Käytä diili-, lippu- ja liidin vaihe laskennallisia ominaisuuksia

Jotta ymmärrät paremmin, miten kaupat, liput ja liidit etenevät, vaiheen lasketut ominaisuudet näyttävät, kuinka kauan kaupat, liput ja liidit ovat kussakin vaiheessa. Voit käyttää vaiheen laskettuja ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa (esim. näkymissä, raporteissa ja työnkuluissa) priorisoidaksesi työsi, arvioidaksesi suorituskykyä ja automatisoidaksesi tiettyjä kauppoja, lippuja ja liidien käsittelyä koskevia toimia.

Vaiheen laskettujen ominaisuuksien ymmärtäminen

Seuraavat oletusominaisuudet antavat tietoa siitä, miten kaupat, liput ja liidit liikkuvat myyntiputki. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti sopimuksen, tiketin tai liidi nykyisten ja aiempien vaihearvojen perusteella. Kullakin putkiston diili-, lippu- ja liidin vaihe on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia. Jos olet päivittänyt Professional- tai Enterprise-tiliin, ominaisuuksien arvot täytetään takautuvasti olemassa olevien diili-, lippu- tai liidi perusteella.

• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin diili, lippu tai liidi tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa, lippu tai liidi poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka kauppa, lippu tai liidi on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Kun kauppa, lippu tai liidi on tällä hetkellä vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen aikaan vaiheessa, eikä se päivity ennen kuin kauppa, lippu tai liidi poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: kumulatiivinen aika, jonka kauppa, lippu tai liidi on viettänyt vaiheessa. Tämä on hyödyllistä, jos kauppa, lippu tai liidi tulee vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun sopimus, lippu tai liidi on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä sitä päivitetä ennen kuin kauppa, lippu tai liidi poistuu vaiheesta.

Sopimuksia varten on myös ominaisuuksia, jotka perustuvat sopimuksen senhetkiseen vaiheeseen. Jokaisella sopimustietueella on nämä ominaisuudet, ja kun sopimus etenee myyntiputki, arvot päivittyvät automaattisesti.

• Nykyiseen vaiheeseen siirtymispäivä: päivämäärä, jolloin kauppa siirtyi nykyiseen myyntiputki.
• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka kauppa on viettänyt nykyisessä myyntiputki.

Käytä vaiheen laskettuja ominaisuuksia HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää sopimuksen, tiketin tai liidin vaihe laskettuja ominaisuuksia segmentoidaksesi ja automatisoidaksesi toimia, jotka liittyvät sopimukseen, tikettiin tai liidi näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin, jotka perustuvat Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksiin, jos tietue on parhaillaan kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika Sopimus lähetetty -vaiheessa, jos kauppa on parhaillaan Sopimus lähetetty -vaiheessa). Näiden tietueiden rekisteröimiseksi käynnistyskriteereissäsi tulisi käyttää Date entered current stage- tai Time in current stage -ominaisuuksia.

Voit esimerkiksi:

• Luo tallennettu näkymä, jonka avulla voit tunnistaa kaupat, jotka ovat olleet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo suodatin käyttäen Prospecting-työtilan Advanced filters -suodattimia tunnistamaan liidit, jotka ovat viettäneet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa käytetyn kokonaisajan käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
• Luo työnkulku, joka käynnistää sopimuksen omistaja tehtävän seurantaa varten, kun sopimuksen Date entered Contract Sent -päivämäärä on yli 7 päivää sitten. Voit käyttää samanlaisia laukaisimia liidipohjaisessa työnkulussa.