Usar propriedades calculadas de estágio de negócio, ticket e lead

Para entender melhor como negociações, tickets e leads estão progredindo, as propriedades calculadas do estágio mostram o valor de negociações de tempo, tickets e leads gastos em cada um dos estágios. Você pode usar propriedades calculadas por estágio em outras ferramentas HubSpot (por exemplo, exibições, relatórios, fluxos de trabalho) para priorizar seu trabalho, avaliar o desempenho e automatizar ações em negócios, tíquetes e leads específicos.

Compreender as propriedades calculadas de fase

As propriedades padrão a seguir fornecem informações sobre como suas negociações, tíquetes e leads estão se movendo nos estágios da pipeline. As propriedades são atualizadas automaticamente com base nos valores de estágio atual e histórico do negócio, ticket ou cliente potencial. Cada estágio de negócio, ticket e lead em seus pipelines tem seu próprio conjunto dessas propriedades. Se você atualizou para uma conta Professional ou Enterprise , os valores das propriedades serão preenchidos retroativamente com base nos dados existentes de negócio, ticket ou lead.

• Data informada [ID do estágio]: a data e a hora em que o negócio, ticket ou lead entrou no estágio.
• Data de saída [ID do estágio]: a data e a hora em que o negócio, ticket ou lead saiu do estágio.
• Último tempo em [ID do estágio]: o tempo total gasto pelo negócio, ticket ou lead no estágio desde que ele entrou no estágio pela última vez. Isto é calculado com base no Data inserida e Data de saída propriedades. Quando um negócio, ticket ou lead está atualmente em um estágio, ele não terá nenhum valor para essa propriedade, a menos que tenha estado anteriormente nesse estágio. Nesse caso, seu valor fará referência ao tempo anterior no estágio e não será atualizado até que o negócio, ticket ou lead saia do estágio.
• Tempo cumulativo em [ID do estágio]: o tempo cumulativo gasto pelo negócio, ticket ou lead no estágio. Isso é útil se negócio, ticket ou lead reentrar em um estágio várias vezes e você quiser rastrear o tempo total no estágio. Quando um negócio, ticket ou lead está atualmente em um estágio, ele não terá nenhum valor para essa propriedade, a menos que tenha estado anteriormente nesse estágio. Nesse caso, seu valor incluirá o tempo anterior no estágio e não será atualizado até que o negócio, ticket ou lead saia do estágio.

Para negociações, também há propriedades com base no estágio atual em que um negócio está. Cada registro de negócio terá essas propriedades e, à medida que um negócio se move por uma pipeline, os valores serão atualizados automaticamente.

• Data informada no estágio atual: a data em que o negócio entrou no estágio atual da pipeline.
• Tempo no estágio atual: o tempo que o negócio passou no estágio atual da pipeline.

Usar propriedades calculadas de fase nas ferramentas da HubSpot

Você pode usar as propriedades calculadas do estágio de negócio, ticket ou lead para segmentar e automatizar ações com negócio, ticket ou lead em exibições, listas, fluxos de trabalho e relatórios.

Observação: os registros não serão inscritos em fluxos de trabalho com base nas propriedades Tempo cumulativo em e Última vez em [fase] se o registro estiver atualmente nessa fase (por exemplo, Última vez em Contrato enviado se esse negócio estiver atualmente na fase Contrato enviado). Para inscrever esses registros, os critérios de gatilho devem usar a Data inserida no estágio atual ou Hora nas propriedades do estágio atual .

Por exemplo, você pode:

• Crie uma exibição salva para identificar negociações que passaram mais de duas semanas em um determinado estágio.

• Crie um filtro usando os filtros Avançados no espaço de trabalho atividades de vendas para identificar clientes potenciais que passaram mais de duas semanas em um determinado estágio.

• Criar uma relatório que mostra a quantidade total de tempo gasto em todas as etapas usando o Tempo acumulado em [etapa] propriedades.
• Crie um fluxo de trabalho que acione uma tarefa para um proprietário de negócio para acompanhar quando a Data de negociação inserida Contrato Enviado for há mais de 7 dias. Você pode usar gatilhos semelhantes em um fluxo de trabalho baseado em lead.