Använd prognosverktyget

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team arbetar mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärssteg för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för att de ska avslutas. Om du ställer in prognoskategorier kan affärer också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen utifrån era kunskaper om affärerna, utan att förlora kontakten med var ni befinner er i försäljningsprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina representanter och identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

Innan du börjar, se till att din användare har tilldelats prognosbehörigheter. Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem. När du har konfigurerat dem kan du se intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelats betalda platser för Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise.

Skicka in en prognos

Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att stänga under den tiden. Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn Prognos på din indexsida för affärer.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.}
• I kolumnen för inlämning av prognoser klickar du på pennikonen edit bredvid den användare eller det team som du vill skicka in en anpassad prognos för.
• I den högra panelen väljer du pipeline och prognosperiod. Den tidsperiod du väljer måste matcha din prognosperiod (välj t.ex. en specifik månad om din prognosperiod är inställd på månadsvis).
• Ange ett belopp (i ditt företags primära valuta) i fältet Prognosbelopp .
• Om du vill följa historiken för prognosinlämningar klickar du på Visa historik för att utöka avsnittet.
• Om du vill visa tidigare historik för prognosinlämningar navigerar du till fliken Historik . Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år tidigare.
• Klicka på Visa inlämningar över tid för att visa historiken för prognosinlämningar i Sales analytics.
  
  
• När du är redo att skicka in din prognos klickar du på Skicka prognos.
• För ytterligare rapportering av försäljningsanalyser kan du använda rapporterna i dina försäljningsanalysverktyg. Om du vill komma åt försäljningsanalysrapporterna klickar du i övre högra hörnet på Gå till försäljningsanalys.

Du kan också skicka in eller redigera en prognos i standardvyn Prognos på indexsidan för affärer. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och prognosbehörighet visar den här vyn användarens tilldelade affärer och relevanta affäregenskaper.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Klicka på fliken Prognos i tabellvyn. Om Prognos inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Prognos i rullgardinsmenyn.
• Klicka på edit Skicka prognos.

• I den högra panelen anger du dina prognosuppgifter och klickar sedan på[Skicka/uppdatera] prognos.

Observera: Om du klonar vyn Prognos kommer funktionen Skicka prognos inte att vara tillgänglig i den klonade vyn.

Granska en prognos på skrivbordet

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
• Om du vill granska din prognos per affärssteg klickar du på fliken Affärssteg.
• Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
• Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller stängningsdatum.
  
• Om du vill granska din prognos per team klickar du på teamets namn.

Observera: Om dina visningsbehörigheter för prognos är inställda på Endast team, kan du bara se dina egna mål och prognoser i teamprognosen, inte dina teamkamraters .

• Mål:intäktsmålet.
• Slutet vunnet: Summan av beloppen för alla affärer där affärssteget är inställt på Slutet vunnet.
• Gap: Skillnaden mellan målet och de affärer där affärssteget är inställt på Closed won.
• Prognosinlämning: Summan av prognosinlämningar för ditt team.

I pipeline-tabellen högst upp kan du analysera följande:

• Pipelinevärde: Summan av beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
• Pipeline täckning: Pipelinevärdet dividerat med målet.

• • Måluppfyllelse: Den avslutade intäkten som är relevant för användarens intäktsmål.
  • Totalt: beloppet för alla prognostiserade affärer för tidsperioden. Nedan är pipeline coverage ratio det prognostiserade beloppet dividerat med användarens mål.
  • Prognoskategorier: Övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
  • Prognosinlämning: En uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
• Om du vill gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.

• Här kan du granska de affärer som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipeline och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att avsluta affären.
  • Använd flikarna högst upp för att filtrera affärerna efter affärssteg eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutsdatum.
    • En grön eller röd prick under ett affärssteg indikerar att steget har flyttats framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Slutdatum om affären skapades före datumintervallet.
    • En grön eller röd streckmarkering under ett viktat belopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Slutdatum om affären skapades före datumintervallet.

• • Klicka på namnet på affären för att öppna affären.
  • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner uppe till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att flytta affären till nästa steg, anger du anteckningar i fältet Nästa steg . Texten som du skriver in fyller egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.

• Om du vill navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Granska en prognos i HubSpot-mobilappen

Du kan granska prognosens framsteg i HubSpot-mobilappen.

• Öppna HubSpot-mobilappen.
• Under Prognosframsteg kan du visa aktuella prognoser för valda pipelines. Om du vill visa dessa prognoser trycker du på Gå till prognos. Du kan också komma åt prognoser genom att trycka på Meny i den nedre navigeringsmenyn och sedan välja Forecast i den vänstra sidofältet.
• Du kan filtrera din prognosvy genom att välja rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
• Tryck på en användare eller ett team för att visa deras prognosframsteg.

• Du kan skicka in en prognos genom att trycka på pennikonen edit högst upp på skärmen.
  • Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognosinlämning.
  • Ange prognosbeloppet.
  • Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
  • Visa din inlämningshistorik.
  • Tryck på Skicka.

• Visa och filtrera erbjudanden som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
• Om du vill visa ett avtal som är kopplat till prognosen trycker du på avtalsnamnet. Affärsskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktivitet. Lär dig hur du skapar och navigerar i affärer i HubSpot-mobilappen.