Guide för användarbehörigheter i HubSpot

HubSpot-användare med behörigheten Lägg till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i sitt HubSpot-konto.

Du kan också begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper och tilldela innehållsåtkomst för specifika användare. Läs om hur du går till inställningarna för Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och -verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din konversationsinkorg läser du dokumentationen om hur du skapar en konversationsinkorg.

CRM-objekt

Följande CRM-objekt och aktiviteter har anpassningsbara behörigheter:

• Kontaktpersoner
• Företag
• Erbjudanden
• Biljetter
• Uppgifter
• CRM-meddelanden
• Möten
• Samtal
• Anteckningar
• Fakturor
• Anpassade objekt

Om du vill anpassa vilka objekt eller aktiviteter som användaren kan skapa, visa, redigera och ta bort klickar du på objektet (t.ex. Kontakter, Företag etc.) för att expandera avsnittet.

Beroende på objektet kan du välja mellan följande behörigheter:

• View: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan visa.
  • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt] och Deras [ objekt].
  • När du väljer Deras teams [Objekt ] eller Deras [Objekt] kan du markera kryssrutan Ej tilldelad för att tillåta användaren att visa ej tilldelade poster eller aktiviteter.
  • Användare med behörigheten Deras [objekt] ser bara sina tilldelade poster på indexsidor, i listverktyget och i rapporter.

• Edit: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan redigera. Användare med redigeringsåtkomst kan också slå samman poster(BETA).
  • Alternativen är Alla [objekt], Teamets [objekt], Deras [objekt] och Inga.

• • När du väljer teamets [Objects] eller deras [Objects] kan du markera kryssrutan Unassigned (Ej tilldelad) för att tillåta användaren att redigera ej tilldelade poster eller aktiviteter.
• Create(BETA): slå på knappen create på för att styra uppsättningen objekt som användaren kan skapa (inklusive import).

• • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.

• • När du väljer teamets [Objects] eller deras [Objects] kan du markera kryssrutan Unassigned (Ej tilldelad) för att tillåta användaren att redigera ej tilldelade poster eller aktiviteter.

• Delete: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan ta bort.

• • Alternativen är Alla [objekt], Deras teams [objekt], Deras [objekt] och Inga.

• • När du väljer teamets [Objects] eller deras [Objects] kan du markera kryssrutan Unassigned (Ej tilldelad) för att tillåta användaren att ta bort ej tilldelade poster eller aktiviteter.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomsten till bulkåtgärder, inställningar för egenskaper och verktyget för arbetsflöden.

• Communicate: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, uppgifter och individuella anpassade objekt som en användare kan logga ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra poster.
  
  • Alternativen är Alla poster, Poster som teamet äger, Poster som de äger och Inga.
  • När du väljer Records their team ow ns eller Records they own kan du markera kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
  • Den här behörighetsinställningen gäller endast CRM-e-postmeddelanden, inte marknadsföringsmeddelanden. Läs mer om hur du ställer in behörigheter för marknadsföringsmeddelanden.
• Bulk delete: slå på knappen Bulk delete för att låta användaren massradera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och uppgifter. Detta skulle göra det möjligt för användaren att radera kontakter från en lista eller i en tavlevy, till exempel. Användare utan denna behörighet kan fortfarande radera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för det CRM-objektet. Användare med den här behörigheten kan också ta bort leads i arbetsytan för prospektering.
• Import: slå på Import-omkopplaren för att låta användaren importera CRM-poster i bulk eller en i taget i ditt HubSpot-konto.
• Export: slå på knappen Export för att låta användaren exportera CRM-poster från ditt HubSpot-konto.
• Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade vyer för att låta användare skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.
• Customizerecord page layout: slå på knappen Customize record page layout för att låta användaren uppdatera innehållet och utseendet på postens layout.

Observera: användare utan exportbehörighet för CRM-objekt kan fortfarande exportera en rapport, så länge de har tillgång till alla objekt och egenskaper som ingår i rapporten.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring.

