Brug deal-, ticket- og leadfase-beregnede egenskaber

For bedre at forstå, hvordan deals, tickets og leads skrider frem, viser beregnede egenskaber for faser, hvor lang tid deals, tickets og leads bruger i hver af dine faser. Du kan bruge beregnede egenskaber for faser i andre HubSpot-værktøjer (f.eks. visninger, rapporter, arbejdsgange) til at prioritere dit arbejde, vurdere performance og automatisere handlinger på specifikke deals, tickets og leads.

Forstå scenens beregnede egenskaber

Følgende standardegenskaber giver oplysninger om, hvordan dine deals, tickets og leads bevæger sig gennem pipeline-faser. Egenskaberne opdateres automatisk baseret på en deal, ticket eller leads aktuelle og historiske værdier for fasen. Hver deal-, ticket- og leadfase i dine pipelines har sit eget sæt af disse egenskaber. Hvis du har opgraderet til en Professional- eller Enterprise-konto, vil værdierne for egenskaberne blive udfyldt med tilbagevirkende kraft baseret på eksisterende deal-, ticket- eller lead-data.

• Date entered [stage ID]: dato og klokkeslæt, hvor dealfasen, billetten eller leadet kom ind på scenen.
• Date exited [stage ID]: dato og tidspunkt, hvor dealfasen, billetten eller leadet forlod scenen.
• Latest time in [stage ID]: den samlede tid, som dealfasen, billetten eller leadet har tilbragt i fasen, siden den sidst kom ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Når en deal, ticket eller lead i øjeblikket befinder sig i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før dealfasen, billetten eller leadet forlader fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: den kumulative tid, som dealfasen, billetten eller leadet har brugt i fasen. Dette er nyttigt, hvis dealfasen, billetten eller leadet genindtræder i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når en deal, ticket eller lead i øjeblikket befinder sig i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og ikke blive opdateret, før dealfasen, billetten eller leadfasen forlader den.

For deals er der også egenskaber baseret på den aktuelle fase, en deal er i. Hver dealegenskab har disse egenskaber, og når en deal bevæger sig gennem en pipeline, bliver værdierne automatisk opdateret.

• Dato for indtræden i nuværende fase: den dato, hvor dealfasen indtrådte i den nuværende pipeline-fase.
• Tid i nuværende fase: den tid, dealfasen har tilbragt i den nuværende pipeline-fase.

Brug stadieberegnede egenskaber i HubSpot-værktøjer

Du kan bruge beregnede egenskaber for deal-, ticket- eller leadfase til at segmentere og automatisere handlinger med deal, ticket eller lead i visninger, lister, arbejdsgange og rapporter.

Bemærk: Poster vil ikke blive tilmeldt workflows baseret på egenskaberne Kumulativ tid og Seneste tid i [fase], hvis posten i øjeblikket er i den pågældende fase (f.eks. Seneste tid i Sendt kontrakt, hvis dealskabet i øjeblikket er i Sendt kontrakt-fasen ). For at tilmelde disse poster skal dine udløserkriterier bruge egenskaberne Date entered current stage eller Time in current stage.

Det kan du for eksempel:

• Opret en gemt visning for at identificere deals, der har brugt mere end to uger i en given fase.

• Opret et filter ved hjælp af de avancerede filtre i prospekteringsarbejdsområdet for at identificere leads, der har brugt mere end to uger i en given fase.

• Opret en rapport, der viser den samlede tid brugt i alle faser ved hjælp af egenskaberne Kumulativ tid i [fase].
• Opret et workflow, der udløser en opgave for en ejer af en aftale til at følge op, når aftalens Dato for indsendelse af kontrakt er mere end 7 dage siden. Du kan bruge lignende udløsere i et lead-baseret workflow.