Visa och redigera enskilda register

Åtgärder och egenskaper

I det vänstra sidofältet visas de åtgärder som du kan vidta på registret samt registrets egenskaper. Läs om hur du kan anpassa det vänstra sidofältet för alla användare och team.

Åtgärder

Längst upp i det vänstra sidofältet kan du:

• Slutföra åtgärder för registren. Klicka på Åtgärder och välj sedan bland följande:

• • Följ/avfölj: klicka för att följa/avfölja registret. Som standard följer du alla register du äger. Genom att följa ett register får du meddelanden om uppdateringar av registret.
  • Visa alla egenskaper: klicka för att visa alla egenskaper för registret.
  • Visa historik för egenskaper: klicka för att visa historiken för registrets egenskapsvärden.
  • Visa association-historik: klicka för att visa historiken för registrets associerade register och engagemang.
  • Sök i Google: för kontakter och företag, klicka för att söka postens namn på Google.
  • Avregistrerae-post: för kontakter, klicka för att inaktivera e-postkommunikation med kontaktens e-postadress.
  • Återställ aktivitet: klicka för att visa och återställa associerade engagemang som har raderats under de senaste 90 dagarna.
  • Visa registeråtkomst: klicka för att visa vilka användare och team som kan visa eller redigera registret (endastProfessional och Enterprise ). Läs mer om hur du hanterar åtkomst till register.
  • Sammanfoga : klicka för att sammanfoga registret med ett annat.
  • Register: klicka för att ta bort registret. Läs mer om vilka data som förloras vid en radering.
  • Export contact data: för kontakter, klicka för att exportera kontaktens personuppgifter.

• Visa de primära egenskaperna för registret. Håll muspekaren över egenskaperna och klicka på edit pennikon eller värde för att redigera de primära egenskapernas värden (t.ex. Namn, Pipeline för affärer och biljetter).

• Lägg till aktiviteter i registret genom att klicka på respektive ikon. Som standard visas ikoner för anteckning, e-post, samtal, uppgift och möte. Så här anpassar du ikonerna för aktiviteterna:
  
  • Klicka på ellipse··· ellipsen och välj sedan Ordna om knapparna för aktiviteter.
  • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja i vilken ordning ikonerna ska visas i alla register. Du kan också välja Töm om du vill ta bort vissa ikoner.
  • Klicka på Spara.

• I avsnittet Om det här [registret] håller du muspekaren över en egenskap och klickar på edit pennikonen.
• Ange ett värde.

Prenumerationer på kommunikation och aktiviteter på webbplatsen

I vänster sidofält i ett kontaktregister finns det ytterligare sektioner:

• I avsnittet Prenumerationer för kommunikation kan du visa och redigera kontaktens Prenumerationer. Det här avsnittet är bara tillgängligt om du har aktiverat sekretessinställningarna för data. Läs om hur du lägger till en prenumeration för kontakten.
• I avsnittet Aktiviteter på Webbplatsen kan du visa kontaktens kontakter med din webbplats.

Tidslinje för aktiviteter

Mittpanelen visar aktiviteter som rör registret i kronologisk ordning, med kommande aktiviteter högst upp.

För att få en översikt över tidslinjen för aktiviteter:

• I mittkolumnen klickar du på fliken Aktiviteter. Första gången du tittar på ett register kommer du som standard till fliken Översikt. I fortsättningen kommer du till den flik du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

På tidslinjen för aktiviteter kan du visa och filtrera aktiviteter:

• Klicka på Expandera alla eller Dölj alla längst upp i registret för att expandera eller dölja detaljerna för alla aktiviteter på tidslinjen.

  

• Du kan filtrera aktiviteter genom att klicka på flikarna högst upp eller använda rullgardinsmenyerna Filtrera efter.

• För att söka efter en specifik aktivitet klickar du på sökikonen search uppe till höger. De resultat som returneras baseras på sökning av termerna i följande fält för aktiviteter: Uppgift ämne, Uppgift brödtext , Anteckning brödtext, Ringer brödtext , E-post ämne och Möte brödtext.

• På fliken E-post kan du logga och skicka ett enskilt e-postmeddelande eller göra en granskning av tidigare skickade och mottagna enskilda e-postmeddelanden. E-post för marknadsföring visas inte på fliken E-post.
  • Klicka på Tråda e-postsvar för att samla e-postsvaren i en enda tråd, där det senaste meddelandet visas högst upp i tråden.
  • Klicka på Visa alla e-postsvar för att expandera varje enskilt e-postmeddelande på tidslinjen.

• Klicka på en aktivitet för att redigera dess detaljer och kommentarer.

• För andra aktiviteter, håll muspekaren över aktiviteten, klicka på Aktiviteter och välj sedan ett alternativ:
  • Fäst aktiviteten högst upp på tidslinjen.
  • Visa aktivitetens historik.

• • Ta bort aktiviteten.

Översikt över register

Mittpanelen visar också en översikt över registrets information, inklusive viktiga egenskaper, senaste aktiviteter och associationer.

För att komma åt översikten över registret klickar du på fliken Översikt i mittkolumnen. Första gången du tittar på ett register kommer du som standard till fliken Översikt. I fortsättningen kommer du till den flik du senast har besökt, antingen Aktiviteter eller Översikt.

Läs mer om hur du anpassar den mittersta kolumnen med register för varje objekt.

