Bruk beregnede egenskaper for tilbud, billett og ledetrinn

For bedre å forstå hvordan tilbud, billetter og potensielle kunder utvikler seg, viser faseberegnede egenskaper hvor mye tid tilbud, billetter og potensielle kunder bruker i hver av fasene dine. Du kan bruke faseberegnede egenskaper i andre HubSpot-verktøy (f.eks. visninger, rapporter, arbeidsflyter) for å prioritere arbeidet ditt, vurdere ytelsen og automatisere handlinger på spesifikke avtaler, henvendelser og kundeemner.

Forstå faseberegnede egenskaper

Følgende standardegenskaper gir informasjon om hvordan tilbudene, billettene og potensielle kunder beveger seg gjennom rørledningstrinnene. Egenskapene oppdateres automatisk basert på en avtale, billett eller kundeemnes nåværende og historiske faseverdier. Hver avtale, billett og ledetrinn i rørledningene dine har sitt eget sett av disse egenskapene. Hvis du har oppgradert til en Professional- eller Enterprise-konto, vil verdiene for eiendommene fylles ut med tilbakevirkende kraft basert på eksisterende tilbuds-, billett- eller kundeemnedata.

• Dato angitt [stage ID]: datoen og klokkeslettet avtalen, billetten eller kundeemnet kom inn på scenen.
• Dato avsluttet [stage ID]: datoen og klokkeslettet avtalen, billetten eller kundeemnet forlot scenen.
• Siste tid i [stage ID]: den totale tiden brukt av avtalen, billetten eller ledelsen i etappen siden den sist gikk inn i etappen. Dette beregnes basert på egenskapene Dato angitt og Dato avsluttet. Når en avtale, billett eller kundeemne for øyeblikket er i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere hadde vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til forrige tidspunkt i fasen og vil ikke oppdateres før tilbudet, billetten eller ledelsen forlater fasen.
• Kumulativ tid i [stage ID]: den kumulative tiden brukt av avtalen, billetten eller ledelsen i scenen. Dette er nyttig hvis tilbudet, billetten eller ledelsen går inn i et stadium flere ganger, og du vil spore den totale tiden i stadiet. Når en avtale, billett eller kundeemne for øyeblikket er i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere hadde vært i den fasen. I så fall vil verdien inkludere forrige tidspunkt i fasen og vil ikke oppdateres før tilbudet, billetten eller ledelsen forlater fasen.

For avtaler er det også eiendommer basert på det nåværende stadiet en avtale er i. Hver avtalepost vil ha disse egenskapene, og når en avtale beveger seg gjennom en rørledning, oppdateres verdiene automatisk.

• Dato angitt i gjeldende fase: datoen avtalen gikk inn i gjeldende rørledningstrinn.
• Tid i gjeldende fase: tiden avtalen har brukt i gjeldende rørledningstrinn.

Bruk beregnede trinnegenskaper i HubSpot-verktøy

Du kan bruke beregnede egenskaper for avtale-, billett- eller ledetrinn til å segmentere og automatisere handlinger med avtale-, billett- eller ledetrinn i visninger, lister, arbeidsflyter og rapporter.

Merk: Oppføringer vil ikke bli registrert i arbeidsflyter basert på den kumulative tiden og den siste tiden i [stage] -egenskaper hvis posten for øyeblikket er i den fasen (f.eks. Siste tid i kontrakt sendt hvis avtalen for øyeblikket er i kontrakt sendt-fasen). For å registrere disse postene, bør utløserkriteriene bruke Dato angitt i gjeldende fase eller Klokkeslett i gjeldende faseegenskaper.

Du kan for eksempel:

• Opprett en lagret visning for å identifisere avtaler som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.

• Opprett et filter ved hjelp av avanserte filtre i prospekteringsarbeidsområdet for å identifisere potensielle kunder som har tilbrakt mer enn to uker i et gitt trinn.

• Opprett en rapport som viser den totale tidsbruken i alle stadier ved hjelp av den kumulative tiden i [stage] -egenskaper.
• Opprett en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en avtaleeier som skal følges opp når avtalens dato for inngåelse av kontrakten er mer enn 7 dager siden. Du kan bruke lignende utløsere i en kundeemnebasert arbeidsflyt.