Proprietà trattative predefinite di HubSpot

HubSpot dispone di una serie di proprietà trattative predefinite che aiutano a tracciare e gestire le trattative. È anche possibile creare proprietà trattative personalizzate per acquisire le informazioni più rilevanti per le vostre esigenze aziendali.

Scoprite le proprietà predefinite di HubSpot del contatto, le proprietà predefinite dell'azienda, le proprietà predefinite del ticket e come gestire le vostre proprietà, compresa la visualizzazione dei loro nomi interni e la creazione di nuove proprietà personalizzate.

Informazioni sulle Trattative

• Importo: il valore totale della trattativa nella valuta della trattativa, se il vostro account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Importo in valuta dell'azienda: il valore totale della trattativa nella valuta dell'azienda selezionata, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
  • Questo valore viene calcolato in base ai tassi di cambio impostati nel vostro account HubSpot.
  • Le modifiche al tasso di cambio impostato aggiorneranno il valore finché la trattativa non sarà in fase di chiusura vinta o chiusura persa.

• Valore contrattuale annuale (ACV): il valore della trattativa su un periodo di 12 mesi nella valuta della trattativa, se il vostro account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Fatturato annuale ricorrente (ARR): l'importo totale della trattativa guadagnato annualmente. Viene calcolato in base alla durata e ai valori delle voci ricorrenti associate alla trattativa. Se non c'è una durata, HubSpot ipotizza una durata di 12 mesi. Non tiene conto del valore della proprietà Importo. Questo viene mostrato nella valuta della trattativa, se il vostro account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Brand: i brand a cui è assegnata la trattativa.
• Data di chiusura: il giorno in cui si prevede di chiudere la trattativa o in cui è stata chiusa. La data di chiusura di una trattativa viene impostata o aggiornata automaticamente da HubSpot nei seguenti scenari:
  • Quando una trattativa viene creata in una fase aperta e non è stata impostata una data di chiusura, la data di chiusura viene impostata all'ultimo giorno del mese o alla data di chiusura preferita se è stata personalizzata la data di chiusura predefinita nelle impostazioni della trattativa. Le date di chiusura predefinite personalizzate si applicano solo alle trattative create nell'app desktop.
  • Quando una trattativa passa alla fase della chiusura vinta o della chiusura persa, la data di chiusura viene impostata sulla data odierna. Questo include lo spostamento di una trattativa che si trovava già in una fase di chiusura vinta in una fase di chiusura persa o da una fase di chiusura persa in una fase di chiusura vinta. Se non si desidera che la data di chiusura venga aggiornata quando viene spostata in una fase di chiusura, è possibile disattivare l'automazione nelle impostazioni della pipeline della trattativa.

