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使用交易、票券、服務和銷售階段計算的屬性
上次更新時間: 2025年8月19日
可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:
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行銷 Hub Professional, Enterprise
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銷售 Hub Professional, Enterprise
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Service Hub Professional, Enterprise
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Data Hub Professional, Enterprise
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Content Hub Professional, Enterprise
為了更好地瞭解交易、票據、服務和線索的進展情況,階段計算屬性顯示這些記錄在每個階段中所花費的時間。您可以在其他 HubSpot 工具(例如檢視、報告、工作流程)中使用階段計算屬性,以排定工作的優先順序、評估績效,並針對特定交易、票單、服務和線索自動執行動作。
Service Hub Professional或Enterprise帳戶中的使用者可以使用服務和潛在客戶階段計算屬性。
瞭解階段計算屬性
下列預設屬性提供有關交易、票單、服務和線索如何通過管道階段的資訊。這些屬性會根據交易、票單、服務或線索的目前和歷史階段值自動更新。如果交易或單張關閉後再重新開啟,數值將持續更新。您管道中的每個交易、票據、服務和線索階段都有自己的一套屬性。如果您升級為專業或企業帳戶,這些屬性的值將根據現有的交易、票單或線索資料追溯填入。
- 進入日期 [階段 ID]:交易、票單、服務或線索進入階段的日期和時間。
- 退出日期 [階段 ID]:交易、票券、服務或線索退出階段的日期和時間。
- 在 [階段 ID] 中的最長時間:交易、票券、服務或線索自上次進入階段後,在階段中停留的總時間。這是根據「進入日期」和 「退出日期」屬性計算出來的。這包括關閉後又重新開啟的記錄。當交易、票據、服務或線索目前處於某個階段時,除非之前曾處於該階段,否則此屬性不會有任何值。在此情況下,它的值會參考之前在該階段的時間,直到交易、票據、服務或線索離開該階段才會更新。
- 在 [階段 ID] 中的累積時間:交易、票據、服務或線索在該階段中所花費的累積時間。這包括已關閉後再重新開啟的記錄。如果交易、票據或線索多次重複進入某個階段,而您想要追蹤他們在該階段的總時間,這將很有幫助。當交易、票單、服務或線索目前處於某個階段時,除非它之前曾處於該階段,否則此屬性不會有任何值。在這種情況下,它的值會包含之前在該階段的時間,直到交易、票券、服務或線索離開該階段才會更新。
對於交易,也有基於交易目前所處階段的屬性。每筆交易記錄都會有這些屬性,當交易在管道中移動時,這些值會自動更新。
- 進入目前階段的日期:交易進入目前管道階段的日期。
- 在目前階段的時間:交易在目前管道階段所花的時間。
在 HubSpot 工具中使用階段計算屬性
您可以在檢視、清單、工作流程和報表中使用交易、票單、服務或線索的階段計算屬性來分割交易、票單、服務或線索並自動執行動作。
請注意:如果記錄目前處於[階段] 屬性中的累計時間和最新時間,則記錄不會加入工作流程 (例如,如果交易目前處於[ 合約已送出 ] 階段,則不會加入[ 合約 已送出 ] 屬性中的最新時間)。若要註冊這些記錄,您的觸發條件應使用「日期進入目前階段」或「時間在目前階段」屬性。
例如,您可以
- 建立儲存的檢視,以識別在特定階段中花費超過兩週的交易。
- 使用潛在客戶工作區的「進階篩選器」建立篩選器,以識別在特定階段已花費超過兩週的潛在客戶。
- 使用[階段] 屬性中的累計時間,建立顯示所有階段所花時間總數的報告。
- 建立一個工作流程,當交易的「輸入合約發送日期」超過 7 天時,就會觸發一個任務給交易擁有者進行跟進。您可以在基於線索的工作流程中使用類似的觸發器。
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