Filtrera indexsidor för aktiviteter och registrera tidslinjer

Du kan visa aktiviteter i bulk på en indexsida eller individuellt på en posts tidslinje under standardfliken Aktiviteter. Aktiviteter inkluderar anteckningar, e-postmeddelanden, samtal, uppgifter, möten och annan kommunikation. Du kan också visa historiska ändringar som gjorts för vissa aktiviteter.

Läs om hur du lägger till standard- och anpassade aktivitetskort i mittkolumnen i dina objektinställningar.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Visa och filtrera aktiviteter på indexsidor

Om du vill filtrera, redigera eller ta bort aktiviteter i bulk kan du använda indexsidor för aktiviteter. Läs om hur du redigerar kolumnerna som visas för aktivitetsvyer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Sekundära kontakter längst upp till vänster och välj en aktivitet. De tillgängliga aktiviteterna är samtal, kommunikation (t.ex. LinkedIn-, SMS- och WhatsApp-meddelanden), e-post, möten (BETA), anteckningar, post och uppgifter.
3. Klicka på en vyflik. Läs mer om hur du skapar och hanterar sparade vyer.
4. Klicka på ett snabbfilter ovanför tabellen eller klicka på Avancerade filter för att ställa in anpassade filter för att visa aktiviteter baserat på specifika kriterier. Läs mer om hur du filtrerar poster.
5. Till vänster om aktivitetsnamnen markerar du kryssrutorna bredvid de aktiviteter där du vill göra massändringar och klickar på ett alternativ:
   • Redigera: gör ändringar i egenskapsvärden. I dialogrutan:
     • Välj en egenskap som ska redigeras och ange sedan det nya värdet. Läs mer om att redigera i bulk.
     • Klicka på Uppdatera.
   • Ta bort: ta bort de markerade aktiviteterna. I dialogrutan:
     
     • Ange antalet aktiviteter som ska tas bort.
     • Klicka på Ta bort för att bekräfta.
6. Klicka på aktivitetens namn för att visa eller redigera en enskild aktivitet

Visa och filtrera aktiviteter i en post

I mittkolumnen i en enskild post kan du visa aktiviteter på standardfliken Aktiviteter eller på andra flikar i standard- och anpassade aktivitetskort. Du kan också visa historiska ändringar för vissa aktiviteter.

Använda fliken Aktiviteter

De valda aktiviteterna och filtren gäller för alla poster för det objektet och är unika för varje användare.

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Klicka på fliken Aktiviteter i mittkolumnen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet .
   • Markera motsvarande kryssruta för att inkludera en aktivitetstyp på tidslinjen.
   • Markera kryssrutan Markera alla för att markera alla aktivitetstyper.
4. Om du vill filtrera engagemangsaktiviteter som skapats av eller tilldelats specifika användare eller team klickar du på rullgardinsmenyerna Alla användare eller Alla team och väljer en användare eller ett team. Användar- och teamfilter tillämpas inte på andra poster i det objektet.
5. Klicka på flikarna Anteckningar, E-post, Samtal, Uppgifter och Möten för att endast se respektive aktivitetstyp.

Läs mer om hur du skapar aktiviteter.

Använda aktivitetskort

Aktivitetskort kan läggas till i dina poster och sidofält i dina objektinställningar. Aktivitetskorten inkluderar:

• Senaste aktiviteter: visar de tre senaste aktiviteterna. Du kan redigera kortet för att bestämma vilka aktiviteter som ska visas och under vilken tidsperiod.
• Kommande aktiviteter: visar de tre närmaste kommande aktiviteterna. Du kan redigera kortet för att bestämma vilka aktiviteter som ska visas och under vilken tidsperiod.
• Allbound-tidslinje: visar aktiviteter i en kalendervy, uppdelade efter aktivitetens riktning (dvs. inkommande eller utgående).
• Anpassade kort för aktivitetstotaler: alla kort som du har skapat för att visa aktiviteter.

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. Navigera till fliken med korten och bläddra sedan till kortet.

Kort för senaste och kommande aktiviteter

• Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera efter och markera eller avmarkera sedan kryssrutorna bredvid de önskade aktiviteterna.
• Klicka på högerpilen för att expandera och på nedåtpilen för att kollapsa. Om du vill expandera eller kollapsa alla aktiviteter på kortet klickar du på Kollapsa alla och väljer sedan Expandera alla eller Kollapsa alla.
• Expandera aktiviteten och redigera sedan dess detaljer.
• Expandera aktiviteten och klicka sedan på Visa hela aktiviteten för att visa alla detaljer för en aktivitet.

Kortet Tidslinje för allbound

Så här använder du standardkortet för Allbound-tidslinjen:

• Klicka på rullgardinsmenyn All tid och välj sedan en tidsram för att visa aktiviteter inom en viss tidsram.
• Klicka på rullgardinsmenyn Alla aktiviteter och markera eller avmarkera sedan kryssrutorna bredvid önskade aktiviteter för att visa specifika aktivitetstyper.
• Klicka på rullgardinsmenyerna Aktivitet tilldelad till eller HubSpot-team och markera sedan kryssrutorna för specifika användare eller team för att filtrera efter den användare eller det team som har tilldelats aktiviteten. Välj Ej tilldelad för att endast inkludera aktiviteter utan ägare.
• Klicka på Rensa alla för att rensa alla filter.
• Bläddra till vänster och höger eller klicka på vänster- och högerpilarna för att visa föregående eller kommande veckor.
• Klicka på Idag för att återställa kalendern till den aktuella dagen.
• Klicka på en aktivitet för att visa mer information om den i den högra panelen.

Visa en aktivitets historik

Manuellt loggade aktiviteter som e-post, samtal och anteckningar kan redigeras och innehåller sin redigeringshistorik.

Så här visar du en historik över ändringar av en aktivitet:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på namnet på den post som du vill kontrollera.
3. Klicka på fliken Aktiviteter.
4. Letareda på den aktivitet som du vill analysera. Om aktivitetsdetaljerna är hopfällda klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om aktiviteten för att expandera den.
5. Klicka på Åtgärder och välj sedan Historik.
6. I den högra panelen kan du visa historiken över ändringar i aktiviteten.