Käytä vaiheessa laskettuja ominaisuuksia

Kontakteille, yrityksille, kaupoille, tiketeille, palveluille, projekteille, liideille ja mukautetuille objekteille määritetyt vaihekohtaiset ominaisuudet osoittavat, kuinka kauan nämä tietueet viipyvät myyntiputken kussakin vaiheessa. Nämä ovat vain luku -muotoisia HubSpotin oletusominaisuuksia, jotka päivittyvät automaattisesti tietueiden liikkuessa myyntiputkessa. Käytä näitä ominaisuuksia HubSpot-työkaluissa, kuten raporteissa tai työnkuluissa, seurataksesi tietueidesi etenemistä myyntiputkessa ja arvioidaksesi suorituskykyä.

Ennen kuin aloitat

Tutustu vaiheen laskettujen ominaisuuksien määritelmiin ja toimintoihin

Seuraavat oletusominaisuudet antavat tietoa siitä, miten kontaktisi, yrityksesi, kaupat, tikettisi, palvelusi, projektisi, liidisi ja mukautetut objektisi etenevät myyntiputken vaiheiden läpi. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti tietueen nykyisten ja aiempien vaihearvojen perusteella (esim. jos kauppa tai tiketti suljetaan ja avataan uudelleen, arvot päivittyvät edelleen). Jokaisella myyntiputken vaiheella on oma joukko näitä ominaisuuksia. Ominaisuuksien arvot täytetään takautuvasti olemassa olevien tietojen perusteella.

• Päivämäärä, jolloin tietue siirtyi [vaiheen tunnus]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue siirtyi vaiheeseen.
• Poistumispäivä [vaiheen tunnus]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin tietue poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen tunnus]: kokonaisaika, jonka tietue on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi siirtyi vaiheeseen. Tämä lasketaan Saapumispäivä- ja Poistumispäivä-ominaisuuksien perusteella. Tähän sisältyvät myös suljetut ja uudelleen avatut tietueet. Kun tietue on parhaillaan vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo viittaa edelliseen vaiheessa vietettyyn aikaan eikä se päivitty, ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen tunnus]: aika, jonka tietue on viettänyt kyseisessä vaiheessa yhteensä. Tähän sisältyvät myös tietueet, jotka on suljettu ja avattu uudelleen. Tämä on hyödyllistä, jos tietue palaa vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata sen kokonaisaikaa kyseisessä vaiheessa. Kun tietue on parhaillaan jossakin vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo sisältää edellisen vaiheessa vietetyn ajan eikä se päivitty, ennen kuin tietue poistuu vaiheesta.
• Nykyiseen vaiheeseen siirtymispäivä: päivämäärä, jolloin tietue siirtyi nykyiseen prosessivaiheeseensa.

• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka tietue on viettänyt nykyisessä myyntiputken vaiheessa.

Hallitse vaiheen laskettuja ominaisuuksia

Oletusarvoisesti elinkaarivaiheen perusteella lasketut ominaisuudet ovat pois käytöstä uusissa myyntiputkissa ja myyntiputken vaiheissa. Operaatiopäällikkönä voit poistaa elinkaarivaiheen perusteella lasketut ominaisuudet käytöstä olemassa olevissa myyntiputken vaiheissa, jotta piilotat käyttämättömät ominaisuudet ja siivoat HubSpot-tiliäsi.

Voit hallita putkilinjan vaiheessa laskettuja ominaisuuksia seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka vaiheiden laskettuja ominaisuuksia haluat hallita.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Napsauta sen putkilinjan nimeä, jota haluat muokata.
6. Voit poistaa vaiheiden lasketut ominaisuudet käytöstä seuraavasti:
   • Siirry taulukossa vaiheen laskettujen ominaisuuksien sarakkeeseen ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Poista käytöstä yksittäisessä vaiheessa: kytke laskettujen ominaisuuksien kytkin pois päältä.
     • Poista käytöstä kaikissa putkilinjan vaiheissa: napsauta kolmea vaakasuoraa pistettä( ellipses ) ja valitse sitten Disable all stage calculated properties.
   • Napsauta Tallenna.
   • Vahvista valintaikkunassa, että haluat poistaa ominaisuudet käytöstä.
7. Vaiheiden laskettujen ominaisuuksien ottaminen käyttöön:
   • Siirry taulukossa vaiheen laskettujen ominaisuuksien sarakkeeseen ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
     • Ota käyttöön yksittäisessä vaiheessa: kytke laskettujen ominaisuuksien kytkin päälle.
     • Ota käyttöön kaikissa putkilinjan vaiheissa: napsauta kolmea vaakasuoraa pistettä( ellipses ) ja valitse sitten Enable all stage calculated properties.
   • Napsauta Tallenna.

Tarkastele vaiheen laskettujen ominaisuuksien käyttöä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit- sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse objekti, jonka vaiheessa laskettujen ominaisuuksien käyttöä haluat tarkastella.
4. Napsauta Pipelines -välilehteä.
5. Tarkista Yleiskatsaus -osiosta valitun objektin kokonaiskäyttö kaikissa putkistoissa.
6. Tarkista Pipelines -taulukosta valitun objektin kokonaiskäyttö kunkin putkilinjan osalta.

Käytä vaiheessa laskettuja ominaisuuksia HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää kontakti-, yritys-, kauppa-, tiketti-, palvelu-, projekti- tai liidivaiheen laskettuja ominaisuuksia toimintojen segmentoimiseen ja automatisointiin näkymissä, segmenteissä, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tietueita ei lisätä työnkulkuihin, jotka perustuvat ominaisuuksiin ”Kumulatiivinen aika ” ja ”Viimeisin aika [vaiheessa]”, jos tietue on tällä hetkellä kyseisessä vaiheessa (esim. ”Viimeisin aika Sopimus lähetetty”, jos kauppa on tällä hetkellä vaiheessa Sopimus lähetetty ). Jotta nämä tietueet voidaan sisällyttää työnkulkuun, laukaisuehdoissa tulisi käyttää ominaisuuksia ”Päivämäärä, jolloin nykyiseen vaiheeseen siirryttiin ” tai ”Aika nykyisessä vaiheessa ”.

Voit esimerkiksi:

• Luoda tallennetun näkymän, jolla tunnistat kaupat, jotka ovat olleet tietyssä vaiheessa yli kaksi viikkoa.
• Luoda suodattimen myyntityötilan ”Lisäsuodattimet”-toiminnolla tunnistaaksesi liidit, jotka ovat olleet tietyssä vaiheessa yli kaksi viikkoa.

• Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa vietetyn kokonaisajan käyttämällä [vaihe]-ominaisuuden kumulatiivista aikaa.
• Luo työnkulku, joka käynnistää tehtävän kaupan omistajalle seurantaa varten, kun kaupan ”Sopimus lähetetty” -päivämäärä on yli 7 päivää sitten. Voit käyttää vastaavia laukaisimia liidipohjaisessa työnkulussa.