Gebruik berekende eigenschappen voor de dealfase

Om beter te begrijpen hoe deals zich door je pijplijnen ontwikkelen, tonen berekende eigenschappen de hoeveelheid tijd die deals in elk van je stadia doorbrengen. Je kunt berekende eigenschappen gebruiken in andere HubSpot tools (bijv. weergaven, rapporten, workflows) om deals te prioriteren, de prestaties van pijplijnen te beoordelen en acties op specifieke deals te automatiseren.

Berekende eigenschappen voor fasen begrijpen

De volgende standaard eigenschappen bieden informatie over hoe uw deals zich door de pijplijnstadia bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een deal. Elke deal fase in je pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen.

• Datum ingevoerd [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase is ingegaan.
• Date exited [stap ID]: de datum en tijd waarop de deal de stap heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht sinds hij voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Als een deal momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [stage ID]: de cumulatieve tijd die de deal in de stage heeft doorgebracht. Dit is handig als deals meerdere keren in een stage terechtkomen en je hun totale tijd in de stage wilt bijhouden. Als een deal momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.

Let op: er zijn oude berekende eigenschappen voor de deal fase(Entered stage, Exited stage en Time in Stage) die beschikbaar waren als filters in rapporten. Deze eigenschappen worden in maart 2024 vervangen door de bovenstaande berekende eigenschappen voor nieuwe en bestaande rapporten. Als je account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, is er geen actie nodig om rapporten bij te werken met de oude eigenschappen. Als je account gratis tools of een Starter-abonnement heeft, zijn de berekende eigenschappen van de dealstage niet beschikbaar in rapporten.

Berekende eigenschappen voor fasen gebruiken in HubSpot tools

Je kunt berekende eigenschappen voor de dealstage gebruiken om acties met deals te segmenteren en te automatiseren in weergaven, lijsten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als het record zich momenteel in die fase bevindt (bijv. Laatste tijd in Contract verzonden als die deal zich momenteel in de fase Contract verzonden bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten de triggercriteria Deal stage niet bijgewerkt in de afgelopen [x] dagen en Deal stage is een van [stage].

U kunt bijvoorbeeld:

• Een opgeslagen weergave maken om deals te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Een rapport maken dat de totale tijd toont die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
• Maak een workflow die een taak triggert voor een deal-eigenaar om op te volgen wanneer de Datum ingevoerd contract verzonden van de deal meer dan 7 dagen geleden is.