Brug beregnede egenskaber for deal, ticket, service og lead stage

For bedre at forstå, hvordan aftaler, billetter, tjenester og kundeemner udvikler sig, viser beregnede egenskaber for stadier, hvor lang tid disse poster tilbringer i hvert af dine stadier. Du kan bruge beregnede egenskaber for faser i andre HubSpot-værktøjer (f.eks. visninger, rapporter, workflows) til at prioritere dit arbejde, vurdere performance og automatisere handlinger på specifikke aftaler, billetter, tjenester og kundeemner.

Brugere med en Service Hub Professional- eller Enterprise-konto kan bruge beregnede egenskaber for service- og leadstadier.

Forstå beregnede egenskaber for stadier

Følgende standardegenskaber giver oplysninger om, hvordan dine aftaler, billetter, tjenester og kundeemner bevæger sig gennem pipelinefaser. Egenskaberne opdateres automatisk baseret på en deals, tickets, services eller leads aktuelle og historiske stadieværdier. Hvis en aftale eller ticket lukkes og derefter genåbnes, fortsætter værdierne med at blive opdateret. Hver aftale, billet, service og leadfase i dine pipelines har sit eget sæt af disse egenskaber. Hvis du har opgraderet til en Professional- eller Enterprise-konto, vil værdierne for egenskaberne blive udfyldt med tilbagevirkende kraft baseret på eksisterende data om aftaler, sager eller kundeemner.

• Date entered [stage ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår aftalen, billetten, servicen eller kundeemnet kom ind i stadiet.
• Date exited [stageID]: dato og klokkeslæt, hvor aftalen, billetten, servicen eller kundeemnet forlod stadiet.
• Latest time in [stage ID]: den samlede tid, som aftalen, billetten, servicen eller kundeemnet har tilbragt i fasen, siden den sidst kom ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Dette inkluderer poster, der blev lukket og derefter genåbnet. Når en aftale, billet, service eller kundeemne i øjeblikket befinder sig i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og ikke blive opdateret, før aftalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet forlader fasen.
• Kumulativ tid i [stadie-ID]: Den kumulative tid, som aftalen, billetten, servicen eller kundeemnet har tilbragt i stadiet. Dette inkluderer poster, der blev lukket og derefter genåbnet. Dette er nyttigt, hvis en aftale, billet eller kundeemne går ind i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når en aftale, billet, service eller kundeemne i øjeblikket befinder sig i en fase, har den ingen værdi for denne egenskab, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før aftalen, billetten, tjenesten eller kundeemnet forlader fasen.

For aftaler er der også egenskaber baseret på den aktuelle fase, som en aftale befinder sig i. Hver aftalepost har disse egenskaber, og når en aftale bevæger sig gennem en pipeline, opdateres værdierne automatisk.

• Dato for nuværende stadie: den dato, hvor aftalen kom ind i sit nuværende pipeline-stadie.
• Tid i nuværende fase: den tid, aftalen har tilbragt i den nuværende pipelinefase.

Brug beregnede egenskaber for stadier i HubSpot-værktøjer

Du kan bruge beregnede egenskaber for deal-, ticket-, service- eller lead-stadiet til at segmentere og automatisere handlinger med deals, tickets, services eller leads i visninger, lister, workflows og rapporter.

Bemærk: Poster vil ikke blive tilmeldt workflows baseret på egenskaberne Kumulativ tid og Seneste tid i [stadie], hvis posten i øjeblikket befinder sig i det pågældende stadie (f.eks. Seneste tid i Sendt kontrakt, hvis aftalen i øjeblikket befinder sig i Sendt kontrakt ). For at tilmelde disse poster skal dine udløserkriterier bruge egenskaberne Dato indtastet i nuværende stadie eller Tid i nuværende stadie.

Det kan du f.eks. gøre:

• Oprette en gemt visning for at identificere aftaler, der har tilbragt mere end to uger i en given fase.

• Oprette et filter ved hjælp af de avancerede filtre i prospekteringsarbejdsområdet for at identificere kundeemner, der har tilbragt mere end to uger i en given fase.

• Opret en rapport, der viser den samlede tid, der er brugt i alle faser, ved hjælp af egenskaberne Kumulativ tid i [fase].
• Opret et workflow, der udløser en opgave for en aftaleejer til at følge op, når aftalens Dato for indsendelse af kontrakt er mere end 7 dage siden. Du kan bruge lignende udløsere i et leadbaseret workflow.