Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Guide för användarbehörigheter i HubSpot

Senast uppdaterad: augusti 10, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

HubSpot-användare med Lägg till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i ditt HubSpot-konto.

Lär dig hur du kommer åt inställningarna för Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter. Användarna måste logga ut ur kontot och logga in igen innan uppdateringar av deras behörigheter träder i kraft.

Andra åtkomstnivåer som du kan anpassa är att begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper till specifika användare och att tilldela innehållsåtkomst till specifika användare.

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din samtalsinkorg kan du läsa dokumentationen om hur du skapar en samtalsinkorg.

Tillgång till objekt

Anpassa vilka objektposter användaren kan visa och redigera. Du kan välja mellan följande behörigheter för kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter ochanpassade objekt:

  • Ta bort: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt som användaren kan ta bort.
    • Alternativen är Allt, Endast laget, Endast ägaren och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna ta bort poster som inte är tilldelade.
  • Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra vilka kontakter, företag, affärer, biljetter, uppgifter och anpassade objekt som användaren kan redigera.
    • Alternativen är följande Allt, Endast laget, Endast ägdoch Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna redigera ej tilldelade poster.
  • Visa: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka kontakter, företag, biljetter, uppgifter och anpassade objekt användaren kan visa. Användare med Visa: Endast ägda behörigheter kan endast se de tilldelade kontakterna på kontakthemmet, i listverktyget och i rapporter.

Observera:

  • Användare utan behörigheter för Redigera eller Kommunicera kan fortfarande lägga till anteckningar eller uppgifter i objektposter som ägs av andra användare.
  • Ägarrättigheterna baseras på standardägaregenskaperna och anpassade egenskaper för HubSpot-användarfältstyper. Användare som anges som ägare med någon av dessa typer av egenskaper har ägaråtkomst till posten.Användare med ägarbehörighetsbehörighet förendast team har tillgång till poster som ägs av medlemmar i deras tilldelade team och eventuella underteams.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomsten till bulkåtgärder, egenskapsinställningar och verktyget för arbetsflöden.

  • Arbetsflöden:Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till verktyget för arbetsflöden genom att radera, redigera eller visa. För att ge en användare tillgång till Radera måste han/hon ha tillgång till Redigera .
  • Kommunicera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra vilka kontakter och företag användaren kan skicka e-post, ringa eller boka in ett möte med.
    • Alternativen är Allt, Endast laget, Endast ägaren och Ingen.
    • När du väljer Endast team eller Endast ägd markerar du kryssrutan Ej tilldelad för att användaren ska kunna kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
    • Detta gäller endast CRM-e-post, inte marknadsföringsmeddelanden. Läs mer om hur du ställer in behörigheter för marknadsföringsmeddelanden.
  • Massradering: Slå på strömbrytaren för att ge användaren möjlighet att massradera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter. På så sätt kan användaren t.ex. radera kontakter från en lista eller instrumentpanel. Användare utan den här behörigheten kan fortfarande radera kontakter, företag, affärer, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för Kontaktåtkomst.
  • Importera: Aktivera knappen för att ge användaren möjlighet att importera kontakter, företag och affärer till ditt HubSpot-konto.
  • Exportera: Aktivera knappen för att ge användaren möjlighet att exportera kontakter, företag, affärer och rapporteringsdata från ditt HubSpot-konto.
  • Redigera fastighetsinställningar: Slå på knappen för att ge användaren möjlighet att skapa och redigera fastigheter, redigera sidofält för poster och styrkort, redigera pipelines och stadier för affärer och få tillgång till verktyget för lead scoring.
  • Chattflöden: Slå på knappen för att ge användaren möjlighet att skapa, redigera och publicera chattflöden i ditt HubSpot-konto.
  • Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): växla om knappen för att ge användare tillgång till att skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.

Marknadsföring

På fliken Marknadsföring anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring. Läsbehörigheter gör att en användare kan visa tillgångar. Medskrivbehörighet kan en användare redigera tillgångar. Med publiceringsrättigheter kan en användare publicera ändringar i tillgångar.

