Bruk beregnede egenskaper for avtale-, billett-, tjeneste- og leadstadiet

For å få en bedre forståelse av hvordan avtaler, billetter, tjenester og potensielle kunder utvikler seg, viser beregnede egenskaper for stadier hvor lang tid disse postene tilbringer i hvert av stadiene dine. Du kan bruke trinnberegnede egenskaper i andre HubSpot-verktøy (f.eks. visninger, rapporter, arbeidsflyter) for å prioritere arbeidet ditt, vurdere ytelsen og automatisere handlinger på spesifikke avtaler, billetter, tjenester og potensielle kunder.

Brukere med en Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan bruke beregnede egenskaper for tjeneste- og kundeemnefaser.

Forstå beregnede egenskaper for stadier

Følgende standardegenskaper gir informasjon om hvordan avtaler, billetter, tjenester og kundeemner beveger seg gjennom pipelinefaser. Egenskapene oppdateres automatisk basert på en avtales, tickets, tjenestes eller leads nåværende og historiske stadieverdier. Hvis en avtale eller sak lukkes og deretter åpnes på nytt, fortsetter verdiene å oppdateres. Hver avtale, sak, tjeneste og kundeemne i pipelinen har sitt eget sett med disse egenskapene. Hvis du har oppgradert til en Professional- eller Enterprise-konto, vil verdiene for egenskapene fylles ut retroaktivt basert på eksisterende data for avtaler, saker eller kundeemner.

• Dato angitt [trinn-ID]: dato og klokkeslett for når avtalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet gikk inn i trinnet.
• Dato for avslutning[stadium-ID]: dato og klokkeslett for når avtalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet avsluttet stadiet.
• Siste tid i [stadium-ID]: den totale tiden avtalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet har tilbrakt i stadiet siden det sist gikk inn i stadiet. Dette beregnes basert på egenskapene Dato angitt og Dato avsluttet. Dette inkluderer poster som ble lukket og deretter åpnet på nytt. Når en avtale, sak, tjeneste eller kundeemne for øyeblikket befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til den forrige tiden i fasen, og vil ikke oppdateres før avtalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet forlater fasen.
• Kumulativ tid i [stadium-ID]: den kumulative tiden avtalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet har tilbrakt i stadiet. Dette inkluderer poster som ble lukket og deretter åpnet på nytt. Dette er nyttig hvis en avtale, sak eller kundeemne går inn i en fase flere ganger, og du ønsker å spore den totale tiden i fasen. Når en avtale, billett, tjeneste eller kundeemne befinner seg i en fase, vil den ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre den tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien inkludere den forrige tiden i fasen og ikke oppdateres før avtalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet forlater fasen.

For avtaler finnes det også egenskaper som er basert på det aktuelle stadiet en avtale befinner seg i. Hver avtalepost har disse egenskapene, og når en avtale beveger seg gjennom en pipeline, oppdateres verdiene automatisk.

• Dato for når avtalen gikk inn i det aktuelle stadiet: datoen avtalen gikk inn i det aktuelle pipelinetrinnet.
• Tid i nåværende stadium: tiden avtalen har tilbrakt i det nåværende pipeline-stadiet.

Bruk beregnede egenskaper for stadier i HubSpot-verktøy

Du kan bruke beregnede egenskaper for avtale-, billett-, tjeneste- eller leadstadier for å segmentere og automatisere handlinger med avtaler, billetter, tjenester eller leads i visninger, lister, arbeidsflyter og rapporter.

Merk: Oppføringer vil ikke bli registrert i arbeidsflyter basert på egenskapene Kumulativ tid og Siste tid i [stadium] hvis oppføringen for øyeblikket er i det stadiet (f.eks. Siste tid i Kontrakt sendt hvis avtalen for øyeblikket er i stadiet Kontrakt sendt ). For å registrere disse postene bør utløserkriteriene dine bruke egenskapene Dato angitt i gjeldende trinn eller Tid i gjeldende trinn.

Det kan du for eksempel gjøre:

• Opprette en lagret visning for å identifisere avtaler som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.

• Opprette et filter ved hjelp av Avanserte filtre i prospekteringsarbeidsområdet for å identifisere potensielle kunder som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.

• Opprett en rapport som viser den totale tiden som er brukt i alle stadier ved hjelp av egenskapene Kumulativ tid i [stadium].
• Opprett en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en avtaleeier for å følge opp når det er mer enn 7 dager siden avtalen ble inngått for mer enn 7 dager siden. Du kan bruke lignende utløsere i en leadbasert arbeidsflyt.