Använd prognosverktyget

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team arbetar mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärssteg för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för att de ska avslutas. Om du ställer in prognoskategorier kan affärer också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen utifrån era kunskaper om affärerna, utan att förlora kontakten med var ni befinner er i försäljningsprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina representanter och identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

Innan du börjar, se till att din användare har tilldelats prognosbehörigheter. Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem. När du har konfigurerat dem kan du se intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelats betalda platser för Sales HubellerService HubProfessional eller Enterprise.

Granska en prognos

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
• Om du vill granska din prognos per affärssteg klickar du på fliken Affärssteg.
• Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
• Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutningsdatum.
  
• Om du vill granska din prognos per team klickar du på teamets namn.

Observera:Om dinavisningsbehörigheterförprognos är inställda på Endast teamkan du endast se dina egna mål och prognoser i teamprognosen, inte dina teamkamraters.

• Användare med tilldelade Försäljningshubben Professional- eller Enterprise-platser visas i prognosverktyget. Bredvid deras namn kan du analysera följande:
  • Måluppfyllelse: Den avslutade intäkten som är relevant för användarens intäktsmål.
  • Totalt: beloppet för alla prognostiserade affärer för tidsperioden. Nedan är pipeline-täckningsgradendet prognostiserade beloppet dividerat med användarens mål.
  • Prognoskategorier: Övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
  • Prognosinlämning: En uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
• Om du vill gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.

• Här kan du granska de avtal som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipeline och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att slutföras.
  • Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera affärerna efter pipeline, avslutsdatum, affärssteg eller prognoskategori.
    • En grön eller röd prick under ett affärssteg indikerar att steget har flyttats framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Avslutat datum om affären skapades före datumintervallet.
    • En grön eller röd streckmarkering under ett viktat affärsbelopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Avslutat datum om affären skapades före datumintervallet.

• • Klicka på namnetpå affären för att öppna affären.
  • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner uppe till höger. Markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de egenskaper som ska visas och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill ange nästa steg som användaren bör ta för att flytta affären till nästa steg, anger du anteckningar i fältet Nästa steg . Texten som du skriver in här kommer att fylla egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.

• Om du vill navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Skicka in en prognos

För ytterligare försäljningsanalysrapportering kan du använda rapporterna i dina försäljningsanalysverktyg. För att komma åt försäljningsanalysrapporterna klickar du på Gå till försäljningsanalysi övre högra hörnet.