De lay-out van de recordpagina begrijpen en gebruiken

Records zijn de plek waar uw team informatie over uw klanten en bedrijfsprocessen kan bekijken, bewerken en ophalen, waarbij de consistentie binnen uw organisatie behouden blijft (bijv. contactpersonen, deals, afspraken of aangepaste objecten). Eenmaal aangemaakt, kunt u relevante informatie opslaan en relaties tussen records onderhouden door ermee te interageren. Om bijvoorbeeld alle aankopen te bekijken waaraan een deal is gekoppeld, kunt u naar het record van de deal navigeren en alle gekoppelde regelitems op de rechter zijbalk bekijken.

Een record bevat drie hoofdsecties, de linkerzijbalk, de middelste kolom en de rechterzijbalk. Deze lay-out geeft een overzicht van een record, met informatie georganiseerd per type in verschillende secties.

De volgende informatie is standaard van toepassing op records, maar u kunt de lay-out en informatie van uw records aanpassen. Dit betekent dat uw weergave kan afwijken van de standaard. Als je op een mobiel apparaat werkt, lees dan hoe je met records werkt in de HubSpot mobiele app.

Een record bekijken

1. Navigeer naar uw records:
• Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
• Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
• Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
• Afspraken (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Aanstellingen.
• Cursussen (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Cursussen.
• Advertenties (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Vermeldingen.
• Diensten (indien geactiveerd): Ga in je HubSpot-account naar CRM > Diensten.

• Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.

2. Klik op de recordindexpagina op de naam van het record waarmee u wilt werken.

Linkerzijbalk

Het linkerpaneel van een record bevat acties zoals het loggen van activiteit of het volgen van een record zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Het bevat ook eigenschappenkaarten met details over het record. Specifiek voor contactrecords worden ook kaarten met communicatieabonnementen en websiteactiviteiten weergegeven.

Elke kaart kan worden samengevouwen enals uw accountbeheerder dat toestaat, kunt u de kaarten herschikken door ze te slepen. Ontdek hoe u de linkerzijbalk kunt aanpassen voor alle gebruikers en teams.

Acties uitvoeren op een record

Bovenaan de linkerzijbalk kunt u:

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Klik boven in de linker zijbalk op Acties en maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:
   • Volgen/ontvolgen: klik om de record te volgen/ontvolgen. Standaard volg je alle records waarvan je de eigenaar bent. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates voor het record.
   • Alle eigenschappen weergeven: klik om een lijst met eigenschappen van het record weer te geven. De lijst is gegroepeerd volgens de configuratie van de eigenschap (bijv. Contactgegevens, E-mailgegevens).
   • Geschiedenis eigenschappen weergeven: klik om een tabel weer te geven met de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van de record. De tabel bevat gegevens zoals de naam van de eigenschap, de bron van de wijziging (bijv. de naam van een gebruiker of workflow) en het tijdstempel.
   • Associatiegeschiedenis weergeven: klik om een tabel weer te geven met de geschiedenis van de gekoppelde records en afspraken van de record .
   • Zoeken in Google: klik voor contactpersonen en bedrijven om de naam van het record in Google te zoeken.
   • E-mail uitschakelen: klikvoor contactpersonen om e-mailcommunicatie met het e-mailadres van de contactpersoon uit te schakelen .
   • Activiteit herstellen: klik om gekoppelde afspraken die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd, te bekijken en te herstellen.
   • Toegang tot record bekijken: klik om te bekijken welke gebruikers en teams het record kunnen bekijken of bewerken( alleenProfessional en Enterprise ). Meer informatie over het beheren van recordtoegang.
   • Samenvoegen: klik om het record met een ander record samen te voegen. Meer informatie over wat er gebeurt als u een record samenvoegt.
   • Klonen: klik om het record te klonen. Meer informatie over het klonen van records.
   • Verwijderen: klik om het record te verwijderen. Meer informatie over de gegevens die verloren gaan bij het verwijderen.
   • Contactgegevens exporteren: klik voor contacten om de persoonlijke gegevens van de contactpersoon te exporteren.

