Utiliser les propriétés calculées des phases de transaction

Pour mieux comprendre comment les transactions progressent à travers vos pipelines, les propriétés calculées des phases montrent la durée passée par les transactions à chacune de vos étapes. Vous pouvez utiliser les propriétés calculées des phases dans d'autres outils HubSpot (vues, rapports, workflows, etc.) pour hiérarchiser les transactions, évaluer les performances des pipelines et automatiser les actions liées à des transactions spécifiques.

Comprendre les propriétés calculées des phases

Les propriétés par défaut suivantes fournissent des informations sur la progression de vos transactions à travers les différentes phases du pipeline. Les propriétés se mettent automatiquement à jour en fonction des valeurs actuelles et historiques des phases de transaction. Chaque phase de transaction dans vos pipelines possède son propre ensemble de propriétés.

• Date d'entrée dans la phase [ID de la phase] : date et heure d'entrée de la transaction dans la phase.
• Date de sortie de la phase [ID de la phase] : date et heure de sortie de phase de la transaction.
• Dernière période dans la phase [ID de la phase] : durée totale passée par la transaction à cette phase depuis qu'elle y est entrée pour la dernière fois. Elle est calculée sur la base des propriétés Date d'entrée et Date de sortie. Lorsqu'une transaction se trouve actuellement dans une certaine phase, elle n'aura aucune valeur pour cette propriété, à moins qu'elle n'ait été précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur fera référence à l'heure précédente à laquelle il se trouvait dans cette phase et ne sera pas mise à jour jusqu'à ce que la transaction quitte la phase.
• Temps cumulatif dans la phase [ID de la phase] : temps cumulatif passé par la transaction dans la phase. Cette fonction est utile si les transactions entrent plusieurs fois dans une phase et que vous souhaitez suivre la durée totale passée à cette phase. Lorsqu'une transaction se trouve actuellement dans une certaine phase, elle n'aura aucune valeur pour cette propriété, à moins qu'elle n'ait été précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur inclura l'heure précédente à laquelle il était dans cette phase et ne sera pas mise à jour jusqu'à ce que la transaction quitte la phase.

Remarque : il existe d'anciennes propriétés calculées de phase de transaction (Date d'entrée, Date de sortie et Temps dans la phase) qui étaient disponibles en tant que filtres dans les rapports. Ces propriétés seront remplacées par les propriétés calculées ci-dessus pour les rapports nouveaux et existants en mars 2024. Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, aucune action n'est nécessaire pour mettre à jour les rapports utilisant les anciennes propriétés. Si votre compte dispose d'outils gratuits ou d'un abonnement à Starter, les propriétés calculées des phases de transaction ne seront pas disponibles dans les rapports.

Utiliser les propriétés calculées de phase dans les outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les propriétés calculées des phases de transaction pour segmenter et automatiser les actions avec les transactions dans les vues, les listes, les workflows et les rapports.

Remarque : les fiches d'informations ne seront pas inscrites dans les workflows basés sur les propriétés Temps cumulatif et Dernière période dans la phase [phase] si la fiche d'informations se trouve actuellement dans cette phase (par exemple, Dernière période dans Contrat envoyé si cette transaction se trouve actuellement à la phase Contrat envoyé). Pour inscrire ces fiches d'informations, vos critères de déclenchement doivent être Phase de transaction non mise à jour au cours des [x] derniers jours et La phase de la transaction correspond à [phase].

Par exemple, vous pouvez :

• Créez une vue enregistrée pour identifier les transactions qui ont passé plus de deux semaines à une phase donnée.

• Créez un rapport qui indique le temps total passé dans toutes les phases à l'aide des propriétés Temps cumulatif dans la phase [phase].
• Créez un workflow qui déclenche une tâche de suivi pour le propriétaire d'une transaction lorsque la Date d'entrée dans Contrat envoyé remonte à plus de 7 jours.