Brug egenskaber, der beregnes på et trin

De beregnede egenskaber for faser for kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, tjenester, projekter, kundeemner og brugerdefinerede objekter viser, hvor lang tid disse poster tilbringer i hver fase af en pipeline. Dette er skrivebeskyttede standardegenskaber i HubSpot, der automatisk opdateres i takt med, at posterne bevæger sig gennem en pipeline. Brug disse egenskaber i HubSpot-værktøjer såsom rapporter eller arbejdsgange til at spore dine posters fremskridt gennem pipelinen og vurdere ydeevnen.

Før du går i gang

Gennemgå definitioner og funktionalitet for beregnede egenskaber for faser

Følgende standardegenskaber giver oplysninger om, hvordan dine kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, tjenester, projekter, leads og brugerdefinerede objekter bevæger sig gennem pipeline-faser. Egenskaberne opdateres automatisk på baggrund af en postens aktuelle og historiske faseværdier (f.eks. hvis en aftale eller et ticket lukkes og derefter genåbnes, vil værdierne fortsat blive opdateret). Hvert trin i dine pipelines har sit eget sæt af disse egenskaber. Værdierne for egenskaberne udfyldes med tilbagevirkende kraft baseret på eksisterende data.

• Dato for indtræden [fase-ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår posten trådte ind i fasen.
• Dato for udgang [fase-ID]: dato og klokkeslæt for, hvornår posten forlod fasen.
• Seneste tid i [fase-ID]: den samlede tid, som posten har tilbragt i fasen, siden den sidst trådte ind i fasen. Dette beregnes ud fra egenskaberne " Dato for indtræden " og "Dato for udtræden ". Dette omfatter poster, der blev lukket og derefter genåbnet. Når en post aktuelt befinder sig i en fase, vil denne egenskab ikke have nogen værdi, medmindre den tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien henvise til den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før posten forlader fasen.
• Samlet tid i [fase-ID]: den samlede tid, som posten har tilbragt i fasen. Dette omfatter poster, der blev lukket og derefter genåbnet. Dette er nyttigt, hvis en post genindtræder i en fase flere gange, og du ønsker at spore den samlede tid i fasen. Når en post aktuelt befinder sig i en fase, vil denne egenskab ikke have nogen værdi, medmindre posten tidligere har været i den pågældende fase. I så fald vil værdien omfatte den tidligere tid i fasen og vil ikke blive opdateret, før posten forlader fasen.
• Dato for indtræden i nuværende fase: den dato, hvor posten trådte ind i sin nuværende pipeline-fase.

• Tid i nuværende fase: den tid, som posten har tilbragt i den nuværende pipeline-fase.

Administrer beregnede egenskaber for faser

Som standard er egenskaber beregnet ud fra livscyklusfasen slået fra for nye pipelines og pipelinefaser. Som driftschef kan du slå egenskaber beregnet ud fra livscyklusfasen fra for eksisterende pipelinefaser for at skjule ubrugte egenskaber og rydde op i din HubSpot-konto.

Sådan administrerer du trinberegnede egenskaber for en pipeline:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, for hvilket du vil administrere beregnede egenskaber på et trin.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. Klik på navnet på den pipeline, du vil ændre.
6. Sådan deaktiveres trinberegnede egenskaber for trin:
   • Gå til kolonnen med trinberegnede egenskaber i tabellen, og vælg derefter en af følgende muligheder:
     • Deaktiver for et enkelt trin: Slå kontakten for de beregnede egenskaber fra.
     • Deaktiver for alle trin i pipelinen: Klik på de tre vandrette prikker( ellipses ) og vælg derefter " Deaktiver alle trinberegnede egenskaber".
   • Klik på " Gem".
   • Bekræft i dialogboksen, at du ønsker at deaktivere egenskaberne.
7. Sådan aktiveres trinberegnede egenskaber for trin:
   • Gå til kolonnen med beregnede egenskaber for trin i tabellen, og vælg derefter en af følgende muligheder:
     • Aktivér for et enkelt trin: Slå kontakten for de beregnede egenskaber til.
     • Aktivér for alle trin i pipelinen: Klik på de tre vandrette prikker( ellipses ) og vælg derefter " Aktivér alle trinberegnede egenskaber".
   • Klik på " Gem".

Vis anvendelse af beregnede egenskaber på trin

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, for hvilket du vil se brugen af beregnede egenskaber i fasen.
4. Klik på fanen Pipelines.
5. I afsnittet " Oversigt " kan du se den samlede anvendelse på tværs af alle pipelines for det valgte objekt.
6. I tabellen Pipelines kan du se den samlede anvendelse pr. pipeline for det valgte objekt.

Brug trinberegnede egenskaber i HubSpot-værktøjer

Du kan bruge faseberegnede egenskaber for kontakter, virksomheder, aftaler, tickets, tjenester, projekter eller leads til at segmentere og automatisere handlinger i visninger, segmenter, arbejdsgange og rapporter.

Bemærk: poster vil ikke blive inkluderet i arbejdsgange baseret på egenskaberne »Kumulativ tid« og »Seneste tid i [fase] «, hvis posten i øjeblikket befinder sig i den pågældende fase (f.eks. »Seneste tid i Kontrakt sendt«, hvis den pågældende aftale i øjeblikket befinder sig i fasen »Kontrakt sendt« ). For at inkludere disse poster skal dine udløserkriterier bruge egenskaberne " Dato for indtræden i nuværende fase " eller " Tid i nuværende fase ".

Du kan f.eks.:

• Oprette en gemt visning for at identificere aftaler, der har været i en given fase i mere end to uger.
• Oprette et filter ved hjælp af de avancerede filtre i salgsarbejdsområdet for at identificere kundeemner, der har været i en bestemt fase i mere end to uger.

• Opret en rapport, der viser den samlede tid, der er brugt i alle faser, ved hjælp af egenskaberne " Kumulativ tid i [fase] ".
• Opret en arbejdsgang, der udløser en opgave for en aftaleejer om at følge op, når datoen for "Kontrakt sendt " for aftalen ligger mere end 7 dage tilbage. Du kan bruge lignende udløsere i en lead-baseret arbejdsgang.