Gebruik deal, ticket, service en leadstadium berekende eigenschappen

Om beter te begrijpen hoe deals, tickets, services en leads vorderen, laten berekende eigenschappen van fasen zien hoeveel tijd deze records in elk van je fasen doorbrengen. Je kunt berekende eigenschappen gebruiken in andere HubSpot tools (bijvoorbeeld weergaven, rapporten, workflows) om je werk te prioriteren, prestaties te beoordelen en acties te automatiseren voor specifieke deals, tickets, services en leads.

Gebruikers met een Service Hub Professional of Enterprise-account kunnen berekende eigenschappen voor services en leads gebruiken.

Berekende eigenschappen voor het stadium begrijpen

De volgende standaard eigenschappen geven informatie over hoe uw deals, tickets, services en leads zich door de pijplijnstadia bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een deal, ticket, service of lead. Als een deal of ticket wordt gesloten en daarna opnieuw wordt geopend, worden de waarden verder bijgewerkt. Elke deal, ticket, service en lead fase in je pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen. Als je een upgrade hebt uitgevoerd naar een Professional of Enterprise account, worden de waarden voor de eigenschappen met terugwerkende kracht ingevuld op basis van bestaande deal-, ticket- of leadgegevens.

• Datum ingevoerd [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal, het ticket, de service of de lead de fase is ingegaan.
• Date exited [stap-ID]: de datum en tijd waarop de deal, het ticket, de dienst of de lead de stap heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-id]: de totale tijd die de deal, het ticket, de dienst of de lead in de fase heeft doorgebracht sinds de laatste keer dat de deal, het ticket, de dienst of de lead de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Dit omvat records die werden gesloten en vervolgens opnieuw werden geopend. Als een deal, ticket, service of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal, het ticket, de service of de lead de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase-ID]: de cumulatieve tijd die de deal, ticket, service of lead in de fase heeft doorgebracht. Dit is inclusief records die zijn gesloten en daarna opnieuw zijn geopend. Dit is handig als een deal, ticket of lead meerdere keren in een fase is geweest en je de totale tijd in de fase wilt bijhouden. Wanneer een deal, ticket, service of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal, het ticket, de service of de lead de fase verlaat.

Voor deals zijn er ook eigenschappen gebaseerd op de huidige fase waarin een deal zich bevindt. Elke dealrecord heeft deze eigenschappen en als een deal door een pijplijn beweegt, worden de waarden automatisch bijgewerkt.

• Datum inwerkingtreding huidige fase: de datum waarop de deal de huidige pijplijnfase is ingegaan.
• Tijd in huidige fase: de tijd die de deal heeft doorgebracht in de huidige pijplijn fase.

Berekende eigenschappen voor fasen gebruiken in HubSpot tools

Je kunt berekende eigenschappen voor deal-, ticket-, service- of leadstadia gebruiken om acties met deals, tickets, services of leads te segmenteren en te automatiseren in weergaven, lijsten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als de record zich momenteel in die fase bevindt (bijvoorbeeld Laatste tijd in Contract verzonden als die deal zich momenteel in de fase Contract verzonden bevindt). Om deze records te registreren, moeten uw triggercriteria de eigenschappen Datum ingevoerd huidige fase of Tijd in huidige fase gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld:

• Een opgeslagen weergave maken om deals te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Een filter maken met behulp van de Geavanceerde filters in de prospectwerkruimte om leads te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Maak een rapport dat de totale tijd toont die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
• Een workflow maken die een taak triggert voor een deal-eigenaar om op te volgen wanneer de Datum ingevoerd contract verzonden van de deal meer dan 7 dagen geleden is. U kunt soortgelijke triggers gebruiken in een op leads gebaseerde workflow.