Använda avtalssteg beräknade egenskaper

För att bättre förstå hur affärer fortskrider genom dina pipelines visar stegberäknade egenskaper hur lång tid affärer spenderar i vart och ett av dina steg. Du kan använda stegberäknade egenskaper i andra HubSpot-verktyg (t.ex. vyer, rapporter, arbetsflöden) för att prioritera affärer, bedöma pipelineprestanda och automatisera åtgärder för specifika affärer.

Förstå beräknade egenskaper för steg

Följande standardegenskaper ger information om hur dina affärer rör sig genom pipeline-stadierna. Egenskaperna uppdateras automatiskt baserat på en deals aktuella och historiska värden för deal stage. Varje affärsstadium i dina pipelines har sin egen uppsättning av dessa egenskaper.

• Datum in [steg-ID]: datum och tid då affären gick in i steget.
• Datum avslutat[steg-ID]: datum och tid då affären avslutade steget.
• Senaste tid i [steg-ID]: den totala tid som affären tillbringat i steget sedan den senast gick in i steget. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum in och Datum ut. När en affär för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att hänvisa till den tidigare tiden i steget och kommer inte att uppdateras förrän affären lämnar steget.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affären tillbringat i steget. Detta är användbart om affärer återkommer till ett skede flera gånger och du vill spåra deras totala tid i skedet. När en affär för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i stadiet och uppdateras inte förrän affären lämnar stadiet.

Observera: det finns äldre beräknade egenskaper för affärsfasen(Inledd fas, Avslutad fas och Tid i fas) som var tillgängliga som filter i rapporter. Dessa egenskaper kommer att ersättas av ovanstående beräknade egenskaper för nya och befintliga rapporter i mars 2024. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration behöver du inte vidta några åtgärder för att uppdatera rapporter med de gamla egenskaperna. Om ditt konto har gratisverktyg eller en Starter-prenumeration kommer de beräknade egenskaperna för deal stage inte att vara tillgängliga i rapporter.

Använd stegberäknade egenskaper i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för affärsstadiet för att segmentera och automatisera åtgärder med affärer i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden baserat på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [steg] om posten för närvarande befinner sig i det steget (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skickat om affären för närvarande befinner sig i steget Kontrakt skick at). För att registrera dessa poster bör dina triggerkriterier vara Deal stage inte uppdaterad under de senaste [x] dagarna och Deal stage är något av [stage].

Du kan till exempel göra så här:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
• Skapa ett arbetsflöde som triggar en uppgift för en avtalsägare att följa upp när avtalets Datum inskrivet kontrakt skickat är mer än 7 dagar sedan.