Berechnete Phaseneigenschaften verwenden

Berechnete Phaseneigenschaften für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Services, Projekte und Leads zeigen die Betrag der Zeit an, die diese Datensätze in den einzelnen Phasen eines Pipeline verbringen. Verwenden Sie diese Eigenschaften in HubSpot-Tools wie Berichten oder Workflows, um den Fortschritt Ihrer Datensätze durch die Pipeline nachzuverfolgen und die Performance zu bewerten.

Berechneten Phaseneigenschaften verstehen

Die folgenden Standardeigenschaften geben Auskunft darüber, wie Ihre Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Services, Projekte und Leads die Pipeline-Phasen durchlaufen. Die Eigenschaften werden automatisch auf der Grundlage der aktuellen und historischen Phasenwerte eines Datensatzes aktualisiert. Wenn ein Deal oder Ticket geschlossen und dann wieder geöffnet wird, werden die Werte weiterhin aktualisiert. Jede Phase in Ihren Pipelines verfügt über einen eigenen Satz dieser Eigenschaften. Die Werte für die Eigenschaften werden rückwirkend auf der Grundlage vorhandener Daten ausgefüllt.

• Datum des Eintritts in [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Datensatz in die Phase eingetreten ist.
• Datum des Austritts aus [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Datensatz die Phase verlassen hat.
• Letzte Zeit in [Phasen-ID]: die Gesamtzeit, die der Datensatz in der Phase verbracht hat, seit er zuletzt in die Phase eingetreten ist. Dies wird auf der Grundlage der Eigenschaften Datum des Eintritts und Datum des Austritts berechnet. Dazu gehören Datensätze, die geschlossen und dann wieder geöffnet wurden. Wenn sich ein Datensatz gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall bezieht sich der Wert auf den vorherigen Zeitpunkt in der Phase und wird erst aktualisiert, wenn der Datensatz die Phase verlässt.
• Kumulative Zeit in [Phasen-ID]: die kumulative Zeit, die der Datensatz in der Phase verbracht hat. Dazu gehören Datensätze, die geschlossen und dann wieder geöffnet wurden. Dies ist hilfreich, wenn ein Datensatz mehrmals in eine Phase eintritt und Sie die Gesamtzeit in der Phase nachverfolgen möchten. Wenn sich ein Datensatz gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall schließt der Wert die vorherige Zeit in der Phase ein und wird erst aktualisiert, wenn der Datensatz die Phase verlässt.
• Datum des Eintritts in die aktuelle Phase: das Datum, an dem der Datensatz in seine aktuelle Pipeline-Phase eingetreten ist.

• Zeit in aktueller Phase: die Zeit, die der Datensatz in der aktuellen Pipeline-Phase verbracht hat.

Berechnete Phaseneigenschaften in HubSpot-Tools verwenden

Sie können berechnete Eigenschaften der Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket-, Service-, Projekt- oder Leadphase verwenden, um Aktionen in Ansichten, Segmenten, Workflows und Berichten zu segmentieren und zu automatisieren.

Bitte beachten: Datensätze werden nicht in Workflows aufgenommen, die auf den Eigenschaften Kumulative Zeit und Zeit in [Phase] seit letztem Eintritt in die Phase basieren, wenn sich der Datensatz derzeit in dieser Phase befindet (z. B. Zeit inVertrag gesendet seit letztem Eintritt in die Phase, wenn sich dieser Kontakt derzeit in der Phase Vertrag gesendet befindet).  Um diese Datensätze anzumelden, sollten Ihre Trigger-Kriterien die Eigenschaften Datum des Eintritts in die aktuelle Phase oder Zeit in der aktuellen Phase verwenden.

Zum Beispiel können Sie:

• Erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht , um Deals zu identifizieren, die länger als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.
• Erstellen Sie einen Filter mit den erweiterten Filtern im Sales-Workspace , um Leads zu identifizieren, die länger als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.

• Erstellen Sie einen Bericht, der den in allen Phasen verbrachten Betrag unter Verwendung der Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] anzeigt.
• Erstellen Sie eine Workflow , die eine Aufgabe für eine Deal zuständiger Mitarbeiter zur Nachverfolgung auslöst, wenn das Datum des Eintritts in "Vertrag gesendet " des Deal mehr als 7 Tage zurückliegt. Ähnliche Trigger können Sie auch in einem leadbasierten Workflow verwenden.