• Motivo chiusura persa: il motivo per cui la trattativa è stata persa. Per saperne di più sulla personalizzazione delle opzioni relative al motivo della chiusura persa.
• Motivo chiusura vinta: il motivo per cui la trattativa è stata chiusa.
• Data di creazione: la data di creazione della trattativa. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot, ma può essere modificata manualmente dagli utenti.
• Creato da ID utente: l'utente che ha creato la trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot e non viene aggiornato quando la data di creazione di un record viene aggiornata manualmente.
• Valuta: la valuta in cui è impostato il valore totale della trattativa. Questa proprietà appare solo se sono state impostate più valute nell'account ( solo per gliaccountStarter, Professional ed Enterprise ).
• Data dell'ultima riunione prenotata nello strumento Riunioni: la data della riunione più recente che un contatto associato ha prenotato attraverso lo strumento Riunioni. Viene impostata automaticamente da HubSpot quando un contatto prenota una riunione attraverso una pagina di pianificazione delle riunioni e tale riunione è associata a una trattativa aperta. Solo le cinque trattative aperte più recenti di un contatto vengono automaticamente associate alle riunioni.
• Collaboratori della trattativa: gli utenti coinvolti nella trattativa. Questo valore è impostato in base ai collaboratori della trattativa e può essere aggiornato solo tramite la schedaCollaboratori nei record della trattativa.
• Descrizione della trattativa: una breve descrizione della trattativa.
• Nome della trattativa: il nome che avete dato a questa trattativa.
• Proprietario della trattativa: l'utente a cui è assegnata la trattativa. È possibile assegnare altri utenti a un record della trattativa creando una proprietà trattativa personalizzata di HubSpot.
• Probabilità Trattative: la probabilità che la trattativa si chiuda. Questa proprietà viene aggiornata automaticamente da HubSpot quando un utente sposta una trattativa in una nuova fase, in base alla probabilità di vittoria impostata per ogni fase della trattativa nelle impostazioni della pipeline.Se si modifica manualmente la probabilità di una trattativa, la proprietà non verrà più aggiornata automaticamente in base alle fasi aperte della pipeline. Gli aggiornamenti manuali comprendono l'aggiornamento di un valore su un record, la modifica in blocco dei record, l'importazione di record e le modifiche apportate tramite integrazioni di sincronizzazione dei dati o API. La probabilità della trattativa verrà impostata di nuovo automaticamente solo se la trattativa passa a una fase di Chiusura vinta (100%) o a una fase di Chiusura persa (0%), che può essere impostata in blocco tramite un flusso di lavoro (solo per gli accountProfessional ed Enterprise ).
• Punteggio della trattativa: il punteggio predittivo della trattativa calcolato dall'IA di HubSpot per valutare lo stato della trattativa.
• Aggiunta della suddivisione della trattativa: indica se la trattativa è suddivisa tra più utenti.
• Fase della trattativa: le fasi della trattativa consentono di classificare e tracciare l'avanzamento delle trattative a cui si sta lavorando. Per saperne di più sull'impostazione e la personalizzazione delle fasi della trattativa.
• Tag Trattative: elenco degli id dei tag applicabili a una trattativa. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Tipo di trattativa: i tipi di trattativa consentono di classificare le trattative. Le opzioni predefinite create da HubSpot sono New Business o Existing Business, ma è possibile modificare o aggiungere nuovi tipi di trattative nelle impostazioni delle proprietà trattative.
• Tasso di cambio: per gli account che utilizzano più valute, il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo della trattativa nella valuta dell'azienda. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base al tasso di cambio impostato per la valuta. Per saperne di più su come viene aggiornata questa proprietà.
• Importo della trattativa: l'importo della trattativa moltiplicato per la probabilità di previsione. Può essere utilizzato come filtro nella creazione di rapporti personalizzati. Per visualizzare le entrate previste nello strumento di previsione o quando si visualizza un singolo record della trattativa, si consiglia di utilizzare la proprietà Importo della trattativa .
• Categoria di previsione: la probabilità di chiusura della trattativa, classificata come Non prevista, Pipeline, Caso migliore, Impegno o Chiusura vinta. È anche possibile creare e utilizzare categorie personalizzate per la previsione delle entrate delle trattative. Se avete attivato l'impostazioneAutomazione delle categorie di previsione , questa proprietà verrà aggiornata automaticamente da HubSpot quando una trattativa passa a una nuova fase.
• Probabilità di previsione: la percentuale personalizzata di probabilità che la trattativa si chiuda. Per personalizzare e calcolare automaticamente questa proprietà, è necessario creare un flusso di lavoro con l'azioneImposta il valore di una proprietà ( solo per gli accountProfessional ed Enterprise ).
• Team HubSpot: il team principale del proprietario della trattativa. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Data ultima attività: l'ultima data e ora in cui una nota, una chiamata, un'e-mail di vendita tracciata e registrata, una riunione, un messaggio LinkedIn/SMS/WhatsApp, un'attività o una chat sono stati registrati nel registro della trattativa. Questa data viene impostata automaticamente da HubSpot in base alla data/ora più recente impostata per un'attività. Ad esempio, se un utente registra una chiamata e indica che è avvenuta il giorno prima, la proprietà Data ultima attività mostrerà la data di ieri.