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal måste användaren ha behörighet för kontoåtkomst. För att redigera ett formulärs uppföljningsmeddelande måste användaren ha behörighet att publicera marknadsföringsmeddelanden.

  • Listor: Markera kryssrutorna för att geanvändaren åtkomsttill listverktyget.
    • Skrivning: Användaren kan skapa och redigera listor. För att lägga till poster i en statisk lista behöver användaren även ha redigeringsbehörighet för kontakter och företag.
    • Läsa: Användaren kan få tillgång till listverktyget för att visa listor, men kan inte skapa eller redigera dem.
  • Filer: växla om för att ge användaren rätt att lägga till, redigera och ta bort filer från HubSpot.
    • I HubSpot:s kostnadsfria verktyg gör denna behörighet det möjligt för användaren att ladda upp filer som bilagor till poster.
    • För Starter-, Professional- och Enterprise-konton gör detta det möjligt för användare att vidta åtgärder på filer i filhanteraren. Användare utan denna behörighet kan fortfarande visa filer i filhanteraren.
  • Marknadsföringsåtkomst: Aktivera den här knappen för att ge användaren tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller för att välja bort kontakter från marknadsföringsmeddelanden. Detta ger också användaren tillgång till att visa webbplatsaktivitet i kontaktregister. När knappen är aktiverad kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Marknadsföringsverktyg

  • Social publicering: Klicka på rullgardinsmenyn för att kontrollera vilka sociala konton användaren kan publicera på. Användare med sociala behörigheter Alla konton, Endast deras konton eller Endast utkast kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har kopplat.
    • Alla konton: Användaren kan publicera till sociala konton som han eller hon har kopplat upp eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

    • Endast deras konton: Användaren kan endast publicera på sociala konton som han eller hon är ansluten till.

    • Endast utkast (Marknadsföringshubben Endast företag ): Användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som han eller hon har anslutit till eller på delade sociala konton.

    • Ingen: Användaren har ingen tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när användaren är inloggad.

Verktyg för webbplatser

  • Blogg: Markerakryssrutorna för att ge användaren åtkomst till bloggverktyget genom att publicera, skriva eller läsa. Användare med skrivbehörighet kan skapa innehåll i bloggverktyget, men kan inte publicera nya inlägg eller uppdatera aktiva inlägg.
  • Landningssidor: Markera kryssrutorna för att ge användaren åtkomst till verktyget för landningssidor genom attpublicera, skriva eller läsa. Användare med skrivbehörighet kan skapa landningssidor men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
  • Sidor på webbplatsen: Välj kryssrutorna för att bevilja användaren Publicera, Skrivaeller Läsa tillgång till verktyget för webbsidor. Användare med Skriv kan skapa webbsidor, men kan inte publicera nya sidor eller uppdatera befintliga sidor.
Observera:
  • För att skapa CTA:er måste en användare ha tillgång till skriv- eller publiceringsrättigheter för blogg-, e-post-, landningssidor eller webbsidor.
  • För att kunna visa SEO-verktyget måste en användare ha minst läsbehörighet till e-post, blogg, landningssidor eller webbsidor. För att göra uppdateringar i SEO-verktyget måste en användare ha minst skrivbehörighet till e-post, blogg, landningssidor eller webbsidor, eller ha tillgång till Webbplatsinställningar.

  • HubDB ( CMS-hubb endast): Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till HubDB genom att publicera, skriva eller läsa.
    • Publicera: Användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.
    • Skriv: användaren kan lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
    • Läs: Användaren kan se data i tabellraderna och exportera data, men kan inte lägga till ytterligare data.

Observera: Användare måste ha HubDB-bordsinställningar aktiverade i Konto-åtkomst för att kunna uppdatera bordsinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort HubDB-tabeller.


