Bruk avtale- og ledetrinnsberegnet egenskaper

For bedre å forstå hvordan avtaler og potensielle salg utvikler seg, viser stadieberegnede egenskaper hvor lang tid avtaler og potensielle kunder bruker i hvert av trinnene dine. Du kan bruke stadieberegnede egenskaper i andre HubSpot-verktøy (f.eks. visninger, rapporter, arbeidsflyter) for å prioritere arbeidet ditt, vurdere ytelse og automatisere handlinger på spesifikke avtaler og potensielle kunder.

Forstå trinnberegnede egenskaper

Følgende standardegenskaper gir informasjon om hvordan dine avtaler og potensielle kunder beveger seg gjennom pipelinestadier. Eiendommene oppdateres automatisk basert på en avtale eller kundeemnes nåværende og historiske faseverdier. Hver avtale og lead-trinn i rørledningene dine har sitt eget sett med disse egenskapene.

• Dato angitt [stadie-ID] : datoen og klokkeslettet da avtalen eller leadet gikk inn på scenen.
• Dato avsluttet [stadie-ID] : datoen og klokkeslettet da avtalen eller leadet forlot scenen.
• Siste tid i [stadie-ID] : den totale tiden brukt av avtalen eller leadet i etappen siden den sist gikk inn på scenen. Dette beregnes basert på egenskapene Dato angitt og Dato avsluttet . Når en avtale eller kundeemne for øyeblikket er i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne eiendommen, med mindre den tidligere har vært i det stadiet. I så fall vil verdien referere til forrige gang på scenen og vil ikke oppdateres før avtalen eller leadet forlater scenen.
• Akkumulert tid i [stadie-ID] : den akkumulerte tiden brukt av avtalen eller leadet i stadiet. Dette er nyttig hvis avtaler eller potensielle kunder kommer inn på et stadium på nytt flere ganger og du vil spore den totale tiden deres i etappen. Når en avtale eller kundeemne for øyeblikket er i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne eiendommen, med mindre den tidligere har vært i det stadiet. I så fall vil verdien inkludere forrige gang i scenen og vil ikke oppdateres før avtalen eller leadet forlater scenen.

Hvis du har oppgradert til en Professional- eller Enterprise -konto, vil verdiene for egenskapene ovenfor fylles ut med tilbakevirkende kraft basert på eksisterende avtale- og potensielle data.

Vær oppmerksom på at det er eldre beregnede egenskaper for avtalestadiet ( Entered stage, Exited stage og Time in Stage ) som var tilgjengelige som filtre i rapporter. Disse egenskapene vil bli erstattet av de ovenfor beregnede egenskapene for nye og eksisterende rapporter i mars 2024. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise- abonnement, er det ikke nødvendig å gjøre noe for å oppdatere rapportene med de eldre egenskapene. Hvis kontoen din har gratisverktøy eller et nybegynnerabonnement , vil egenskaper beregnet på avtalestadiet være utilgjengelige i rapporter.

Bruk trinnberegnede egenskaper i HubSpot-verktøy

Du kan bruke beregnede egenskaper for avtale og potensielle salg til å segmentere og automatisere handlinger med avtaler og potensielle salg i visninger, lister, arbeidsflyter og rapporter.

Vær oppmerksom på: Oppføringer vil ikke bli registrert i arbeidsflyter basert på egenskapene Kumulativ tid og Siste tid i [stadium] hvis posten for øyeblikket er i det stadiet (f.eks. siste gang i kontrakt sendt hvis den avtalen for øyeblikket er i kontrakt sendt ) . For å registrere disse postene, bør utløserkriteriene være Avtalestadiet ikke oppdatert de siste [x] dagene , og avtalestadiet er et hvilket som helst av [stadiet] .

Du kan for eksempel:

• Opprett en lagret visning for å identifisere avtaler som har brukt mer enn to uker i et gitt stadium.

• Opprett et filter ved å bruke de avanserte filtrene iprospekteringsarbeidsområdet for å identifisere potensielle kunder som har brukt mer enn to uker i et gitt stadium.

• Opprett en rapport som viser den totale tidsbruken i alle stadier ved å bruke egenskapene Kumulativ tid i [stage] .
• Opprett en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en avtaleeier å følge opp når avtalens Dato for inngått kontrakt sendt er mer enn 7 dager siden. Du kan bruke lignende utløsere i en kundeemnebasert arbeidsflyt.