Gebruik deal- en leadstadium berekende eigenschappen

Om beter te begrijpen hoe deals en leads zich ontwikkelen, tonen berekende eigenschappen de hoeveelheid tijd die deals en leads in elk van je stadia doorbrengen. Je kunt berekende eigenschappen van fasen gebruiken in andere HubSpot-tools (bijv. weergaven, rapporten, workflows) om je werk te prioriteren, de prestaties te beoordelen en acties te automatiseren voor specifieke deals en leads.

Berekende eigenschappen voor fasen begrijpen

De volgende standaard eigenschappen bieden informatie over hoe uw deals en leads zich door de pijplijnstadia bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een deal of lead. Elke deal en lead fase in uw pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.

• Datum ingevoerd [stage ID]: de datum en tijd waarop de deal of lead de fase is ingegaan.
• Date exited [stap ID]: de datum en tijd waarop de deal of lead de stap heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal of lead in de fase heeft doorgebracht sinds deze voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Als een deal of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval heeft de waarde betrekking op de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal of lead de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase-ID]: de cumulatieve tijd die de deal of lead in de fase heeft doorgebracht. Dit is handig als deals of leads meerdere keren in een fase terechtkomen en je hun totale tijd in de fase wilt bijhouden. Als een deal of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt ze niet bijgewerkt tot de deal of lead de fase verlaat.

Let op: er zijn oude berekende eigenschappen voor de dealfase(Ingevoerde fase, Verlaten fase en Tijd in fase) die beschikbaar waren als filters in rapporten. Deze eigenschappen worden in maart 2024 vervangen door de bovenstaande berekende eigenschappen voor nieuwe en bestaande rapporten. Als je account een Professional of Enterprise abonnement heeft, is er geen actie nodig om rapporten bij te werken met de oude eigenschappen. Als je account gratis tools of een Starter-abonnement heeft, zijn de berekende eigenschappen van de dealstage niet beschikbaar in rapporten.

Berekende eigenschappen voor fasen gebruiken in HubSpot tools

Je kunt berekende eigenschappen voor deal- en leadstadia gebruiken om deals en leads te segmenteren en acties te automatiseren in weergaven, lijsten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als de record zich momenteel in die fase bevindt (bijvoorbeeld Laatste tijd in Contract verzonden als die deal zich momenteel in de fase Contract verzonden bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten de triggercriteria Deal stage niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen en Deal stage is een van [stage].

U kunt bijvoorbeeld:

• Een opgeslagen weergave maken om deals te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Een filter maken met behulp van de Geavanceerde filters in de prospectwerkruimte om leads te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Maak een rapport dat de totale tijd toont die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
• Een workflow maken die een taak triggert voor een deal-eigenaar om op te volgen wanneer de Datum ingevoerd contract verzonden van de deal meer dan 7 dagen geleden is. U kunt soortgelijke triggers gebruiken in een op leads gebaseerde workflow.