HubSpot användarguide för behörigheter

HubSpot-användare med behörigheten Lägg till och redigera användare kan anpassa behörigheter för nya och befintliga användare i sitt HubSpot-konto.

Du kan också begränsa redigeringsåtkomst till egenskaper och tilldela innehållsåtkomst för specifika användare. Läs om hur du går till inställningarna för Användare och team för att uppdatera användarbehörigheter .

CRM

På fliken CRM anger du behörigheter för CRM-objekt och -verktyg.

Om du vill hantera användarbehörigheter för din inkorg för konverteringar läser du dokumentationen om hur du skapar en inkorg för konverteringar.

CRM-objekt

Följande CRM-objekt och aktiviteter har anpassningsbara behörigheter:

• Kontaktpersoner
• Företag
• Erbjudanden
• Biljetter
• Uppgifter
• CRM-e-postmeddelanden
• Möten
• Samtal
• Anteckningar
• Fakturor

Om du vill anpassa vilka objekt eller aktiviteter som användaren kan skapa, visa, redigera eller ta bort klickar du på objektet (t.ex. Kontakter, Företag etc.) för att expandera avsnittet.

Beroende på objektet kan du välja bland följande behörigheter:

• Visa: klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan visa.
  • Alternativen är Alla [objekt], [ Objekt] som deras team äger och [Objekt] som de äger.
  • När du väljer [Objects] their team owns eller [ Objects] they own, markera kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att visa otilldelade poster eller aktiviteter.
  • Användare med behörigheten [Objekt] som de äger kan bara se sina tilldelade poster på indexsidor, i listverktyget och i rapporter.

• Redigera: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan skapa, redigera, slå samman och importera. De kan också ta bort aktiviteter.
  • Alternativen är Alla [objekt], [ Objekt] som deras team äger, [ Objekt] som de äger eller Inga.

• • När du väljer [Objects] their team owns eller [Objects] they own, markera kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att redigera ej tilldelade poster eller aktiviteter.

• Delete: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra uppsättningen objekt eller aktiviteter som användaren kan ta bort.
  • Alternativen är Alla [objekt], [ Objekt] som deras team äger, [ Objekt] som de äger eller Inga.

• • När du väljer [Objects] their team owns eller [Objects] they own, markera kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att ta bort ej tilldelade poster eller aktiviteter.

CRM-verktyg

Anpassa åtkomst till bulkåtgärder, inställningar för egenskaper och arbetsflödesåtgärden.

• Communicate: Klicka på rullgardinsmenyn för att styra de kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, uppgifter och enskilda anpassade objekt som en användare kan lägga till ett e-postmeddelande, samtal eller möte till, samt associera dessa aktiviteter med andra poster.
  
  • Alternativen är Alla poster, Poster som teamet äger, Poster som de äger och Inga.
  • När du väljer Records their team ow ns eller Records they own, markerar du kryssrutan Unassigned för att tillåta användaren att kommunicera med icke tilldelade kontakter och företag.
  • Detta gäller endast CRM-e-postmeddelanden, inte Marketing-e-postmeddelanden. Läs mer om hur du ställer in behörigheter för e-postmeddelanden om marknadsföring.
• Massradering: Aktivera knappen Massradering för att låta användaren massradera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och uppgifter. Detta gör det möjligt för användaren att radera kontakter från en lista eller instrumentpanel, till exempel. Användare utan denna behörighet kan fortfarande radera kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och uppgifter från enskilda poster om de har behörigheten Redigera för Kontakter. Användare med den här behörigheten kan också radera potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter.
• Import: Aktivera Import-omkopplaren för att låta användaren importera CRM-poster i bulk eller en i taget i ditt Hubspot CRM-konto.
• Exportera: slå på knappen Exportera för att låta användaren exportera CRM-poster och rapporteringsdata från ditt Hubspot CRM-konto.
• Anpassade vyer (endastProfessional och Enterprise ): slå på knappen Anpassade vyer så att användarna kan skapa, redigera och ta bort anpassade vyer i inkorgen.
• Anpassa sidlayout för poster: slå på knappen Anpassa sidlayout för poster så att användaren kan uppdatera innehållet och utseendet på postlayouten.

Marknadsföring

På fliken Marketing anger du behörigheter för publiceringsverktyg för marknadsföring.

