使用階段計算屬性

聯絡人、公司、交易、服務單、服務、專案、潛在客戶及自訂物件的「階段計算屬性」，會顯示這些記錄在銷售管道各階段所花費的時間。這些是 HubSpot 的預設唯讀屬性，會根據記錄在銷售管道中的移動狀況自動更新。 您可以在 HubSpot 的工具（例如報表或工作流程）中使用這些屬性，以追蹤記錄在銷售管道中的進度並評估績效。

開始之前

檢視階段計算屬性的定義與功能

以下預設屬性可提供有關您的聯絡人、公司、交易、服務單、服務、專案、潛在客戶及自訂物件如何在銷售管道階段中推進的資訊。這些屬性會根據記錄的當前及歷史階段值自動更新（例如，若交易或服務單已關閉後又重新開啟，其值將持續更新）。 您銷售管道中的每個階段都有其專屬的一組此類屬性。這些屬性的值將根據現有資料追溯填入。

• 進入日期 [階段 ID]：記錄進入該階段的日期與時間。
• 離開日期 [階段 ID]：記錄離開該階段的日期與時間。
• 在 [階段 ID] 中的最新時間：記錄自上次進入該階段以來，在該階段所花費的總時間。此值是根據「進入日期」和「 退出日期」屬性計算得出。這包括曾被關閉後又重新開啟的記錄。 當記錄目前位於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。在這種情況下，其值將指代先前在該階段的停留時間，並將在記錄離開該階段前不會更新。
• [階段 ID] 中的累計時間：該記錄在該階段所花費的累計時間。這包含曾關閉後又重新開啟的記錄。若某筆記錄多次重新進入同一階段，而您希望追蹤其在該階段的總時間，此功能將有所助益。 當記錄目前處於某個階段時，此屬性將無值，除非該記錄先前曾處於該階段。在這種情況下，其值將包含先前在該階段所花費的時間，並將維持不變，直到記錄離開該階段為止。
• 進入當前階段日期：記錄進入其當前流程階段的日期。

• 在當前階段的停留時間：記錄在當前銷售管道階段所停留的時間。

管理階段計算屬性

預設情況下，新建立的銷售管道及其階段均會關閉階段計算屬性。身為營運經理，請為現有的銷售管道階段關閉階段計算屬性，以隱藏未使用的屬性並整理您的 HubSpot 帳戶。

若要管理管道的階段計算屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選取您要管理階段計算屬性的物件。
4. 點擊「管線」分頁。
5. 點擊您要修改的管線名稱。
6. 若要停用各階段的階段計算屬性：
   • 在表格中，導航至「階段計算屬性」欄位，然後從以下選項中選擇：
     • 針對單一階段關閉：將「計算屬性」開關切換至關閉狀態。
     • 為管線中的所有階段關閉：點擊「ellipses 」三個橫向點，然後選擇「停用所有階段計算屬性」。
   • 點擊「儲存」。
   • 在對話方塊中，確認您要關閉這些屬性。
7. 若要為各階段啟用階段計算屬性：
   • 在表格中，導航至「階段計算屬性」欄位，然後從以下選項中選擇：
     • 為單一階段啟用：將「計算屬性」開關切換至開啟狀態。
     • 為管線中的所有階段啟用：點擊「ellipses 」的三個橫向點，然後選擇「啟用所有階段計算屬性」。
   • 點擊「儲存」。

檢視階段計算屬性的使用情況

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
3. 在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選取您要檢視階段計算屬性使用情況的物件。
4. 點擊「管線」分頁。
5. 在「概覽」區段中，檢視所選物件在所有管線中的總使用量。
6. 在「管線」表格中，檢視所選物件在各管線中的總使用量。

在 HubSpot 工具中使用階段計算屬性

您可以使用聯絡人、公司、交易、服務單、服務、專案或潛在客戶的階段計算屬性，在檢視、區隔、工作流程和報表中進行區隔並自動化操作。

請注意：若記錄目前處於該階段，則不會根據「累積時間」和「最後進入 [階段] 時間」屬性將該記錄納入工作流程（例如，若該交易目前處於「已發送合約」階段，則不會根據「最後進入『 已發送合約 』時間」屬性將其納入工作流程）。 若要將這些記錄納入工作流程，您的觸發條件應使用「進入當前階段日期」或「處於當前階段時間」屬性。

例如，您可以：

• 建立一個儲存的檢視，以識別在特定階段停留超過兩週的交易。
• 使用銷售工作區中的「進階篩選器」建立篩選條件，以識別在特定階段停留超過兩週的潛在客戶。

• 利用[階段] 中的「累計時間」屬性，建立一份顯示所有階段累計停留總時間的報表。
• 建立一個工作流程，當交易之「合約寄出日期」距今超過 7 天時，即觸發任務，要求交易負責人進行跟進。您亦可在以潛在客戶為基礎的工作流程中使用類似的觸發條件。