Użyj właściwości obliczanych na etapie

Właściwości obliczane dla etapów, dotyczące kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, usług, projektów, potencjalnych klientów i obiektów niestandardowych, pokazują, ile czasu te rekordy spędzają na każdym etapie lejka sprzedaży. Są to domyślne właściwości HubSpot dostępne wyłącznie do odczytu, które aktualizują się automatycznie w miarę przemieszczania się rekordów w lejku sprzedaży. Wykorzystaj te właściwości w narzędziach HubSpot, takich jak raporty lub przepływy pracy, aby śledzić postęp rekordów w procesie sprzedaży i oceniać wyniki.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z definicjami i funkcjonalnością właściwości obliczeniowych etapu

Poniższe właściwości domyślne dostarczają informacji o tym, jak kontakty, firmy, transakcje, zgłoszenia, usługi, projekty, potencjalni klienci i obiekty niestandardowe przechodzą przez etapy lejka sprzedaży. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu rekordu (np. jeśli transakcja lub zgłoszenie zostanie zamknięte, a następnie ponownie otwarte, wartości będą nadal aktualizowane). Każdy etap w procesach sprzedaży ma własny zestaw tych właściwości. Wartości tych właściwości zostaną uzupełnione z mocą wsteczną na podstawie istniejących danych.

• Data wejścia [ID etapu]: data i godzina, w której rekord wszedł do etapu.
• Data opuszczenia [ID etapu]: data i godzina, w której rekord opuścił etap.
• Najdłuższy czas przebywania w [ID etapu]: łączny czas, jaki rekord spędził w etapie od momentu ostatniego wejścia do niego. Jest on obliczany na podstawie właściwości „Data wejścia ” i „Data wyjścia ”. Obejmuje to rekordy, które zostały zamknięte, a następnie ponownie otwarte. Gdy rekord znajduje się aktualnie na etapie, ta właściwość nie będzie miała wartości, chyba że rekord ten znajdował się wcześniej na tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu przebywania na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści etapu.
• Łączny czas przebywania w [ID etapu]: łączny czas, jaki rekord spędził w danym etapie. Obejmuje to rekordy, które zostały zamknięte, a następnie ponownie otwarte. Jest to przydatne, gdy rekord wielokrotnie powraca do etapu i chcesz śledzić jego łączny czas przebywania w tym etapie. Gdy rekord znajduje się obecnie na danym etapie, ta właściwość nie będzie miała wartości, chyba że rekord ten znajdował się już wcześniej na tym etapie. W takim przypadku jej wartość będzie obejmować poprzedni czas spędzony na tym etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki rekord nie opuści tego etapu.
• Data wejścia do bieżącego etapu: data, w której rekord wszedł do bieżącego etapu procesu.

• Czas spędzony na obecnym etapie: czas, jaki rekord spędził na obecnym etapie procesu sprzedaży.

Zarządzaj właściwościami obliczanymi na podstawie etapu

Domyślnie właściwości obliczane na podstawie etapu są wyłączone dla nowych procesów sprzedaży i etapów tych procesów. Jako kierownik operacyjny wyłącz właściwości obliczane na podstawie etapu dla istniejących etapów procesów sprzedaży, aby ukryć niewykorzystywane właściwości i uporządkować swoje konto HubSpot.

Aby zarządzać właściwościami obliczanymi na etapie dla potoku sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt, dla którego chcesz zarządzać właściwościami obliczeniowymi etapów.
4. Kliknij kartę „Pipeline’y ”.
5. Kliknij nazwę potoku, który chcesz zmodyfikować.
6. Aby wyłączyć właściwości obliczane na etapach:
   • W tabeli przejdź do kolumny „Właściwości obliczane etapu”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Wyłącz dla pojedynczego etapu: przełącz przełącznik właściwości obliczeniowych w pozycję wyłączoną.
     • Wyłącz dla wszystkich etapów w potoku: kliknij trzy poziome kropki( ellipses ), a następnie wybierz opcję „Wyłącz wszystkie właściwości obliczeniowe etapów”.
   • Kliknij „Zapisz”.
   • W oknie dialogowym potwierdź, że chcesz wyłączyć te właściwości.
7. Aby włączyć właściwości obliczeniowe etapów:
   • W tabeli przejdź do kolumny „Właściwości obliczeniowe etapu”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Włącz dla pojedynczego etapu: przełącz przełącznik właściwości obliczeniowych do pozycji włączonej.
     • Włączenie dla wszystkich etapów w potoku: kliknij trzy poziome kropki( ellipses ), a następnie wybierz opcję „Włącz wszystkie właściwości obliczeniowe etapów”.
   • Kliknij „Zapisz”.

Wyświetl wykorzystanie właściwości obliczonych na etapie

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz obiekt, dla którego chcesz wyświetlić wykorzystanie właściwości obliczonych na etapie.
4. Kliknij kartę „Pipeline ”.
5. W sekcji „Przegląd ” sprawdź całkowite wykorzystanie we wszystkich potokach dla wybranego obiektu.
6. W tabeli „Pipeline’y” sprawdź łączne wykorzystanie dla wybranego obiektu w poszczególnych pipeline’ach.

Korzystanie z właściwości obliczanych na etapie w narzędziach HubSpot

Możesz korzystać z właściwości obliczanych na podstawie etapu dla kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, usług, projektów lub potencjalnych klientów w celu segmentacji i automatyzacji działań w widokach, segmentach, przepływach pracy i raportach.

Uwaga: rekordy nie będą uwzględniane w przepływach pracy opartych na właściwościach „Czas skumulowany ” i „Ostatni czas w [etapie]”, jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. „Ostatni czas w etapie Wysłano umowę ”, jeśli dana transakcja znajduje się obecnie na etapie Wysłano umowę ). Aby uwzględnić te rekordy, kryteria wyzwalające powinny wykorzystywać właściwości „Data wejścia do bieżącego etapu ” lub „Czas w bieżącym etapie ”.

Na przykład można:

• Utworzyć zapisany widok w celu zidentyfikowania transakcji, które spędziły ponad dwa tygodnie w danym etapie.
• Utwórz filtr, korzystając z opcji „Filtry zaawansowane” w obszarze roboczym sprzedaży, aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy przebywają w danym etapie dłużej niż dwa tygodnie.

• Utwórz raport pokazujący łączny czas spędzony na wszystkich etapach, korzystając z właściwości „Łączny czas na etapie [etap] ”.
• Utwórz przepływ pracy, który uruchamia zadanie dla właściciela transakcji, aby podjął dalsze działania, gdy data wprowadzenia „Wysłano umowę” dla danej transakcji miała miejsce ponad 7 dni temu. Podobne wyzwalacze można wykorzystać w przepływie pracy opartym na potencjalnych klientach.