Bruk beregnede egenskaper i avtalefasen

For å få en bedre forståelse av hvordan avtalene utvikler seg gjennom pipelinen, kan du beregne hvor lang tid avtalene bruker i hvert av fasene. Du kan bruke trinnberegnede egenskaper i andre HubSpot-verktøy (f.eks. visninger, rapporter og arbeidsflyter) til å prioritere avtaler, vurdere ytelsen til pipelines og automatisere handlinger for spesifikke avtaler.

Forstå trinnberegnede egenskaper

Følgende standardegenskaper gir informasjon om hvordan avtalene dine beveger seg gjennom pipeline-stadiene. Egenskapene oppdateres automatisk basert på avtalens nåværende og historiske stadieverdier. Hvert avtalestadium i pipelinen har sitt eget sett med disse egenskapene.

• Date entered [stage ID]: dato og klokkeslett for når avtalen kom inn i fasen.
• Dato avsluttet [stadie-ID]: dato og klokkeslett da avtalen avsluttet stadiet.
• Latest time in [stage ID]: den totale tiden avtalen har vært i fasen siden den sist gikk inn i fasen. Dette beregnes basert på egenskapene Dato inn og Dato ut. Når en avtale befinner seg i et stadium, har den ingen verdi for denne egenskapen, med mindre den har vært i dette stadiet tidligere. I så fall refererer verdien til den forrige tiden i fasen og oppdateres ikke før avtalen forlater fasen.
• Kumulativ tid i [stadium-ID]: denkumulative tiden avtalen har tilbrakt i stadiet. Dette er nyttig hvis avtaler går inn i en fase flere ganger og du ønsker å spore den totale tiden i fasen. Når en avtale befinner seg i et stadium, har den ingen verdi for denne egenskapen, med mindre den har vært i dette stadiet tidligere. I så fall vil verdien inkludere den forrige tiden i fasen og oppdateres ikke før avtalen forlater fasen.

Væroppmerksom på at det finnes eldre beregnede egenskaper for avtalestadium(påbegynt stadium, avsluttet stadium og tid i stadium) som var tilgjengelige som filtre i rapporter. Disse egenskapene vil bli erstattet av de beregnede egenskapene ovenfor for nye og eksisterende rapporter i mars 2024. Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, trenger du ikke å gjøre noe for å oppdatere rapporter med de gamle egenskapene. Hvis kontoen din har gratisverktøy eller et Starter-abonnement, vil beregnede egenskaper for avtalestadiet ikke være tilgjengelige i rapporter.

Bruke trinnberegnede egenskaper i HubSpot-verktøy

Du kan bruke beregnede egenskaper for avtalestadium til å segmentere og automatisere handlinger med avtaler i visninger, lister, arbeidsflyter og rapporter.

Merk: Poster vil ikke bli registrert i arbeidsflyter basert på egenskapene Kumulativ tid og Siste tid i [stadium] hvis posten for øyeblikket befinner seg i det aktuelle stadiet (f.eks. Siste tid i Kontrakt sendt hvis avtalen for øyeblikket befinner seg i stadiet Kontrakt sendt ). For å registrere disse postene bør utløserkriteriene være Avtalestadium ikke oppdatert de siste [x] dagene og Avtalestadium er et av [stadium].

Du kan f.eks:

• Opprette en lagret visning for å identifisere avtaler som har brukt mer enn to uker i et gitt stadium.

• Opprette en rapport som viser den totale tiden som er brukt i alle faser ved hjelp av egenskapen Kumulativ tid i [fase].
• Opprett en arbeidsflyt som utløser en oppgave for en avtaleeier for å følge opp når Avtalens dato for innsendt kontrakt er mer enn 7 dager siden.