Anpassa den mellersta kolumnen av poster

I mittenkolumnen på en post finns flikar som grupperar information tillsammans och kort på varje flik som innehåller specifika data eller åtgärder. Som standard kan du på varje post komma åt en tidslinje över postens aktiviteter och en sammanfattning av postinformationen på fliken Översikt. Beroende på din prenumeration kan du också anpassa flikar och kort för att inkludera den specifika information som ditt team behöver när de arbetar med poster.

Följande anpassningar stöds baserat på din HubSpot-prenumeration:

• Alla HubSpot-konton kan redigera en posts standardvy i mittenkolumnen, vilket inkluderar att ändra ordningen på flikarna, byta namn på fliken Översikt och hantera kort på fliken Översikt.
• Konton med en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan också ställa in mittkolumnvyer för specifika team.
• Konton med en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan också lägga till anpassade flikar och anpassa kort på dessa flikar.

I exemplet med kontaktposten nedan finns standardflikarna Översikt och Aktiviteter samt en anpassad försäljningsflik . På fliken Försäljning finns anpassade kort som markerar försäljningsspecifika egenskaper och tillhörande erbjudanden. Längst upp till höger på varje kort kan du klicka på inställningsikonen settings för att redigera kortets detaljer.

Redigera mellankolumnens layout och innehåll

Du kan anpassa standardlayouten för alla användare eller ställa in anpassade vyer för specifika team. Användare måste ha behörigheterna Anpassa layout för mittkolumn, Kontoåtkomst eller Superadministratör för att kunna anpassa en posts mittkolumn.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• I menyn på vänster sida navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera mittkolumnen för.

• Klicka på fliken Anpassning av inspelning.

• Klicka på Anpassa mittkolumnen.
• Om du vill redigera standardvyn klickar du på Standardvy i den högra panelen. Standardvyn visas för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team.
• Om du vill skapa eller redigera en teamvy( endastProfessional och Enterprise ) klickar du på Skapa teamvy eller på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är tilldelade det valda teamet. Du kan skapa upp till 1 000 teamvyer.
  
  • Överst i redigeraren anger du ett namn för vyn.
  • För att välja de team som ska ha tillgång till vyn klickar du på Tilldela team längst upp till höger. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
• Skapa eller uppdatera flikar och kort som visas i mittkolumnen.
• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsverktyget.

Hantera flikar i mittkolumnen

Flikar organiserar registerinformation i separata grupper. Varje flik innehåller kort med specifika data om posten. Standardfliken Översikt innehåller till exempel kort med datahöjdpunkter, senaste kommunikation och associationer, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för varje interaktion i posten.

Alla HubSpot-konton kan ändra ordningen på flikarna och byta namn på fliken Översikt, men endast konton med en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan lägga till eller redigera anpassade flikar.

• Navigera till mittkolumnredigeraren och välj den vy du vill redigera flikar i.
• Om du vill redigera, byta namn på eller radera en befintlig flik navigerar du till fliken och klickar sedan på namnet. I rullgardinsmenyn:
  • Om du vill redigera flikens namn klickar du på Redigera fliketikett, uppdaterar etiketten och klickar sedan på Klar.
  • Om du vill ta bort en flik klickar du på Ta bort flik och sedan på Ta bort flik i dialogrutan för att bekräfta.

Observera: fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller raderas.

• Om du vill ordna om flikarna klickar du på Hantera flikar och väljer sedan Ändra flikordning. Klicka och dra en flik i den högra panelen för att uppdatera dess position och klicka sedan på Spara.

• Om du vill lägga till en ny flik( endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ) klickar du på ikonen + bredvid de befintliga flikarna. I dialogrutan anger du ett namn för fliken och klickar sedan påKlar. Du kan ha högst fem flikar, inklusive fliken Översikt. Läs mer om hur du lägger till och redigerar kort på en flik.
• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsverktyget.

När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.

Hantera kort i mittkolumnen

Kort är behållare med innehåll som innehåller data om posten samt åtgärder du kan vidta för posten. Du kan anpassa korten så att de visar information som är specifik för den flik de visas på eller använda samma kort på flera flikar.

Alla HubSpot-konton kan lägga till, ändra ordning på, redigera eller ta bort kort på fliken Översikt. Om ditt konto har ett Sales Hub - eller Service Hub Enterprise-konto kan du även lägga till och redigera kort på anpassade flikar.

