ใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอน

ขั้นตอนการคำนวณคุณสมบัติสำหรับผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วบริการโครงการและโอกาสในการขายแสดงระยะเวลาที่บันทึกเหล่านี้ใช้ในแต่ละขั้นตอนของไปป์ไลน์ ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในเครื่องมือ HubSpot เช่นรายงานหรือเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามความคืบหน้าของบันทึกของคุณผ่านท่อและประเมินประสิทธิภาพ

ทำความเข้าใจคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอน

คุณสมบัติเริ่มต้นต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วบริการโครงการและลีดของคุณกำลังเคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนของไปป์ไลน์ คุณสมบัติจะอัปเดตโดยอัตโนมัติตามค่าระยะปัจจุบันและย้อนหลังของระเบียน หากปิดดีลหรือตั๋วแล้วเปิดใหม่ค่าจะยังคงอัพเดทต่อไป แต่ละขั้นตอนในท่อของคุณมีชุดคุณสมบัติเหล่านี้ของตัวเอง ค่าสำหรับคุณสมบัติจะถูกเติมย้อนหลังตามข้อมูลที่มีอยู่

• วันที่ป้อน [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่บันทึกเข้าสู่สเตจ
• วันที่ออกจาก [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่บันทึกออกจากสเตจ
• เวลาล่าสุดใน [STAGE ID]: เวลาทั้งหมดที่บันทึกไว้ในสเตจนับตั้งแต่เข้าสู่สเตจครั้งล่าสุด ซึ่งคำนวณจากคุณสมบัติวันที่ป้อนและวันที่ออก ซึ่งรวมถึงบันทึกที่ถูกปิดแล้วเปิดอีกครั้ง เมื่อบันทึกอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัตินี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้ค่าของมันจะอ้างอิงถึงครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าบันทึกจะออกจากขั้นตอน
• เวลาสะสมใน [STAGE ID]: เวลาสะสมที่ใช้โดยบันทึกในเวที ซึ่งรวมถึงบันทึกที่ถูกปิดแล้วเปิดอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากบันทึกกลับเข้าสู่ขั้นตอนหลายครั้งและคุณต้องการติดตามเวลาทั้งหมดในขั้นตอน เมื่อบันทึกอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าสำหรับคุณสมบัตินี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้ค่าของมันจะรวมครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าบันทึกจะออกจากขั้นตอน
• วันที่เข้าสู่ขั้นตอนปัจจุบัน: วันที่บันทึกเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ปัจจุบัน

• เวลาในขั้นตอนปัจจุบัน: เวลาที่บันทึกใช้ในขั้นตอนไปป์ไลน์ปัจจุบัน

ใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนในเครื่องมือ HubSpot

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการคำนวณรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วบริการโครงการหรือระยะนำเพื่อแบ่งกลุ่มและดำเนินการโดยอัตโนมัติในมุมมองกลุ่มเวิร์กโฟลว์และรายงาน

โปรดทราบ: บันทึกจะไม่ถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ตามเวลาสะสมและเวลา ล่าสุดในคุณสมบัติ [ขั้นตอน] หากบันทึกอยู่ในขั้นตอนนั้น (เช่นเวลาล่าสุดใน สัญญาที่ส่งหากข้อตกลงนั้นอยู่ในขั้นตอนสัญญาที่ส่ง) ในการลงทะเบียนระเบียนเหล่านี้เกณฑ์ทริกเกอร์ของคุณควรใช้วันที่ที่ป้อนขั้นตอน ปัจจุบันหรือเวลาในคุณสมบัติขั้นตอนปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:

• สร้างมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อระบุดีลที่ใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ในขั้นตอนที่กำหนด
• สร้างตัวกรองโดยใช้ตัวกรองขั้นสูงในพื้นที่ทำงานขายเพื่อระบุโอกาสในการขายที่ใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ในขั้นตอนที่กำหนด

• สร้างรายงานที่แสดงจำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในทุกขั้นตอนโดยใช้เวลาสะสมในคุณสมบัติ [STAGE] 
• สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์งานเพื่อให้เจ้าของข้อตกลงติดตามผลเมื่อวันที่ของข้อตกลงที่ป้อนสัญญาที่ส่งมากกว่า 7 วันที่ผ่านมา คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ที่คล้ายกันในเวิร์กโฟลว์แบบลีดเบส