• Lists: slå på Lists för att ge användaren tillgång till listverktyget.
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan visa listor, men inte skapa eller redigera dem.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa och redigera listor. För att lägga till poster i en statisk lista behöver en användare även ha redigeringsbehörighet för kontakter och företag.

• Forms: slå på knappen Forms för att ge användaren tillgång till formulärverktyget.

Observera: För att skapa och ansluta ett supportformulär till en kanal måste användaren ha behörigheten Account Access. För att redigera ett formulärs följare behöver en användare ha behörigheten Marketing Email Publish.

• Files: Aktivera knappen Files för att låta användaren visa, redigera och ta bort behörigheter i verktyget files. I filverktyget kan du också begränsa åtkomsten till enskilda filer, mappar eller undermappar till specifika användare och team.
  
  • Visa: Användaren kan granska befintliga filer och ladda upp nya filer. Användaren kan inte redigera befintlig filinformation.
  • Edit: Användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer och redigera filinformation. Användaren kan dock inte ta bort filer. Läs mer om hur du hanterar filens detaljer.
  • Delete: Användaren kan ladda upp nya filer, granska befintliga filer, redigera filinformation och radera filer. Läs mer om hur du raderar och återställer filer.
  • Ingen åtkomst: Om inget av alternativen är aktiverat har användaren inte åtkomst till filverktyget och kan inte granska, redigera eller ta bort befintliga filer. Användarna kommer dock fortfarande att se alternativet filer i navigeringsfältet och ha tillgång till filväljaren i andra redigerare.
• Marketing Access: Slå på knappen Marketing Access så att användaren får tillgång till marknadsföringsverktyg, t.ex. e-postverktyget eller möjligheten att välja bort kontakter från marknadsföringsmeddelanden. Detta ger också användaren tillgång till webbplatsaktivitet på kontaktposter. När Marketing Access är aktiverat kan du aktivera mer specifika behörigheter för marknadsföringsverktyg.

Verktyg för marknadsföring

• Annonser: slå på knappen Annonser för att ge användaren tillgång till verktyget för annonser.
  • Visa: slå på knappen Visa så att användaren kan se aktiviteten på annonskontot.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren ansluta konton från annonsnätverk som stöds.
• Kampanjer: slå på knappen Kampanjer för att ge användaren tillgång till kampanjer.
  • Visa: slå på knappen Visa för att låta användaren visa kampanjer.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren hantera kampanjer och tillgångar.

• Marketingemail: slå på knappen Marketing email för att ge användaren tillgång till e-postmeddelanden om marknadsföring.
  
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan se Marketing+ e-postmeddelanden, men inte redigera eller publicera dem.
  • Edit: Aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa e-postmeddelanden, ta bort e-postmeddelanden, redigera standardvärdena för e-postanpassning och skicka testmeddelanden. De kan inte skicka e-postmeddelanden med marknadsföring till kontakter eller spara e-postmeddelanden för automatisering för att använda i arbetsflöden.

• • Publish: Slå på knappen Publish för att låta användaren publicera och skicka e-postmeddelanden med marknadsföring.

• CTA: slå på CTA-omkopplaren för att ge användaren tillgång till CTA:er.
  • View: aktivera View-omkopplaren så att användaren kan visa CTA:er.
  • Redigera : Aktivera knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort CTA:er.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera CTA:er.

Observera: för att skapa CTA:er (legacy) måste en användare ha åtkomst till Redigera eller Publicera för Blogg-, E-post-, Målsidor- eller Webbplatssidor.

• Marketing SMS: Slå på knappen Marketing SMS för att ge användaren tillgång till Marketing SMS.
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan visa SMS-meddelanden i ditt konto.
  • Edit: slå på Edit-knappen så att användaren kan skapa, redigera och ta bort SMS i ditt konto.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och skicka SMS i ditt konto.

• Socialt: klicka på rullgardinsmenyn för att styra de sociala konton som användaren kan publicera till. Användare med behörigheterna Alla tillgängliga konton, Deras anslutna konton eller Utkast till endast sociala kan se alla delade sociala konton i social övervakning, publicering och rapporter, samt alla sociala konton som de har anslutit.

  • Alla tillgängliga konton: användaren kan publicera till sociala konton som de har anslutit eller till alla delade sociala konton. Användaren kan också konfigurera sociala inställningar.

  • Deras anslutna konton: användaren kan bara publicera till sociala konton som de har anslutit.

