Data ostatniej aktualizacji: lipca 15, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób postępują transakcje i leady, właściwości obliczania etapów pokazują ilość czasu spędzonego przez transakcje i leady na każdym z etapów. Możesz użyć właściwości obliczania etapów w innych narzędziach HubSpot (np. widokach, raportach, przepływach pracy), aby ustalić priorytety pracy, ocenić wydajność i zautomatyzować działania dotyczące określonych transakcji i potencjalnych klientów.
Zrozumienie właściwości obliczanych dla etapów
Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak transakcje i leady przechodzą przez etapy pipeline. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapów transakcji lub potencjalnych klientów. Każdy etap transakcji i potencjalnego klienta w pipeline'ach ma swój własny zestaw tych właściwości.
- Datawejścia[identyfikator etapu]: data i godzina wejścia transakcji lub potencjalnego klienta na etap.
- Dataopuszczenia[identyfikator etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję lub potencjalnego klienta.
- Ostatni czas w[identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję lub potencjalnego klienta na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja lub potencjalny klient znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja lub potencjalny klient nie opuści etapu.
- Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję lub potencjalnego klienta na etapie. Jest to przydatne, jeśli transakcje lub potencjalni klienci wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja lub potencjalny klient znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja lub potencjalny klient nie opuści etapu.
Uwaga: istnieją starsze właściwości obliczania etapu transakcji(etap wprowadzony, etap zakończony i czas na etapie), które były dostępne jako filtry w raportach. Właściwości te zostaną zastąpione powyższymi właściwościami obliczeniowymi dla nowych i istniejących raportów w marcu 2024 r. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, nie musisz podejmować żadnych działań, aby zaktualizować raporty przy użyciu starszych właściwości. Jeśli Twoje konto ma bezpłatne narzędzia lub subskrypcję Starter, właściwości obliczeniowe etapu transakcji będą niedostępne w raportach.
Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji HubSpot, domyślnych właściwościach potencjalnych klientów HubSpot i obliczanych właściwościach etapu cyklu życia.Korzystanie z właściwości obliczania etapu w narzędziach HubSpot
Właściwości obliczania etapu transakcji i potencjalnych klientów można używać do segmentowania i automatyzowania działań związanych z transakcjami i potencjalnymi klientami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.
Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy opartych na właściwościach Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Umowie wysł anej, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Umowy wysłanej ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalania powinny być następujące: etap transakcji nie został zaktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni , a etap transakcji jest jednym z[etapów].
Na przykład możesz:
- Utworzyć zapisany widok, aby zidentyfikować transakcje, które spędziły ponad dwa tygodnie na danym etapie.
- Utworzyć filtr za pomocą filtrów zaawansowanych w obszarze roboczym prospecting, aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy spędzili więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.
- Utwórz raport pokazujący łączny czas spędzony na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
- Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela transakcji w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia umowy do umowy została wysłana ponad 7 dni temu. Podobnych wyzwalaczy można użyć w przepływie pracy opartym na potencjalnych klientach.