• Lists: slå på Lists för att ge användaren tillgång till listverktyget.
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa listor, men inte skapa eller redigera dem.
  • Edit(Redigera): slå på Edit (Redigera ) för att låta användaren skapa och redigera listor. För att lägga till poster i en statisk lista behöver användaren även ha redigeringsbehörighet för kontakter och företag.

• Forms: slå på knappen Forms för att ge användaren tillgång till formulärverktyget.

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal måste användaren ha behörigheten Account Access. För att redigera ett formulärs uppföljningsmail måste användaren ha behörigheten Marketing Email Publish.

• Tabort formulärinlämningar: slå på den här omkopplaren för att låta användaren ta bort inlämningar på enskilda formulär. För att aktivera den här behörigheten måste användaren först ha tillgång till att redigera formulär.
• Files: slå på knappen Files så att användaren kan visa, redigera och ta bort filer i verktyget files. I filverktyget kan du också begränsa åtkomsten till enskilda filer, mappar eller undermappar till specifika användare och team.
  
  • Visa: Användaren kan granska befintliga filer och ladda upp nya filer. Användaren kan inte redigera befintlig filinformation.
  • Edit: Användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer och redigera filinformation. Användaren kan dock inte ta bort filer. Läs mer om hur du hanterar dina filuppgifter.
  • Delete: Användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer, redigera filinformation och radera filer. Läs mer om hur du raderar och återställer filer.
  • Ingen åtkomst: Om inget av alternativen är aktiverat har användaren inte åtkomst till filverktyget och kan inte granska, redigera eller ta bort befintliga filer. Användarna kommer dock fortfarande att se alternativet Filer i navigeringsfältet och ha tillgång till filväljaren i andra redigerare.
• Marketing Access: slå på knappen Marketing Access så att användaren får tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller möjligheten att välja bort kontakter från e-postmarknadsföring. Detta ger också användaren tillgång till webbplatsaktivitet på kontaktposter. När Marketing Access är aktiverat kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktygen.

Verktyg för marknadsföring

• Ads: slå på knappen Ads för att ge användaren tillgång till annonsverktyget.
  • View: slå på knappen View så att användaren kan se aktivitet på annonskontot.
  • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren ansluta konton från annonsnätverk som stöds.
• Campaigns: slå på knappen Campaigns för att ge användaren tillgång till kampanjer.
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa kampanjer.
  • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren hantera kampanjer och tillgångar.

• Marketingemail: slå på knappen Marketing email för att ge användaren tillgång till marknadsföringsmeddelanden.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa marknadsföringsmeddelanden, men inte redigera eller publicera dem.
  • Edit: slå på Edit så att användaren kan skapa e-postmeddelanden, ta bort e-postmeddelanden, redigera standardvärdena för e-postanpassning och skicka testmeddelanden. De kan dock inte skicka marknadsföringsmeddelanden till kontakter eller spara e-postmeddelanden för automatisering för att använda i arbetsflöden.

• • Publish: Aktivera knappen Publish så att användaren kan publicera, skicka marknadsföringsmeddelanden och spara e-postmeddelanden för användning i arbetsflöden.

• CTA: slå på CTA-omkopplaren för att ge användaren tillgång till CTA:er.
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa CTA:er.
  • Edit: slå på Edit-knappen så att användaren kan skapa, redigera och ta bort CTA:er.
  • Publish: slå på knappen Publish för att låta användaren publicera CTA:er.

Observera: för att skapa CTA:er (legacy) måste en användare ha åtkomst till Redigera eller Publicera för Blogg-, E-post-, Målsidor- eller Webbplatssidor.

• SMS: Slå på SMS-knappen för att ge användaren tillgång till SMS.
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa SMS i ditt konto.
  • Edit: slå på knappen Edit så att användaren kan skapa, redigera och ta bort SMS i ditt konto.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och skicka SMS i ditt konto.

