Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Goals

Använd prognosverktyget

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på ditt teams framsteg mot sina mål. Prognosverktyget grupperar affärer i prognoskategorier baserat på deras sannolikhet att avslutas, istället för deras affärssteg. Detta gör det möjligt för dig och ditt team att justera prognosen baserat på er kunskap om affärerna, utan att förlora kontakten med var ni befinner er i försäljningsprocessen. Detta är användbart under enskilda samtal med dina representanter och för att identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

Innan du börjar, se till att din användare har tilldelats prognosbehörigheter, konfigurera sedan dina prognoskategorier och tilldela intäktsmål till ditt team. När du har konfigurerat dem kan du se intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelats betalda platser för Sales HubellerService HubProfessional eller Enterprise.

Granska en prognos

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
  • Om du vill granska din prognos per team klickar du på knappen Team längst upp till vänster. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutsdatum.
  • Om du vill granska din prognos per enskild användare klickar du på knappen Användare längst upp till vänster. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline, slutdatum eller team.
  • Användare med tilldelade Försäljningshubben Professional- eller Enterprise-platser visas i prognosverktyget. Bredvid deras namn kan du analysera följande:
    • Måluppfyllelse: Den avslutade intäkt som är relevant för användarens intäktsmål.
    • Totalt: beloppet för alla prognostiserade affärer för tidsperioden. Nedan är pipeline-täckningsgraden det prognostiserade beloppet dividerat med användarens mål.
    • Prognoskategorier: Övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
    • Prognosinlämning: En uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
  • Om du vill gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.

select-team-to-view-forecast

  • Här kan du granska de avtal som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipeline och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att slutföras.
    • Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera affärerna efter pipeline, avslutsdatum eller prognoskategori.
    • Klicka på affärens namnför att öppna affären.
    • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner uppe till höger. Markera/avmarkera kryssrutorna bredvid de egenskaper som ska visas och klicka sedan på Spara.
    • Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att flytta affären till nästa steg, anger du anteckningar i fältet Nästa steg . Texten som du skriver in här kommer att fylla egenskapenNästa steg i affärsposten.enter-notes-for-deal
    • Klicka på Spara.
  • Om du vill navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Skicka in en prognos

Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att avsluta under den tiden.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
  • Överst klickar du på rullgardinsmenyn Stängningsdatum och väljer den månad, det kvartal ellerdet år som du vill prognostisera. Om du vill redigerakolumnen Prognosinlämning måste den tidsperiod du väljer matcha din prognosperiod (välj till exempel Förra månaden, Den här månaden eller Nästa månad om din prognosperiod är månatlig).
  • I kolumnen Prognosinlämning klickar du på ikonen för redigering av pennan bredvid den användare eller det team som du vill skicka in en anpassad prognos för.
  • I den högra panelen anger du ett belopp i fältet Prognosbelopp .
  • Om du vill följa din historik över prognosinlämningar klickar du på Historik för att utöka avsnittet.

    submit-forecast
  • När du är redo att skicka in prognosen klickar du på Skicka in.

För ytterligare försäljningsanalysrapportering kan du använda rapporterna i dina försäljningsanalysverktyg. Om du vill komma åt försäljningsanalysrapporterna klickar du på Gå till försäljningsanalys i övre högra hörnet.