  • URL-omdirigeringar: Markera kryssrutan för att ge användaren läs- eller skrivbehörighet i verktyget URL-omdirigeringar. Användare med skrivbehörighet kan skapa och uppdatera URL-omdirigeringar.
  • Konstruktionsverktyg: Om du slår på strömbrytaren får användaren möjlighet att redigera mallar och moduler. Användare med den här behörigheten kan också få tillgång till mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.

Observera: Det rekommenderas att du också ger en användare Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar behörigheter om de behöver redigera globala webbtillgångar och inställningar för bloggar/webbplatser.


Försäljning

På fliken Försäljning kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för försäljningsverktyg som produkter och mallar samt tilldela betalda platser i Sales Hub.

  • Hantera produktbibliotek: Klicka för att slå på den här knappen för att ge användaren tillgång till att skapa och redigera produkter i produktbiblioteket.
  • Skapa anpassade poster: Detta är aktiverat som standard och ger användaren tillgång till att skapa poster från en affärspost eller offert. Om du vill ta bort åtkomsten för en användare,klicka för att stänga av den här knappen.
  • Tillgång till försäljning: klicka för att slå på denna omkopplare för att bevilja användaren tillgång till försäljningsmallar, dokument, samtal och mötesverktyget samt möjlighet att ansluta sin personliga e-post. Om knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot's säljverktyg.
  • Mallar: Klicka för att aktivera den här knappen för att ge användaren tillgång till att skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade Försäljningshubb och Service Hub betalda platser som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer ändå att kunna visa och skicka mallar.
  • Sales Starter/Professional/Enterprise: Klicka för att slå på knappen Sales Starter/Professional/Enterprise för att ge användaren tillgång till de försäljningsverktyg som finns tillgängliga för platsen. Som standard omfattar detta spelböcker, samtalstranskribering och offertbaserade arbetsflöden.

Observera: Om du har tilldelat alla betalda platser kan du klicka på Köpa ytterligare en användare för att uppgradera en användare. Läs mer om hur du hanterar betalda Sales Hub-användare .

    • Prognos: Anpassa redigerings- och visningsåtkomst till verktyget för försäljningsprognoser och intäktsmål.
      • Användare med behörigheten Owned only view kan endast se sina egna mål och prognoser.
      • Användare med behörigheter för endast visning av team kan endast se sina egna mål och prognoser inom ett team, inte sina lagkamrater.
    • Spelböcker: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till spelböcker genom att publicera eller skriva . Endast Försäljningshubb Enterprise-användare med behörigheter för kontoåtkomst kan redigera en användares publicerings- och skrivbehörighet för spelböcker.
    • Sekvenser: Klicka för att slå på denna omkopplare för att ge användaren tillgång till att skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldeladebetalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise sominte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kan fortfarande visa och skicka sekvenser.
    • Bulk enroll sekvenser: Detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional och Enterprise-användare . Klicka för att stänga av omkopplaren för att ta bort en användares tillgång till att massregistrera kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.

    Om du är ett USA-baserat företag som använder betalningsverktyget kan du anpassa vilka användare som kan skapa betalningslänkar eller hantera kontots transaktionshistorik. Använd de här behörighetsalternativen för att hantera åtkomst för både dina team i front- och backoffice:

    • Hantera betalningslänkar: Klicka för att aktivera den här knappen för att ge användaren tillgång till att skapa, redigera och ta bort betalningslänkar.
    • Hantera betalningar och abonnemang: Klicka för att slå på den här knappen för att ge användaren tillgång till att visa transaktions- och utbetalningshistorik, ladda ner betalnings- och utbetalningsrapporter, skicka tillbaka kvitton, avbryta abonnemang och utfärda återbetalningar.

    Service

    På fliken Tjänster kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för HubSpot-tjänstverktygen.