• Ultimo contatto: l'ultima volta che è stata registrata una conversione, una chiamata, un'e-mail di vendita, una riunione o un messaggio per questa trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente.
• Data dell'ultima modifica: la data più recente di aggiornamento di una proprietà trattativa. Può includere anche gli aggiornamenti delle proprietà interne di HubSpot, che possono essere nascoste. Viene aggiornata automaticamente da HubSpot.
• ID Trattativa fusa: i Record ID delle trattative che sono state fuse nel record della trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot una volta completata la fusione delle trattative.
• Fatturato mensile ricorrente (MRR): il fatturato mensile ricorrente di questa trattativa. Viene calcolato in base ai valori e alla durata delle voci ricorrenti associate alla trattativa (ossia, il valore totale diviso per il numero di mesi della durata). Non tiene conto del valore della proprietà Importo. Se l'account HubSpot utilizza più di una valuta, questa viene visualizzata nella valuta della trattativa.
• Data della prossima attività: la data della prossima attività per una trattativa. Viene impostata automaticamente da HubSpot in base alle azioni dell'utente. Ciò include la registrazione di una chiamata, di un'e-mail di vendita o di una riunione futura utilizzando la funzione di registro , nonché la creazione di un'attività futura o lo strumento di pianificazione delle riunioni future.
• ID della prossima riunione: l'ID della prossima riunione in programma per una trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Nome della prossima riunione: il nome della prossima riunione per una trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Ora di inizio della prossima riunione: la data e l'ora della prossima riunione per una trattativa. Viene impostata automaticamente da HubSpot.
• Prossima tappa: le prossime tappe che l'utente o un altro utente intraprenderà per migliorare la probabilità di chiudere la trattativa. È possibile modificare questa proprietà nello strumento di previsione e il valore verrà aggiornato nel record della trattativa.
• Numero di contatti associati: il numero di contatti associati a questa trattativa. Viene aggiornato automaticamente da HubSpot.
• Numero di attività di vendita: il numero totale di attività di vendita registrate per una trattativa. Le attività di vendita includono chiamate, conversazioni in chat, messaggi su LinkedIn, posta, riunioni, note, e-mail di vendita, SMS, attività o messaggi WhatsApp. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record. Per saperne di più sul registro attività.
• Numero di contatti: il numero totale di attività associate alla trattativa. Le attività possibili sono chiamate, conversazioni in chat, messaggi su LinkedIn, posta ordinaria, riunioni, e-mail di vendita, SMS o messaggi WhatsApp. A differenza della proprietà Numero di attività di vendita , le attività e le note non sono incluse in questa proprietà. Questa proprietà viene impostata automaticamente da HubSpot in base al numero di attività applicabili al record.
• Data di assegnazione del proprietario: il timestamp più recente di quando un proprietario è stato assegnato alla trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Pipeline: la pipeline della trattativa, che determina le fasi della trattativa stessa. Per saperne di più su come impostare le pipeline della trattativa e le fasi della trattativa , cliccate qui.
• Priorità: il livello di attenzione necessario per la trattativa.
• Record ID: l'identificativo univoco della trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot. Può essere utilizzato quando si aggiornano le trattative tramite importazione o tramite API.
• Record della trattativa: come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 1: il primo livello di dettaglio su come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 2: il secondo livello di dettaglio su come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Record Source Detail 3: il terzo livello di dettaglio su come è stata creata la trattativa. Viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Team condivisi: team aggiuntivi i cui utenti possono accedere alla trattativa in base alle loro autorizzazioni.
• Utenti condivisi: altri utenti possono accedere alla trattativa in base alle loro autorizzazioni.
• Valore contrattuale totale (TCV): il valore totale della trattativa, basato sulle voci associate alla trattativa, compresi i ricavi ricorrenti e gli oneri una tantum. Non tiene conto del valore della proprietà Importo. È espresso nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta.
• Aggiornato dall'ID utente: l'utente che ha aggiornato per ultimo la trattativa. Questo valore viene impostato automaticamente da HubSpot.
• Importo ponderato: l'Importo moltiplicato per la Probabilità della Trattativa. Può essere utilizzato come Importo della trattativa predefinito nello strumento di previsione o in un rapporto a oggetto personalizzato. Si consiglia di utilizzare questa proprietà invece di Importo della trattativa quando si recensiscono le entrate previste su un singolo record della trattativa.