  • Draft only (endastMarketing Hub Enterprise): användaren kan inte publicera på några sociala konton, men kan skapa utkast till sociala inlägg på sociala konton som de har anslutit eller på alla delade sociala konton.

  • Ingen: användaren har inte tillgång till det sociala verktyget, som inte visas i navigeringsmenyn när de är inloggade.

• Content staging: slå på knappen Content staging för att ge användaren tillgång till verktyget för content staging.

Verktyg för webbplatser

• Blogg: slå på knappen Blogg för att ge användaren tillgång till blogginnehåll.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa blogginnehåll.
  • Edit (Redigera ): Aktivera Edit (Redigera) så kan användaren skapa, redigera och ta bort blogginnehåll samt skapa och redigera bloggförfattare. De kan inte publicera nya inlägg eller uppdatera live-inlägg.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera blogginnehåll.

Observera: För att visa SEO-verktyget måste en användare ha minst Visa åtkomst till e-post, blogg, målsidor eller webbplatssidor. För att göra uppdateringar av SEO-verktyget måste en användare ha minst redigeringsåtkomst till E-post, Blogg, Målsidor eller Webbplatssidor, eller ha åtkomst till Webbplatsinställningar.

• Podcasts : slå på knappen Podcasts för att ge användaren tillgång till målsidor.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa podcastinnehåll.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort podcastinnehåll. De kan inte skapa nya podcastavsnitt eller uppdatera live-podcastavsnitt.
  • Publicera: slå på knappen Publicera för att låta användaren publicera och uppdatera podcastinnehåll.
• Case Studies: slå på knappen Case Studies för att ge användaren tillgång till fallstudier.
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa fallstudier.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort fallstudier
  • Publish: slå på knappenPublish för att låta användaren publicera och uppdatera podcastinnehåll.

• Landningssidor: slå på knappen Landningssidor för att ge användaren tillgång till landningssidor.
  
  • View: Slå på knappen View för att låta användaren visa innehållet på landningssidan.
  • Edit: aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehåll på landningssidan. De kan inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på landningssidan.

• Webbplatssidor: Aktivera knappen Webbplatssidor för att ge användaren tillgång till webbsidor.
  
  • View: Slå på knappen View så att användaren kan se innehållet på landningssidorna på webbplatsen.
  • Edit: slå på Edit för att låta användaren skapa, redigera och ta bort innehåll på webbsidor. De kan inte skapa nya sidor eller uppdatera live-sidor.
  • Publish: Aktivera knappen Publish för att låta användaren publicera och uppdatera innehållet på webbplatssidan.
• Content Remix: slå på knappen Content Remix för att ge användaren tillgång till verktygen för att remixa innehåll.
  • View: slå på knappen View för att låta användaren granska befintliga innehållsremixer.
  • Redigera: slå på knappen Redigera så att användaren kan skapa, redigera och ta bort innehållsremixer och remixat innehåll.
• Webbplatsdatabas (endast Content Hub): slå på knappen Webbplatsdatabas för att ge användaren tillgång till inställningar för anpassning av webbplatsdatabastabeller. Du måste aktivera tabellinställningar för webbplatsdatabasen för att kunna skapa, klona och ta bort tabeller.
  
  • View ( Visa ): Aktivera knappen View (Visa ) så att användaren kan se data i tabellraderna och exportera data. De kan inte lägga till ytterligare data.
  • Edit: Slå på Edit för att låta användaren lägga till rader i en tabell, klona låsta rader, importera data och exportera data.
  • Publicera: slå på knappen Publicera så att användaren kan lägga till nya rader, redigera befintliga rader och ta bort rader från en tabell.

• URL Redirects: slå på URL Redirects för att ge användaren tillgång till URL-omdirigeringar.
  
  • View: slå på knappen View så att användaren kan visa omdirigerade URL:er.
  • Publish: aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort URL-omdirigeringar

• Designverktyg: Aktivera knappen Designverktyg så att användaren kan redigera mallar och moduler. Användare med denna behörighet kan också få tillgång till mallmarknaden och spara marknadsföringsmeddelanden som mallar.

Observera: Det rekommenderas att du även ger en användare behörigheterna Globala innehållsinställningar och Webbplatsinställningar om de behöver redigera globala webbtillgångar och blogg-/webbplatsinställningar.

