Använda beräknade egenskaper för affärs- och leadstadiet

För att bättre förstå hur affärer och leads utvecklas visar stegberäknade egenskaper den tid som affärer och leads tillbringar i vart och ett av dina steg. Du kan använda stegberäknade egenskaper i andra HubSpot-verktyg (t.ex. vyer, rapporter, arbetsflöden) för att prioritera ditt arbete, bedöma prestanda och automatisera åtgärder för specifika affärer och leads.

Förstå stegberäknade egenskaper

Följande standardegenskaper ger information om hur dina affärer och leads rör sig genom pipelinefaserna. Egenskaperna uppdateras automatiskt baserat på en deals eller ett leads aktuella och historiska stegvärden. Varje affärs- och leadstadium i dina pipelines har sin egen uppsättning av dessa egenskaper.

• Date entered [stage ID]: datum och tid då affären eller leadet gick in i steget.
• Dateexited [stage ID]: datum och tid då affären eller leadet lämnade stadiet.
• Senaste tid i [steg-ID]: den totala tid som erbjudandet eller leadet har tillbringat i steget sedan det senast gick in i steget. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum för inmatning och Datum för utmatning. När en affär eller ett lead för närvarande befinner sig i en fas har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i den fasen. I så fall kommer dess värde att hänvisa till den tidigare tiden i steget och kommer inte att uppdateras förrän affären eller leadet lämnar steget.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affären eller leadet har tillbringat i steget. Detta är användbart om affärer eller leads återkommer till ett steg flera gånger och du vill spåra deras totala tid i steget. När en affär eller ett lead för närvarande befinner sig i ett skede har den inget värde för den här egenskapen, såvida den inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i steget och uppdateras inte förrän affären eller leadet lämnar steget.

Observera: det finns äldre beräknade egenskaper för affärsstadiet (Inlett stadium,Avslutat stadium och Tid i stadiet) som var tillgängliga som filter i rapporter. Dessa egenskaper kommer att ersättas av de beräknade egenskaperna ovan för nya och befintliga rapporter i mars 2024. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration behövs ingen åtgärd för att uppdatera rapporter med de gamla egenskaperna. Om ditt konto har gratisverktyg eller en Starter-prenumeration kommer de beräknade egenskaperna i deal stage inte att vara tillgängliga i rapporter.

Använda stegberäknade egenskaper i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för avtals- och leadstadier för att segmentera och automatisera åtgärder med avtal och leads i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden baserat på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [steg] om posten för närvarande befinner sig i det steget (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skick at om affären för närvarande befinner sig i steget Kontrakt skickat). För att registrera dessa poster bör dina triggerkriterier vara Deal stage not updated in last [x] days och Deal stage is any of [stage].

Det kan du till exempel göra:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa ett filter med hjälp av de avancerade filtren i arbetsytan för prospektering för att identifiera leads som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en avtalsägare att följa upp när det har gått mer än 7 dagar sedan avtalets datum för när avtalet skickades. Du kan använda liknande utlösare i ett leadbaserat arbetsflöde.