使用交易和销售线索阶段的计算属性
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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为了更好地了解交易和潜在客户的进展情况,阶段计算属性会显示交易和潜在客户在每个阶段所花费的时间。您可以在其他 HubSpot 工具(如视图、报告、工作流)中使用阶段计算属性,对工作进行优先排序、评估绩效,并对特定交易和线索自动执行操作。
了解阶段计算属性
以下默认属性提供了有关交易和潜在客户如何通过管道阶段的信息。这些属性会根据交易或线索的当前和历史阶段值自动更新。管道中的每个交易和线索阶段都有自己的一组属性。
- 进入日期 [阶段 ID]:交易或线索进入阶段的日期和时间。
- 退出日期 [阶段 ID]:交易或线索退出阶段的日期和时间。
- 在[阶段 ID]中的最近时间:交易或线索最后一次进入阶段后在阶段中花费的总时间。这是根据 "进入日期"和 " 退出日期"属性计算得出的。当交易或线索当前处于某个阶段时,该属性将没有值,除非它之前曾处于该阶段。在这种情况下,其值将是指之前在该阶段的时间,直到交易或线索离开该阶段才会更新。
- 在[阶段 ID]中的累计时间:交易或线索在该阶段中花费的累计时间。如果交易或线索多次重新进入某个阶段,而你想跟踪他们在该阶段的总时间,这将很有帮助。当交易或线索当前处于某个阶段时,该属性将没有值,除非它之前曾处于该阶段。在这种情况下,其值将包括之前在该阶段的时间,直到交易或线索离开该阶段才会更新。
如果你已经升级到专业版或企业版账户,上述属性的值将根据现有的交易和线索数据进行追溯填充。
请注意:有一些传统的交易阶段计算属性(进入 阶段、退出 阶段和 阶段时间)可用作报告中的筛选器。这些属性将在 2024 年 3 月被上述新报告和现有报告的计算属性所取代。如果您的账户已订阅专业版或企业版,则无需采取任何措施即可使用原有属性更新报告。如果您的账户拥有免费工具或入门级订阅,则报告中将无法使用交易阶段计算属性。
了解有关 HubSpot 默认交易属性、 HubSpot 默认销售线索属性和 生命周期阶段计算属性的更多信息。在 HubSpot 工具中使用阶段计算属性
您可以在视图、列表、工作流和报告中使用交易和潜在客户阶段计算属性对交易和潜在客户进行细分并自动执行操作。
请注意:如果记录当前处于[阶段]属性中的 "累计时间"和"最新时间"(例如,如果交易当前处于 "已发送合同"阶段,则为 "已发送合同"中的 "最新时间"),则不会将记录加入工作流。要注册这些记录,您的触发条件应该是交易阶段在过去 [x] 天内未更新 ,且 交易阶段是 [stage] 中的任意一个。
例如,您可以
- 创建一个已保存的视图,以识别在给定阶段停留时间超过两周的交易。
- 使用潜在客户工作区中的 "高级筛选器 "创建筛选器,以识别在给定阶段花费超过两周的潜在客户。