till sociala konton som han eller hon har kopplat upp eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

    • Endast deras konton: Användaren kan endast publicera på sociala konton som han eller hon är ansluten till.

    • Endast utkast (endastMarketing Hub Enterprise ): Användaren kan inte publicera till några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som han/hon är ansluten till eller på delade sociala konton.

    • Ingen: Användaren har ingen tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när användaren är inloggad.

Verktyg för webbplatser

  • Blogg: Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till bloggverktyget för publicering, redigering eller visning. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa innehåll i bloggverktyget, men kan inte publicera nya inlägg eller uppdatera aktiva inlägg.
  • Landningssidor: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång tillpublicering, redigering eller visning av landningssidor. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa landningssidor men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
  • Webbplatssidor: Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till verktyget Publicera, Redigera eller Visa webbplatsens sidor. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa webbsidor men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
Observera:
  • För att skapa CTA:er måste en användare ha tillgång till Redigera eller Publicera för Blogg-, E-post-, Landningssidor eller Webbplatssidor.
  • För att kunna visa SEO-verktyget måste en användare ha minst Visa-åtkomst till E-post, Blogg, Landningssidor eller Webbplatssidor. För att göra uppdateringar i SEO-verktyget måste användaren ha minst redigeringsbehörighet till e-post, blogg, landningssidor eller webbsidor, eller ha tillgång till webbplatsinställningar.

  • HubDB (endastCMS Hub ): Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till HubDB för publicering, redigering eller visning.
    • Publicera: Användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.
    • Redigera: Användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
    • Visa: Användaren kan se data i tabellraderna och exportera data, men kan inte lägga till ytterligare data .

Observera: Användare måste ha HubDB-bordsinställningar aktiverade i Konto-åtkomst för att kunna uppdatera bordsinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.


  • URL-omdirigeringar: Markera kryssrutan för att ge användaren behörighet att visa eller redigera i verktyget för URL-omdirigeringar. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa och uppdatera URL-omdirigeringar.
  • Designverktyg: Aktivera knappen Designverktyg för att ge användaren möjlighet att redigera mallar och moduler. Användare med den här behörigheten kan också få tillgång till mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.

Observera: Det rekommenderas att du också ger en användare behörigheter för globala innehållsinställningar och webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och blogg-/webbplatsinställningar.


Försäljning

På fliken Försäljning kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för försäljningsverktyg som produkter och mallar samt tilldela betalda platser i Sales Hub.

  • Hantera produktbibliotek: Klicka för att slå på knappen Hantera produktbibliotek för att ge användaren tillgång till att skapa och redigera produkter i produktbiblioteket .
  • Skapa anpassade poster: Detta är aktiverat som standard och ger användaren tillgång till att skapa poster från en affärspost eller offert . Om duvill ta bort åtkomsten för en användare klickar du på för att stänga av knappen Skapa egna poster.
  • Försäljningsåtkomst: Klicka för att slå på knappen Försäljningsåtkomst för att ge användaren tillgång till försäljningsmallar, dokument, samtal och mötesverktyget samt möjlighet att ansluta sin personliga e-post. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot's säljverktyg.
  • Mallar: Klicka för att aktivera knappen Mallar för att ge användaren tillgång till att skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldeladebetalda platser för Sales Hub och Service Hub sominte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
  • Skapa schemasidor för andra: Klicka för att aktivera knappen Skapa schemasidor för andra att användaren får tillgång till att skapa, redigera och ta bort schemasidor för andra användare.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: Klicka för att slå på knappen SalesStarter/Professional/Enterprise för att ge användaren tillgång till de försäljningsverktyg som finns tillgängliga för platsen. Som standard omfattar detta spelböcker, samtalstranskribering och offertbaserade arbetsflöden.

Observera: Om du har tilldelat alla betalda platser kan du klicka på Köp en annan användare för att uppgradera en användare. Läs mer om hur du hanterar betalda Sales Hub-användare .

    • Prognos: Anpassa redigerings- och visningsåtkomst till verktyget för försäljningsprognoser och intäktsmål.
      • Alla användare kan skapa ett mål.
      • Användare med betalda platser förSales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise kan tilldelas ett mål.
      • Användare med behörigheten Owned only view kan endast visa sina egna mål och prognoser.
      • Användare med behörigheter för endast visning av team kan endast se sina egna mål och prognoser inom ett team, inte sina teamkollegor.
    • Spelböcker: Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till spelböcker för publicering eller redigering . Endast Sales Hub Professional- och Enterprise-användare med behörigheter för kontoåtkomst kan redigera en användares publicerings- och redigeringsbehörigheter för spelböcker.
    • Sekvenser: Klicka för att aktivera strömbrytaren Sekvenser för att ge användaren tillgång till att skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldeladebetalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise sominte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kommer fortfarande att kunna visa och skicka sekvenser.
    • Bulk enroll sekvenser: Detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional och Enterprise-användare . Klicka för att stänga av strömbrytaren Bulk enroll sequences för att ta bort en användares åtkomst till bulkregistrering av kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.

