Berechnete Eigenschaften der Deal- und Lead-Phase verwenden

Um besser zu verstehen, wie sich Deals und Leads entwickeln, zeigt die vom Deal-Datensatz berechnete Phase Eigenschaften die Zeit, die Deals und Leads in den einzelnen Phasen verbringen. Sie können die Eigenschaften "Phasen" auch in anderen HubSpot Tools (z. B. Ansichten, Berichte, Workflows) verwenden, um Ihre Arbeit zu priorisieren, die Performance zu bewerten und Aktionen für bestimmte Deals und Leads zu automatisieren.

Berechneten Phaseneigenschaften verstehen

Die folgenden Standard-Eigenschaften geben Auskunft darüber, wie Ihre Deals und Leads die Pipeline-Phasen durchlaufen. Die Eigenschaften werden automatisch auf der Grundlage der aktuellen und historischen Phasenwerte eines Deals oder Leads aktualisiert. Jeder Deal und jede Lead-Phase in Ihren Pipelines verfügt über einen eigenen Satz dieser Eigenschaften.

• Datum des Eintritts in [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Deal oder Lead in die Phase eingetreten ist.
• Datum des Austritts aus [Phasen-ID]: der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Deal oder Lead die Phase verlassen hat.
• Letzte Zeit in [Phasen-ID]: die Gesamtzeit, die der Deal oder Lead in der Phase verbracht hat, seit er zuletzt in die Phase eingetreten ist. Dies wird auf der Grundlage der Eigenschaften Datum des Eintritts und Datum des Austritts berechnet . Wenn sich ein Deal oder Lead gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall bezieht sich der Wert auf den vorherigen Zeitpunkt in der Phase und wird erst aktualisiert, wenn der Deal oder Lead die Phase verlässt.
• Kumulative Zeit in [Phasen-ID]: die kumulative Zeit, die der Deal oder Lead in der Phase verbracht hat. Dies ist hilfreich, wenn Deals oder Leads mehrmals in eine Phase eintreten und Sie die Gesamtzeit in der Phase nachverfolgen möchten. Wenn sich ein Deal oder Lead gerade in einer Phase befindet, hat er keinen Wert für diese Eigenschaft, es sei denn, er hat sich zuvor in dieser Phase befunden. In diesem Fall schließt der Wert die vorherige Zeit in der Phase ein und wird erst aktualisiert, wenn der Deal oder Lead die Phase verlässt.

Wenn Sie ein Upgrade auf einen Professional - oder Enterprise-Account durchgeführt haben, werden die Werte für die oben genannten Eigenschaften rückwirkend auf der Grundlage der vorhandenen Deal- und Lead-Daten ausgefüllt.

Bitte beachten: Es gibt alte berechnete Eigenschaften für Dealphasen (Eintritt in Phase, Austritt aus Phase, und Zeit in Phase), die als Filter in Berichten verfügbar sind. Diese Eigenschaften wurden im März 2024 durch die oben berechneten Eigenschaften für neue und bestehende Berichte ersetzt. Wenn Ihr Account ein Professional oder Enterprise-Abonnement hat, ist keine Aktion erforderlich, um Berichte mit den alten Eigenschaften zu aktualisieren. Wenn Ihr Account über kostenlose Tools oder ein Starter-Abonnement verfügt, sind berechnete Eigenschaften für Dealphasen nicht in den Berichten verfügbar.

Berechnete Phaseneigenschaften in HubSpot-Tools verwenden

Sie können berechnete Eigenschaften der Deal- und Lead-Phase verwenden, um Aktionen mit Deals und Leads in Ansichten, Listen, Workflows und Berichten zu segmentieren und zu automatisieren.

Bitte beachten: Datensätze werden nicht in Workflows aufgenommen, die auf den Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] und Zeit in [Phase] seit letztem Eintritt in die Phase basieren, wenn sich der Datensatz derzeit in dieser Phase befindet (z. B. Zeit in Vertrag gesendet seit letztem Eintritt in die Phase, wenn sich dieser Kontakt derzeit in der Phase Vertrag gesendet befindet). Um diese Datensätze aufzunehmen, sollten Ihre Trigger-Kriterien Dealphase nicht aktualisiert in den letzten x Tagen und Dealphase ist eines von [Phase] sein.

Zum Beispiel können Sie:

• Erstellen Sie eine gespeicherte Ansicht , um Deals zu identifizieren, die länger als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.

• Erstellen Sie einen Filter mit den erweiterten Filtern im Prospecting-Workspace, um Leads zu identifizieren, die länger als zwei Wochen in einer bestimmten Phase verbracht haben.

• Erstellen Sie einen Bericht, der die Gesamtzeit in allen Phasen anzeigt, indem Sie die Eigenschaften Kumulative Zeit in [Phase] verwenden.
• Erstellen Sie einen Workflow, der eine Aufgabe für einen Deal-Mitarbeiter zum Follow-up auslöst, wenn das Datum des Eintritts in "Vertrag gesendet " des Deals mehr als 7 Tage zurückliegt. Ähnliche Trigger können Sie auch in einem leadbasierten Workflow verwenden.