• Lead Scoring: slå på knappen Lead Scoring så att användaren kan se och skapa poäng för dina marknadsföringsleads.
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa lead scores i ditt konto.
  • Edit: Aktivera knappen Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort lead-scores i ditt konto.
• Buyer Intent: slå på knappen Buyer Int ent för att ge användaren tillgång till att konfigurera inställningar i Buyer Intent, t.ex. målmarknader, avsiktskriterier, avsiktsrekommendationer, auto-add och e-postsammanställningar. Användare behöver också denna behörighet för att skapa och redigera sparade vyer i Buyer Intent.
• Social: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de sociala konton som användaren kan publicera till. Användare med behörigheterna Alla tillgängliga konton, Deras anslutna konton eller Utkast endast sociala kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit.

  • Alla tillgängliga konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

  • Deras anslutna konton: användaren kan bara publicera till sociala konton som de har anslutit.

  • Draft only (endastMarketing Hub Enterprise): användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på delade sociala konton.

  • Ingen: användaren har ingen åtkomst till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

Verktyg för webbplatser

• Blogg: slå på knappen Blogg för att ge användaren tillgång till blogginnehåll.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa blogginnehåll.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort blogginnehåll samt skapa och redigera bloggförfattare. De kan dock inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
  • Hanteraprivat innehåll: slå på Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata blogginlägg.

• • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera blogginnehåll.

Observera: För att visa SEO-verktyget måste en användare ha minst Visa åtkomst till e-post, blogg, målsidor eller webbplatssidor. För att göra uppdateringar av SEO-verktyget måste en användare ha minst redigeringsåtkomst till E-post, Blogg, Målsidor eller Webbplatssidor, eller ha åtkomst till Webbplatsinställningar.

• Podcasts: slå på knappen Podcasts för att ge användaren tillgång till podcasts.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa podcastinnehåll.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort podcastinnehåll. De kan dock inte skapa nya podcastavsnitt eller uppdatera live-podcastavsnitt.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera podcastinnehåll.
• Case Studies: slå på Case Studies för att ge användaren tillgång till fallstudier.
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa fallstudier.
  • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa, redigera och ta bort fallstudier
  • Publish: slå på knappenPublish för att låta användaren publicera och uppdatera podcastinnehåll.

• Landningssidor: slå på knappen Landningssidor för att ge användaren tillgång till landningssidor.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa innehållet på landningssidan.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på målsidan. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Manage private content: Aktivera knappen Manage private content för att låta användaren publicera privata målsidor.

• • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på landningssidan.

• Webbplatssidor: Aktivera knappen Webbplatssidor för att ge användaren tillgång till webbsidor.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren se innehållet på landningswebbplatsens sidor.

• • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på webbplatsens sidor. De kan dock inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Hanteraprivat innehåll: Aktivera Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata webbsidor.

• • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera webbplatsens sidinnehåll.
• Content Remix: slå på knappen Content Remix för att ge användaren tillgång till verktygen för att remixa innehåll.
  • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren granska befintliga innehållsremixer.
  • Redigera: slå på Redigera för att låta användaren skapa, redigera och ta bort innehållsremixer och remixat innehåll.
• HubDB (endastContent Hub ): slå på HubDB-omkopplaren för att ge användaren tillgång till anpassningsinställningar för HubDB-tabeller. Du måste aktivera HubDB-tabellinställningar för att skapa, klona och ta bort tabeller.
  
  • View: Aktivera View-omkopplaren så att användaren kan se data i tabellraderna och exportera data. De kan dock inte lägga till ytterligare data.
  • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
  • Publish: slå på knappen Publish så att användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.

• URL Redirects: slå på URL Redirects för att ge användaren tillgång till URL-omdirigeringar.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa omdirigerade URL:er.
  • Publish: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa, redigera och ta bort URL-omdirigeringar

• Design tools: slå på knappen Design tools så att användaren kan redigera mallar och moduler. Användare med denna behörighet kan också få tillgång till mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.
• Content staging: Slå på knappen Content staging för att ge användaren tillgång till verktyget för innehållsuppdatering.

Observera: Vi rekommenderar att du även ger en användare behörigheterna Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och blogg-/webbplatsinställningar.

Godkännande

Anpassa behörigheter för att godkänna innehållspublicering. Godkännanden måste vara aktiverade för varje verktyg.

