Berechnete Eigenschaften für Dealphasen verwenden

Um besser zu verstehen, wie Deals Ihre Pipelines durchlaufen, zeigen berechnete Phaseneigenschaften die Zeit an, die die Deals in jeder Ihrer Phasen verbringen. Sie können berechnete Phaseneigenschaften in anderen HubSpot-Tools verwenden (z. B. Aufrufe, Berichte, Workflows), um Deals zu priorisieren, die Performance von Pipelines zu bewerten und Aktionen für bestimmte Deals zu automatisieren.

Berechneten Phaseneigenschaften verstehen

Die folgenden Standardeigenschaften geben Auskunft darüber, wie Ihre Deals die Pipeline-Phasen durchlaufen. Die Eigenschaften werden automatisch auf der Grundlage der aktuellen und historischen Deal-Phasenwerte eines Deals aktualisiert. Jede Deal-Phase in Ihren Pipelines verfügt über einen eigenen Satz dieser Eigenschaften.

• Datum des Eintritts in [Phasen- ID]: Datum und Uhrzeit des Eintritts des Deals in die Phase.
• Datum des Austritts in [Phasen- ID]: Datum und Uhrzeit des Verlassens der Phase durch den Deal.
• Zeit in „[Phase]“ seit letztem Eintritt in die Phase: die Gesamtzeit, die der Deal in der Phase verbracht hat, seit er zuletzt in die Phase eingetreten ist. Dies wird auf der Grundlage der Eigenschaften Datum des Eintritts und Datum des Austritts berechnet. Wenn sich ein Kontakt gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall bezieht sich der Wert auf den vorherigen Zeitpunkt in der Phase und wird erst aktualisiert, wenn der Deal die Phase verlässt.
• Kumulative Zeit in [Phasen-ID]: die kumulative Zeit, die der Deal in der Phase verbracht hat. Dies ist hilfreich, wenn Deals mehrmals erneut in eine Phase eintreten und Sie die Gesamtzeit in der Phase nachverfolgen möchten. Wenn sich ein Kontakt gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall schließt der Wert die vorherige Zeit in der Phase ein und wird erst aktualisiert, wenn der Deal die Phase verlässt.

Bitte beachten: Es gibt alte berechnete Eigenschaften für Dealphasen (Eintritt in Phase, Austritt aus Phase, und Zeit in Phase), die als Filter in Berichten verfügbar sind. Diese Eigenschaften wurden im März 2024 durch die oben berechneten Eigenschaften für neue und bestehende Berichte ersetzt. Wenn Ihr Account ein Professional oder Enterprise-Abonnement hat, ist keine Aktion erforderlich, um Berichte mit den alten Eigenschaften zu aktualisieren. Wenn Ihr Account über kostenlose Tools oder ein Starter-Abonnement verfügt, sind berechnete Eigenschaften für Dealphasen nicht in den Berichten verfügbar.

Berechnete Phaseneigenschaften in HubSpot-Tools verwenden

Sie können berechnete Eigenschaften für Dealphasen verwenden, um Aktionen mit Kontakten in Aufrufen, Listen, Workflows und Berichten zu segmentieren und zu automatisieren.

Bitte beachten: Datensätze werden nicht in Workflows aufgenommen, die auf den Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] und Zeit in [Phase] seit letztem Eintritt in die Phase basieren, wenn sich der Datensatz derzeit in dieser Phase befindet (z. B. Zeit in Vertrag gesendet seit letztem Eintritt in die Phase, wenn sich dieser Kontakt derzeit in der Phase Vertrag gesendet befindet). Um diese Datensätze aufzunehmen, sollten Ihre Trigger-Kriterien Dealphase nicht aktualisiert in den letzten x Tagen und Dealphase ist eines von [Phase] sein.

Zum Beispiel können Sie:

• Eine gespeicherte Ansicht erstellen, um Deals zu identifizieren, die mehr als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.

• Einen Bericht erstellen, der die in allen Phasen verbrachte Gesamtzeit unter Verwendung der Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] anzeigt.
• Einen Workflow erstellen, der eine Follow-up-Aufgabe für einen zuständigen Mitarbeiter für den Deal auslöst, wenn das unter Datum des Eintritts in „Vertrag gesendet“ mehr als 7 Tage zurückliegt.