Usare le proprietà di calcolo delle fasi della trattativa, del ticket e della fase lead

Per capire meglio l'andamento di trattative, ticket e lead, le proprietà del calcolo della fase mostrano l'importo della trattativa, dei ticket e dei lead trascorsi in ciascuna fase. È possibile utilizzare le proprietà del calcolo delle fasi in altri strumenti di HubSpot (ad esempio, visualizzazioni, report, flussi di lavoro) per dare priorità al lavoro, valutare le prestazioni e automatizzare le azioni su specifiche fasi della trattativa, ticket e lead.

Comprendere le proprietà del calcolo dello stadio

Le seguenti proprietà predefinite forniscono informazioni su come le trattative, i ticket e i lead si muovono nelle fasi della trattativa. Le proprietà si aggiornano automaticamente in base ai valori attuali e storici della fase della trattativa, del ticket o del lead. Ogni fase della trattativa, del ticket e del lead nella pipeline ha una propria serie di proprietà. Se si è passati a un account Professional o Enterprise, i valori delle proprietà saranno popolati retroattivamente in base ai dati esistenti di trattative, ticket o lead.

• Data entrata [ID tappa]: la data e l'ora in cui la trattativa, il ticket o il lead sono entrati nella fase.
• Data di uscita [ID tappa]: data e ora di uscita della trattativa, del ticket o del lead dalla fase lead.
• Ultimo tempo trascorso in [ID stage]: il tempo totale trascorso dalla trattativa, dal ticket o dal lead nella fase dall'ultima volta che vi è entrato. Viene calcolato in base alle proprietà Data entrata e Data uscita. Quando una trattativa, un ticket o un lead si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore si riferirà al tempo precedente nella fase e non si aggiornerà finché la trattativa, il ticket o il lead non lasceranno la fase.
• Tempo cumulativo in [ID tappa]: il tempo cumulativo trascorso dalla trattativa, dal ticket o dal lead nella fase. È utile se una trattativa, un ticket o un lead rientrano più volte in una fase e si vuole tenere traccia del tempo totale trascorso nella fase. Quando una trattativa, un ticket o un lead si trova attualmente in una fase, non avrà alcun valore per questa proprietà, a meno che non sia stato precedentemente in quella fase. In tal caso, il valore includerà il tempo precedente nella fase e non verrà aggiornato fino a quando la trattativa, il ticket o il lead non lasceranno la fase.

Per le trattative, esistono anche proprietà trattative basate sulla fase attuale della trattativa. Ogni record della trattativa avrà queste proprietà e, man mano che una trattativa si sposta nella pipeline, i valori verranno aggiornati automaticamente.

• Data di ingresso nella fase attuale: la data in cui la trattativa è entrata nella fase attuale della pipeline.
• Tempo nella fase attuale: il tempo trascorso dalla trattativa nella fase attuale della pipeline.

Utilizzare le proprietà del calcolo dello stage negli strumenti HubSpot

È possibile utilizzare le proprietà del calcolo della fase della trattativa, del ticket o del lead per segmentare e automatizzare le azioni con la trattativa, il ticket o il lead nelle viste, negli elenchi, nei flussi di lavoro e nei report.

Nota bene: i record non verranno iscritti nei flussi di lavoro basati sulle proprietà Tempo cumulativo e Ultima ora in [fase] se il record si trova attualmente in quella fase (ad esempio, Ultima ora in Inviato contratto se la trattativa si trova attualmente nella fase Inviato contratto ). Per iscrivere questi record, i criteri di attivazione registrazione devono utilizzare le proprietà Data di ingresso nella fase corrente o Ora nella fase corrente.

Ad esempio, è possibile:

• Creare una vista salvata per identificare le trattative che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un filtro utilizzando i filtri avanzati nell'area di lavoro Acquisizione di prospect per identificare i lead che hanno trascorso più di due settimane in una determinata fase.

• Creare un report che mostri il tempo totale trascorso in tutte le fasi utilizzando le proprietà Tempo cumulativo in [fase].
• Creare un flusso di lavoro che attivi un'attività di follow-up per il proprietario di una trattativa quando la Data inserimento contratto inviato della trattativa è superiore a 7 giorni fa. È possibile utilizzare trigger simili in un flusso di lavoro basato sui lead.