거래, 티켓 및 리드 단계 계산 속성 사용

거래, 티켓 및 리드의 진행 상황을 더 잘 이해할 수 있도록 단계 계산 속성은 거래, 티켓 및 리드가 각 단계에서 소비한 시간을 보여줍니다. 다른 HubSpot 도구 (예: 보기, 보고서, 워크플로) 에서 단계 계산된 속성을 사용하여 작업의 우선 순위를 정하고, 성과를 평가하고, 특정 거래, 티켓 및 리드에 대한 작업을 자동화할 수 있습니다.

스테이지 계산된 속성 이해

다음 기본 속성은 거래, 티켓 및 리드가 파이프라인 단계를 거치는 방식에 대한 정보를 제공합니다. 속성은 거래, 티켓 또는 리드의 현재 및 과거 단계 값에 따라 자동으로 업데이트됩니다. 파이프라인의 각 거래, 티켓 및 리드 단계에는 이러한 속성의 고유한 집합이 있습니다. Professional 또는 Enterprise 계정으로 업그레이드한 경우에는 기존 거래, 티켓 또는 리드 데이터를 기반으로 속성 값이 소급하여 채워집니다.

• 입력한 날짜 [스테이지 ID]: 거래, 티켓 또는 리드가 스테이지에 들어간 날짜와 시간입니다.
• 종료한 날짜 [스테이지 ID]: 거래, 티켓 또는 리드가 스테이지를 종료한 날짜와 시간입니다.
• 최근 [스테이지 ID]의 시간: 거래, 티켓 또는 리드가 스테이지에 마지막으로 들어간 이후 해당 스테이지에서 보낸 총 시간입니다. 이는 입력 날짜 및 종료 날짜 속성을 기준으로 계산됩니다. 거래, 티켓 또는 리드가 현재 단계에 있는 경우에는 이전에 해당 단계에 있었던 경우가 아니라면 이 속성에 대한 값이 없습니다. 이 경우 해당 값은 스테이지의 이전 시간을 참조하며 거래, 티켓 또는 리드가 스테이지를 종료할 때까지 업데이트되지 않습니다.
• 스테이지ID]의 누적 시간: 해당 스테이지에서 거래, 티켓 또는 리드가 보낸 누적 시간입니다. 거래, 티켓 또는 리드가 스테이지에 여러 번 재진입하여 스테이지에서 총 시간을 추적하려는 경우에 유용합니다. 거래, 티켓 또는 리드가 현재 단계에 있는 경우에는 이전에 해당 단계에 있었던 경우가 아니라면 이 속성에 대한 값이 없습니다. 이 경우 해당 값은 스테이지의 이전 시간을 포함하며 거래, 티켓 또는 리드가 스테이지를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.

거래의 경우, 거래의 현재 단계에 따른 속성도 있습니다. 각 거래 레코드에는 이러한 속성이 있으며, 거래가 파이프라인을 통해 이동하면 해당 값이 자동으로 업데이트됩니다.

• 현재 단계에 들어간 날짜: 거래가 현재 파이프라인 단계에 들어간 날짜입니다.
• 현재 단계에서 소요된 시간: 거래가 현재 파이프라인 단계에서 소요된 시간입니다.

HubSpot 도구에서 스테이지 계산된 속성 사용

거래, 티켓 또는 리드 단계에서 계산된 속성을 사용하여 보기, 목록, 워크플로 및 보고서에서 거래, 티켓 또는 리드로 작업을 세분화하고 자동화할 수 있습니다.

참고: 레코드가 현재 해당 단계에 있는 경우 누적 시간 및 [단계] 속성의 최근 시간을 기준으로 워크플로에 등록되지 않습니다(예: 해당 거래가 현재 계약 전송 단계에 있는 경우 계약 전송의 최근 시간 ). 이러한 레코드를 등록하려면 트리거 기준에서 현재 단계에 입력한 날짜 또는 현재 단계의 시간 속성을 사용해야 합니다.

예를 들면 다음과 같습니다:

• 저장된 보기를 만들어 특정 단계에서 2주 이상 소요된 거래를 식별합니다.

• 잠재 고객 작업 영역에서 고급 필터를 사용하여 필터를 만들어 특정 단계에서 2주 이상 시간을 보낸 리드를 식별하세요.

• 단계] 속성의 누적 시간을 사용하여 모든 단계에서 소요된 총 시간을 표시하는 보고서를 만듭니다.
• 거래의 계약 전송 날짜가 7일 이상 지난 경우 거래 소유자에게 후속 조치를 위한 작업을 트리거하는 워크플로우를 만듭니다. 리드 기반 워크플로에서도 유사한 트리거를 사용할 수 있습니다.