Associated records

I det högra sidofältet för ett register kan du visa förhandsvisningar av registrets associerade register. Du kan ordna om sektionerna genom att dra dem, eller kollapsa en sektion genom att klicka på nedåtpilen på down.

Associations för register visas som förhandsgranskningskort under respektive registeravsnitt i höger sidofält (t.ex. Företag, Affärer, Ärenderegister). Du kan anpassa dina register för att skapa egna associationskort och redigera de detaljer som visas för associerade register.

Läs mer om hur du lägger till och redigerar associationer i register.

Konversationer

Kortet Konversationer visas i den högra sidofältet i ärenderegistren om ärendet är associerat med en tråd i inkorgen för samtal eller helpdesken. Klicka på namnet på konversationen för att navigera direkt till konversationen i inkorgen eller helpdesken. Konversationen öppnas i en annan webbläsarflik där du kan göra en granskning av tråden eller följa upp den efter behov.

Läs mer om hur du arbetar med supportärenden i din inkorg eller helpdesk.

Radobjekt

Radobjekt-kortet visas i höger sidofält i affärsregister. Radobjekt är förekomster av produkter i ditt bibliotek eller separat skapade engångsartiklar. Du kan associera radobjekt till affären. Detta hjälper användarna att förstå vad som säljs i affären och för hur mycket.

Läs mer om hur du använder produkter och radobjekt.

Offert

Kortet med offerter visas i höger sidofält i affärsregister. När en försäljning stängs kan du skapa ett dokument med en offert som du kan skicka till kontakter som är kopplade till affären. Om du vill skapa en offert med information om radobjekten i registret klickar du på Lägg till i kortet Offert.

Ytterligare kort i höger sidofält

I höger sidofält för ett register kan du också visa och interagera med ytterligare verktyg och bilagor som är associerade med dina register. Du kan kollapsa en sektion genom att klicka på nedåtpilen på down, ochom dina kontoadministratörer tillåter det kan du ordna om verktygssektionerna genom att dra dem.

De verktyg som visas i höger sidofält varierar beroende på vilka objekt du arbetar med, vilka anges för varje verktyg i listan nedan.

Översikt över konton

Översiktskortet för kontot visas i höger sidofält i Företagsregister för att visa en sammanfattning av företaget på hög nivå. Översikten inkluderar om företaget är ett målkonto, antalet kontakter som är associerade med företaget, information om deras köparroller och det senaste engagemanget och den senaste kontakten med Företagsregistret baserat på dess standardföretagsegenskaper.

Om du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-profil klickar du på Visa kontouppgifter för att se följande i den högra panelen:

• Aktiviteter kopplade till företaget
• Kontakter som är kopplade till företaget
• Interna intressenter, vilket är alla HubSpot-användare som har skapat eller varit en del av aktiviteter som är kopplade till företaget
• Affärer som är kopplade till företaget
• Spårning av sidvyer på din webbplats från de kontakter som är kopplade till företaget.

Bilagor

Du kan bifoga filer till registret. Du kan också visa bilagor som inte är inline och som skickas som en del av ett loggat e-postmeddelande till en kontakt.

Attributionsrapporter (endastMarketing Hub eller Content Hub Professional och Enterprise )

Attributionsrapporter visas i det högra sidofältet i kontaktregister och affärsregister. I avsnittet Attribuering kan du visa befintliga eller skapa multi-touch attributionrapporter. I kontaktregister kan du, om du har skapat en multi-touch attributionsrapport för kontaktskapande, visa en rapport om kontaktens interaktioner med ditt företag baserat på när kontakterna skapades.

• Om du vill redigera vilken attributionsmodell som visas i rapporten klickar du på rullgardinsmenyn Attributionsmodell och väljer den typ av modell som du vill visa.
• I Affärsregister klickar du på för att visa en rapport över antingen Innehåll eller Kontakter som är relaterade till den kontaktaktivitet som är kopplad till affären.
• Klicka på Show all interactions för att visa detaljer om alla kontakter som är kopplade till kontakten.
• Klicka på Open attribution report builder för att visa och redigera rapporten direkt i rapportbyggaren.

Medlemskap i lista och arbetsflöde

Kort för medlemskap i listor och arbetsflöden visas i kontaktregistrens högra sidofält. Postens avsnitt Lista medlemskap och Arbetsflöde medlemskap (endastProfessional och Enterprise ) visar antalet listor och arbetsflöden som kontakten är med i.

• Klicka på Hantera lista medlemskap för att visa alla listor som kontakten är en del av. På Listningssidan medlemskap kan du hantera deras registrering till allt privat innehåll.
• Klicka på Hantera medlemskap i arbetsflöden för att visa alla de arbetsflöden som kontakten var och är registrerad i. På sidan Medlemskap i arbetsflöden kan du registrera kontakten i ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise ).

Playbooks (endastSales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise )

Kortet Playbooks visas i höger sidofält för alla register inom Sales Hub eller Service Hub Professional och Enterprise-konton. När du interagerar med ett register kan du klicka på en playbook för att visa vissa föreskrivna frågor eller steg för att vägleda konversationen.

Salesforce-synkronisering (endastProfessional och Enterprise )

Salesforce sync-kortet visas på alla poster inom Professional och Enterprise konton om registret synkroniseras med Salesforce genom HubSpot-Salesforce integrationen. Om registret inte synkroniseras med Salesforce eller om du vill se till att registret förblir synkroniserat med Salesforce-registret klickar du på Synkronisera nu.