Berechnete Eigenschaften der Deal-, Ticket- und Lead-Phase verwenden

Um besser zu verstehen, wie sich Deals, Tickets und Leads entwickeln, zeigt die Phasenberechnung Eigenschaften die Betrag der Zeit an, die Deals, Tickets und Leads in jeder Ihrer Phasen verbringen. Sie können Phasen-Eigenschaften in anderen HubSpot Tools (z. B. Ansichten, Berichte Workflows) verwenden, um Ihre Arbeit zu priorisieren, die Performance zu bewerten und Aktionen für bestimmte Deals, Tickets und Leads zu automatisieren.

Berechneten Phaseneigenschaften verstehen

Die folgenden Standard-Eigenschaften geben Auskunft darüber, wie Ihre Deals, Tickets und Leads die Pipeline-Phasen durchlaufen. Die Eigenschaften werden automatisch auf der Grundlage der aktuellen und historischen Phasenwerte eines Deals, Tickets oder Leads aktualisiert. Jeder Deal, jedes Ticket und jede Lead-Phase in Ihren Pipelines verfügt über einen eigenen Satz dieser Eigenschaften. Wenn Sie ein Upgrade auf einen Professional - oder Enterprise-Account durchgeführt haben, werden die Werte für die Eigenschaften rückwirkend auf der Grundlage vorhandener Deal-, Ticket- oder Lead-Daten ausgefüllt.

• Datum des Eintritts in [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Deal, das Ticket oder der Lead in die Phase eingetreten ist.
• Datum des Austritts aus [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Deal, das Ticket oder der Lead die Phase verlassen hat.
• Letzte Zeit in [Phasen-ID]: die Gesamtzeit, die der Deal, das Ticket oder der Lead in der Phase verbracht hat, seit er zuletzt in die Phase eingetreten ist. Dies wird auf der Grundlage der Eigenschaften Datum des Eintritts und Datum des Austritts berechnet . Wenn sich ein Deal, ein Ticket oder ein Lead gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall bezieht sich der Wert auf den vorherigen Zeitpunkt in der Phase und wird erst aktualisiert, wenn der Deal, das Ticket oder der Lead die Phase verlässt.
• Kumulative Zeit in [Phasen-ID]: die kumulative Zeit, die der Deal, das Ticket oder der Lead in der Phase verbracht hat. Dies ist hilfreich, wenn Deals, Tickets oder Leads mehrmals erneut in eine Phase eintreten und Sie die Gesamtzeit in der Phase nachverfolgen möchten. Wenn sich ein Deal, ein Ticket oder ein Lead gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall schließt der Wert die vorherige Zeit in der Phase ein und wird erst aktualisiert, wenn der Deal, das Ticket oder der Lead die Phase verlässt.

Für Deals gibt es auch Eigenschaften, die auf der aktuellen Phase eines Deals basieren. Jeder Dealdatensatz weist diese Eigenschaften auf. Wenn ein Deal eine Pipeline durchläuft, werden die Werte automatisch aktualisiert.

• Datum des Eintritts in die aktuelle Phase: das Datum, an dem der Deal in seine aktuelle Pipeline-Phase eingetreten ist.
• Zeit in der aktuellen Phase: Die Zeit, die der Deal in der aktuellen Pipeline-Phase verbracht hat.

Berechnete Phaseneigenschaften in HubSpot-Tools verwenden

Sie können berechnete Eigenschaften der Deal-, Ticket- oder Lead-Phase verwenden, um Aktionen mit Deals, Tickets oder Leads in Ansichten, Listen, Workflows und Berichten zu segmentieren und zu automatisieren.

Bitte beachten: Datensätze werden nicht in Workflows aufgenommen, die auf den Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] und Zeit in [Phase] seit letztem Eintritt in die Phase basieren, wenn sich der Datensatz derzeit in dieser Phase befindet (z. B. Zeit in Vertrag gesendet seit letztem Eintritt in die Phase, wenn sich dieser Kontakt derzeit in der Phase Vertrag gesendet befindet). Um diese Datensätze anzumelden, sollten Ihre Trigger-Kriterien die Eigenschaften Datum des Eintritts in die aktuelle Phase oder Zeit in der aktuellen Phase verwenden.

Zum Beispiel können Sie:

• Erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht , um Deals zu identifizieren, die länger als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.

• Erstellen Sie einen Filter mit den erweiterten Filtern im Prospecting-Workspace , um Leads zu identifizieren, die länger als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.

• Erstellen Sie einen Bericht, der die Gesamtzeit in allen Phasen anzeigt, indem Sie die Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] verwenden.
• Erstellen Sie eine Workflow , die eine Aufgabe für eine Deal zuständiger Mitarbeiter zur Nachverfolgung auslöst, wenn das Datum des Eintritts in "Vertrag gesendet " des Deal mehr als 7 Tage zurückliegt. Ähnliche Trigger können Sie auch in einem leadbasierten Workflow verwenden.