De primaire eigenschappen bekijken en bewerken

De primaire en secundaire eigenschappen van een record staan bovenaan in de linkerzijbalk. Voornaam, Achternaam en Functie zijn bijvoorbeeld de primaire eigenschappen voor contactpersonen.

De primaire weergave-eigenschappen bewerken:

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Ga met de muis over de eigenschappen en klik op het edit potloodpictogram of de waarde.
3. Voer een waarde in.
4. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Activiteiten aan de record toevoegen

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Klik boven in de linker zijbalk op een pictogram. Standaard worden de pictogrammen voor notitie, e-mail, gesprek, taak en vergadering weergegeven. U kunt de activiteitspictogrammen aanpassen:
   
   • Klik op de knop ellipse··· Meer en selecteer vervolgens Activiteitenknoppen opnieuw ordenen.
   • Klik in het dialoogvenster op de vervolgkeuzemenu's om de volgorde te selecteren waarin de pictogrammen op alle records worden weergegeven. Je kunt ook Leeg selecteren als je bepaalde pictogrammen wilt verwijderen.
   • Klik op Opslaan.

Andere eigenschappen bekijken en bewerken

Naast de primaire weergave-eigenschappen kunt u de waarden van de eigenschappen van de record bekijken en bewerken op de kaart Over deze [record] . Gebruikers met de rechten Pas de lay-out van de recordpagina aan of Superbeheerder kunnen ook aangepaste kaarten toevoegen en standaardwaarden instellen voor alle gebruikers in de account.

Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die in dit gedeelte voor u worden weergegeven.

Een waarde van een eigenschap bewerken:

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Ga in de kaart Over deze [record] met de muis over een eigenschap en klik op het edit potloodpictogram.
3. Voer een waarde in.

De geschiedenis van een eigenschap bekijken:

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Ga in het gedeelte Over deze [record] met de muis over een eigenschap en klik opDetails.
3. Bekijk in het rechterpaneel de vorige waarden, de bronnen van wijziging (bijv. een workflow of een gebruiker) en de tijdstempels.

Meer informatie over het bekijken van de volledige geschiedenis van een eigenschap voor een record.

Communicatieabonnementen en website-activiteit bekijken

Op de linkerzijbalk van een contactrecord staan extra kaarten:

1. Klik op de naam van de contactpersoon waarmee u wilt werken.
2. Bekijk en bewerk de abonnementen van de contactpersoon in de kaart Communicatieabonnementen. Dit gedeelte is alleen beschikbaar als je de privacy-instellingen voor gegevens hebt ingeschakeld. Hier wordt uitgelegd hoe u een abonnement kunt toevoegen voor de contactpersoon.
3. In de kaart Website-activiteit kunt u de interacties van de contactpersoon met uw website bekijken.

Middelste kolom

Het middelste paneel van uw record bevat tabbladen die het volgende weergeven: een tijdlijn van activiteiten, een overzicht van de koppelingen en belangrijke eigenschappen van de record en aangepaste tabbladen( alleenEnterprise ). De eerste keer dat u een record bekijkt, wordt u standaard naar het tabblad Overzicht gebracht. Als u verder gaat, komt u op het tabblad dat u het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.

Tabblad Overzicht gebruiken

Dit tabblad toont een overzicht op hoog niveau van het record, zoals recente of komende activiteiten, eigenschappen en koppelingen. Gebruikers met de rechten Pas de lay-out van de recordpagina aan of Superbeheerder kunnen aangepaste kaarten herschikken en toevoegen die van toepassing zijn op alle gebruikers in het account.

Om toegang te krijgen tot het recordoverzicht:

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Klik in de middelste kolom op de tab Overzicht.
3. Navigeer door de lijst met weergegeven kaarten.
4. Klik rechtsboven in de middelste kolom op Aanpassen om de weergegeven kaarten te bewerken.

Gebruik de activiteitentijdlijn

Dit tabblad toont activiteiten met betrekking tot het record in chronologische volgorde, met aankomende activiteiten bovenaan.