    Om du är ett USA-baserat företag som använder betalningsverktyget kan du anpassa vilka användare som kan skapa betalningslänkar eller hantera kontots transaktionshistorik. Använd de här behörighetsalternativen för att hantera åtkomst för både dina team i front- och backoffice:

    • Hantera betalningslänkar: Klicka för att aktivera knappen Hantera betalningslänkar för att ge användaren tillgång till att skapa, redigera och ta bort betalningslänkar.
    • Hantera betalningar och prenumerationer: Klicka för att aktivera knappen Hantera betalningar och prenumerationer så att användaren får tillgång till transaktions- och utbetalningshistorik, hämta betalnings- och utbetalningsrapporter, skicka kvitton på nytt, avbryta prenumerationer och utfärda återbetalningar.

    Service

    På fliken Tjänster kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för HubSpot-tjänstverktygen.

    • Service Access: Slå på knappen Service Access för att ge användaren tillgång till serviceverktygen. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot-tjänstverktygen.
    • Kundåterkopplingsenkäter: Kryssrutan Redigera ger användaren möjlighet att skapa enkäter i återkopplingsverktyget.
    • Kunskapsbasartiklar: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering eller redigering av kunskapsbasverktyget. Användare med redigeringsbehörighet kan skapa kunskapsbasartiklar, men kan inte publicera eller uppdatera dem.
    • Mallar: Klicka för att aktivera växeln Mallar för att ge användaren tillgång till att skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser för Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
    • Skapa schemasidor för andra: Klicka för att aktivera knappen Skapa schemasidor för andra att användaren får tillgång till att skapa, redigera och ta bort schemasidor för andra användare.
    • Service Starter/Professional/Enterprise: Aktivera strömbrytaren Service Starter/Professional/Enterprise för att tilldela användaren en Service Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats, om de finns tillgängliga. Läs mer om hur duhanterar betalda Service Hub-användare.
      • Playbooks: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering eller redigering av playbooks-verktyget. Endast Service Hub Professional- och Enterprise-användare med behörigheter för kontoåtkomst kan redigera en användares publicerings- och redigeringsbehörigheter för spelböcker.
      • Sekvenser: Klicka för att aktivera strömbrytaren Sekvenser för att ge användaren tillgång till att skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldeladebetalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise sominte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kommer fortfarande att kunna visa och skicka sekvenser.
      • Bulk enroll sekvenser: Detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional och Enterprise-användare . Klicka för att stänga av strömbrytaren Bulk enroll sequences för att ta bort en användares åtkomst till bulkregistrering av kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.

    Rapporter

    På fliken Rapporter kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och/eller visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg.

    • Tillgång till verktyg för datakvalitet: Slå på knappen Tillgång till verktyg för datakvalitet för att ge användare som inte är superadministratörer tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvalitet.
    • Tillgång till rapporter: Om du växlar till knappen Tillgång till rapporter ger du användaren tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg.Om knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot-rapporteringsverktyg.
    • Kontrollpanel, rapporter och analys: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktygen Skapa/äga, Redigera eller Redigera.
      • Skapa/äga: ger användaren möjlighet att skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
      • Redigera: ger användaren möjlighet att redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Detta väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
      • Visa: ger användaren möjlighet att visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Detta väljs som standard när tillgångsbrytaren Rapporter är aktiverad.
    • Marknadsföringsrapporter: Aktivera knappen Marknadsföringsrapporter för att ge tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpot-analysverktygen. Detta inkluderar trafikanalyser, sidprestanda, konkurrenter, spårnings-URL-byggare, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och rapportinställningar.

    Konto

    På fliken Konto kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för kontoadministration.

    Inställningar

  • Super administratör

    Superadministratörer har tillgång till alla verktyg och inställningar på kontot, utom för betalda funktioner i Sales Hub eller Service Hub , som kräver en betald plats. Superadmins har också tillgång till kontots API-nyckel och kan skapa och hantera schemaläggningssidor för de andra användarna på kontot.

    Endast en superadministratör kan ange en annan användare som superadministratör. Om du vill göra en användare till superadministratör klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Gör superadministratör.

    permissions-make-super-admin

    Om det krävs en superadministratör för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att låta en befintlig superadministratör slutföra uppgiften i stället för att uppdatera en enskild användares behörigheter.

    Partnerkonto

    På fliken Partner kan du ge en användare åtkomst till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och ange dem som partneranställda i kundportaler. Som standard får alla nya användare på ett partnerkonto inte tillgång till partnerverktyg förrän åtkomst till partnerverktyg aktiveras.

    • Tillgång till partnerverktyg: Aktivera knappen Tillgång till partnerverktyg för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.
      • Partnerinstrumentpanel: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till partnerinstrumentpanelen förredigering eller visning .
      • Lösningskatalog: Markera kryssrutan Redigera för attge användaren åtkomst till katalogen förredigering.
      • Hantering av partneranställda: Markera kryssrutan för att ge användaren åtkomst till listan över partneranställda för en kund genom att visa eller redigera.
    • Partneranställd: Aktivera knappen Partneranställd på ett HubSpot Partner-konto för att markera en användare som Partneranställd när de läggs till som användare på en klients HubSpot-konto.

    partner-employee

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.