取引ステージ計算プロパティーを使用する

ステージ計算プロパティーは、取引のステージごとに費やされた時間を示します。これにより、パイプラインにおける取引の進捗状況をより良く理解できます。（表示、レポート、ワークフローなどの）他のHubSpotツールでステージ計算プロパティーを使用すると、取引の優先度を設定し、パイプラインのパフォーマンスを評価し、特定の取引に対するアクションを自動化できます。

ステージ計算プロパティーについて理解する

以下の既定のプロパティーは、取引がパイプラインステージをどのように進んでいるかについての情報を示します。これらのプロパティーは、現在および過去の取引ステージ値に基づいて自動的に更新されます。パイプライン内の取引ステージごとに、これらのプロパティーセットがあります。

• ［ステージID］を開始した日付：取引がそのステージに入った日時。
• ［ステージID］を終了した日付：取引がそのステージから出た日時。
• ［ステージID］に最後にとどまった時間：取引が最後にステージに入って以降、そのステージにとどまった合計時間。これは、［開始した日付］および［終了した日付］のプロパティーに基づいて計算されます。取引が現在、いずれかのステージにいる場合は、このプロパティーの値は設定されません。ただし以前に取引がそのステージに存在していた場合を除きます。以前に存在していた場合、この値は取引がステージに前回とどまった時間を示し、取引がそのステージから出るまでは更新されません。
• ［ステージ］の累積時間：取引がそのステージで費やした累積時間。これは、取引が何度も繰り返しステージに入った場合に、そのステージでの合計時間を追跡するのに役立ちます。取引が現在、いずれかのステージにいる場合は、このプロパティーの値は設定されません。ただし以前に取引がそのステージに存在していた場合を除きます。以前に存在していた場合、この値は取引がステージに前回とどまった時間を示し、そのステージから出るまでは更新されません。

注：従来は、レガシー取引ステージ計算プロパティー（［ステージ開始］、［ステージ終了］、［ステージの時間］）をレポート内のフィルターとして利用できました。これらのプロパティーは、2024年3月に新規および既存のレポートに関して上記の計算プロパティーに置き換えられます。ご使用のアカウントにProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションがある場合、従来のプロパティーを使用しているレポートを更新するために必要なアクションはありません。ご使用のアカウントに無料ツールまたはStarterサブスクリプションがある場合、取引ステージ計算プロパティーはレポートで利用不可になります。

HubSpotツールでステージ計算プロパティーを使用する

取引ステージ計算プロパティーを使用すると、ビュー、リスト、ワークフロー、レポートで取引をセグメント化し、アクションを自動化できます。

注：レコードが現在とどまっているステージに関する［累積時間］および［［ステージ］に最後にとどまった時間］プロパティーに基づいて、そのレコードがワークフローに登録されることはありません（例えば、取引が現在［コンタクト送信済み］ステージにある場合の［［コンタクト送信済み］に最後にとどまった時間］）。これらのレコードを登録するには、トリガー条件を［取引ステージ過去［x］日間、更新がない：］および［取引ステージ次のいずれかに該当する［ステージ］］にする必要があります。

例えば、次のように対処することができます。

• 保存済み表示を作成し、特定のステージに2週間を超えてとどまっている取引を特定します。

• ［［ステージ］の累積時間］プロパティーを使用して全ステージで費やされた時間の合計を示すレポートを作成します。
• 取引が［コンタクト送信済み］に入った日付が7日前を超えている場合に取引担当者によるフォローアップタスクをトリガーする、ワークフローを作成します。