Korzystanie z właściwości obliczanych na etapie transakcji, biletu, usługi i potencjalnego klienta

Aby lepiej zrozumieć, jak postępują transakcje, bilety, usługi i leady, właściwości obliczania etapów pokazują ilość czasu spędzonego przez te rekordy na każdym z etapów. Możesz użyć właściwości obliczania etapów w innych narzędziach HubSpot (np. widokach, raportach, przepływach pracy), aby ustalić priorytety pracy, ocenić wydajność i zautomatyzować działania dotyczące określonych transakcji, biletów, usług i potencjalnych klientów.

Użytkownicy konta Service Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z właściwości obliczania etapów usług i leadów.

Zrozumienie obliczanych właściwości etapu

Poniższe domyślne właściwości dostarczają informacji o tym, jak transakcje, bilety, usługi i potencjalni klienci przechodzą przez etapy potoku. Właściwości te są automatycznie aktualizowane na podstawie bieżących i historycznych wartości etapu transakcji, zgłoszenia, usługi lub potencjalnego klienta. Jeśli transakcja lub bilet zostaną zamknięte, a następnie ponownie otwarte, wartości będą nadal aktualizowane. Każda transakcja, bilet, usługa i etap potencjalnego klienta w potokach ma swój własny zestaw tych właściwości. W przypadku przejścia na konto Professional lub Enterprise wartości właściwości zostaną wypełnione z mocą wsteczną w oparciu o istniejące dane transakcji, zgłoszeń lub potencjalnych klientów.

• Data wprowadzenia [identyfikator etapu]: data i godzina wprowadzenia transakcji, biletu, usługi lub potencjalnego klienta do etapu.
• Data opuszczenia [identyfikator etapu]: data i godzina opuszczenia etapu przez transakcję, bilet, usługę lub potencjalnego klienta.
• Ostatni czas w [identyfikator etapu]: całkowity czas spędzony przez transakcję, bilet, usługę lub potencjalnego klienta na etapie od ostatniego wejścia na etap. Jest on obliczany na podstawie właściwości Date entered i Date exited. Obejmuje to rekordy, które zostały zamknięte, a następnie ponownie otwarte. Gdy transakcja, bilet, usługa lub potencjalny klient znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie odnosić się do poprzedniego czasu na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja, bilet, usługa lub potencjalny klient nie opuści etapu.
• Łączny czas w [identyfikator etapu]: łączny czas spędzony przez transakcję, bilet, usługę lub potencjalnego klienta na etapie. Obejmuje to rekordy, które zostały zamknięte, a następnie ponownie otwarte. Jest to przydatne, jeśli transakcja, bilet lub potencjalny klient wielokrotnie powracają do etapu i chcesz śledzić ich całkowity czas na etapie. Gdy transakcja, bilet, usługa lub potencjalny klient znajduje się obecnie na etapie, nie będzie miał wartości dla tej właściwości, chyba że wcześniej znajdował się na tym etapie. W takim przypadku jego wartość będzie obejmować poprzedni czas na etapie i nie zostanie zaktualizowana, dopóki transakcja, bilet, usługa lub potencjalny klient nie opuści etapu.

W przypadku transakcji istnieją również właściwości oparte na bieżącym etapie, na którym znajduje się transakcja. Każdy rekord transakcji będzie miał te właściwości, a gdy transakcja przechodzi przez potok, wartości będą automatycznie aktualizowane.

• Data wejścia w bieżący etap: data wejścia transakcji w bieżący etap pipeline.
• Czas na bieżącym etapie: czas, jaki transakcja spędziła na bieżącym etapie pipeline.

Korzystanie z właściwości obliczania etapu w narzędziach HubSpot

Możesz użyć właściwości obliczania etapu transakcji, zgłoszenia, usługi lub potencjalnego klienta, aby segmentować i automatyzować działania związane z transakcjami, zgłoszeniami, usługami lub potencjalnymi klientami w widokach, listach, przepływach pracy i raportach.

Uwaga: rekordy nie będą rejestrowane w przepływach pracy na podstawie właściwości Łączny czas i Ostatni czas na [etapie], jeśli rekord znajduje się obecnie na tym etapie (np. Ostatni czas w Umowie wysł anej, jeśli transakcja znajduje się obecnie na etapie Umowy wysłanej ). Aby zarejestrować te rekordy, kryteria wyzwalania powinny wykorzystywać właściwości Data wprowadzenia na bieżącym etapie lub Czas na bieżącym etapie.

Na przykład:

• Utworzyć zapisany widok, aby zidentyfikować transakcje, które spędziły więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.

• Utworzyć filtr za pomocą filtrów zaawansowanych w obszarze roboczym prospecting, aby zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy spędzili więcej niż dwa tygodnie na danym etapie.

• Utwórz raport pokazujący łączny czas spędzony na wszystkich etapach przy użyciu właściwości Łączny czas na [etapie].
• Utwórz przepływ pracy, który wyzwala zadanie dla właściciela transakcji w celu podjęcia działań następczych, gdy data wprowadzenia umowy do umowy została wysłana ponad 7 dni temu. Podobnych wyzwalaczy można użyć w przepływie pracy opartym na potencjalnych klientach.