Utilice las propiedades calculadas para las etapas de Negocio, Ticket y Lead

Para comprender mejor cómo progresan los negocios, tickets y leads, las propiedades calculadas por etapas muestran la cantidad de tiempo que los negocios, tickets y leads pasan en cada una de sus etapas. Puedes utilizar propiedades calculadas por etapas en otras herramientas de HubSpot (por ejemplo, vistas, informes, workflows) para priorizar tu trabajo, evaluar el rendimiento y automatizar acciones en negocios, tickets y leads específicos.

Comprender las propiedades calculadas por etapa

Las siguientes propiedades de forma predeterminada proporcionan información sobre cómo sus negocios, tickets y leads se mueven a través de las etapas del pipeline. Las propiedades se actualizan automáticamente en función de los valores de la etapa actual e histórica de un negocio, ticket o lead. Cada etapa del negocio, ticket y lead en sus pipelines tiene su propio conjunto de estas propiedades. Si se ha actualizado a una cuenta Professional o Enterprise , los valores de las propiedades se rellenarán de forma retroactiva basándose en los datos existentes del negocio, ticket o lead.

• Fecha introducida [ID de etapa]: fecha y hora en la que el negocio, ticket o lead entró en la etapa.
• Fecha de salida [ID de etapa]: fecha y hora en que el negocio, ticket o lead salió de la etapa.
• Último tiempo en [ID de etapa]: el tiempo total que ha pasado el negocio, ticket o lead en la etapa desde que la introdujo por última vez. Esto se calcula en función de las propiedades Fecha de entrada y Fecha de salida . Cuando un negocio, ticket o lead está actualmente en una etapa, no tendrá valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor se referirá al tiempo anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el trato, ticket o lead abandone la etapa.
• Tiempo acumulado en [ID de etapa]: el tiempo acumulado empleado por el negocio, ticket o lead en la etapa. Esto es útil si un negocio, ticket o lead reingresa a una etapa múltiples veces y usted quiere rastrear su tiempo total en la etapa. Cuando un negocio, ticket o lead está actualmente en una etapa, no tendrá valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor incluirá el tiempo anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el trato, ticket o lead abandone la etapa.

Para los negocios, también hay propiedades basadas en la etapa actual en la que se encuentra el negocio. Cada registro de negocio tendrá estas propiedades, y a medida que un negocio se mueve a través de un pipeline, los valores se actualizarán automáticamente.

• Date entered current stage: la fecha en que el negocio entró en su actual etapa del pipeline.
• Tiempo en la etapa actual: el tiempo que ha pasado el negocio en la etapa actual del pipeline.

Utilizar propiedades calculadas por etapas en las herramientas de HubSpot

Puede utilizar propiedades calculadas de la etapa del negocio, ticket o lead para segmentar y automatizar acciones con el negocio, ticket o lead en vistas, listas, workflows e informes.

Nota: los registros no se inscribirán en workflows basados en las propiedades Tiempo acumulado y Última vez en [etapa] si ya se encuentran en esa etapa (por ejemplo, no se incluirá en última vez en Contrato enviado, si ese contacto ya se encuentra en la etapa Contrato enviado). Para inscribir estos registros, los criterios desencadenantes deben utilizar las propiedades Fecha introducida en la etapa actual u Hora en la etapa actual .

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Cree una vista guardada para identificar los negocios que han pasado más de dos semanas en una etapa determinada.

• Cree un filtro utilizando los Filtros avanzados en el espacio de trabajo de prospección para identificar los leads que han pasado más de dos semanas en una etapa determinada.

• Crear un Informe  que muestre la cantidad total de tiempo empleado en todas las etapas utilizando las propiedades Tiempo acumulado en [etapa]. 
• Cree un workflow que desencadene una tarea para que el propietario de un negocio realice un seguimiento cuando la Fecha de introducción del contrato enviado del negocio sea de hace más de 7 días. Puedes usar desencadenantes similares en un workflow basado en leads.