Om toegang te krijgen tot het overzicht van de activiteitentijdlijn:

1. Klik op de naam van de record waarmee u wilt werken.
2. Klik in de middelste kolom op de tab Activiteiten.

3. Klik bovenaan de record op de knop Alles samenvouwen en selecteer vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of samen te vouwen.

4. Voer bovenin het record in het veld Activiteiten zoeken zoektermen in om naar een specifieke activiteit te zoeken. De resultaten zijn gebaseerd op termen in de volgende velden: E-mail onderwerp, taak onderwerp, taak body, notitie body, gesprek body, en vergadering body.

5. Klik op de tabs bovenaan of gebruik de Filter op vervolgkeuzemenu's om activiteiten te filteren.

6. Op het tabblad E-mail kunt u een één-op-één e-mail registreren en verzenden, of eerder verzonden en ontvangen één-op-één e-mails bekijken. Marketinge-mails verschijnen niet op het tabblad E-mail.
   • Klik op E-mail antwoorden samenvoegen om e-mail antwoorden samen te vouwen in een enkele thread, waarbij het meest recente bericht bovenaan de thread verschijnt.
   • Klik op Toon alle e-mailreacties om elke individuele e-mail op de tijdlijn uit te vouwen.

7. Klik op een activiteit om de details en opmerkingen te bewerken.

8. Voor andere acties gaat u met de muis over een activiteit, klikt u op Acties en selecteert u een optie:
   • Speld: speld de activiteit vast aan de bovenkant van de tijdlijn.
   • Geschiedenis: bekijk de geschiedenis van de activiteit.
   • Link kopiëren: kopieer een directe link naar de activiteit. Deze link kan alleen worden geopend door gebruikers in het account.
   • Verwijderen: de activiteit verwijderen.

Rechter zijbalk

Het rechterpaneel van je record bevat voorvertoningen van gekoppelde records en bijlagen. Afhankelijk van het object en je HubSpot abonnement kan dit paneel andere tools bevatten zoals lidmaatschappen, playbooks, salesforce synchronisatie en attributie.

Elke kaart kan worden samengevouwen enals uw accountbeheerder dat toestaat, kunt u de kaarten herschikken door ze te slepen.

Gekoppelde records bekijken

Recordassociaties worden weergegeven als voorbeeldkaarten onder de betreffende recordkaart op de rechterzijbalk (bijv. Bedrijven, Deals, Tickets). Je kunt je records aanpassen om aangepaste koppelingskaarten te maken en de details te bewerken die worden weergegeven voor gekoppelde records.

Om de weergave van de gekoppelde recordkaarten te bewerken:

1. Klik op de naam van het record waarmee u wilt werken.
2. Klik in de rechter zijbalk op de pijl down omlaag om de kaart samen te vouwen of op de pijl rightIcon rechts om de kaart uit te vouwen.
3. Houd in de rechterzijbalk de muisaanwijzer op een kaart en klik en versleep het pictogram dragHandleIcon om de kaart opnieuw te rangschikken.

Meer informatie over het toevoegen en bewerken van koppelingen aan records.

Gesprekken

De conversatiekaart wordt weergegeven op de rechterzijbalk van ticketrecords als het ticket is gekoppeld aan een thread in de conversatie-inbox of helpdesk. Klik op de naam van de conversatie om direct naar de conversatie in Helpdesk te navigeren. De conversatie wordt geopend in een ander browsertabblad waar je de thread kunt bekijken of opvolgen als dat nodig is.

Meer informatie over het werken met tickets in uw inbox of helpdesk.

Regelitems

De kaart met lijnitems wordt weergegeven op de rechterzijbalk van dealrecords. Lijnitems zijn instanties van producten in je bibliotheek of afzonderlijk aangemaakte eenmalige producten. Je kunt lijnitems aan de deal koppelen. Dit helpt gebruikers om te begrijpen wat er in de deal wordt verkocht en voor hoeveel.