• Approve marketing emails: slå på strömbrytaren för att låta användaren godkänna förfrågningar om att publicera marknadsföringsmeddelanden.
• Approve blog posts: slå på knappen för att låta användare godkänna förfrågningar om att publicera blogginlägg.
• Approve landing pages: slå på knappen för att låta användare godkänna förfrågningar om att publicera målsidor.
• Approve website pages: slå på knappen för att låta användare godkänna begäran om att publicera webbsidor.

Försäljning

På fliken Sales kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för säljverktyg som produkter och mallar, samt tilldela betalda Sales Hub-platser.

• Create custom line items: Aktivera omkopplaren så att användaren kan skapa rader från en affärspost eller offert med hjälp av radredigeraren. Om API:et används för att skapa egna rader gäller inte detta.
• Hantera offertmallar: Aktivera knappen för att låta användare skapa och redigera mallar som används när de skapar offerter.
• Access Prospecting Agent (BETA): slå på strömbrytaren för att låta användare konfigurera och få tillgång till prospektagenten.
• Hantera betalningslänkar: slå på knappen för att låta användaren hantera engångs- och återkommande betalningslänkar.
• Hantera betalningar och prenumerationer: slå på knappen så att användaren kan se transaktionshistorik, ladda ner rapporter, skicka kvitton, säga upp prenumerationer och utfärda återbetalningar.
• Sales Access: slå på knappen Sales Access för att ge användaren åtkomst till säljmallar, utdrag, dokument, samtal och mötesverktyget. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots säljverktyg.
  • Templates: slå på knappen Templates för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
  • Mötesplaneringssidor: slå på knappen Mötesplaneringssidor så att användaren kan skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.

• • Forecast: anpassa åtkomst till visning och redigering av verktyget för försäljningsprognoser. Om du uppdaterar behörigheterna för prognoser i Sales uppdateras även behörigheterna i Service.
    
    • Användare med behörigheten Forecast they own kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Forecast their team owns kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassar åtkomst till visning, redigering och publicering för verktyget Sales Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Sales kommer också att uppdatera behörigheter i Service.
  • Sequences(Sekvenser): slå på knappen Sequences (Sekvenser) för att ge användarna tillgång till sekvenser.
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa sekvenser.
    • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa och redigera sekvenser.
    • Delete: slå på knappen Delete för att låta användaren radera sekvenser.
    • Manage private content: slå på knappen Manage private content för att låta användaren visa, redigera och ta bort privata sekvenser.

• • Bulk en roll sequences: slå på knappen Bulk enroll sequences för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • View Sales Workspace as another user: Klicka här för att slå på knappen View Sales Workspace as another user så att användare kan se andra användares arbetsytor.

Service

På fliken Service kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för serviceverktyg som feedbackundersökningar och artiklar i kunskapsdatabasen samt tilldela betalda Service Hub-platser.

• Service Access: slå på knappen Service Access för att låta användaren få tillgång till feedbackundersökningar, artiklar i kunskapsbasen, mallar och mötesverktyget. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots serviceverktyg.
  • Feedbackundersökningar: slå på knappen Feedbackundersökningar för att ge användaren åtkomst till feedbackundersökningar.
    
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa feedbackundersökningar.
    • Edit: slå på Edit för att användaren ska kunna skapa, redigera och ta bort feedbackundersökningar.
  • Knowledge base articles: slå på knappen Knowledge base articles för att ge användaren redigeringsåtkomst till artiklar i kunskapsbasen. Användare måste ha tillgång till inställningar för kunskapsdatabasen för att kunna skapa artiklar i kunskapsdatabasen.

• • • Edit: slå på Edit-knappen för att låta användaren redigera artiklar i kunskapsbasen.
    • Hanteraprivat innehåll: Aktivera Hantera privat innehåll för att låta användaren publicera privata artiklar i kunskapsdatabasen.

• • • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera artiklar i kunskapsbasen.
    • Approve: Aktivera knappen Approve för att låta användaren godkänna artiklar i kunskapsdatabasen.

• • Mallar: Aktivera knappen Mallar för att låta användaren skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
  • Mötesplaneringssidor: slå på knappen Mötesplaneringssidor så att användaren kan skapa, redigera och ta bort planeringssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.

