Data ostatniej aktualizacji: marca 4, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób transakcje przechodzą przez pipeline, właściwości obliczania etapów pokazują czas spędzony przez transakcje na każdym z etapów. Możesz używać właściwości obliczania etapów w innych narzędziach HubSpot (np. widokach, raportach, przepływach pracy), aby ustalać priorytety transakcji, oceniać wydajność pipeline'ów i automatyzować działania dotyczące określonych transakcji.
Zrozumienie właściwości obliczanych dla etapów
Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak transakcje przechodzą przez etapy pipeline. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapów transakcji. Każdy etap transakcji w potokach ma własny zestaw tych właściwości.
- Datawejścia[identyfikator etapu]: data i godzina wejścia transakcji na etap.
- Dataopuszczenia[identyfikator etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję.
- Ostatni czas w[identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
- Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję na etapie. Jest to przydatne, jeśli transakcje wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miała wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdowała się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja nie opuści etapu.
Uwaga: istnieją starsze właściwości obliczania etapu transakcji(etap wprowadzony, etap zakończony i czas na etapie), które były dostępne jako filtry w raportach. Właściwości te zostaną zastąpione powyższymi właściwościami obliczeniowymi dla nowych i istniejących raportów w marcu 2024 r. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, nie musisz podejmować żadnych działań, aby zaktualizować raporty przy użyciu starszych właściwości. Jeśli Twoje konto ma bezpłatne narzędzia lub subskrypcję Starter, właściwości obliczeniowe etapu transakcji będą niedostępne w raportach.
Dowiedz się więcej o domyślnych właściwościach transakcji HubSpot i obliczanych właściwościach etapu cyklu życia.Korzystanie z właściwości obliczania etapu w narzędziach HubSpot
Właściwości obliczania etapu transakcji można używać do segmentowania i automatyzowania działań związanych z transakcjami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.
Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy opartych na właściwościach Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Umowie wysłanej, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Umowy wysłanej ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalania powinny być następujące: etap transakcji nie został zaktualizowany w ciągu ostatnich [x] dni , a etap transakcji jest jednym z[etapów].
Na przykład możesz:
- Utworzyć zapisany widok, aby zidentyfikować transakcje, które spędziły ponad dwa tygodnie na danym etapie.
- Utworzyć raport, który pokazuje całkowitą ilość czasu spędzonego na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
- Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela transakcji w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia umowy do umowy została wysłana ponad 7 dni temu.
