Gebruik berekende eigenschappen voor deal, ticket en leadfase

Om beter te begrijpen hoe deals, tickets en leads vorderen, laten berekende eigenschappen van de fasen zien hoeveel tijd deals, tickets en leads in elk van je fasen doorbrengen. Je kunt berekende eigenschappen in andere HubSpot tools (bijv. weergaven, rapporten, workflows) gebruiken om je werk te prioriteren, prestaties te beoordelen en acties op specifieke deals, tickets en leads te automatiseren.

Berekende eigenschappen van de fase begrijpen

De volgende standaard eigenschappen geven informatie over hoe uw deals, tickets en leads zich door de dealfases van de pijplijn bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een deal, ticket of lead. Elke deal, ticket en leadfase in je pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen. Als u een upgrade hebt uitgevoerd naar een Professional of Enterprise account, worden de waarden voor de eigenschappen met terugwerkende kracht ingevuld op basis van bestaande deal-, ticket- of leadgegevens.

• Datum binnengekomen [stage ID]: de datum en tijd waarop de deal, het ticket of de lead de fase binnenkwam.
• Datum verlaten [stage ID]: de datum en tijd waarop de deal, het ticket of de lead de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal, het ticket of de lead in de fase heeft doorgebracht sinds de deal, het ticket of de lead voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Wanneer een deal, ticket of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal, het ticket of de lead de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [stage ID]: de cumulatieve tijd die de deal, het ticket of de lead in de stage heeft doorgebracht. Dit is handig als een deal, ticket of lead een bepaalde fase meerdere keren opnieuw betreedt en je de totale tijd in de fase wilt bijhouden. Wanneer een deal, ticket of lead zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het zich eerder in die fase bevond. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt ze niet bijgewerkt tot de deal, het ticket of de lead de fase verlaat.

Voor deals zijn er ook eigenschappen gebaseerd op de huidige fase waarin een deal zich bevindt. Elk Dealrecord heeft deze eigenschappen en als een deal door een pijplijn beweegt, worden de waarden automatisch bijgewerkt.

• Datum inwerkingtreding huidige fase: de datum waarop de deal de huidige pijplijnfase is ingegaan.
• Tijd in huidige fase: de tijd die de deal heeft doorgebracht in de huidige pijplijnfase.

Gebruik berekende eigenschappen in HubSpot tools

Je kunt berekende eigenschappen voor de deal, ticket of leadfase gebruiken om acties met deal, ticket of lead te segmenteren en te automatiseren in weergaven, lijsten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als het record zich momenteel in die fase bevindt (bijv. Laatste tijd in Contract verzonden als die deal zich momenteel in de fase Contract verzonden bevindt). Om deze records in te schrijven, moeten uw criteria de eigenschappen Datum ingevoerd huidige fase of Tijd in huidige fase gebruiken.

Je kunt bijvoorbeeld:

• Maak een opgeslagen weergave om deals te identificeren die zich meer dan twee weken in een bepaalde fase bevinden.

• Maak een filter met behulp van de Geavanceerde filters in de werkruimte voor prospectwerving om leads te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Maak een rapport dat de totale hoeveelheid tijd toont die in alle fasen is besteed met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
• Maak een workflow die een taak triggert voor een verantwoordelijke van een deal om op te volgen wanneer de Datum ingevoerd contract verzonden meer dan 7 dagen geleden is. U kunt soortgelijke triggers gebruiken in een workflow op basis van leads.