Använda beräknade egenskaper för deal, ticket, service och lead stage

För att bättre förstå hur affärer, ärenden, tjänster och leads utvecklas visar stegberäknade egenskaper hur mycket tid dessa poster tillbringar i vart och ett av dina steg. Du kan använda stegberäknade egenskaper i andra HubSpot-verktyg (t.ex. vyer, rapporter, arbetsflöden) för att prioritera ditt arbete, bedöma prestanda och automatisera åtgärder för specifika erbjudanden, ärenden, tjänster och leads.

Användare med ett Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan använda beräknade egenskaper för tjänste- och leadstadier.

Förstå beräknade egenskaper för stadiet

Följande standardegenskaper ger information om hur dina erbjudanden, biljetter, tjänster och leads rör sig genom pipelinefaserna. Egenskaperna uppdateras automatiskt baserat på aktuella och historiska stegvärden för en affär, ett ärende, en tjänst eller ett lead. Om en affär eller ett ärende stängs och sedan öppnas på nytt fortsätter värdena att uppdateras. Varje affärs-, ärende-, service- och leadstadium i dina pipelines har sin egen uppsättning av dessa egenskaper. Om du har uppgraderat till ett Professional- eller Enterprise-konto kommer värdena för egenskaperna att fyllas i retroaktivt baserat på befintliga data om affärer, ärenden eller leads.

• Date entered [stage ID]: datum och tid då affären, biljetten, tjänsten eller leadet gick in i steget.
• Date exited [stageID]: datum och tid då affären, biljetten, tjänsten eller leadet avslutades.
• Latest time in [stage ID]: den totala tid som affären, biljetten, tjänsten eller leadet har tillbringat i scenen sedan den senast gick in i scenen. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum för inmatning och Datum för utmatning. Detta inkluderar poster som stängdes och sedan öppnades igen. När en affär, biljett, tjänst eller lead för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer värdet att hänvisa till den tidigare tiden i stadiet och uppdateras inte förrän affären, ärendet, tjänsten eller leadet lämnar stadiet.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affären, ärendet, tjänsten eller leadet har befunnit sig i steget. Detta inkluderar poster som stängdes och sedan öppnades igen. Detta är användbart om en affär, ett ärende eller ett lead återkommer till ett steg flera gånger och du vill spåra deras totala tid i steget. När en affär, ett ärende, en tjänst eller ett lead befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän affären, biljetten, tjänsten eller leadet lämnar steget.

För avtal finns det också egenskaper som baseras på det aktuella skede som ett avtal befinner sig i. Varje affärspost har dessa egenskaper, och när en affär flyttas genom en pipeline uppdateras värdena automatiskt.

• Datum i aktuellt skede: det datum då affären gick in i sitt aktuella pipeline-stadium.
• Tid i aktuellt skede: den tid som affären har tillbringat i det aktuella skedet av pipelinen.

Använd stegberäknade egenskaper i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för avtals-, biljett-, tjänste- eller leadstadiet för att segmentera och automatisera åtgärder med avtal, biljetter, tjänster eller leads i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden som baseras på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [steg] om posten för närvarande befinner sig i det steget (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skickat om affären för närvarande befinner sig i steget Kontrakt skickat ). För att registrera dessa poster bör dina utlösarkriterier använda egenskaperna Datum för inmatning i aktuellt skede eller Tid i aktuellt skede.

Det kan du till exempel göra:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa ett filter med hjälp av de avancerade filtren i arbetsytan för prospektering för att identifiera leads som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en avtalsägare att följa upp när det är mer än 7 dagar sedan avtalets datum för när avtalet skickades. Du kan använda liknande utlösare i ett leadbaserat arbetsflöde.