Använd prognosverktyget
Senast uppdaterad: februari 13, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team utvecklas mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärsfaser för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för avslut. Om du ställer in prognoskategorier kan affärerna också grupperas i kategorier. Detta gör att du och ditt team kan justera prognosen baserat på er kunskap om affärerna, utan att tappa bort var ni befinner er i säljprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina säljare för att identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.
Innan du börjar ska du se till att din användare har tilldelats behörighetenForecast. Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem. När du har konfigurerat kan du visa intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelat Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise betalda platser.
När du avaktiverar en användare men behåller deras Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise betalda platser, kommer deras historiska försäljningsdata att finnas kvar i prognosverktyget. Detta säkerställer att du har en fullständig och korrekt bild av den historiska försäljningen så att du kan göra välgrundade prognoser för nuvarande och framtida perioder.
Ange en valuta
Varje användare på ditt konto kan ange vilken valuta de föredrar i prognosverktyget. När du har gjort det kan du visa prognosdata och skicka in manuella prognoser i den valuta du föredrar. Kom ihåg att tänka på detta:
- Valutaomräkningar görs automatiskt vid behov, i enlighet med valutakurserna på ditt konto.
- Öppningskvoter och mål använder den mest aktuella växelkursen. Stängda och vunna affärer använder de växelkurser som gällde när affären stängdes för att upprätthålla historisk noggrannhet.
- Manuellt inlämnade prognoser behåller växelkursen vid inlämningstillfället.
För att ställa in din valuta:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- Klicka på Ange valuta längst upp till höger.
- Klicka på rullgardinsmenyn Önskad valuta och välj en valuta.
- Klicka på Spara.
Skapa en prognos för att visa flera resultat(Sales Hub Professional eller Enterprise) (BETA)
Du kan skicka in en prognos för att visa flera utfall för ditt team som mäter intäkter med hjälp av:
- en HubSpot-ägd eller anpassad affärsegenskap för datum
- och en HubSpot-ägd eller anpassad affärsegenskap för belopp som är markerad som en valutafälttyp,
Läs mer om hur du skapar en prognos för att visa flera utfall.
Skicka in en prognos
Du kan skicka in en anpassad prognos för en månad eller ett kvartal för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att stänga under den tiden. Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn Prognos på indexsidan för dina affärer.
För att skicka från prognosverktyget:- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- I kolumnen Forecast submission klickar du på pennikonen edit bredvid den användare eller det team som du vill skicka en anpassad prognos för.
- I den högra panelen väljer du Pipeline och prognosperiod. Den tidsperiod du väljer måste matcha din prognosperiod (välj t.ex. en specifik månad om din prognosperiod är inställd på månadsvis).
- Ange ett belopp (i ditt företags primära valuta) i fältet Prognosbelopp .
- Om du vill spåra historiken för prognosinlämningar klickar du på Visa historik för att expandera avsnittet.
- Om du vill visa historiken för tidigare prognoser går du till fliken Historik . Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år bakåt i tiden.
- Klicka på Visa inlämningar över tid för att visa historiken för inlämningar av prognoser i Sales Analys.
- När du är redo att skicka in din prognos klickar du på Skicka prognos.
- Om du vill ha ytterligare rapporter om analys av försäljning kan du använda rapporterna i dina verktyg för analys av försäljning. För att få tillgång till rapporterna i Sales Analys klickar du på Gå till Sales Analys längst upp till höger.
Du kan också navigera till verktyget Prognos från indexsidan för avtal. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och Forecast-behörighet visar den här vyn användarens tilldelade affärer och relevanta affärsegenskaper.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Klicka på fliken Forecast i tabellvyn. Om Forecast inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Forecast i rullgardinsmenyn.
- Klicka på Gå till prognos längst upp till höger.
- Du kommer att omdirigeras till prognosverktyget där du kan skicka in en prognos.
