Werken met uw bedrijfsgegevens

Over en acties

Het linker paneel toont de eigenschappen van het contact record en de acties die u kunt uitvoeren met het record. Leer hoe u de linker zijbalk kunt aanpassen als admin.

• Bekijk en bewerk de primaire eigenschappen voor het record. U kunt op de bedrijfsfoto klikken om de afbeelding van het bedrijf bij te werken en op het edit-potlood-icoon om de naam te bewerken.

• Klik rechtsboven in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties:
  • Volg: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
  • Bekijk alle eigenschappen: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
  • Bekijk de historie van de eigenschappen: klik om de historie van de eigenschappen van het record te bekijken.
  • Zoeken in Google: klik om de bedrijfsnaam op Google te zoeken.
  • Samenvoegen: klik om het bedrijfsrecord samen te voegen met een ander.
  • Verwijderen: klik om het bedrijfsrecord te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van bedrijven.
• Onder de primaire eigenschappen, interactie met het record door te klikken op de respectievelijke pictogrammen.
  • beschrijving Opmerking: klik om een notitie toe te voegen.
  • e-mail e-mail : klik om een één-op-één e-mail te schrijven.
  • Bellen : klik om te bellen.
  • logboektoevoegen : klik om een activiteit handmatig te loggen.
  • taken Taak: klik om een taak voor het record aan te maken.
  • vergadering vergadering: klik om een vergadering op te zetten.

• Bekijk en bewerk de waarden van de eigendommen van het bedrijf in de sectie Over dit bedrijf . Leer hoe u de eigenschappen die in deze sectie verschijnen voor u kunt bewerken. Admins kunnen de sectie aanpassen voor de gebruikers in de HubSpot account.
  • Om de waarde van een eigenschap te wijzigen, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op de knop bewerking potloodicoon.
  • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op Details of scroll naar beneden en klik op Bekijk de geschiedenis van het onroerend goed om de geschiedenis van alle eigendomsveranderingen te zien.
  • Om alle eigenschappen te bekijken, klik op Bekijk alle eigenschappen.

Activiteiten op de tijdlijn van uw bedrijf

Het middenpaneel toont de activiteiten met betrekking tot het bedrijf chronologisch, met de laatste activiteit aan de top.

Als u meer ruimte wilt om de tijdlijn van het record te bekijken, kunt u het rechterpaneel inklappen door te klikken op het laatste pictogram bovenaan het paneel, en het paneel weer uitbreiden door te klikken op het eerste pictogram.

U kunt deze activiteiten op de volgende manieren filteren:

• Om snel te filteren, klikt u op de tabbladen bovenaan.

• Om meer specifieke activiteiten te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteractiviteiten.
• Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of een specifiek team, klikt u op de dropdown menu's van Alle gebruikers of Alle teams en selecteert u een gebruiker of een team.

• Om te zoeken naar een specifieke activiteit, klikt u op het zoekpictogram zoeken in de rechterbovenhoek. Op basis van de door u ingevoerde termen haalt de tool activiteiten op door in de volgende velden in de tijdlijnactiviteiten te zoeken:
  • Taakstelling
  • Taakstelling
  • Let op: lichaam
  • Belinstantie
  • E-mail onderwerp
  • Vergaderorgaan
• Neem actie op een individuele activiteit op de tijdlijn. Beweeg met de muis over de activiteit om de associatie van de activiteit met andere records te bewerken, de details van de activiteit te bewerken, meer details te bekijken of de activiteit te verwijderen.
• Afhankelijk van de activiteit kunt u andere acties ondernemen, zoals het geven van commentaar, het vastpinnen van een briefje en het beantwoorden van een e-maildraad.

Bijbehorende records en andere hulpmiddelen

Bekijk in het rechterpaneel de andere records en tools die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Bijbehorende records

Recordverbindingen worden weergegeven onder de respectieve recordtypesecties (d.w.z. Contacten, deals, tickets). Leer over associaties.

Om uw bedrijfsrecord te associëren met een ander record:

• Klik in de betreffende recordtypesectie op Toevoegen.
• U kunt een nieuw record aanmaken om aan het bedrijf te koppelen, of een bestaand record aan het bedrijf koppelen.
  • Om een nieuw record aan te maken om het bedrijf aan te koppelen, voert u op het tabblad Create a new [record] informatie in de velden in en klikt u op Create.
  • Om een bestaand record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u het record op en selecteert u het selectievakje naast het record in de zoekresultaten. Klik op Opslaan.

Verwante bedrijven

Als u met een conglomeraat werkt, kunt u het bedrijfsdossier koppelen aan hun moeder- of kinderbedrijven. Eenmaal opgezet, kunnen u en andere gebruikers de gerelateerde bedrijven in het bedrijfsdossier bekijken.

Playbook

Klik op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven bij de communicatie met het bedrijf.

Bijlagen

U kunt bestanden bij het bedrijfsdossier voegen. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een gelogde e-mail naar een contactpersoon zijn gestuurd die aan het bedrijfsdossier is gekoppeld.

Synchronisatie van de Salesforce

De sectie Salesforce Sync laat zien of het bedrijfsrecord wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het bedrijf niet synchroniseert met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het bedrijf gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u nu op Synchroniseren.

Rekeningoverzicht

U kunt op hoog niveau zien of het bedrijfsrecord een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld en informatie over hun kopersrollen, en de laatste opdracht en laatste aanraking met het bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.

Als u een Sales Hub Professional of Enterprise zetel heeft,klik danop Bekijk accountgegevens om het volgende te zien in het rechter paneel:

• Activiteiten in verband met aan de onderneming
• Contacten verbonden aan het bedrijf
• Interne stakeholders, die HubSpot gebruikers zijn die activiteiten hebben gecreëerd of die deel hebben uitgemaakt van activiteiten die aan de onderneming verbonden zijn.
• Aan de ondernemingverbonden transacties
• Getrackte paginaweergaven op uw site van de contactpersonen die aan het bedrijf verbonden zijn