Utilizzare le proprietà di calcolo di deal, ticket, servizi e lead stage

Per capire meglio l'andamento di offerte, ticket, servizi e lead, le proprietà calcolate per lo stage mostrano il tempo che questi record trascorrono in ciascuna delle fasi. È possibile utilizzare le proprietà calcolate per le fasi in altri strumenti di HubSpot (ad esempio, visualizzazioni, report, flussi di lavoro) per stabilire le priorità di lavoro, valutare le prestazioni e automatizzare le azioni su offerte, ticket, servizi e lead specifici.

Gli utenti di un account Service Hub Professional o Enterprise possono utilizzare le proprietà calcolate per gli stage dei servizi e dei lead.

Comprendere le proprietà calcolate della fase

Le seguenti proprietà predefinite forniscono informazioni sul modo in cui le transazioni, i ticket, i servizi e i lead si muovono nelle fasi della pipeline. Le proprietà si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici delle fasi di un accordo, di un ticket, di un servizio o di un lead. Se un affare o un ticket viene chiuso e poi riaperto, i valori continueranno ad aggiornarsi. Ogni deal, ticket, servizio e lead nelle pipeline ha il proprio set di proprietà. Se si è passati a un account Professional o Enterprise, i valori delle proprietà saranno popolati retroattivamente in base ai dati esistenti di deal, ticket o lead.

• Data entrata [ID stage]: data e ora in cui il deal, il ticket, il servizio o il lead è entrato nello stage.
• Data uscita [ID stage]: data e ora in cui il deal, il ticket, il servizio o il lead è uscito dallo stage.
• Ultimo tempo in [ID stage]: il tempo totale trascorso dal deal, ticket, servizio o lead nello stage dall'ultima volta che vi è entrato. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Sono inclusi i record che sono stati chiusi e poi riaperti. Quando un affare, un ticket, un servizio o un lead si trova attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il valore si riferirà al tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'affare, il ticket, il servizio o il lead non lasceranno lo stage.
• Tempo cumulativo in [ID stage]: il tempo cumulativo trascorso dal deal, ticket, servizio o lead nello stage. Questo include i record che sono stati chiusi e poi riaperti. È utile se un affare, un ticket o un lead rientra in uno stage più volte e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un affare, un ticket, un servizio o un lead si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'affare, il ticket, il servizio o il lead non lasceranno lo stage.

Per i deal, ci sono anche proprietà basate sulla fase corrente in cui si trova un deal. Ogni record di accordo avrà queste proprietà e, man mano che un accordo si sposta attraverso la pipeline, i valori verranno aggiornati automaticamente.

• Data di ingresso nella fase corrente: la data in cui l'affare è entrato nella fase corrente della pipeline.
• Tempo nella fase corrente: il tempo trascorso dal deal nella fase corrente della pipeline.

Usare le proprietà calcolate per la fase negli strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare le proprietà calcolate per le fasi di deal, ticket, servizi o lead per segmentare e automatizzare le azioni con deal, ticket, servizi o lead in visualizzazioni, elenchi, flussi di lavoro e report.

Nota bene: i record non verranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultimo tempo in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultimo tempo in Contratto inviato se il deal si trova attualmente nella fase Contratto inviato ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione devono utilizzare le proprietà Data entrata nello stage corrente o Ora nello stage corrente.

Ad esempio, è possibile:

• Creare una vista salvata per identificare le trattative che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un filtro utilizzando i filtri avanzati nell'area di lavoro di prospezione per identificare i lead che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di un deal quando la data di inserimento del contratto inviato del deal è superiore a 7 giorni fa. È possibile utilizzare trigger simili in un flusso di lavoro basato sui lead.