Observera: Om du klonar vyn Prognos kommer funktionen Gå till prognos inte att vara tillgänglig i den klonade vyn.
Granska en prognos på skrivbordet
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
- Om du vill granska prognosen per affärsfas klickar du på fliken Affärsfas.
- Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
- Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller datum för stängning.
- Om du vill granska din prognos per team klickar du på teamnamnet.
Observera: om behörighetsuppsättningen för din prognosvisning är inställd på Endast lag kan du bara se dina egna mål och din egen prognos i lagets prognos, inte dina lagkamraters .
Användare med tilldelade Sales Hub Professional- eller Enterprise-platser kommer att visas i prognosverktyget. Längst upp till vänster kan du söka efter en användare som inte har tilldelats ett team.
I teamtabellen högst upp kan du analysera följande för användare som har tilldelats ett team:
- Mål:intäktsmålet.
Observera: Prognosverktyget kan endast visa mål som är kopplade till en eller alla pipelines .
- Stängd vunnen: summan av beloppen för alla affärer med affärsfas inställd på Stängd vunnen.
- Gap: skillnaden mellan målet och affärer med affärsfas inställd på Stängd och vunnen.
- Forecast Submission: summan av de prognoser som lämnats in för ditt team. Om det inte finns några inlämnade prognoser för teamet används summan av inlämnade prognoser för användarna.
I tabellen Pipeline högst upp kan du analysera följande:
- Open pipeline: summan av beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
- Täckningavöppen pipeline: den öppna pipelinen dividerad med gap till mål.
-
- Måluppfyllelse: den avslutade intäkt som är relevant för användarens intäktsmål.
- Viktad pipeline eller Total pipeline: summan av alla prognostiserade affärer för tidsperioden.
- Om inställningarna för Prognostiserat affärsbelopp är inställda på Viktat belopp visas Viktad pipeline.
- Om inställningarna för Forecast deal amount är inställda på Total amount visas Total pipeline.
- Prognoskategorier: övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
- Prognosinlämning: en uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
- För att gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.
- Här kan du granska de affärer som användaren har tilldelats. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipelinen och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att kunna slutföra affären.
- Använd flikarna högst upp för att filtrera affärerna efter affärsfas eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller datum för stängning.
- En grön eller röd prick under ett affärsfas visar att fasen flyttades framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Datum för stängning om affären skapades före datumintervallet.
- En grön eller röd caret under ett viktat avtalsbelopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Datum för stängning om avtalet skapades före datumintervallet.
- Använd flikarna högst upp för att filtrera affärerna efter affärsfas eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller datum för stängning.
-
- För att öppna affärsposten klickar du på affärsnamnet.
- Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kol umner uppe till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
- Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att flytta affären till nästa steg skriver du in anteckningar i fältet Nästa steg . Den text du anger kommer att fylla i egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.
- För att navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.
Granska en prognos i HubSpots mobilapp
Du kan granska prognosens framsteg i HubSpots mobilapp.
- Öppna HubSpot-mobilappen.
- Under Prognosframsteg kan du visa de senaste prognoserna för utvalda pipelines. För att visa dessa prognoser trycker du på Gå till prognos. Du kan också komma åt prognoser genom att trycka på Meny i den nedre navigeringsmenyn och sedan välja Prognos i det vänstra sidofältet.
- Du kan filtrera din prognosvy genom att välja rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
- Tryck på en användare eller ett team för att visa deras prognosförlopp.
- Du kan skicka in en prognos genom att trycka på pennikonen edit högst upp på skärmen.
- Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognosinlämning.
- Ange beloppet för prognosen.
- Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
- Visa din inlämningshistorik.
- Tryck på Skicka.
- Visa och filtrera erbjudanden som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
- Om du vill visa en affär som är kopplad till prognosen trycker du på affärsnamnet. Dealskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktivitet. Läs mer om hur du skapar och navigerar avtal i HubSpots mobilapp.