Usar propiedades calculadas de negocio y etapa de lead

Para comprender mejor el progreso de los negocios y los leads, las propiedades calculadas por etapa muestran la cantidad de tiempo que pasan los negocios y leads en cada una de tus etapas. Puedes utilizar propiedades calculadas por etapas en otras herramientas de HubSpot (por ejemplo, vistas, informes, workflows) para priorizar tu trabajo, evaluar el rendimiento y automatizar acciones en negocios y leads específicos.

Comprender las propiedades calculadas por etapa

Las siguientes propiedades predeterminadas proporcionan información acerca de cómo tus negocios y leads se mueven a través de las etapas del pipeline. Las propiedades se actualizan automáticamente según los valores actuales e históricos de un negocio o lead. Cada etapa del negocio y lead de tus pipelines tiene su propio conjunto de estas propiedades.

• Fecha de entrada en [ID de etapa]: la fecha y hora en que el negocio o lead entró en la etapa.
• Fecha de salida [ID de etapa]: la fecha y hora en que el negocio o lead salió de la etapa.
• Última vez en [ID de etapa]: el tiempo total empleado por el negocio o lead en la etapa desde la última vez que entró en la etapa. Esto se calcula en función de las propiedades Fecha de entrada y Fecha de salida . Cuando un negocio o lead se encuentra actualmente en una etapa, no tendrá ningún valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor se referirá a la vez anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el negocio o lead abandone la etapa.
• Tiempo acumulado en [ID de etapa]: el tiempo acumulado empleado por el negocio o lead en la etapa. Esto es útil si los negocios o leads vuelven a entrar en una etapa varias veces y quieres hacer un seguimiento del periodo total que pasaron en la etapa. Cuando un negocio o lead se encuentra actualmente en una etapa, no tendrá ningún valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor incluirá la vez anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el negocio o lead abandone la etapa.

Si se ha actualizado a una cuenta Pro o Enterprise , los valores de las propiedades anteriores se rellenarán de forma retroactiva basándose en los datos existentes de negocios y leads.

Nota: existen propiedades calculadas de etapas de negocios heredadas (Entrada en etapa, Salida en etapa y Tiempo en etapa) que estaban disponibles como filtros en los informes. Estas propiedades serán sustituidas por las propiedades calculadas anteriormente para los informes nuevos y existentes en marzo de 2024. Si tu cuenta dispone de una suscripción a Pro o Enterprise, no es necesario realizar ninguna acción para actualizar los informes utilizando las propiedades heredadas. Si tu cuenta tiene herramientas gratuitas o una suscripción a Starter, las propiedades calculadas en la fase de negocios no estarán disponibles en los informes.

Utilizar propiedades calculadas por etapas en las herramientas de HubSpot

Puedes utilizar propiedades calculadas de negocio y lead etapa para segmentar y automatizar acciones con negocios y leads en vistas, listas, workflows e informes.

Nota: los registros no se inscribirán en workflows basados en las propiedades Tiempo acumulado y Última vez en [etapa] si ya se encuentran en esa etapa (por ejemplo, no se incluirá en última vez en Contrato enviado, si ese contacto ya se encuentra en la etapa Contrato enviado). Para inscribir estos registros, los criterios de activación deben ser Etapa del ciclo de vida sin actualización en los últimos [x] días y Etapa del ciclo de vida es cualquiera de [etapa].

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Cree una vista guardada para identificar los negocios que han pasado más de dos semanas en una etapa determinada.

• Crea un filtro utilizando los filtros avanzados del espacio de actividades de ventas para identificar leads que hayan pasado más de dos semanas en una etapa determinada.

• Crear un Informe  que muestre la cantidad total de tiempo empleado en todas las etapas utilizando las propiedades Tiempo acumulado en [etapa]. 
• Cree un workflow que desencadene una tarea para que el propietario de un negocio realice un seguimiento cuando la Fecha de introducción del contrato enviado del negocio sea superior a 7 días. Puedes usar desencadenantes similares en un workflow basado en leads.