Utilizzare le proprietà calcolate in fase di negoziazione

Per comprendere meglio l'avanzamento delle offerte nelle pipeline, le proprietà calcolate per le fasi mostrano la quantità di tempo che le offerte trascorrono in ciascuna fase. È possibile utilizzare le proprietà calcolate per le fasi in altri strumenti di HubSpot (ad esempio, viste, report, flussi di lavoro) per assegnare priorità alle offerte, valutare le prestazioni delle pipeline e automatizzare le azioni su offerte specifiche.

Conoscere le proprietà calcolate per gli stage

Le seguenti proprietà predefinite forniscono informazioni sul modo in cui le offerte si muovono attraverso le fasi della pipeline. Le proprietà si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici della fase di un'operazione. Ogni fase della pipeline ha un proprio set di proprietà.

• Data entrata [ID fase]: data e ora in cui l'operazione è entrata nella fase.
• Data uscita [ID stage]: data e ora in cui l'operazione è uscita dallo stage.
• Ultimo tempo in [ID stage]: il tempo totale trascorso dall'operazione nello stage dall'ultima volta che vi è entrata. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Quando un affare è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il valore si riferirà al tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'operazione non lascerà lo stage.
• Tempo cumulativo in [ID stage]: il tempo cumulativo trascorso dall'operazione nello stage. È utile se le transazioni rientrano in uno stage più volte e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un'operazione è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stata precedentemente in quello stage. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'affare non lascerà lo stage.

Nota bene: ci sono proprietà calcolate per la fase dell'affare(Fase entrata, Fase uscita e Tempo nella fase) che erano disponibili come filtri nei report. Queste proprietà saranno sostituite dalle proprietà calcolate di cui sopra per i report nuovi ed esistenti nel marzo 2024. Se l'account dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, non è necessaria alcuna azione per aggiornare i report che utilizzano le proprietà precedenti. Se l'account dispone di strumenti gratuiti o di un abbonamento Starter, le proprietà calcolate per il deal stage non saranno disponibili nei report.

Utilizzare le proprietà calcolate per la fase negli strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare le proprietà calcolate della fase del deal per segmentare e automatizzare le azioni con i deal nelle visualizzazioni, negli elenchi, nei flussi di lavoro e nei report.

Nota bene: i record non verranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultima ora in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultima ora in Contratto inviato se il deal è attualmente nella fase Contratto inviato ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione devono essere Fase dell'affare non aggiornata negli ultimi [x] giorni e Fase dell'affare qualsiasi di [fase].

Ad esempio, è possibile:

• Creare una vista salvata per identificare le trattative che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di un'operazione quando la data di inserimento del contratto inviato dell'operazione è superiore a 7 giorni fa.