Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Companies

Werk met uw bedrijfsgegevens

Laatst bijgewerkt: april 12, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Je maakt een bedrijfsrecord aan in HubSpot voor elke organisatie waarmee je in contact komt. Het bedrijfsrecord wordt de plaats waar je team informatie over de organisatie vastlegt en ophaalt. Voorbeelden zijn bedrijven waaraan u uw diensten aanbiedt of potentiële klanten van de organisatie.

Een bedrijfsrecord bekijken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Zoek op de bedrijvenindexpagina het bedrijf waarmee u wilt samenwerken en klik op hun naam. Dit zal u naar hun record brengen.

Over en acties

Het linkerpaneel toont de eigenschappen van de contactpersoon en de acties die u met de contactpersoon kunt uitvoeren. Leer hoe u als admin de linker zijbalk kunt aanpassen.

  • Bovenaan kunt u de primaire eigenschappen van het record bekijken en bewerken. U kunt op de bedrijfsfoto klikken om de afbeelding van het bedrijf bij te werken en op het pictogram met het bewerkingspotlood om de naam te bewerken.
Let op: recordafbeeldingen worden intern gebruikt om contacten of bedrijven in uw HubSpot-account te identificeren; uw contacten en bedrijven kunnen geen recordafbeeldingen zien.
  • Klik rechtsboven in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties:
    • Volgen: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
    • Alle eigenschappen bekijken: klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
    • Geschiedenis eigenschappen bekijken: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record te bekijken.
    • Zoeken in Google: klik om de naam van het bedrijf te zoeken in Google.
    • Activiteit herstellen: klik om geassocieerde verbintenissen te bekijken en te herstellen die in de laatste 90 dagen werden verwijderd.
    • Samenvoegen : klik om het bedrijfsrecord samen te voegen met een ander.
    • Verwijderen : klik om het bedrijfsrecord te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van bedrijven.
  • Onder de primaire eigenschappen kunt u met het record interageren door op de respectieve icoontjes te klikken.

Activiteiten op de tijdlijn van uw bedrijf

In het middenpaneel worden de activiteiten met betrekking tot het bedrijf chronologisch weergegeven, met de meest recente activiteit bovenaan.

U kunt deze activiteiten op de volgende manieren filteren:

  • Om snel activiteiten te filteren, klikt u op de tabs bovenaan.

  • Om meer specifieke activiteiten te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren.
  • Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of team, klik op de Alle gebruikers of Alle teams dropdown menu's en selecteer een gebruiker of team.

  • Om naar een specifieke activiteit te zoeken, klikt u op het zoekicoontje rechtsbovenin. Op basis van de termen die u invoert, vindt de tool activiteiten door te zoeken in de volgende velden in de tijdlijn activiteiten:
    • Onderwerp van de taak
    • Taakinhoud
    • Noot body
    • Inhoud oproep
    • Onderwerp e-mail
    • Inhoud vergadering
  • Onderneem actie op een individuele activiteit op de tijdlijn. Beweeg met de muis over de activiteit om de associatie van de activiteit met andere records te bewerken, de details van de activiteit te bewerken, meer details te bekijken, of de activiteit te verwijderen.records-interact-with-a-logged-activity
  • Afhankelijk van de activiteit kunt u andere acties ondernemen, zoals commentaar geven, een notitie vastpinnen en antwoorden op een e-maildraad.pin-note

Bijbehorende registers en andere hulpmiddelen

In het rechterpaneel ziet u de andere records en hulpmiddelen die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Bijbehorende gegevens

Record associaties worden weergegeven onder de respectievelijke record type secties (d.w.z. Contacten, Afspraken, Tickets). Leer meer over associaties.

Om uw bedrijfsrecord aan een ander record te koppelen:

  • Klik op Toevoegen in de relevante sectie voor het recordtype.
  • U kunt een nieuwe record aanmaken om aan het bedrijf te koppelen, of een bestaande record aan het bedrijf koppelen.
    • Om een nieuwe record aan te maken om het bedrijf aan te koppelen, gaat u naar het tabblad Een nieuwe [record] aanmaken, vult u informatie in de velden in en klikt u op Aanmaken.
    • Om een bestaande record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u naar de record en schakelt u het selectievakje naast de record in de zoekresultaten in. Klik op Opslaan.

Verwante bedrijven

Als u met een conglomeraat werkt, kunt u het bedrijfsrecord koppelen aan hun moeder- of kindbedrijven. Zodra dit is ingesteld, kunnen u en andere gebruikers de gerelateerde bedrijven in het bedrijfsrecord bekijken.

Afspeelboeken (Sales Hub of Dienst Hub alleen Professional en Enterprise )

Klik op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven bij de communicatie met het bedrijf.

Bijlagen

U kunt bestanden aan het bedrijfsrecord hechten. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een geregistreerde e-mail zijn verzonden naar een contactpersoon die aan de bedrijfsrecord is gekoppeld.

Salesforce-synchronisatie( alleenProfessional en Enterprise )

Het gedeelte Salesforce Sync laat zien of het bedrijfsrecord wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het bedrijf niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het bedrijf gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u op Nu synchroniseren.

Rekeningoverzicht

U kunt op een hoog niveau zien of het bedrijfsrecord een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld en informatie over hun kopersrollen, en de laatste betrokkenheid en het laatste contact met het bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.

Als u een Sales Hub Professional of Enterprise seat hebt,klikt u op Accountgegevens weergeven om het volgende in het rechterpaneel te zien: