Käytä sopimuksen ja lyijyvaiheen laskettuja ominaisuuksia

Jotta ymmärrät paremmin, miten kaupat ja liidit etenevät, vaiheiden laskennalliset ominaisuudet näyttävät, kuinka paljon aikaa kaupat ja liidit viettävät kussakin vaiheessa. Voit käyttää vaiheen laskettuja ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa (esim. näkymissä, raporteissa ja työnkuluissa) priorisoidaksesi työsi, arvioidaksesi suorituskykyä ja automatisoidaksesi tiettyjä kauppoja ja liidien käsittelyä koskevia toimia.

Vaiheen laskettujen ominaisuuksien ymmärtäminen

Seuraavat oletusarvoiset ominaisuudet antavat tietoa siitä, miten kaupat ja liidit liikkuvat putkiston vaiheissa. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti sopimuksen tai liidin nykyisten ja aiempien vaihearvojen perusteella. Kullakin putkistossasi olevalla sopimus- ja liidivaiheella on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia.

• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tai johto tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tai johto poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka kauppa tai johto on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Kun kauppa tai johto on tällä hetkellä vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin kauppa tai johto poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: Kumulatiivinen aika, jonka kauppa tai johto on viettänyt vaiheessa. Tämä on hyödyllinen, jos kaupat tai liidit tulevat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun kauppa tai johto on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin kauppa tai johto poistuu vaiheesta.

Huomaa: on olemassa vanhoja laskennallisia ominaisuuksia, jotka ovat olleet käytettävissä raporttien suodattimina(Vaiheeseen tulo, vaiheesta poistuminen ja aika vaiheessa). Nämä ominaisuudet korvataan edellä mainituilla lasketuilla ominaisuuksilla uusissa ja olemassa olevissa raporteissa maaliskuussa 2024. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, vanhoja ominaisuuksia käyttävien raporttien päivittäminen ei edellytä toimenpiteitä. Jos tililläsi on ilmaiset työkalut tai Starter-tilaus, diilivaiheen lasketut ominaisuudet eivät ole käytettävissä raporteissa.

Vaiheen laskettujen ominaisuuksien käyttäminen HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää deal- ja lead-vaiheen laskettuja ominaisuuksia segmentoidaksesi ja automatisoidaksesi toimia deals ja leads -tilanteiden kanssa näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksien perusteella, jos tietue on tällä hetkellä kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika sopimuksessa Lähetetty, jos sopimus on tällä hetkellä vaiheessa Lähetetty sopimus ). Näiden tietueiden rekisteröimiseksi käynnistyskriteerien tulisi olla Deal stage not updated in last [x] days ja Deal stage is any of [stage].

Voit esimerkiksi:

• Luoda tallennetun näkymän tunnistamaan sopimukset, jotka ovat olleet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luoda suodattimen käyttämällä Prospecting-työtilan Lisäsuodattimia tunnistamaan liidit, jotka ovat viettäneet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa vietetyn ajan kokonaismäärän käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
• Luo työnkulku, joka käynnistää sopimuksen omistajalle tehtävän seurantaa varten, kun sopimuksen Date entered Contract Sent -päivämäärä on yli 7 päivää sitten. Voit käyttää samanlaisia laukaisimia liidipohjaisessa työnkulussa.