Usar propriedades calculadas de fase do negócio

Para entender melhor como os negócios avançam pelos seus pipelines, as propriedades calculadas mostram a quantidade de tempo que os negócios passam em cada uma das fases. Você pode usar propriedades calculadas de fase em outras ferramentas da HubSpot (por exemplo, exibições, relatórios, fluxos de trabalho) para priorizar negócios, avaliar o desempenho de pipelines e automatizar ações em negócios específicos.

Compreender as propriedades calculadas de fase

As propriedades padrão a seguir fornecem informações sobre como seus negócios avançam pelas fases do pipeline. As propriedades são atualizadas automaticamente com base nos valores atuais e históricos da fase do negócio. Cada fase do negócio em seus pipelines tem seu próprio conjunto dessas propriedades.

• Data em que entrou em [ID da fase]: a data em que o negócio entrou na fase.
• Data em que saiu de [ID da fase]: a data em que o negócio saiu da fase.
• Última vez em [ID da fase]: o tempo total em segundos em que o contato permaneceu na fase desde a última vez que entrou nela. É calculado com base nas propriedades Data de entrada e Data de saída. Quando um negócio estiver em uma fase, ele não terá um valor para esta propriedade, a menos que já tenha estado nessa fase. Nesse caso, o valor será referente ao tempo anterior na fase e não será atualizado até que o negócio saia da fase.
• Tempo acumulado em [ID da fase]: o tempo acumulado em que o negócio permaneceu na fase. É útil se os negócios entrarem em uma fase várias vezes e você quiser acompanhar o tempo total deles na fase. Quando um negócio estiver em uma fase, ele não terá um valor para esta propriedade, a menos que já tenha estado nessa fase. Nesse caso, o valor incluirá o tempo anterior na fase e não será atualizado até que o negócio saia da fase.

Observação: existem antigas propriedades calculadas de fase do negócio (Entrou na fase, Sai da fase e Tempo na fase) que estavam disponíveis como filtros nos relatórios. Essas propriedades serão substituídas pelas propriedades calculadas acima para relatórios novos e existentes em março de 2024. Se sua conta tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, nenhuma ação será necessária para atualizar os relatórios que usam as propriedades antigas. Se sua conta tiver ferramentas gratuitas ou uma assinatura Starter, as propriedades calculadas de fase do negócio não estarão disponíveis nos relatórios.

Usar propriedades calculadas de fase nas ferramentas da HubSpot

Você pode usar as propriedades calculadas de fase do negócio para segmentar e automatizar ações com negócios em exibições, listas, fluxos de trabalho e relatórios.

Observação: os registros não serão inscritos em fluxos de trabalho com base nas propriedades Tempo cumulativo em e Última vez em [fase] se o registro estiver atualmente nessa fase (por exemplo, Última vez em Contrato enviado se esse negócio estiver atualmente na fase Contrato enviado). Para inscrever esses registros, os critérios do gatilho devem ser Fase do negócio não atualizada nos últimos [x] dias e Fase do negócio é qualquer uma de [fase].

Por exemplo, você pode:

• Crie uma exibição salva para identificar negócios que passaram mais de duas semanas em uma determinada fase.

• Crie um relatório que mostre o tempo total gasto em todas as fases usando propriedades de Tempo acumulado em [fase].
• Crie um fluxo de trabalho que acione uma tarefa para o proprietário do negócio acompanhar quando Data de entrada de "Contrato enviado" tiver ocorrido há mais de 7 dias.