Bruk beregnede egenskaper for deal- og leadstadiet

For å få en bedre forståelse av hvordan avtaler og potensielle kunder utvikler seg, viser beregnede egenskaper for stadier hvor lang tid avtaler og potensielle kunder tilbringer i hvert av stadiene dine. Du kan bruke trinnberegnede egenskaper i andre HubSpot-verktøy (f.eks. visninger, rapporter, arbeidsflyter) for å prioritere arbeidet ditt, vurdere ytelsen og automatisere handlinger på spesifikke avtaler og potensielle kunder.

Forstå trinnberegnede egenskaper

Følgende standardegenskaper gir informasjon om hvordan avtaler og potensielle kunder beveger seg gjennom pipelinefasene. Egenskapene oppdateres automatisk basert på en avtales eller et prospekts nåværende og historiske stadieverdier. Hvert trinn for avtaler og potensielle kunder i pipelinen har sitt eget sett med disse egenskapene.

• Dato for inngåelse[stadium-ID]: dato og klokkeslett for når avtalen eller kundeemnet gikk inn i stadiet.
• Dato for avslutning [stadium-ID]: dato og klokkeslett for når avtalen eller kundeemnet forlot stadiet.
• Latest time in [stage ID]: den totale tiden avtalen eller kundeemnet har tilbrakt i fasen siden den sist gikk inn i fasen. Dette beregnes basert på egenskapene Dato inn og Dato ut. Når en avtale eller et kundeemne for øyeblikket befinner seg i en fase, vil det ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre det tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien referere til den forrige tiden i fasen, og vil ikke oppdateres før avtalen eller kundeemnet forlater fasen.
• Kumulativ tid i [trinn-ID]: den kumulative tiden avtalen eller kundeemnet har tilbrakt i trinnet. Dette er nyttig hvis avtaler eller potensielle kunder går inn i en fase flere ganger, og du ønsker å spore den totale tiden de har tilbrakt i fasen. Når en avtale eller et kundeemne for øyeblikket befinner seg i en fase, vil det ikke ha noen verdi for denne egenskapen, med mindre det tidligere har vært i den fasen. I så fall vil verdien inkludere den forrige tiden i fasen og ikke oppdateres før avtalen eller kundeemnet forlater fasen.

Merk: Det finnes tidligere beregnede egenskaper for avtalestadier (Påbegynt stadium,Avsluttet stadium og Tid i stadium) som var tilgjengelige som filtre i rapporter. Disse egenskapene vil bli erstattet av de ovennevnte beregnede egenskapene for nye og eksisterende rapporter i mars 2024. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, trenger du ikke gjøre noe for å oppdatere rapporter som bruker de gamle egenskapene. Hvis kontoen din har gratisverktøy eller et Starter-abonnement, vil de beregnede egenskapene for avtalefasen ikke være tilgjengelige i rapporter.

Bruk beregnede egenskaper for stadier i HubSpot-verktøy

Du kan bruke beregnede egenskaper for avtale- og leadstadier til å segmentere og automatisere handlinger med avtaler og leads i visninger, lister, arbeidsflyter og rapporter.

Merk: Oppføringer vil ikke bli registrert i arbeidsflyter basert på egenskapene Kumulativ tid og Siste tid i [stadium] hvis oppføringen for øyeblikket er i det stadiet (f.eks. Siste tid i Kontrakt sendt hvis avtalen for øyeblikket er i stadiet Kontrakt sendt ). For å registrere disse postene bør utløserkriteriene være Deal stage not updated in last [x] days og Deal stage is any of [stage].

Det kan du for eksempel gjøre:

• Opprette en lagret visning for å identifisere avtaler som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.

• Opprette et filter ved hjelp av Avanserte filtre i prospekteringsarbeidsområdet for å identifisere potensielle kunder som har tilbrakt mer enn to uker i en gitt fase.

• Opprett en rapport som viser den totale tiden som er brukt i alle stadier ved hjelp av egenskapene Kumulativ tid i [stadium].
• Opprett en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en avtaleeier for å følge opp når det er mer enn 7 dager siden avtalen ble inngått for mer enn 7 dager siden. Du kan bruke lignende utløsere i en leadbasert arbeidsflyt.