Korzystanie z obliczonych właściwości transakcji, zgłoszeń i etapu leada

Aby lepiej zrozumieć, jak postępują transakcje, zgłoszenia i leady, obliczone właściwości etapu pokazują kwotę transakcji, zgłoszeń i leadów spędzonych na każdym z etapów. Obliczone właściwości etapu można wykorzystać w innych narzędziach HubSpot (np. widokach, raportach, przepływach pracy), aby ustalić priorytety pracy, ocenić wydajność i zautomatyzować działania dotyczące określonych transakcji, zgłoszeń i leadów.

Zrozumienie obliczonej właściwości etapu

Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak transakcje, zgłoszenia i leady przechodzą przez etapy leada. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu transakcji, zgłoszenia lub leada. Każdy etap transakcji, zgłoszenia i leada w pipeline ma swój własny zestaw tych właściwości. W przypadku przejścia na konto Professional lub Enterprise wartości właściwości zostaną wypełnione z mocą wsteczną na podstawie istniejących danych transakcji, zgłoszeń lub leadów.

• Data wejścia [identyfikator etapu]: data i godzina wejścia transakcji, zgłoszenia lub leada na etap.
• Data opuszczenia [identyfikator etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję, zgłoszenie lub leada.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję, zgłoszenie lub leada na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja, zgłoszenie lub lead znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja, zgłoszenie lub lead nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję, zgłoszenie lub leada na etapie. Jest to przydatne, jeśli transakcja, zgłoszenie lub lead wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich łączny czas na etapie. Gdy transakcja, zgłoszenie lub lead znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja, zgłoszenie lub lead nie opuści etapu.

W przypadku transakcji istnieją również właściwości oparte na bieżącym etapie transakcji. Każdy rekord transakcji będzie miał te właściwości, a gdy transakcja przechodzi przez proces, wartości będą automatycznie aktualizowane.

• Data wejścia w bieżący etap: data wejścia transakcji w bieżący etap procesu.
• Czas na bieżącym etapie: czas, jaki transakcja spędziła na bieżącym etapie procesu.

Korzystanie z obliczonych właściwości etapu w narzędziach HubSpot

Właściwość obliczonej właściwości etapu transakcji, zgłoszenia lub leada można wykorzystać do segmentacji i automatyzacji działań związanych z transakcją, zgłoszeniem lub leadem w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.

Uwaga: rekordy nie będą zapisywać się do przepływów pracy na podstawie właściwości Cumulative time i Latest time in [stage], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Latest time in Contract Sent, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Contract Sent ). Aby zapisywać się do tych rekordów, kryteria wyzwalacza powinny wykorzystywać właściwości Data wprowadzenia na bieżącym etapie lub Czas na bieżącym etapie.

Na przykład możesz:

• Utwórz zapisany widok, aby zidentyfikować transakcje, które spędziły więcej niż dwa tygodnie na danym etapie transakcji.

• Utwórz filtr za pomocą filtrów zaawansowanych w przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów, aby zidentyfikować leady, które spędziły więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.

• Utworzenie raportu pokazującego łączny czas spędzony na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
• Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela transakcji, aby obserwował transakcję, gdy Data wejścia do umowy została wysłana ponad 7 dni temu. Podobnych wyzwalaczy można użyć w przepływie pracy opartym na leadach.