Utilizar propiedades calculadas en la fase de negocios

Para comprender mejor cómo progresan los negocios a través de sus pipelines, las propiedades calculadas por etapas muestran la cantidad de tiempo que los negocios pasan en cada una de sus etapas. Puedes utilizar propiedades calculadas por etapas en otras herramientas de HubSpot (por ejemplo, vistas, informes, workflows) para priorizar negocios, evaluar el rendimiento de los pipelines y automatizar acciones en negocios específicos.

Comprender las propiedades calculadas por etapa

Las siguientes propiedades predeterminadas proporcionan información sobre cómo se están moviendo tus negocios a través de las etapas de pipeline. Las propiedades se actualizan automáticamente en función de los valores actuales e históricos del negocio. Cada etapa del negocio tiene propiedades específicas.

• Fecha de entrada [ID de etapa]: fecha y hora de entrada del negocio en la etapa.
• Fecha de salida [ID de la etapa]: fecha y hora en que el negocio salió de la etapa.
• Última vez en [etapa]: el periodo total en segundos que ha pasado el negocio en la etapa desde la última vez que entró en ella. Se calcula a partir de las propiedades Fecha de entrada y Fecha de salida. Cuando un negocio está actualmente en una etapa, no tendrá valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor se referirá al tiempo anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el negocio abandone la etapa.
• Tiempo acumulado en [ID de etapa]: el tiempo acumulado que ha pasado el negocio en la etapa. Esto es útil si los negocios vuelven a entrar en una etapa varias veces y quieres hacer un seguimiento del periodo total que pasaron en la etapa. Cuando un negocio está actualmente en una etapa, no tendrá valor para esta propiedad, a menos que haya estado previamente en esa etapa. En ese caso, su valor incluirá el tiempo anterior en la etapa y no se actualizará hasta que el negocio abandone la etapa.

Nota: existen propiedades calculadas de etapas de negocios heredadas (Entrada en etapa, Salida en etapa y Tiempo en etapa) que estaban disponibles como filtros en los informes. Estas propiedades serán sustituidas por las propiedades calculadas anteriormente para los informes nuevos y existentes en marzo de 2024. Si tu cuenta dispone de una suscripción a Pro o Enterprise, no es necesario realizar ninguna acción para actualizar los informes utilizando las propiedades heredadas. Si tu cuenta tiene herramientas gratuitas o una suscripción a Starter, las propiedades calculadas en la fase de negocios no estarán disponibles en los informes.

Utilizar propiedades calculadas por etapas en las herramientas de HubSpot

Puedes utilizar las propiedades calculadas de etapas del negocio para segmentar y automatizar acciones con negocios en vistas, listas, workflows e informes.

Nota: los registros no se inscribirán en workflows basados en las propiedades Tiempo acumulado y Última vez en [etapa] si ya se encuentran en esa etapa (por ejemplo, no se incluirá en última vez en Contrato enviado, si ese contacto ya se encuentra en la etapa Contrato enviado). Para inscribir estos registros, los criterios de activación deben ser Etapa del ciclo de vida sin actualización en los últimos [x] días y Etapa del ciclo de vida es cualquiera de [etapa].

A continuación hay algunos ejemplos de lo que puedes hacer:

• Crear una vista guardada para identificar los negocios que han pasado más de dos semanas en una etapa determinada.

• Crear un informe que muestre el tiempo total empleado en todas las etapas utilizando las propiedades Tiempo acumulado en [etapa].
• Crear un workflow que desencadene una tarea para que el propietario de un negocio haga un seguimiento cuando la Fecha de entrada en Contrato enviado sea mayor que 7 días.