Använd beräknade egenskaper för affärsfas och fas för potentiell kund

För att bättre förstå hur affärer och potentiella kunder utvecklas visar stegberäknade egenskaper den tid som affärer och potentiella kunder tillbringar i vart och ett av dina steg. Du kan använda fas för potentiell kund egenskaper i andra HubSpot-verktyg (t.ex. vyer, rapporter, arbetsflöden) för att prioritera ditt arbete, bedöma prestanda och automatisera åtgärder för specifika affärer och leads.

Förstå scenberäknade egenskaper

Följande standardegenskaper ger information om hur dina affärer och potentiella kunder rör sig genom faserna i pipelinen. Egenskaperna uppdateras automatiskt baserat på en affärsfas eller en fas för potentiell kunds aktuella och historiska värden. Varje fas för affärer och potentiella kunder i dina pipelines har sin egen uppsättning av dessa egenskaper.

• Date entered [stage ID]: datum och tid då affären eller fas för potentiell kund gick in i fasen.
• Date exited [stage ID]: datum och tid då affärsfas eller lead lämnade scenen.
• Latest time in [stage ID]: den totala tid som affärsfas eller lead har tillbringat i fasen sedan den senast gick in i fasen. Detta beräknas baserat på egenskaperna Datum för inmatning och Datum för utmatning. När en affär eller ett potentiellt kundkontrakt för närvarande befinner sig i ett skede har det inget värde för denna egenskap, såvida det inte tidigare har befunnit sig i det skedet. I så fall kommer dess värde att hänvisa till den tidigare tiden i fasen och uppdateras inte förrän affärsfas eller lead lämnar fasen.
• Kumulativ tid i [steg-ID]: den kumulativa tid som affärsfas eller fas för potentiell kund har tillbringat i steget. Detta är användbart om affärsfaserna eller de potentiella kunderna återkommer till en fas flera gånger och du vill spåra deras totala tid i fasen. När en affär eller ett potentiellt kundkontrakt för närvarande befinner sig i en fas har den inget värde för denna egenskap, såvida den inte tidigare har befunnit sig i den fasen. I så fall kommer dess värde att inkludera den tidigare tiden i fasen och uppdateras inte förrän affärsfas eller lead lämnar fasen.

Om du har uppgraderat till ett Professional- eller Enterprise-konto kommer värdena för ovanstående egenskaper att fyllas i retroaktivt baserat på befintliga data om affärer och potentiella kunder.

Observera: Det finns äldre beräknade affärsfasegenskaper(Ingångsskede, Avslutat skede och Tid i skede) som var tillgängliga som filter i rapporter. Dessa egenskaper kommer att ersättas av ovanstående beräknade egenskaper för nya och befintliga rapporter i mars 2024. Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration behövs ingen åtgärd för att uppdatera rapporter med de gamla egenskaperna. Om ditt konto har gratisverktyg eller en Starter-prenumeration kommer affärsfasens beräknade egenskaper inte att vara tillgängliga i rapporter.

Använda stegberäknade egenskaper i HubSpot-verktyg

Du kan använda beräknade egenskaper för affärsfas och fas för potentiell kund för att segmentera och automatisera åtgärder med affärer och leads i vyer, listor, arbetsflöden och rapporter.

Observera: poster kommer inte att registreras i arbetsflöden baserade på egenskaperna Kumulativ tid och Senaste tid i [stadium] om posten för närvarande befinner sig i det stadiet (t.ex. Senaste tid i Kontrakt skickat om affären för närvarande befinner sig i stadiet Kontrakt skickat ). För att registrera dessa poster bör dina triggerkriterier vara Affärsfas inte uppdaterad under de senaste [x] dagarna och Affärsfas är något av [steg].

Det kan du till exempel göra:

• Skapa en sparad vy för att identifiera affärer som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa ett filter med hjälp av de avancerade filtren i arbetsytan för framtidsutsikter för att identifiera potentiella kunder som har tillbringat mer än två veckor i ett visst skede.

• Skapa en rapport som visar den totala tid som spenderats i alla steg med hjälp av egenskaperna Kumulativ tid i [steg].
• Skapa ett arbetsflöde som utlöser en uppgift för en Ägare till en affär att följa upp när det är mer än 7 dagar sedan Affären skrevs in i Kontrakt skickat. Du kan använda liknande utlösare i ett arbetsflöde baserat på potentiella kunder.