Offertes

De offertekaart wordt weergegeven op de rechterzijbalk van dealrecords. Wanneer een verkoop is gesloten, kun je een offertedocument maken dat je naar contactpersonen kunt sturen die aan de deal zijn gekoppeld. Klik op Toevoegen in de Offertekaart om een offerte te maken voor de deal die je bekijkt.

Andere kaarten in de rechterzijbalk gebruiken

De tools die op de rechterzijbalk worden weergegeven, verschillen afhankelijk van de objecten waarmee je werkt, die voor elke tool in de onderstaande lijst worden gespecificeerd.

Accountoverzicht

De kaart Accountoverzicht wordt weergegeven op de rechterzijbalk van bedrijfsrecords om een samenvatting op hoog niveau van het bedrijf weer te geven. Het overzicht bevat of het bedrijf een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld, informatie over hun kopersrollen en de laatste interactie en het laatste contact met de bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.

Gebruikers met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise seat kunnen op Accountgegevens weergeven klikken om het volgende in het rechterpaneel te zien:

• Activiteiten verbonden aan het bedrijf
• Contactpersonen gekoppeld aan het bedrijf
• Interne belanghebbenden, dit zijn alle HubSpot gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of er deel van hebben uitgemaakt.
• Deals gekoppeld aan het bedrijf
• Getrackte paginaweergaven op je site van de contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

Bijlagen

Je kunt bestanden toevoegen aan een record. Je kunt ook niet-lineaire bijlagen bekijken die zijn verzonden als onderdeel van een gelogde e-mail naar een contactpersoon.

Attributierapporten

Gebruikers met een Marketing Hub of Content Hub Professional of Enterprise account kunnen attributierapporten bekijken. Deze kaart verschijnt in de rechterzijbalk van contactrecords en dealrecords en stelt u in staat bestaande attributierapporten te bekijken of multi-touch attributierapporten te maken.

In contactrecords kunt u, als u een toeschrijvingsrapport voor meerdere contactpersonen hebt gemaakt, een rapport bekijken van de interacties van de contactpersoon met uw bedrijf op basis van wanneer de contactpersonen zijn gemaakt.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Attributiemodel en selecteer het type model dat je wilt bekijken.
• Klikin dealrecords op om een rapport weer te geven van Inhoud of Interacties met betrekking tot de contactactiviteit die aan de deal is gekoppeld.
• Klik op Toon alle interacties om details te bekijken van alle interacties die aan de contactpersoon zijn gekoppeld.
• Klik op Open attribution report builder om het rapport direct in de report builder te bekijken en te bewerken.

Lidmaatschappen van lijsten en werkstromen

Kaarten voor lijst- en workflowlidmaatschappen worden weergegeven op de rechterzijbalk van contactrecords. In de secties Lidmaatschappen van lijsten en Lidmaatschappen van werkstromen ( alleenProfessional en Enterprise ) van de record wordt het aantal lijsten en werkstromen weergegeven waaraan de contactpersoon deelneemt.

• Klik op Lidmaatschappen van lijsten beheren om alle lijsten te bekijken waarvan de contactpersoon deel uitmaakt. Op de pagina Lidmaatschappen van lijsten kun je hun registratie voor privécontent beheren.
• Klik op Lidmaatschappen van workflows beheren om alle workflows te bekijken waarvoor de contactpersoon was en is aangemeld. Op de pagina Lidmaatschap workflow kun je de contactpersoon inschrijven voor een workflow ( alleenProfessional en Enterprise ).

Playbooks

Gebruikers met een Sales Hub of Service Hub Professional en Enterprise account kunnen de afspeelmappenkaart bekijken. Deze wordt weergegeven op de rechterzijbalk van alle records. Bij interactie met een record kunt u op een playbook klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.

Salesforce-synchronisatie

Gebruikers met een Professional en Enterprise account kunnen de Salesforce sync-kaart bekijken. Deze wordt bij alle records weergegeven als de record wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce integratie. Als het record niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce, of als je ervoor wilt zorgen dat het record gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klik dan op Nu synchroniseren.