Använd beräknade egenskaper för affärs-, ärende- och fas för potentiell kund

För att bättre förstå hur affärer, ärenden och potentiella kunder utvecklas, visar stegberäknade egenskaper hur mycket tid affärer, ärenden och potentiella kunder spenderar i vart och ett av dina steg. Du kan använda fas för potentiell kund-egenskaper i andra HubSpot-verktyg (t.ex. vyer, rapporter, arbetsflöden) för att prioritera ditt arbete, bedöma prestanda och automatisera åtgärder för specifika affärer, ärenden och leads.

Förstå scenberäknade egenskaper

Följande standardegenskaper ger information om hur dina affärer, ärenden och potentiella kunder rör sig genom pipeline-faserna. Egenskaperna uppdateras automatiskt baserat på en affärs-, ärende- eller leads aktuella och historiska värden för faserna. Varje affärs-, ärende- och fas för potentiell kund i dina pipelines har sin egen uppsättning av dessa egenskaper. Om du har uppgraderat till ett Professional- eller Enterprise-konto kommer värdena för egenskaperna att fyllas i retroaktivt baserat på befintliga data om affärer, ärenden eller potentiella kunder.

• Date entered [stage ID]: datum och tid då affärsfas, biljett eller fas för potentiell kund gick in i scenen.
• Date exited [stage ID]: datum och tid då affärsfas, biljett eller fas för potentiell kund lämnade scenen.
• Latest time in [stage ID]: den totala tid som affärsfas, biljett eller fas för potentiell kund har tillbringat i fasen sedan den senast gick in i fasen. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum för inmatning och Datum för utmatning. När en affär, en biljett eller en fas för potentiell kund för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att hänvisa till den tidigare tiden i fasen och uppdateras inte förrän affärsfas, biljett eller fas för potentiell kund lämnar fasen.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affärsfas, biljett eller fas för potentiell kund har tillbringat i steget. Detta är användbart om affärsfas, ticket eller lead återkommer till en fas flera gånger och du vill spåra deras totala tid i fasen. När en affär, biljett eller fas för potentiell kund för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i scenen och kommer inte att uppdateras förrän affären, biljetten eller ledningen lämnar scenen.

För affärer finns det också egenskaper som baseras på det aktuella affärsfas som en affär befinner sig i. Varje affärspost har dessa egenskaper, och när en affär flyttas genom en pipeline uppdateras värdena automatiskt.

• Date entered current stage: det datum då affären gick in i sitt nuvarande pipeline-stadium.
• Tid i aktuellt skede: den tid som affären har tillbringat i det aktuella skedet av pipelinen.

Använda stegberäknade egenskaper i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för affärs-, ärende- eller fas för potentiell kund för att segmentera och automatisera åtgärder med affärs-, ärende- eller fas för potentiell kund i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden som baseras på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [stadium] om posten för närvarande befinner sig i det stadiet (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skickat om affären för närvarande befinner sig i stadiet Kontrakt skickat ). För att registrera dessa poster bör dina utlösarkriterier använda egenskaperna Datum i aktuellt skede eller Tid i aktuellt skede.

Det kan du till exempel göra:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa ett filter med hjälp av de avancerade filtren i arbetsytan för framtidsutsikter för att identifiera potentiella kunder som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en Ägare till en affär att följa upp när det är mer än 7 dagar sedan Affären skrevs in i Kontrakt skickat. Du kan använda liknande utlösare i ett arbetsflöde baserat på potentiella kunder.