Använd prognosverktyget

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team arbetar mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärssteg för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för att de ska avslutas. Om du ställer in prognoskategorier kan affärer också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen utifrån era kunskaper om affärerna, utan att förlora kontakten med var ni befinner er i försäljningsprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina representanter och identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

Innan du börjar, se till att din användare har tilldelats Forecast-behörigheter. Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem. När du har konfigurerat dem kan du visa intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelats betalda platser för Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise.

Skicka in en prognos

För ytterligare försäljningsanalysrapportering kan du använda rapporterna i dina försäljningsanalysverktyg. För att komma åt försäljningsanalysrapporterna klickar du på Gå till försäljningsanalys i det övre högra hörnet.

Granska en prognos på ditt skrivbord

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Prognos.
• Om du vill granska din prognos per affärssteg klickar du på fliken Affärssteg.
• Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
• Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller slutdatum.
  
• Om du vill se din prognos per lag klickar du på lagets namn.

Observera: Om behörigheten för visning avprognoser är inställd på Endast laget kan du bara se dina egna mål och prognoser i lagets prognos, inte dina lagkamraters.

• Användare med tilldelade Försäljningshubb Professional- eller Enterprise-platser visas i prognosverktyget. Bredvid deras namn kan du analysera följande:
  • Uppnått mål: den avslutade intäkt som är relevant för användarens intäktsmål.
  • Totalt: beloppet för alla prognostiserade affärer för tidsperioden. Nedan är pipeline coverage ratio det prognostiserade beloppet dividerat med användarens mål.
  • Prognoskategorier: Övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
  • Prognosinlämning: En uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.
• Om du vill gå in på en specifik användares prognos klickar du på användarens namn.

• Här kan du granska de affärer som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipeline och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att avsluta affären.
  • Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera affärerna efter pipeline, avslutsdatum, affärssteg eller prognoskategori.
    • En grön eller röd prick under ett affärssteg indikerar att steget har flyttats framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Avslutat datum om affären skapades före datumintervallet.
    • En grön eller röd streckmarkering under ett viktat belopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Avslutat datum om affären skapades före datumintervallet.

• • Klicka på namnet på affären för att öppna affären.
  • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner uppe till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att föra affären vidare till nästa steg, anger du anteckningar i fältet Nästa steg . Texten som du skriver in kommer att fylla egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.

• Om du vill navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Granska en prognos i HubSpot-mobilappen

Du kan granska prognosens framsteg i HubSpot-mobilappen.

• Öppna HubSpot-mobilappen.
• Tryck på Meny i den nedre navigationsmenyn och välj sedan Hem. Under Prognosframsteg kan du visa de senaste prognoserna för valda rörledningar. Om du vill visa dessa prognoser trycker du på Gå till prognos. Du kan också komma åt prognoser genom att trycka på Meny i den nedre navigeringsmenyn och sedan välja Prognos i den vänstra sidofältet.
• Du kan filtrera prognosvyn genom att välja rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
• Tryck på en användare eller ett team för att se deras prognosutveckling.

• Du kan skicka in en prognos genom att trycka på ikonen för redigeringspenna högst upp på skärmen.
  • Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognos.
  • Ange prognosbeloppet.
  • Ange eventuella anteckningar för prognosunderlaget.
  • Visa din inlämningshistorik.
  • Tryck på Skicka.

• Visa och filtrera erbjudanden som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
• Om du vill visa en affär som är kopplad till prognosen trycker du på namnet på affären. Affärsskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktivitet. Lär dig hur du skapar och navigerar i affärer i HubSpot-mobilappen.