Berekende eigenschappen van deal en leadfase gebruiken

Om beter te begrijpen hoe deals en leads vorderen, laten berekende eigenschappen van de fasen zien hoeveel tijd deals en leads in elk van je fasen doorbrengen. Je kunt berekende eigenschappen in andere HubSpot tools (bijv. weergaven, rapporten, workflows) gebruiken om je werk te prioriteren, prestaties te beoordelen en Workflowacties op specifieke deals en leads te automatiseren.

Berekende eigenschappen van de fase begrijpen

De volgende standaard eigenschappen geven informatie over hoe uw deals en leads zich door de Dealfases van de pijplijn bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een deal of lead. Elke deal en leadfase in uw pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.

• Date entered [stage ID]: de datum en tijd waarop de deal of lead de leadfase is ingegaan.
• Datum verlaten [stage ID]: de datum en tijd waarop de deal of lead de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal of lead in de fase heeft doorgebracht sinds deze voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Wanneer een deal of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt ze niet bijgewerkt tot de deal of lead de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase-ID]: de cumulatieve tijd die de deal of lead in de fase heeft doorgebracht. Dit is handig als deals of leads een fase meerdere keren opnieuw binnenkomen en je hun totale tijd in de fase wilt bijhouden. Als een deal of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt ze niet bijgewerkt tot de deal of lead de fase verlaat.

Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar een Professional of Enterprise account, worden de waarden voor de bovenstaande eigenschappen met terugwerkende kracht ingevuld op basis van bestaande deal- en leadgegevens.

Let op: er zijn oude berekende eigenschappen voor dealfases(Entered stage, Exited stage en Time in Stage) die beschikbaar waren als filters in rapporten. Deze eigenschappen worden in maart 2024 vervangen door de bovenstaande berekende eigenschappen voor nieuwe en bestaande rapporten. Als je een abonnement hebt op Professional of Enterprise, is er geen actie nodig om rapporten bij te werken met de oude eigenschappen. Als uw account beschikt over gratis tools of een abonnement op Starter, zijn berekende eigenschappen voor dealfases niet beschikbaar in rapporten.

Gebruik berekende eigenschappen in Hubspot tools

U kunt berekende eigenschappen voor de deal- en leadfases gebruiken om deals en leads te segmenteren en workflowacties te automatiseren in weergaven, lijsten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als het record zich momenteel in die fase bevindt (bijv. Laatste tijd in Contract verzonden als die deal zich momenteel in de fase Contract verzonden bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten uw criteria als registratietrigger zijn Dealrecord niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen en Dealrecord is een van [stage].

Je kunt bijvoorbeeld:

• Maak een opgeslagen weergave om deals te identificeren die zich meer dan twee weken in een bepaalde fase bevinden.

• Maak een filter met behulp van de Geavanceerde filters in de werkruimte voor prospectwerving om leads te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Maak een rapport dat de totale hoeveelheid tijd toont die in alle fasen is besteed met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
• Maak een workflow die een taak triggert voor een verantwoordelijke van een deal om op te volgen wanneer de Datum ingevoerd contract verzonden meer dan 7 dagen geleden is. U kunt soortgelijke triggers gebruiken in een workflow op basis van leads.