Utilizzare le proprietà calcolate per le fasi di deal e lead

Per capire meglio l'andamento dei deal e dei lead, le proprietà calcolate per gli stage mostrano la quantità di tempo che i deal e i lead trascorrono in ciascuna delle fasi. È possibile utilizzare le proprietà calcolate per le fasi in altri strumenti di HubSpot (ad esempio, visualizzazioni, report, flussi di lavoro) per dare priorità al lavoro, valutare le prestazioni e automatizzare le azioni su offerte e lead specifici.

Comprendere le proprietà calcolate per gli stage

Le seguenti proprietà predefinite forniscono informazioni sul modo in cui le offerte e i lead si muovono attraverso le fasi della pipeline. Le proprietà si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici delle fasi di un deal o di un lead. Ciascuna fase della pipeline ha un proprio set di queste proprietà.

• Data entrata [ID stage]: data e ora in cui il deal o il lead è entrato nello stage.
• Data uscita [ID stage]: data e ora in cui l'operazione o il lead è uscito dallo stage.
• Ultimo tempo di permanenza [ID stage]: il tempo totale trascorso dal deal o dal lead nello stage dall'ultimo ingresso nello stesso. Viene calcolato in base alle proprietà Data ingresso e Data uscita. Quando un deal o un lead si trova attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il suo valore si riferirà al tempo precedente nello stage e non si aggiornerà fino a quando l'affare o il lead non lascerà lo stage.
• Tempo cumulativo in [ID stage]: il tempo cumulativo trascorso dall'affare o dal lead nello stage. È utile se i deal o i lead rientrano in uno stage più volte e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nello stage. Quando un affare o un lead si trova attualmente in uno stage, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quello stage. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nello stage e non verrà aggiornato fino a quando l'affare o il lead non lascerà lo stage.

Nota bene: ci sono proprietà calcolate in passato per la fase di un affare(Fase entrata, Fase uscita e Tempo nella fase) che erano disponibili come filtri nei report. Queste proprietà saranno sostituite dalle proprietà calcolate di cui sopra per i report nuovi ed esistenti nel marzo 2024. Se l'account dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, non è necessario alcun intervento per aggiornare i report che utilizzano le proprietà precedenti. Se l'account dispone di strumenti gratuiti o di un abbonamento Starter, le proprietà calcolate per la fase di deal non saranno disponibili nei report.

Utilizzare le proprietà calcolate in base alla fase negli strumenti di HubSpot

È possibile utilizzare le proprietà calcolate sullo stage dei deal e dei lead per segmentare e automatizzare le azioni con i deal e i lead nelle viste, negli elenchi, nei flussi di lavoro e nei report.

Nota bene: i record non saranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultima ora in [stage] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultima ora in Contratto inviato se il deal è attualmente nella fase Contratto inviato ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione devono essere Fase dell'affare non aggiornata negli ultimi [x] giorni e Fase dell'affare qualsiasi di [fase].

Ad esempio, è possibile:

• Creare una vista salvata per identificare le trattative che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un filtro utilizzando i filtri avanzati nell'area di lavoro di prospezione per identificare i lead che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di un deal quando la data di inserimento del contratto inviato del deal è superiore a 7 giorni fa. È possibile utilizzare trigger simili in un flusso di lavoro basato sui lead.