Utilizzare le proprietà calcolate per la fase

Le proprietà di calcolo delle fasi per contatti, aziende, offerte, biglietti, servizi, progetti e lead mostrano la quantità di tempo che questi record trascorrono in ciascuna fase della pipeline. Utilizzate queste proprietà negli strumenti di HubSpot, come i report o i flussi di lavoro, per monitorare l'avanzamento dei record nella pipeline e valutare le prestazioni.

Comprendere le proprietà calcolate dello stage

Le seguenti proprietà predefinite forniscono informazioni su come i contatti, le aziende, le transazioni, i ticket, i servizi, i progetti e i lead si muovono attraverso le fasi della pipeline. Le proprietà si aggiornano automaticamente in base ai valori di fase attuali e storici di un record. Se un affare o un ticket viene chiuso e poi riaperto, i valori continueranno ad aggiornarsi. Ogni fase della pipeline ha un proprio set di proprietà. I valori delle proprietà saranno popolati retroattivamente in base ai dati esistenti.

• Data entrata [ID fase]: data e ora in cui il record è entrato nella fase.
• Data uscita [ID fase]: data e ora di uscita del record dalla fase.
• Ultimo tempo in [ID stage]: il tempo totale trascorso dal record nello stage dall'ultima volta che vi è entrato. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Questo include i record che sono stati chiusi e poi riaperti. Quando un record è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente nello stage e non si aggiornerà fino a quando il record non lascerà lo stage.
• Tempo cumulativo in [ID stadio]: il tempo cumulativo trascorso dal record nello stadio. Questo include i record che sono stati chiusi e poi riaperti. È utile se un record rientra più volte in uno stage e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un record è attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il suo valore includerà il tempo precedente nello stage e non si aggiornerà finché il record non lascerà lo stage.
• Data di ingresso nella fase corrente: la data in cui il record è entrato nella fase corrente della pipeline.

• Tempo nella fase corrente: il tempo trascorso dal record nella fase corrente della pipeline.

Usare le proprietà calcolate per lo stage negli strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare le proprietà calcolate per lo stage di contatti, aziende, deal, ticket, servizi, progetti o lead per segmentare e automatizzare le azioni in visualizzazioni, segmenti, flussi di lavoro e report.

Nota bene: i record non saranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultimo tempo in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultimo tempo in Contratto inviato se il deal è attualmente nella fase Contratto inviato ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione devono utilizzare le proprietà Data entrata nello stage corrente o Ora nello stage corrente.

Ad esempio, è possibile:

• Creare una vista salvata per identificare le trattative che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.
• Creare un filtro utilizzando i filtri avanzati nell'area di lavoro delle vendite per identificare i lead che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di un deal quando la Data inserimento contratto inviato del deal è superiore a 7 giorni fa. È possibile utilizzare trigger simili in un flusso di lavoro basato sui lead.