Käytä diili-, lippu-, palvelu- ja liidivaiheen laskennallisia ominaisuuksia.

Jotta ymmärrät paremmin, miten sopimukset, liput, palvelut ja liidit etenevät, vaiheen lasketut ominaisuudet näyttävät, kuinka kauan nämä tietueet ovat kussakin vaiheessa. Voit käyttää vaiheen laskettuja ominaisuuksia muissa HubSpot-työkaluissa (esim. näkymissä, raporteissa ja työnkuluissa) priorisoidaksesi työsi, arvioidaksesi suorituskykyä ja automatisoidaksesi tiettyjä sopimuksia, lippuja, palveluita ja liidiä koskevia toimia.

Service Hub Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää palvelu- ja liidivaiheen laskettuja ominaisuuksia.

Vaiheen laskennallisten ominaisuuksien ymmärtäminen

Seuraavat oletusominaisuudet antavat tietoa siitä, miten kaupat, liput, palvelut ja liidit liikkuvat putkiston vaiheissa. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti sopimuksen, tiketin, palvelun tai liidin nykyisten ja aiempien vaihearvojen perusteella. Jos kauppa tai lippu suljetaan ja avataan uudelleen, arvot päivittyvät edelleen. Kullakin putkistossasi olevalla sopimus-, lippu-, palvelu- ja liidivaiheella on oma joukkonsa näitä ominaisuuksia. Jos olet päivittänyt Professional- tai Enterprise-tiliin, ominaisuuksien arvot täytetään takautuvasti olemassa olevien kauppa-, lippu- tai liiditietojen perusteella.

• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin diili, lippu, palvelu tai lead tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa, lippu, palvelu tai johto poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka kauppa, lippu, palvelu tai johto on viettänyt vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Tämä sisältää tietueet, jotka suljettiin ja avattiin uudelleen. Kun sopimus, lippu, palvelu tai johto on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin kauppa, lippu, palvelu tai johto poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: kumulatiivinen aika, jonka kauppa, lippu, palvelu tai johto on viettänyt kyseisessä vaiheessa. Tämä sisältää tietueet, jotka suljettiin ja avattiin uudelleen. Tämä on hyödyllistä, jos sopimus, tiketti tai johto tulee vaiheeseen uudelleen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun kauppa, lippu, palvelu tai johto on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole ollut aiemmin kyseisessä vaiheessa. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin kauppa, lippu, palvelu tai johto poistuu vaiheesta.

Kaupoille on myös ominaisuuksia, jotka perustuvat siihen, missä vaiheessa kauppa on. Jokaisella sopimustietueella on nämä ominaisuudet, ja kun sopimus siirtyy putken läpi, arvot päivittyvät automaattisesti.

• Date entered current stage (Nykyiseen vaiheeseen siirtymispäivä): päivämäärä, jolloin kauppa siirtyi nykyiseen vaiheeseensa.
• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka kauppa on viettänyt nykyisessä valmisteluvaiheessa.

Vaiheen laskettujen ominaisuuksien käyttäminen HubSpot-työkaluissa

Voit käyttää diili-, lippu-, palvelu- tai liidivaiheen laskettuja ominaisuuksia segmentoidaksesi ja automatisoidaksesi diileihin, lippuihin, palveluihin tai liidiin liittyviä toimintoja näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja raporteissa.

Huomaa: tietueita ei kirjata työnkulkuihin Kumulatiivinen aika ja Viimeisin aika [vaiheessa] -ominaisuuksien perusteella, jos tietue on tällä hetkellä kyseisessä vaiheessa (esim. Viimeisin aika sopimuksessa Lähetetty, jos kyseinen kauppa on tällä hetkellä Sopimus lähetetty -vaiheessa). Näiden tietueiden rekisteröimiseksi käynnistyskriteereissäsi tulisi käyttää Date entered current stage- tai Time in current stage -ominaisuuksia.

Voit esimerkiksi:

• Luoda tallennetun näkymän tunnistamaan sopimukset, jotka ovat olleet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luoda suodattimen käyttämällä Prospecting-työtilan Lisäsuodattimia tunnistamaan liidit, jotka ovat viettäneet yli kaksi viikkoa tietyssä vaiheessa.

• Luo raportti, joka näyttää kaikissa vaiheissa vietetyn ajan kokonaismäärän käyttämällä Kumulatiivinen aika [vaiheessa] -ominaisuuksia.
• Luo työnkulku, joka käynnistää sopimuksen omistajalle tehtävän seurantaa varten, kun sopimuksen Date entered Contract Sent -päivämäärä on yli 7 päivää sitten. Voit käyttää samanlaisia laukaisimia liidipohjaisessa työnkulussa.