Godkännande

Anpassa behörigheter för att godkänna innehållspublicering. Godkännanden måste vara aktiverade för varje verktyg.

• Approvemarketing emails: slå på strömbrytaren för att låta användaren godkänna förfrågningar om att publicera marknadsföringsmeddelanden.
• Approveblog posts: slå på strömbrytaren så att användarna kan godkänna förfrågningar om att publicera blogginlägg.
• Approvelanding pages: slå på knappen så att användarna kan godkänna förfrågningar om att publicera landningssidor.
• Approvewebsite pages: slå på strömbrytaren så att användare kan godkänna begäran om att publicera webbsidor.

Försäljning

På fliken Sales kan du ange mer detaljerade behörigheter och begränsningar för säljverktyg som produkter och mallar, samt tilldela betalda Sales Hub-platser.

• Create custom line items: dettaär aktiverat som standard och låter användaren skapa radobjekt från en affärspost eller offert när radobjektsredigeraren används. Om API:et används för att skapa egna radobjekt gäller inte detta.
• Hantera offertmallar: Aktivera knappen för att låta användare skapa och redigera mallar som används när de skapar offerter.
• Access Prospecting Agent (BETA): slå på strömbrytaren så att användarna kan konfigurera och få åtkomst till Framtidsutsikter.
• Hantera betalningslänkar: slå på knappen för att låta användaren hantera engångs- och återkommande betalningslänkar.
• Hantera betalningar och prenumerationer: slå på knappen så att användaren kan visa transaktionshistorik, ladda ner rapporter, skicka kvitton, säga upp prenumerationer och utfärda återbetalningar.
• Sales Access: klicka för att aktivera Sales Access så att användaren får tillgång till säljmallar, utdrag, dokument, samtal och mötesverktyget, samt möjlighet att ansluta sin personliga e-post. När knappen är aktiverad visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots säljverktyg.
  • Templates: klicka för att aktivera Templates så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade Sales Hub- och Service Hub-betalda platser som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kommer fortfarande att kunna visa och skicka mallar.
  • Mötesplaneringssidor: klicka för att slå på knappen Mötesplaneringssidor så att användaren kan skapa, redigera och ta bort schemaläggningssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.

• • Forecast: anpassa åtkomst till visning och redigering av verktyget för försäljningsprognoser. Om du uppdaterar behörigheterna för prognoser i Sales uppdateras även behörigheterna i Service.
    
    • Användare med behörigheten Forecast they own kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Forecast their team owns kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: Anpassa åtkomst till Visa, Redigera och Publicera för verktyget Sales Playbook. Uppdatering av prognosbehörigheter i Sales kommer även att uppdatera behörigheteri Service.
  • Sekvenser: klicka för att slå på knappen Sekvenser så att användarna kan skapa sekvenser.
  • Hantera sekvensbibliotek: klicka för att aktivera Hantera sekvensbibliotek så att användarna kan visa, redigera och ta bort sekvenser (inklusive sekvenser som är privata eller delas med specifika användare och team).
  • Massregistrera sekvenser: klicka för att slå på knappen Massregistrera sekvenser så att användarna kan massregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • Visa Sales Workspace som en annan användare : klicka för att växla Visa Sales Workspace som en annan användare så att användarna kan visa andra användares arbetsytor.

• Tjänst

• Feedbackundersökningar: klicka för att slå på knappen Feedbackundersökningar så att användaren får tillgång till feedbackundersökningar.
  
  • View (Visa): slå på knappen View (Visa ) för att låta användaren visa feedbackundersökningar.
  • Redigera: Aktivera Redigera för att låta användaren skapa, redigera och ta bort feedbackundersökningar.
• Kunskapsbas-artiklar: Anpassa redigerings- och publiceringsåtkomst för Kunskapsbas-artiklar.
• Mallar: klicka för att slå på knappen Mallar så att användaren kan skapa, redigera och ta bort mallar. Användare med tilldelade betalda platser i Sales Hub och Service Hub som inte har behörighet att skapa och redigera mallar kan fortfarande visa och skicka mallar.
• Mötesplaneringssidor: klicka för att slå på knappen Mötesplaneringssidor så att användaren kan skapa, redigera och ta bort schemaläggningssidor för andra användare. En användare måste också ha åtkomst till personlig e-post aktiverad.