• • Forecast: Anpassa åtkomst till visning och redigering av prognosverktyget. Om du uppdaterar behörigheterna för prognoser i Service uppdateras även behörigheterna i Sales.
    
    • Användare med behörigheten Forecasts they own kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Forecasts their team owns kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassar åtkomst till visning, redigering och publicering för verktyget Service Playbook. Uppdatering av behörigheter för prognoser i Service kommer också att uppdatera behörigheter i Sales.
  • Sekvenser: slå på knappen Sekvenser för att låta användare skapa sekvenser.
    • View: slå på knappen View för att låta användaren visa sekvenser.
    • Edit: slå på Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa och redigera sekvenser.
    • Delete: slå på knappen Delete för att låta användaren ta bort sekvenser.
    • Manage private content: slå på knappen Manage private content för att låta användaren visa, redigera och ta bort privata sekvenser.

• • Bulk en roll sequences: slå på knappen Bulk enroll sequences för att låta användare massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • ManageCustomer Success Settings (BETA): slå på knappen Manage Customer Success Settings för att skapa delade vyer, fästa rapporter för alla användare och skapa eller redigera kundhälsopoäng.

Automatisering

• Workflows: slå på knappen Workflows för att ge användaren tillgång till arbetsflöden.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa arbetsflöden.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort arbetsflöden. .
  • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort arbetsflöden. Användaren måste även ha Edit-åtkomst.
• Chatflows: slå på Chatflows-omkopplaren för att låta användaren skapa, redigera och publicera chatflows i ditt HubSpot-konto.

Rapportering

På fliken Rapportering kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och visa dashboards, rapporter och analysverktyg. Om fliken är avstängd kommer användaren inte att se Rapporter i navigeringsmenyn när han eller hon är inloggad.

• Mål: Aktivera knappen Mål för att låta användarna visa, skapa och redigera mål. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användarna ska ha för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad plats för att kunna tilldelas mål.
• Data quality tools access: slå på knappen Data quality tools access för att ge användare som inte är Super Admin tillgång till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvaliteten.
• Reports Access: slå på knappen Reports Access för att låta användaren få tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots rapporteringsverktyg.
  
  • Dashboard, reports, andanalytics: slå på knappen Dashboard, reports, and analytics för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktyg

• • • View: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Detta är valt som standard när åtkomstknappen Reports är aktiverad.

• • • Edit: låter användaren redigera dashboards, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Det här alternativet väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
    • Create/own: låter användaren skapa och äga dashboards och rapporter.
  • Reporting datasets: slå på knappen Reporting datasets för att ge användaren tillgång till rapporterande dataset.
    
    • View: låter användare visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Detta gör det möjligt för användare att använda förutbestämda beräknade fält samt filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapport.
    • Edit: låter användarna skapa nya dataset som kan användas för att skapa anpassade rapporter.
  • Marknadsföringsrapporter: slå på knappen Marknadsföringsrapporter för att låta användare få tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpots analysverktyg. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, URL-byggare för spårning, händelser (endastMarketing Hub Enterprise) och rapportinställningar.

