Brug beregnede egenskaber for deal- og leadstadiet

For bedre at forstå, hvordan aftaler og kundeemner udvikler sig, viser de beregnede egenskaber for stadier, hvor lang tid aftaler og kundeemner bruger i hvert af dine stadier. Du kan bruge faseberegnede egenskaber i andre HubSpot-værktøjer (f.eks. visninger, rapporter, workflows) til at prioritere dit arbejde, vurdere resultaterne og automatisere handlinger på specifikke aftaler og kundeemner.

Forstå de beregnede egenskaber for etaper

Følgende standardegenskaber giver oplysninger om, hvordan dine aftaler og kundeemner bevæger sig gennem pipelinefaser. Egenskaberne opdateres automatisk baseret på en deals eller leads aktuelle og historiske stadieværdier. Hvert deal- og leadstadie i dine pipelines har sit eget sæt af disse egenskaber.

• Date entered [stage ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår aftalen eller kundeemnet gik ind i fasen.
• Dateexited [stage ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår aftalen eller kundeemnet forlod stadiet.
• Latest time in [stage ID]: den samlede tid, som aftalen eller kundeemnet har tilbragt i fasen, siden det sidst kom ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne Date entered og Date exited. Når en aftale eller et kundeemne i øjeblikket befinder sig i en fase, har det ingen værdi for denne egenskab, medmindre det tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og ikke blive opdateret, før aftalen eller kundeemnet forlader fasen.
• Kumulativ tid i [fase-ID]: Den kumulative tid, som aftalen eller kundeemnet har tilbragt i fasen. Dette er nyttigt, hvis aftaler eller kundeemner genindtræder i en fase flere gange, og du vil spore deres samlede tid i fasen. Når en aftale eller et kundeemne i øjeblikket befinder sig i en fase, har det ingen værdi for denne egenskab, medmindre det tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før aftalen eller kundeemnet forlader fasen.

Bemærk: Der er tidligere beregnede egenskaber for aftalens stadie (Indgået stadie, Afsluttet stadie og Tid i stadie), som var tilgængelige som filtre i rapporter. Disse egenskaber vil blive erstattet af ovenstående beregnede egenskaber for nye og eksisterende rapporter i marts 2024. Hvis din konto har et Professional- eller Enterprise-abonnement, er det ikke nødvendigt at opdatere rapporter med de gamle egenskaber. Hvis din konto har gratis værktøjer eller et Starter-abonnement, vil de beregnede egenskaber for deal stage ikke være tilgængelige i rapporter.

Brug beregnede egenskaber for stadier i HubSpot-værktøjer

Du kan bruge beregnede egenskaber for aftale- og leadstadie til at segmentere og automatisere handlinger med aftaler og leads i visninger, lister, workflows og rapporter.

Bemærk: Poster vil ikke blive tilmeldt workflows baseret på egenskaberne Kumulativ tid og Seneste tid i [stadie], hvis posten i øjeblikket befinder sig i det pågældende stadie (f.eks. Seneste tid i Sendt kontrakt, hvis aftalen i øjeblikket befinder sig i Sendt kontrakt ). For at tilmelde disse poster skal dine udløserkriterier være Deal stage not updated in last [x] days og Deal stage is any of [stage].

Det kan du f.eks. gøre:

• Oprette en gemt visning for at identificere aftaler, der har tilbragt mere end to uger i en given fase.

• Oprette et filter ved hjælp af de avancerede filtre i prospekteringsarbejdsområdet for at identificere kundeemner, der har tilbragt mere end to uger i en given fase.

• Opret en rapport, der viser den samlede tid, der er brugt i alle faser, ved hjælp af egenskaberne Kumulativ tid i [fase].
• Opret en arbejdsgang, der udløser en opgave for en aftaleejer til at følge op, når aftalens Dato for indsendelse af kontrakt er mere end 7 dage siden. Du kan bruge lignende udløsere i et leadbaseret workflow.