Ta bort CRM-poster

Användare med Delete-behörighet kan radera enskilda poster i HubSpot, inklusive kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objekt och samtal. Användare med behörigheten Bulk delete kan också radera poster i bulk.

Om du har tagit bort en post av misstag kan du återställa poster som har tagits bort under de senaste 90 dagarna. Kontakter som har raderats permanent för att följa dataskyddslagar kan inte återställas.

Utföra en radering inifrån en post

1. Navigera till dina poster (t.ex. CRM > Kontakter).

2. Klicka på namnet på din post.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger i det vänstra sidofältet och välj sedan Radera.

4. Om du tar bort en kontakt väljer du ett alternativ i dialogrutan:

   • Ta bort den här kontakten medmöjlighet attåterställa inom 90 dagar: den borttagna kontakten hamnar i papperskorgen där du kan återställa den inom 90 dagar.

   • Tabort den här kontakten permanent och allt tillhörande innehåll för att följa sekretesslagar och -bestämmelser: kontakten tas bort permanent och du kan inte återställa den. Du får automatiskt en e-postbekräftelse när du har raderat kontakten. Läs mer om hur du permanent raderar kontakter för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser.

Observera: permanenta raderingar kallades tidigare GDPR-raderingar.

5. I dialogrutan klickar du på Ta bort [post].

Utför en återställbar radering från objektets indexsida

Du kan ta bort en enstaka post eller ta bort poster i bulk från varje objekts indexsida.

Så här tar du bort en enskild post:

1. Navigera till dina poster (t.ex. CRM > Deals).
2. Markera kryssrutan bredvid den post som du vill ta bort.
3. Klicka på delete Delete högst upp i tabellen.
4. I dialogrutan anger du antalet poster som ska raderas och klickar sedan på Radera.

Om du vill ta bort flera poster:

1. Navigera till dina poster.
2. I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
3. I kortvyn för givar och biljetter håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett postkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort som du kan välja
4. Klicka på delete Delete högst upp i tabellen.
5. I dialogrutan anger du antalet poster som ska raderas och klickar sedan på Radera.

Så här tar du bort alla poster på den aktuella sidan:

1. Markera kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.
2. Klicka på knappen Välj alla [antal] [poster] längst upp i tabellen.

3. Klicka på delete Delete högst upp i tabellen.
4. Ange antalet poster som ska tas bort i dialogrutan och klicka sedan på Delete.

Utföra en återställningsbar radering av poster från ett segment

Om dina poster (t.ex. avtal, möten) ingår i ett segment kan du även radera posterna via segmentet. Om du vill ta bort segmentet, men inte posterna, kan du läsa mer om hur du tar bort ett segment.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på segmentet.
3. Välj de poster som du vill radera:
   • Om du vill välja specifika poster markerar du kryssrutan bredvid varje post.
   • Om du vill välja alla poster på den aktuella sidan i segmentet klickar du på kryssrutan längst upp till vänster i tabellen.
   • Om du vill markera alla poster i segmentet markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Markera alla [x] [poster] (t.ex. Markera alla 139 kontakter).

4. Klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Ta bort.

5. Ange antalet poster som ska tas bort i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort.

Utföra en återställningsbar radering av kontakter med ett arbetsflöde (endastProfessional och Enterprise )

Du kan också radera kontaktposter automatiskt via ett arbetsflöde baserat på vissa kriterier. Andra objekt (t.ex. avtal, biljetter, företag) kan inte raderas via arbetsflöden.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in eller redigera arbetsflödets registreringstriggers. Detta är det kriterium som avgör om en kontakt ska raderas automatiskt eller inte.
4. Klicka på +plus-ikonen för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
5. Välj Ta bort kontakt.
6. Klicka på Spara.
7. För att aktivera arbetsflödet, längst upp till höger:
   • För befintliga arbetsflöden klickar du på för att slå på strömbrytaren.
   • För nya arbetsflöden klickar du på Granska och publicera. Granska inställningarna för arbetsflödet och klicka sedan på Turn on.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Data förloras eller påverkas när du utför en återställningsbar radering

Innan du raderar HubSpot-poster bör du förstå vilka data och verktyg som kommer att påverkas.