    • Service Access: Aktivera knappen för att ge användaren tillgång till serviceverktygen. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot-tjänstverktygen.
    • Undersökningar om kundåterkoppling: kryssrutan Skriv ger användaren möjlighet att möjlighet att skapa undersökningar i feedbackverktyget.
    • Artiklar i kunskapsbasen: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till publicering eller skrivning i kunskapsbasen. Användare med skrivbehörighet kan skapa kunskapsbasartiklar, men kan inte publicera eller uppdatera dem.
    • Mallar: Klicka för att aktivera den här knappen för att ge användaren tillgång till att skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade Försäljningshubb och Service Hub betalda platser som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer ändå att kunna visa och skicka mallar.
    • Service Starter/Professional/Enterprise : Aktivera strömbrytaren Service Starter/Professional/Enterprise för att tilldela användaren en Tjänstehubb Starter-, Professional- eller Enterprise-platser, om de är tillgängliga. Läs mer om hur duhanterar betalda Service Hub-användare.
      • Playbooks: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till verktyget Playbooks genom att publicera eller skriva. Endast Tjänstehubb Enterprise-användare med behörigheter för kontoåtkomst kan redigera en användarespublicerings- och skrivbehörigheter för spelböcker.
      • Sekvenser: Klicka för att aktivera denna omkopplare för att ge användaren tillgång till att skapa och redigera sekvenser. Användare med tilldeladebetalda platser för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise sominte har behörighet att skapa och redigera sekvenser kan fortfarande visa och skicka sekvenser.
      • Bulk enroll sekvenser: Detta är aktiverat som standard för Sales Hub Professional och Enterprise-användare . Klicka för att stänga av omkopplaren för att ta bort en användares tillgång till att massregistrera kontakter i en sekvens. När detta är avstängt kan användare bara registrera en kontakt åt gången.

    Rapporter

    På fliken Rapporter kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och/eller visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg.

    • Tillgång till rapporter: Om du slår om knappen ger du användaren tillgång till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg.Om knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpot-rapporteringsverktyg.
    • Kontrollpanel, rapporter och analys: Markera kryssrutorna för att ge användaren tillgång till rapporteringsverktygen Skapa/äga, Redigera eller Skriva.
      • Skapa/äga: ger användaren möjlighet att skapa och äga instrumentpaneler och rapporter.
      • Redigera: ger användaren möjlighet att redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Detta väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
      • Visa: ger användaren möjlighet att visa instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg. Detta väljs som standard när tillgångsbrytaren Rapporter är aktiverad.
    • Marknadsföringsrapporter: Aktivera knappen för att ge tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpot:s analysverktyg. Detta inkluderar trafikanalyser, sidprestanda, konkurrenter, spårning av URL-byggare, händelser (Marknadsföringshubben Endast Enterprise ) och inställningar för rapporter.

    Konto

    På fliken Konto kan du ställa in mer detaljerade behörigheter och begränsningar för kontoadministration.

    Inställningar

  • Super administratör

    Superadministratörer har tillgång till alla verktyg och inställningar på kontot, förutom betalda funktioner för Sales Hub eller Service Hub , som kräver en betald plats. Superadministratörer kan också få tillgång till kontots API-nyckel och skapa och hantera sidor för schemaläggning för de andra användarna på kontot.

    Endast en superadministratör kan ange en annan användare som superadministratör. Om du vill göra en användare till superadministratör klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Gör superadministratör.

    permissions-make-super-admin

    Om det krävs en superadministratör för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att låta en befintlig superadministratör slutföra uppgiften i stället för att uppdatera en enskild användares behörigheter.

    Partnerkonto

    På fliken Partner kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem till partneranställda i kundportaler. Som standard får alla nya användare på ett partnerkonto inte tillgång till partnerverktyg förrän åtkomst till partnerverktyg aktiveras.

    • Tillgång till partnerverktyg: Aktivera den här knappen för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.
      • Instrumentpanel för partner: Markera kryssrutorna för att ge användaren skriv- eller läsbehörighet till instrumentpanelen för partner.
      • Lösningskatalog: Välj kryssrutan Skrivning för att ge användaren Skriva tillgång till katalogen.
    • Partneranställd: slå på den här knappen i en HubSpot Partner konto för att markera en användare som Anställd hos partner när de läggs till som användare i en klients HubSpot-konto.

    partner-permissions-updated

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.