Konto

På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

Åtkomst till inställningar

• Modify billing and change name oncontract: slå på reglaget Modify billing and change name on contract så att användaren kan se kontoinformation, företagsinformation, transaktioner och viktiga dokument. Användaren behöver också den här behörigheten för att köpa nya betalda platser och tilldela betalda platser på kontot.
• Marketing contacts access: slå på knappen Marketing contacts access så att användaren kan ange kontakter som marknadsföringskontakter eller icke-marknadsföringskontakter.
• Personlig e-poståtkomst: slå på knappen Personlig e-poståtkomst för att låta användaren ansluta sitt personliga e-postkonto för att skicka och spåra 1:1 e-postmeddelanden från CRM och för att komma åt mötesplaneringssidor. När de ansluter sin inkorg kommer de också att kunna använda HubSpot Sales-tillägget.
• Tillgång till AppMarketplace: slå på knappen för tillgång till App Marketplace för att låta användaren installera appar från HubSpot Marketplace och tredjepartswebbplatser. Vissa integrationer kommer fortfarande att kräva specifika behörigheter.
• App Marketplace Uninstall access: slå på knappen App Marketplace Uninstall access för att låta användaren avinstallera appar.
• Template Marketplace access: Aktivera knappen Template Marketplace access access för att låta användaren installera moduler och mallar från HubSpot Marketplace.
• Permanent delete contacts: aktivera alternativet Permanently delete contacts för att låta användaren radera kontaktposter permanent. För att kunna radera kontakter måste användaren också ha behörighet att radera kontakter på CRM-fliken.
• Edit property settings: Aktivera knappen Edit property settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera åtkomst till objektets egenskaper i Settings > Properties.
• Anpassade dataöversättningar: Aktivera knappen Anpassade dataöversättningar så att användaren kan aktivera anpassade översättningar, exportera en fil med översättningsnycklar och importera översättningar.
• Subscription Type settings: slå på knappen Subscription Type settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera prenumerationstyper.
• HubDB table settings: slå på knappen HubDB table settings så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.
• Global content and theme settings: Aktivera knappen Global content and theme settings för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsinnehåll.
• Website settings: slå på knappen Website settings så att användaren kan redigera webbplatsinställningarna. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
• Manage productlibrary: Aktivera alternativet Manage product library för att låta användaren bygga upp ett produktbibliotek inom dina tillgångar och rapportera om resultatet för olika produkter och tjänster.
• Knowledge base settings: slå på knappen Knowledge base settings så att användaren kan redigera inställningarna för kunskapsbasen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kunskapsbasverktyget som standard.
• Customer Portal settings: aktivera alternativet Customer Portal settings så att användaren kan redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kundportalverktyget som standard.
• Rapporter och instrumentpaneler: slå på knappen Rapporter och instrumentpaneler så att användaren kan skapa valfri rapport eller instrumentpanel. Denna behörighet ger också tillgång till alla analysverktyg och åsidosätter alla inställningar på behörighetsfliken Rapporter.
• Domain settings (Domäninställningar): Aktivera knappen Domain settings (Domäninställningar ) så att användaren kan ansluta och redigera domäner.
• Developer tools access: Aktivera knappen Developer tools access för att ge användaren tillgång till och möjlighet att hantera utvecklarfunktioner, inklusive: apphantering, utvecklingsprojekt, sandlådor för utveckling och personliga åtkomstnycklar för CLI-autentisering.

• User table access: Aktivera knappen User table access access för att låta användaren se användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar.

Observera: om åtkomstknappen för användartabellen är avstängd kommer användare fortfarande att kunna visa listor över användare någon annanstans i sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

• Audit log access: Aktivera knappen Audit log access för att ge användaren tillgång till granskningsloggar.
• Availability Management: Aktivera knappen Availability Management så att användaren kan redigera teammedlemmarnas tillgänglighet.
• Security Center access: slå på Security Center access för att tillåta användare att komma åt och hantera HubSpot Security Health och ändra säkerhetsinställningar.
• Breeze Copilot: aktivera Breeze Cop ilot-omkopplaren så att användare kan chatta med Copilot.

Användar- och kontoåtkomst

• Account Access: slå på knappen Account Access för att ge användare tillgång till möjligheten att hantera användarinställningar för ditt konto.
  • Lägg till och redigera användare: Aktivera knappen Lägg till och redigera användare för att låta en användare lägga till nya användare, inaktivera eller ta bort befintliga användare från ditt konto. Du behöver behörigheten Modifiera fakturering för att tilldela betalda platser. Du kommer inte att kunna tilldela behörigheter som du inte har.
  • Lägga till och redigera team: slå på knappen Lägg till och redigerateam för att låta användare organisera användare i olika grupper som du kan använda för att kontrollera åtkomst, filtrera rapporter med mera.
  • Begränsa åtkomst förteam: slå på knappen Begränsa åtkomst för team för att låta användare dela tillgångar med andra användare. Användare med den här behörigheten har tillgång till alla tillgångar oavsett vilket team de tillhör.
  • Förinställningar: slå på knappen Förinställningar så att användare kan konfigurera användare och team inom ditt konto för att välja standardinställningar som startskärm, instrumentpanel och språk.
  • Redigera kontots standardinställningar: Aktivera knappen Redigera kontots standardinställningar så att användarna kan ställa in kontots namn, språk, tidszon, GDPR-sekretessinställningar och standardformat för datum och siffror. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto och använder flera valutor måste du vara Super Admin för att kunna redigera kontots standardvaluta.

