ใช้ดีลตั๋วและคุณสมบัติขั้นตอนการคำนวณลีด

เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าดีลตั๋วและโอกาสในการขายมีความคืบหน้าอย่างไรระยะเวลาที่คำนวณได้จะแสดงจำนวนดีลเวลาตั๋วและโอกาสในการขายในแต่ละระยะของคุณคุณสามารถใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ (เช่นมุมมองรายงานเวิร์กโฟลว์) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานประเมินประสิทธิภาพและดำเนินการโดยอัตโนมัติในข้อเสนอตั๋วและโอกาสในการขายที่เฉพาะเจาะจง

ทำความเข้าใจคุณสมบัติการคำนวณขั้นตอน

คุณสมบัติเริ่มต้นต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ดีลตั๋วและโอกาสในการขายของคุณดำเนินการผ่านขั้นตอนไปป์ไลน์ที่พักจะอัพเดทโดยอัตโนมัติตามดีลตั๋วหรือค่าสถานะปัจจุบันและย้อนหลังของลีดแต่ละดีลตั๋วและระยะนำในท่อของคุณจะมีชุดที่พักเหล่านี้เป็นของตัวเองหากอัพเกรดเป็นบัญชีมืออาชีพหรือองค์กรแล้วระบบจะแสดงค่าที่พักย้อนหลังตามดีลตั๋วหรือข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีอยู่

• วันที่ป้อน [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่ดีลตั๋วหรือลีดเข้าสู่ขั้นตอน
• วันที่ออกจาก [STAGE ID]: วันที่และเวลาที่ดีลตั๋วหรือลีดออกจากสเตจ
• เวลาล่าสุดใน [STAGE ID]: เวลาทั้งหมดที่ใช้โดยดีลตั๋วหรือลีดในสเตจนับตั้งแต่เข้าสู่สเตจครั้งล่าสุด ซึ่งคำนวณจากคุณสมบัติวันที่ป้อนและวันที่ออก เมื่อข้อตกลงตั๋วหรือลีดอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีมูลค่าสำหรับทรัพย์สินนี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้มูลค่าจะอ้างอิงถึงครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าดีลตั๋วหรือลีดจะออกจากขั้นตอน
• เวลาสะสมใน [STAGE ID]: เวลาสะสมที่ใช้โดยดีลตั๋วหรือลีดในสเตจ นี่จะเป็นประโยชน์หากดีลตั๋วหรือลีดเข้าสู่ขั้นตอนอีกครั้งหลายครั้งและคุณต้องการติดตามเวลารวมของพวกเขาในขั้นตอน เมื่อข้อตกลงตั๋วหรือลีดอยู่ในขั้นตอนนี้จะไม่มีมูลค่าสำหรับทรัพย์สินนี้เว้นแต่จะเคยอยู่ในขั้นตอนนั้นมาก่อน ในกรณีนี้มูลค่าจะรวมครั้งก่อนหน้าในขั้นตอนและจะไม่อัปเดตจนกว่าดีลตั๋วหรือลีดจะออกจากขั้นตอน

สำหรับข้อเสนอนอกจากนี้ยังมีที่พักตามขั้นตอนปัจจุบันที่มีข้อเสนออยู่บันทึกข้อตกลงแต่ละรายการจะมีคุณสมบัติเหล่านี้และเมื่อข้อตกลงเคลื่อนผ่านท่อค่าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

• วันที่เข้าสู่ขั้นตอนปัจจุบัน: วันที่ดีลเข้าสู่ขั้นตอนไปป์ไลน์ปัจจุบัน
• เวลาในขั้นตอนปัจจุบัน: เวลาที่ข้อตกลงใช้ในขั้นตอนท่อปัจจุบัน

ใช้คุณสมบัติการคำนวณขั้นตอนในเครื่องมือ HubSpot

คุณสามารถใช้คุณสมบัติการคำนวณดีล Ticket หรือ Lead Stage เพื่อแบ่งกลุ่มและดำเนินการโดยอัตโนมัติกับดีล Ticket หรือ Lead ในมุมมองรายการเวิร์กโฟลว์และรายงาน

โปรดทราบ: บันทึกจะไม่ถูกลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์ตามเวลาสะสมและเวลา ล่าสุดในคุณสมบัติ [ขั้นตอน] หากบันทึกอยู่ในขั้นตอนนั้น (เช่นเวลาล่าสุดใน สัญญาที่ส่งหากข้อตกลงนั้นอยู่ในขั้นตอนสัญญาที่ส่ง) ในการลงทะเบียนระเบียนเหล่านี้เกณฑ์ทริกเกอร์ของคุณควรใช้วันที่ที่ป้อนขั้นตอน ปัจจุบันหรือเวลาในคุณสมบัติขั้นตอนปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถ:

• สร้างมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อระบุดีลที่ใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ในขั้นตอนที่กำหนด

• สร้างตัวกรองโดยใช้ตัวกรองขั้นสูงในพื้นที่ทำงานที่คาดหวังเพื่อระบุโอกาสในการขายที่ใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์ในขั้นตอนที่กำหนด

• สร้างรายงานที่แสดงจำนวนเวลาทั้งหมดที่ใช้ในทุกขั้นตอนโดยใช้เวลาสะสมในคุณสมบัติ [STAGE] 
• สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์งานเพื่อให้เจ้าของข้อตกลงติดตามผลเมื่อวันที่ของข้อตกลงที่ป้อนสัญญาที่ส่งมากกว่า 7 วันที่ผ่านมา คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ที่คล้ายกันในเวิร์กโฟลว์แบบลีดเบส