Utiliser les propriétés calculées de phase de transaction et de lead

Pour mieux comprendre la progression des transactions et des leads, les propriétés calculées par phase indiquent le temps que passent les transactions et les leads dans chacune de vos phases. Vous pouvez utiliser les propriétés calculées de phase dans d’autres outils HubSpot (par exemple, les vues, les rapports, les workflows) pour hiérarchiser votre travail, évaluer les performances et automatiser les actions sur des transactions et des leads spécifiques.

Comprendre les propriétés calculées des phases

Les propriétés par défaut suivantes fournissent des informations sur la progression de vos transactions et de vos leads dans les phases du pipeline. Les propriétés sont automatiquement mises à jour en fonction des valeurs de phase actuelles et historiques d’une transaction ou d’un lead. Chaque phase de transaction et de lead dans vos pipelines possède son propre ensemble de propriétés.

• Date d’entrée [ID de la phase]: la date et l’heure auxquelles la transaction ou le lead est entré dans la phase.
• Date de sortie [ID de la phase]: la date et l’heure auxquelles la transaction ou le lead a quitté la phase.
• Dernière période dans [ID de la phase]: le temps total passé par la transaction ou le lead dans la phase depuis sa dernière entrée dans la phase. Il est calculé en fonction des propriétés Date d’entrée et Date de sortie . Lorsqu’une transaction ou un lead se trouve actuellement dans une phase, il n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf s’il se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur se référera au moment précédent dans la phase et ne sera pas mise à jour tant que la transaction ou le lead ne quittera pas la phase.
• Temps cumulatif dans [ID de la phase]: le temps cumulé passé par la transaction ou le lead dans la phase. Cela est utile si les transactions ou les leads reviennent plusieurs fois dans une phase et que vous souhaitez suivre le temps total qu’ils ont passé dans cette phase. Lorsqu’une transaction ou un lead se trouve actuellement dans une phase, il n’aura aucune valeur pour cette propriété, sauf s’il se trouvait précédemment dans cette phase. Dans ce cas, sa valeur inclura le temps passé précédemment dans la phase et ne sera pas mise à jour avant que la transaction ou le lead ne quitte la phase.

Si vous êtes passé à un compte Pro ou Entreprise , les valeurs des propriétés ci-dessus seront renseignées rétroactivement en fonction des données de transactions et de leads existantes.

Remarque : il existe d'anciennes propriétés calculées de phase de transaction (Date d'entrée, Date de sortie et Temps dans la phase) qui étaient disponibles en tant que filtres dans les rapports. Ces propriétés seront remplacées par les propriétés calculées ci-dessus pour les rapports nouveaux et existants en mars 2024. Si votre compte dispose d'un abonnement Pro ou Entreprise, aucune action n'est nécessaire pour mettre à jour les rapports utilisant les anciennes propriétés. Si votre compte dispose d'outils gratuits ou d'un abonnement à Starter, les propriétés calculées des phases de transaction ne seront pas disponibles dans les rapports.

Utiliser les propriétés calculées de phase dans les outils HubSpot

Vous pouvez utiliser les propriétés calculées de phase de transaction et de phase lead pour segmenter et automatiser les actions avec les transactions et les leads dans les vues, les listes, les workflows et les rapports.

Remarque : les fiches d'informations ne seront pas inscrites dans les workflows basés sur les propriétés Temps cumulatif et Dernière période dans la phase [phase] si la fiche d'informations se trouve actuellement dans cette phase (par exemple, Dernière période dans Contrat envoyé si cette transaction se trouve actuellement à la phase Contrat envoyé). Pour inscrire ces fiches d'informations, vos critères de déclenchement doivent être Phase de transaction non mise à jour au cours des [x] derniers jours et La phase de la transaction correspond à [phase].

Par exemple, vous pouvez :

• Créez une vue enregistrée pour identifier les transactions qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.

• Créez un filtre à l’aide des filtres avancés de l’espace de travail de prospection pour identifier les leads qui ont passé plus de deux semaines dans une phase donnée.

• Créez un rapport  qui affiche le temps total utilisé dans toutes les étapes à l'aide des propriétés Temps cumulé dans [étape]. 
• Créez un workflow qui déclenche une tâche de suivi pour un propriétaire de transaction lorsque la date d’entrée du contrat d’envoi de la transaction remonte à plus de 7 jours. Vous pouvez utiliser des critères similaires dans un workflow basé sur les leads.