• • Forecast: Anpassa åtkomst till visning och redigering av prognosverktyget. Om du uppdaterar behörigheterna för prognoser i Service uppdateras även behörigheterna i Sales.
    
    • Användare med behörigheten Forecasts they own kan bara se sina egna prognoser.
    • Användare med behörigheten Forecasts their team owns kan se både sina egna prognoser och sina teamkollegor inom det teamet.
  • Playbooks: anpassa åtkomst till Visa, Redigera och Publicera för verktyget Service Playbook. Uppdatering av prognosbehörigheter i Service kommer även att uppdatera behörigheteri Sales.
  • Sekvenser: klicka för att slå på knappen Sekvenser så att användarna kan skapa sekvenser.
  • Bulk enroll sequences: klicka för att slå på knappen Bulk enroll sequences så att användarna kan bulkregistrera flera kontakter samtidigt i en sekvens.
  • Manage Customer Success Settings (BETA): klicka för att slå på knappen Manage Customer Success Settings för att skapa delade vyer, fästa rapporter för alla användare och skapa/redigera poäng för kundens framgång.

• Automatisering

• Workflows: slå på knappen Workflows för att ge användaren tillgång till arbetsflöden.
  
  • View: slå på knappen View för att låta användaren visa arbetsflöden.
  • Edit: aktivera Edit-omkopplaren så att användaren kan skapa, redigera och ta bort arbetsflöden. .
  • Delete: slå på knappen Delete så att användaren kan ta bort arbetsflöden. Användaren måste även ha Edit-åtkomst.
• Chatflows: slå på knappen Chatflows för att låta användaren skapa, redigera och publicera chatflows i ditt HubSpot-konto.

Rapportering

På fliken Rapportering kan du ge användaren behörighet att skapa, redigera och/eller visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Om fliken är avstängd kommer användaren inte att se Rapporter i huvudmenyn.

• Mål: Aktivera knappen Mål för att låta användarna visa, skapa och redigera mål. Klicka på rullgardinsmenyerna Visa och Redigera för att styra vilken åtkomstnivå användarna ska ha för att visa, skapa och redigera mål. Användare måste ha en tilldelad plats för att kunna tilldelas mål.
• Åtkomsttill verktyg för datakvalitet: Slå på knappen Åtkomst till verktyg för datakvalitet för att låta användare som inte är superadmin få åtkomst till kommandocentralen för datakvalitet för att övervaka och åtgärda problem med datakvalitet.
• Rapporter: Slå på knappen Rapporter så att användaren får åtkomst till rapporteringsverktyg, inklusive instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Med strömbrytaren på visas mer detaljerade behörigheter för HubSpots rapporteringsverktyg.
  
  • Dashboard, rapporter ochanalys: slå på knappen Dashboard, rapporter och analys för att ge användaren åtkomst till rapporteringsverktyg

• • • View: låter användaren visa instrumentpaneler, rapporter och verktyg för analys. Detta är valt som standard när åtkomstknappen Reports är aktiverad.

• • • Edit: låter användaren redigera instrumentpaneler, rapporter och analysverktyg som de har tillgång till. Det här alternativet väljs om du ger användaren behörighet att skapa och äga.
    • Create/own: låter användaren skapa och äga dashboards och rapporter.
  • Reporting datasets : slåpå knappen Reporting datasets för att geanvändaren tillgång till rapporteringsdataset.
    
    • View: låter användarna visa befintliga förbyggda dataset för att bygga rapporter med hjälp av den anpassade rapportbyggaren. Detta gör det möjligt för användare att använda förbestämda beräknade fält och filterkriterier och egenskaper för att skapa en rapport.
    • Edit: låter användarna skapa nya dataset som kan användas för att skapa anpassade rapporter.
  • Marknadsföringsrapporter: slå på knappen Marknadsföringsrapporter för att låta användare få tillgång till marknadsföringsrapporter i HubSpots verktyg för analys. Detta inkluderar trafikanalys, sidprestanda, konkurrenter, byggare av spårnings-URL, händelser (endastMarketing Hub Enterprise ) och rapportinställningar.

Konto

På fliken Konto kan du ange mer detaljerade behörigheter för kontoadministration.