Typer av datakort

Det finns sex typer av kort som du kan inkludera på en flik:

• Tabell över associerade poster: visar en tabell över associerade poster och posternas egenskaper.
• Lista över associationsetiketter: visar en lista över associerade poster organiserade efter deras tilldelade associationsetikett.
• Datahöjdpunkter: visar värdena för upp till fyra av objektets egenskaper.
• Egenskapslista: visar en lista med upp till 12 redigerbara egenskaper.
• Rapport: visar en rapport för ett enskilt objekt som automatiskt kan filtrera data baserat på den aktuella posten, den aktuella postens associationer eller alla poster i det objekt som valts för rapporten.
• Stage Tracker: visar hur en post utvecklas genom en process. För kontakter och företag visar spåraren utvecklingen genom livscykelstadier. För affärer, biljetter och anpassade objekt visar spåraren utvecklingen genom en pipeline.

I följande exempel innehåller fliken korttyperna Data highlights, Associations table och Report.

Lägg till, redigera eller ta bort kort

I varje mittkolumnvy kan du lägga till nya kort, redigera eller ta bort befintliga kort eller ändra ordningen på korten. Varje mittkolumnvy kan innehålla upp till 20 kort.

• Navigera till mittkolumnredigeraren och välj den vy där du vill lägga till eller redigera kort.
• För att lägga till kort klickar du på önskad flik och sedan på Lägg till kort. I den högra panelen:
  • Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn markerar du kryssrutan bredvid kortets namn. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till redigeraren för mittkolumnen.
  • Om du vill skapa och lägga till ett eget kort klickar du på Skapa kort längst upp till höger.

• Om du skapar ett kort väljer du korttyp i den högra panelen.
  • Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer, men korttiteln visas på posten.
  • Beroende på korttyp fyller du i ytterligare kortinformation:
    • Kort med associationstabell: välj det associerade objekt som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter), välj sedan egenskaper som ska visas som kolumner i associationstabellen och välj snabbfilter som ska visas för att filtrera tabellens poster. Varje associationstabellkort kan innehålla upp till 12 egenskaper och 5 snabbfilter. Obligatoriska egenskaper (t.ex. Förnamn, Efternamn för kontakter) och filtret Associationsetikett ingår som standard och räknas med i begränsningarna.

• • • Lista över associationsetiketter: välj det associerade objekt som ska visas i kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter) och välj sedan de etiketter som ska visas i listan.

• • • Kort med markerade data: välj de egenskaper som ska visas som markerade egenskaper. Du kan inkludera totalt fyra egenskaper.

• • • Fastighetslista: välj de fastigheter som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 12 fastigheter.
    • Rapport: Välj den rapport för ett enskilt objekt som du vill visa och välj sedan hur du vill filtrera rapporten på poster. Välj Associationer för att inkludera data för de associerade posterna för den post du visar, välj Ämne för att inkludera data för den post du visar eller välj Ofiltrerad för att inkludera data för alla poster i det objektet, oavsett vilken post du visar. Beroende på objekt eller rapporttyp finns det begränsningar för vilka data du kan visa.
    • Stage tracker: inga ytterligare detaljer krävs.

• • Klicka på Förhandsgranska kort för att se hur ditt kort kommer att visas på posten. Välj en post för att förhandsgranska hur data kommer att visas på den specifika posten.

• • När du är klar klickar du på Spara.
• Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Redigera. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
• Klicka och dra ett kort till önskad position för att omorganisera korten.
• Klicka på Ta bort för att ta bort ett kort från vyn. När kortet har tagits bort kan du fortfarande lägga till det igen i rullgardinsmenyn Lägg till kort.

• Om du vill ta bort ett befintligt kort klickar du på edit Redigera och sedan på Ta bort kort i den högra panelen. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kommer inte att kunna lägga till kortet i registret igen.

Observera: Systemets standardkort, som har (standard) bredvid sitt namn, kan inte redigeras eller raderas.

• Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina ändringar när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeringsverktyget.

Ytterligare anpassning av poster

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du läsa om ytterligare alternativ för att redigera utseendet och informationen som visas i posterna:

• Anpassa korten som visas i det högra sidofältet för poster
• Anpassa de egenskaper som visas för användare och team i det vänstra sidofältet i register
• Anpassa sidofält för förhandsgranskning av poster.
• Anpassa de egenskaper som visas i ditt individuella Om detta [rekord] avsnitt
• Anpassa associationskort som visas i det högra sidofältet av poster
• Anpassa giv-, biljett- eller objektkort i brädvyn