取引およびリードステージの計算プロパティーを使用する

取引やリードの進捗をより深く理解するために、ステージ計算プロパティーには、各ステージで取引やリードが費やした時間が表示されます。他のHubSpotツール(ビュー、レポート、ワークフローなど) でステージ計算プロパティーを使用して 、作業の優先順位付け、パフォーマンスの評価、特定の取引やリードに対するアクションの自動化を行うことができます。

ステージ計算プロパティーについて理解する

次の既定のプロパティーは、取引とリードがパイプラインステージをどのように移動するかに関する情報を提供します。プロパティーは、取引またはリードの現在のステージ値と過去のステージ値に基づいて自動的に更新されます。パイプラインの各取引およびリードステージには、これらのプロパティーの独自のセットがあります。

• [ステージID]に入った日付:取引またはリードがステージに入った日時。
• [ステージID]を出た日付:取引またはリードがステージを出た日時。
• ステージの最終時間:取引またはリードがステージに入った最後に経過してからステージ内で費やした合計時間。これは、「 入力日」および「出日」 のプロパティーに基づいて計算されます。取引またはリードが現在ステージにある場合、以前にそのステージにあった場合を除き、このプロパティーの値はありません。この場合、その値はステージの前の時間を参照し、取引またはリードがステージを離れるまで更新されません。
• [ステージID]の累積時間:取引またはリードがステージ内で費やした累積時間。これは、取引またはリードがステージに複数回再入力し、ステージの合計時間を追跡する場合に役立ちます。取引またはリードが現在ステージにある場合、以前にそのステージにあった場合を除き、このプロパティーの値はありません。この場合、その値にはステージの前の時間が含まれ、取引またはリードがステージを離れるまで更新されません。

Professional または Enterprise アカウントにアップグレードした場合、上記のプロパティーの値は、既存の取引およびリードデータに基づいて遡って入力されます。

注：従来は、レガシー取引ステージ計算プロパティー（［ステージ開始］、［ステージ終了］、［ステージの時間］）をレポート内のフィルターとして利用できました。これらのプロパティーは、2024年3月に新規および既存のレポートに関して上記の計算プロパティーに置き換えられます。ご使用のアカウントにProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションがある場合、従来のプロパティーを使用しているレポートを更新するために必要なアクションはありません。ご使用のアカウントに無料ツールまたはStarterサブスクリプションがある場合、取引ステージ計算プロパティーはレポートで利用不可になります。

HubSpotツールでステージ計算プロパティーを使用する

取引およびリードステージの計算プロパティーを使用して、ビュー、リスト、ワークフロー、レポートで取引やリードに関するアクションをセグメント化および自動化できます。

注：レコードが現在とどまっているステージに関する［累積時間］および［［ステージ］に最後にとどまった時間］プロパティーに基づいて、そのレコードがワークフローに登録されることはありません（例えば、取引が現在［コンタクト送信済み］ステージにある場合の［［コンタクト送信済み］に最後にとどまった時間］）。これらのレコードを登録するには、トリガー条件を［取引ステージ過去［x］日間、更新がない：］および［取引ステージ次のいずれかに該当する［ステージ］］にする必要があります。

例えば、次のように対処することができます。

• 保存 済みビュー を作成して、特定のステージに2週間以上留まった取引を特定します。

• 営業活動管理ワークスペース の詳細フィルターを使用してフィルターを作成すると、特定のステージに2週間以上滞在したリードを特定できます。

• [ステージ]での累積時間プロパティーを使用して、全ステージで費やされた時間の合計を表示するレポートを作成する。
• 取引の契約書送付日 が7日前日よりも経過した後に、取引担当者がフォローアップするタスクをトリガーするワークフローを作成します。同様のトリガーをリードベースのワークフローで使用することができます。