Åtkomst till inställningar

• Marketing contacts access: slå på knappen Marketing contacts access för att låta användaren ange kontakter som marknadsföringskontakter eller kontakter ej för marknadsföring.
• Personlig e-poståtkomst: slå på knappen Personlig e-poståtkomst för att skicka och spåra 1:1 e-postmeddelanden från CRM och för att komma åt mötesplaneringssidor. Användare kommer också att kunna använda tillägget HubSpot Sales.
• App Marketplace Access: slå på knappen App Marketplace Access Access för att låta användaren delbetala appar från HubSpot Marketplace och tredjepartswebbplatser.
• Asset Marketplace Access: Aktivera knappen Asset Marketplace Access för att låta användaren delbetala moduler och mallar från HubSpot Marketplace.
• Permanent delete contacts: Aktivera knappen Permanently delete contacts för att låta användaren radera kontaktposter permanent. För att kunna radera kontakter måste användaren också ha behörighet att radera kontakter på CRM-fliken.
• Edit property settings: Aktivera knappen Edit property settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera åtkomst till objektets egenskaper i Settings > Properties.
• Subscription Type settings: slå på knappen Subscription Type settings så att användaren kan skapa, redigera och hantera prenumerationstyper.
• Website database table settings: slå på knappen Website database table settings så att användaren kan konfigurera tabellinställningar och skapa, klona, avpublicera eller ta bort databastabeller för webbplatsen.
• Global content settings: Aktivera knappen Global content settings för att låta användaren redigera globalt innehåll och teman för webbplatsinnehåll.
• Website settings: Slå på knappen Website settings så att användaren kan redigera webbplatsens inställningar. Detta ger också användaren möjlighet att uppdatera SEO-verktyget och hantera inställningarna för e-postkontot.
• Manage productlibrary: Aktivera knappen Manage product library för att låta användaren bygga upp ett produktbibliotek inom dina tillgångar och rapportera om resultatet för olika produkter och tjänster.
• Kunskapsbasens inställningar: aktivera knappen Kunskapsbasens inställningar så att användaren kan redigera inställningarna för kunskapsbasen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till verktyget för kunskapsbas som standard.
• Inställningar för kundportal: slå på knappen Inställningar för kundportal för att låta användaren redigera inställningarna för kundportalen. Denna behörighet ger också användaren Publish-åtkomst till kundportalens verktyg som standard.
• Rapporter & instrumentpaneler: Aktivera knappen Rapporter & instrumentpaneler för att låta användaren skapa valfri rapport eller instrumentpanel. Den här behörigheten ger också tillgång till alla verktyg för analys och åsidosätter alla inställningar på fliken Rapporter.
• Domain settings (Domäninställningar ): Aktivera knappen Domain settings (Domäninställningar ) så att användaren kan ansluta och redigera domäner.
• Developer tools access: Aktivera knappen Developer tools access för att ge användaren åtkomst till och möjlighet att hantera utvecklarfunktioner, inklusive: apphantering, utvecklingsprojekt, sandlådor för utveckling och personlig åtkomstnyckel för CLI-autentisering.

• Inställningar för användartabell: slå på knappen Inställningar för användartabell för att låta användaren visa användartabellen i sina HubSpot-kontoinställningar.

Observera: om inställningsbrytaren för användartabellen är avstängd kommer användare fortfarande att kunna se listor över användare någon annanstans i sitt HubSpot-konto (t.ex. när de omfördelar en kontakt till en annan ägare).

• Audit log access: slå på knappen Audit log access så att användaren får tillgång till granskningsloggar.
• Tillgänglighetshantering: slå på knappen Tillgänglighetshantering för att låta användaren redigera teammedlemmars tillgänglighet.
• Security Center access: slå på knappen User access table så att användare kan komma åt och hantera HubSpot Security Health och ändra säkerhetsinställningar.
• Breeze Copilot: slå på Breeze Copilot så att användare kan chatta med Copilot.

