Werk met uw bedrijfsgegevens

Over en acties

Het linkerpaneel toont de eigenschappen van de contactpersoon en de acties die u met de contactpersoon kunt uitvoeren. Leer hoe u als admin de linker zijbalk kunt aanpassen.

• Bovenaan kunt u de primaire eigenschappen van het record bekijken en bewerken. U kunt op de bedrijfsfoto klikken om de afbeelding van het bedrijf bij te werken en op het pictogram met het bewerkingspotlood om de naam te bewerken. In dit gedeelte,klik op het duplicaat kopie icoonrechts van het domein of telefoonnummer van het bedrijf om het naar uw klembord te kopiëren.

• Klik rechtsboven in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties:
  • Volgen: klik om het record te volgen. Standaard volgt u alle records die u bezit. Door een record te volgen, ontvangt u meldingen over updates van het record.
  • Alle eigenschappen bekijken:klik om alle eigenschappen van het record te bekijken.
  • Geschiedeniseigenschappen bekijken: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van het record te bekijken.
  • Zoeken in Google:klik om de naam van het bedrijf te zoeken in Google.
  • Activiteit herstellen: klik om geassocieerde verbintenissen te bekijken en te herstellen die in de laatste 90 dagen werden verwijderd.
  • Samenvoegen : klik om het bedrijfsrecord samen te voegen met een ander.
  • Verwijderen: klik om het bedrijfsrecord te verwijderen. Meer informatie over het verwijderen van bedrijven.
• Onder de primaire eigenschappen kunt u interactief met het record werken door op de respectievelijke pictogrammen te klikken.
  • beschrijving Notitie: klik om een notitie toe te voegen.
  • e-mail e-mail: klik om een één-op-één e-mail te schrijven.
  • oproep oproep: klik om te bellen.
  • toevoegen Log: klik om een activiteit handmatig te loggen.
  • taken Taak: klik om een taak voor het record aan te maken.
  • vergaderingen Vergaderen: klik om een vergadering te organiseren.

• Bekijk en bewerk de waarden van de eigenschappen van het bedrijf in de sectie Over dit bedrijf . Leer hoe u de eigenschappen kunt bewerken die voor u in deze sectie verschijnen. Beheerders kunnen de sectie aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot-account.
  • Om de waarde van een eigenschap te bewerken, beweeg met de muis over de eigenschap en klik op het bewerken potlood-icoon.
  • Om de geschiedenis van een specifieke eigenschap te bekijken, beweeg de muis over de eigenschap en klik op Details of scroll naar beneden en klik op Bekijk vastgoed geschiedenis om de geschiedenis van alle wijzigingen te zien.
  • Om alle eigenschappen te bekijken, klik op Bekijk alle eigenschappen.

Activiteiten op de tijdlijn van uw bedrijf

In het middenpaneel worden de activiteiten met betrekking tot het bedrijf chronologisch weergegeven, met de meest recente activiteit bovenaan. U kunt activiteiten op de volgende manieren filteren:

• Bovenaan het record, klik op Alles uitvouwen of Alles samenvouwen om de details van alle tijdlijnactiviteiten uit te vouwen of in te klappen.

  

• Om snel activiteiten per type te filteren, klikt u op de tabs bovenaan.

• Om meer specifieke activiteiten te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Activiteit filteren.

• Om activiteiten te filteren die eigendom zijn van een specifieke gebruiker of team, klik op de Alle gebruikers of Alle teams dropdown menu's en selecteer een gebruiker of team.

• Om te zoeken naar een specifieke activiteit, klikt u op het zoekicoon zoeken rechtsboven. Op basis van de termen die u invoert, vindt de tool activiteiten door te zoeken in de volgende velden in de tijdlijn activiteiten:

  • Taak onderwerp

  • Taak

  • Noot lichaam

  • Oproep lichaam

  • Onderwerp e-mail

  • Vergadering

• Om de details van een specifieke activiteit in te klappen, klikt u op de pijl omlaag pijl omlaag linksboven de activiteit. Klik op de pijl rechts pijl naar rechts linksboven van de activiteit om de details uit te vouwen en te bewerken.

  
• Ga met de muis over een activiteit, klik op Acties, en selecteer een optie om de activiteit vast te zetten bovenaan de tijdlijn, de geschiedenis van de activiteit te bekijkenof de activiteit te verwijderen.
  
  

• Klik onderaan een activiteit op Voeg commentaar toe om een commentaar achter te laten of gebruik het [x] associaties dropdown menu om de associatie van de activiteit met andere records te bewerken.

Bijbehorende registers en andere hulpmiddelen

In het rechterpaneel ziet u de andere records en hulpmiddelen die bij het record horen. U kunt de secties herschikken door ze te verslepen.

Bijbehorende gegevens

Record associaties worden weergegeven onder de respectievelijke record type secties (d.w.z. Contacten, Afspraken, Tickets). Leer meer overassociaties.

Om uw bedrijfsrecord aan een ander record te koppelen:

• Klik op Toevoegen in de relevante sectie voor het recordtype.
• U kunt een nieuwe record aanmaken om aan het bedrijf te koppelen, of een bestaande record aan het bedrijf koppelen.
  • Om een nieuwe record aan te maken om het bedrijf aan te koppelen, gaat u naar het tabblad Een nieuwe [record] aanmaken, vult u informatie in de velden in en klikt u op Aanmaken.
  • Om een bestaande record te koppelen, klikt u op het tabblad Bestaande [record] toevoegen, zoekt u naar de record en schakelt u het selectievakje naast de record in de zoekresultaten in. Klik op Opslaan.

Verwante bedrijven

Als u met een conglomeraat werkt, kunt u het bedrijfsrecord koppelen aan hun moeder- of kindbedrijven. Zodra dit is ingesteld, kunnen u en andere gebruikers de gerelateerde bedrijven in het bedrijfsrecord bekijken.

Playbooks (Sales Hub of Dienst Hub Alleen Professional en Enterprise )

Klik op een draaiboek om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven bij de communicatie met het bedrijf.

Bijlagen

U kunt bestanden aan het bedrijfsrecord hechten. U kunt ook bijlagen bekijken die als onderdeel van een geregistreerde e-mail zijn verzonden naar een contactpersoon die aan de bedrijfsrecord is gekoppeld.

Salesforce-synchronisatie( alleenProfessional en Enterprise )

Het gedeelte Salesforce Sync laat zien of het bedrijfsrecord wordt gesynchroniseerd met Salesforce via de HubSpot-Salesforce-integratie. Als het bedrijf niet wordt gesynchroniseerd met Salesforce of als u ervoor wilt zorgen dat het bedrijf gesynchroniseerd blijft met het Salesforce-record, klikt u op Nu synchroniseren.

Rekeningoverzicht

U kunt op een hoog niveau zien of het bedrijfsrecord een doelaccount is, het aantal contactpersonen dat aan het bedrijf is gekoppeld en informatie over hun kopersrollen, en de laatste betrokkenheid en het laatste contact met het bedrijfsrecord op basis van de standaard bedrijfseigenschappen.

Als u een Sales HubProfessional of Enterprise-station hebt, klikt u op Accountgegevens weergeven omhet volgende in het rechterpaneel te zien:

• Activiteiten in verband aan de vennootschap
• Contactpersonen verbonden aan het bedrijf
• Interne belanghebbenden, d.w.z. alle HubSpot gebruikers die activiteiten in verband met het bedrijf hebben gecreëerd of eraan hebben deelgenomen
• Verrichtingen in verband met de onderneming
• Bijgehouden paginaweergaves op uw site van de contacten die aan het bedrijf verbonden zijn