• • Utvecklarappar och testkonton: Aktivera knappen Utveckla appar och testkonton för att låta användare lägga till och redigera utvecklarappar och skapa testkonton. Om du slår på den här knappen gäller det bara för utvecklarkonton.

Observera: du måste vara Super Admin för att få tillgång till privata appar.
Om du har en prenumeration på Marketing Hub på visas en banner i appen när du har nått 98 % av din nivågräns för Marketing Contacts. För att ta bort denna banner måste du stänga av Ändra fakturering och ändra namn på avtalsbehörigheter.

Superadministratör

Super Admin-behörighet ger tillgång till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, förutom betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en Sales- eller Service-plats.

• Om du har en betald prenumeration måste Super Admins ha en Core-, Sales- eller Service-plats.
• Superadministratörer kan även skapa och hantera schemaläggningssidor för andra användare på kontot. Behörighetsuppsättningar för superadministratörer är inte ändringsbara.
• Om du tar bort en användare som Super Admin ändras användarens behörighetsnivå beroende på vilka nya behörigheter som tilldelas.
• Endast en superadministratör kan ange en annan användare som superadministratör.
• Endast en Super Admin kan redigera orderposter.

Observera: den viktigaste skillnaden mellan en Super Admin och en användare med alla behörigheter är att Super Admin kan göra praktiskt taget vad som helst på kontot. Användare med alla behörigheter men inte Super Admin-status kanske inte kan styra funktioner som ligger utanför behörighetspanelens omfattning.

Om det krävs en superadministratör för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas att en befintlig superadministratör slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter. Så här anger du en användare som superadministratör:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• I användartabellen håller du muspekaren över användarens post. Klicka sedan pårullgardinsmenyn Åtgärder för användaren och välj Gör till superadministratör.

Partner admin

Partneradministratörsbehörighet kan endast ges till HubSpot Solutions Partner-anställda som arbetar på ditt konto. Partneradministratörer har liknande åtkomst som Super Admins. Granska skillnaderna i tabellen nedan:

Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

• Tillhandahållande av SCIM-användare via Okta.
• Auktorisering för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare
• Migrering till andra datacenter

Lär dig hur du ställer in en HubSpot Solutions Partner-anställd som Partner-administratör.

Partnerkonto

På fliken Partnerprogram kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem som partneranställda i kundportaler. Som standard kommer alla nya användare i ett partnerkonto inte att få tillgång till partnerverktyg förrän partnerverktygsknappen är aktiverad.

• Partner Admin: slå på Partner Admin för att låta verifierade Partner-anställda hantera ditt konto och lägga till eller redigera andra Partner-anställda.
• Partner Client object: slå på Partner Client object för att låta användaren komma åt dina HubSpot-klientdata och samarbeta med HubSpot.
  • View: låter användaren visa dina HubSpot-klienters data.
  • Edit: låter användaren redigera dina HubSpot-klienters data.
• Partner Services Object: slå på Partner Services Object för att låta användaren komma åt dina HubSpot-klienttjänstedata och samarbeta med HubSpot.
  • View: låter användaren visa dina HubSpot-klienttjänstedata.
  • Edit: låter användaren redigera dina HubSpot-klienttjänstedata.
• Partner tools: slå på knappen Partner tools för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.
  • Partner dashboard: slå på knappen Partner dashboard för att ge användaren tillgång till att visa och hantera partnerinstrumentpanelen.
  • Partner commission access: slå på knappen Partner commission access så att användaren får tillgång till betalningsinformation i Partner Commission App.
  • Client access manager: slå på knappen Client access manager för att låta användaren hantera dina anställdas åtkomst till klientkonton från ett ställe.
  • Solutions directory: slå på Solutions Directory för att ge användaren redigeringsåtkomst till katalogen.