Användar- och kontoåtkomst

• Account Access: slå på knappen Account Access för att ge användare tillgång till möjligheten att hantera användarinställningar för ditt konto.
  • Lägg till och redigera användare: klicka för att slå på knappen Lägg till och redigera användare så att användare kan lägga till användare, inaktivera eller ta bort befintliga användare från ditt konto. Du behöver behörigheten Modifiera fakturering för att tilldela betalda platser. Du kommer inte att kunna tilldela behörigheter som du inte har.
  • Lägga till och redigera team: slå på knappen Lägg till och redigerateam för att låta användare organisera användare i olika grupper som du kan använda för att styra åtkomst, filtrera rapporter med mera.
  • Begränsa åtkomst förteam: slå på knappen Begränsa åtkomst för team för att låta användare dela tillgångar med andra användare. Användare med den här behörigheten har tillgång till alla tillgångar oavsett vilket team de tillhör.
  • Förinställningar: slå på knappen Förinställningar så att användare kan konfigurera användare och team inom ditt konto för att välja standardinställningar som startskärm, instrumentpanel och språk.
  • Redigera kontots standardinställningar: Aktivera knappen Redigera kontots standardinställningar så att användarna kan ställa in kontots namn, språk, tidszon, GDPR-sekretessinställningar samt standardformat för datum och siffror. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto och använder flera valutor måste du vara Superadmin för att kunna redigera kontots standardvaluta.
  • Ändra fakturering och ändra namn på kontrakt: Aktivera alternativet Ändra fakturering och ändra namn på kontrakt för att låta användare se din kontoinformation, företagsinformation, transaktioner och viktiga dokument.

Observera: Om du har en prenumeration på Marketing Hub visas en banner i appen när du har nått 98 % av din nivågräns för Marketing Contacts. För att ta bort denna banner måste du stänga av Ändra fakturering och ändra namn i avtalsbehörigheterna.

• • Utvecklarappar och test konton: Aktivera knappen Utveckla appar och testkonton för att låta användare lägga till och redigera utvecklarappar och skapa testkonton. Om du slår på den här knappen gäller det bara för utvecklarkonton.

Observera: du måste vara superadmin för att få tillgång till privata appar.

Superadmin

Superadmin-behörigheter ger tillgång till alla kontoverktyg och inställningar som beskrivs i den här artikeln, förutom betalda Sales Hub- eller Service Hub-funktioner , som kräver en Sales- eller Service-plats. Superadmin kan också skapa och hantera schemaläggningssidor för andra användare på kontot. Behörighetsuppsättningar för Superadmin är inte ändringsbara.

Om du tar bort en användare som Superadmin kommer användarens behörighetsnivå att ändras beroende på vilka nya behörigheter som användaren tilldelas.

Endast en Superadmin kan ange en annan användare som superadmin.

Observera: den viktigaste skillnaden mellan en Superadmin och en användare med alla behörigheter är att Superadmin kan göra praktiskt taget vad som helst på sitt konto; användare med alla behörigheter men inte status som Superadmin kanske inte kan styra funktioner som ligger utanför behörighetspanelens omfattning.

Så här gör du en användare till Superadmin:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på en användarpost i användartabellen. Klicka sedan pårullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och välj Gör till Superadmin.

Om en Superadmin krävs för att slutföra en uppgift eller process rekommenderas det att en befintlig Superadmin slutför uppgiften istället för att uppdatera en enskild användares behörigheter.

Partner admin

Partneradministratörsbehörighet kan endast ges till anställda hos HubSpot Solutions Lösningspartner som arbetar på ditt konto. Partneradmins har liknande åtkomst som superadmins. Granska skillnaderna i tabellen nedan:

Dessutom har partneradministratörer inte tillgång till följande funktioner:

• Tillhandahållande av användare via SCIM genom Okta
• Auktorisering för appar som kan skapa, uppdatera eller ta bort användare
• Migrering till andra datacenter

Lär dig hur du ställer in en anställd hos HubSpot Solutions Partner som partneradministratör.

Partnerkonto

På fliken Partner kan du ge en användare tillgång till partnerverktyg i ditt HubSpot-konto och utse dem som partneranställda i kundportaler. Som standard kommer alla nya användare i ett partnerkonto inte att få tillgång till partnerverktyg förrän åtkomst till partnerverktyg har aktiverats.

• Partner tools access: Aktivera knappen Partner tools access access för att ge användaren tillgång till partnerverktyg.
  • Partner dashboard: markera kryssrutorna för att ge användaren Edit eller View access till partnerns dashboard.
  • Solutions directory: markera kryssrutan Edit för att ge användaren Edit-åtkomst till katalogen.
  • Partner Employee management: markera kryssrutan för att ge användaren View eller Edit access till listan över partneranställda för en klient.
• Partneranställd: slå på knappen Partneranställd i ett HubSpot Partner-konto för att markera en användare som en partneranställd när de läggs till som användare i en kunds HubSpot-konto.