Storia dell'analisi dei dati

• Fonte del traffico più recente: fonte del contatto associato all'ultima attività della trattativa. Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata. Questo dato viene impostato automaticamente da HubSpot in base al valore più recente della proprietà del contatto o dell'azienda associati.
• Ultimo Traffic Source drill-down 1: ulteriori dettagli sulla fonte dell'ultima sessione attribuita ai contatti associati alla trattativa. Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Ultimo drill-down sulla fonte di traffico 2: ulteriori dettagli sulla fonte dell'ultima sessione attribuita ai contatti associati alla trattativa. Se non c'è un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Data dell'ultima fonte di traffico: data in cui si è verificata l'ultima fonte di traffico per un contatto associato. Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Drill-down Sorgente di traffico originale 1: informazioni aggiuntive sulla sorgente di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio per la proprietà Tempo di prima visualizzazione. Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Drill-down 2: informazioni aggiuntive sulla fonte di traffico originale per il contatto associato con il valore più vecchio per la proprietà " Time first seen". Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata.
• Fonte di traffico originale: la fonte di traffico originale del contatto associato con la prima attività per la trattativa. Se non esiste un record del contatto associato, verranno utilizzati i dati dell'azienda associata. Per saperne di più sui valori della fonte di traffico originale dei contatti.

Informazioni calcolate sulle Trattative

Queste proprietà vengono utilizzate solo come misure o filtri nei rapporti personalizzati e non appaiono nelle impostazioni delle proprietà o nei singoli record della trattativa.

• Stato della trattativa: raggruppa le trattative in Vinte, Perse o Aperte (include tutte le altre fasi) e può essere utilizzato nella creazione di un rapporto a oggetto personalizzato per mostrare il conteggio delle trattative in ogni tipo di oggetto.
• Importo chiuso: il valore dell'Importo della trattativa contrassegnato come Chiusura vinta nella valuta della trattativa, se l'account HubSpot utilizza più di una valuta, può essere utilizzato come filtro nella creazione di rapporti personalizzati a oggetto singolo.
• Giorni alla chiusura: il tempo trascorso tra la data di creazione e ladata di chiusura. Può essere utilizzato come filtro per la creazione di rapporti su oggetti personalizzati.

Proprietà Fase della trattativa (solo perprofessionisti e imprese )

Per saperne di più sull'utilizzo delle proprietà trattative calcolate in fase di calcolo.

• Data ingresso fase attuale: la data in cui la trattativa è entrata nella fase attuale della pipeline.
• Data entrata [ID fase]: data e ora in cui la trattativa è entrata nella fase.
• Data uscita [ID fase]: data e ora di uscita della trattativa dalla fase.
• Ultimo tempo trascorso in [ID fase]: il tempo totale trascorso dalla trattativa nella fase dall'ultimo ingresso nella fase. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Quando una trattativa è attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stata precedentemente in quella fase. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente nella fase e non si aggiornerà finché la trattativa non uscirà dalla fase.
• Tempo cumulativo in [ID tappa]: il tempo cumulativo trascorso dalla fase della trattativa nella tappa. È utile se le trattative rientrano più volte in una fase e si vuole tracciare il tempo totale trascorso nella fase. Quando una trattativa è attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stata precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato fino a quando la trattativa non lascerà la fase.
• Tempo nella fase corrente: il tempo trascorso dalla trattativa nella fase corrente della pipeline.

Informazioni sui ricavi ricorrenti( soloSales Hub e Service Hub Enterprise )

Queste proprietà vengono generate automaticamente quando si imposta il tracciamento dei ricavi ricorrenti nel proprio account.

• Importo della trattativa: l'importo totale delle entrate ricorrenti associate a una trattativa.
• Tipo di trattativa: il tipo di trattativa. I valori disponibili per questa proprietà sono Nuova attività,Rinnovo, Aggiornamento e Downgrade.
• Data entrate ricorrenti: la data in cui le entrate ricorrenti per questa trattativa non vengono più riscosse.
• Motivo di inattività delle entrate ricorrenti: il motivo per cui le entrate ricorrenti non vengono più riscosse. I valori disponibili sono Abbandono, Rinnovo, Upgrade e Downgrade.