Använd prognosverktyget

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team utvecklas mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärsstadier för att prognostisera intäkter baserat på deras sannolikhet att avslutas. Om du ställer in prognoskategorier kan affärer också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen baserat på er kunskap om affärerna, utan att förlora överblicken över var ni befinner er i säljprocessen. Prognosverktyget är bra att använda vid enskilda samtal med dina säljare för att identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

Innan du börjar bör du se till att din användare har tilldelats behörigheten Prognos. Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem. När du har konfigurerat kan du visa intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelat Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise betalda platser.

När du avaktiverar en användare men behåller deras betalda platser för Sales Hubeller Service Hub Professional eller Enterprise, kommer deras historiska försäljningsdata att finnas kvar i prognosverktyget. Detta säkerställer att du har en fullständig och korrekt bild av historisk försäljning så att du kan göra välgrundade prognoser för nuvarande och framtida perioder.

Skicka en prognos

Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att stänga under den tiden. Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn Prognos på indexsidan för dina affärer.

• I kolumnen Prognosinlämning klickar du på pennikonen edit bredvid den användare eller det team som du vill skicka in en anpassad prognos för.
• I den högra panelen väljer du Pipeline och Prognosperiod. Den tidsperiod du väljer måste matcha din prognosperiod (välj t.ex. en specifik månad om din prognosperiod är inställd på månadsvis).
• Ange ett belopp (i företagets primära valuta) i fältet Prognosbelopp .
• För att spåra historiken för prognosinlämningar, klicka på Visa historik för att expandera avsnittet.
• Om du vill visa historik för tidigare prognossändningar navigerar du till fliken Historik . Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år tillbaka i tiden.
• Klicka på Visa inlämningar över tid för att visa historiken för prognosinlämningar i Sales analytics.
  
  
• När du är redo att skicka in din prognos klickar du på Skicka prognos.
• För ytterligare rapportering av försäljningsanalys kan du använda rapporterna i dina verktyg för försäljningsanalys. Om du vill komma åt rapporterna för försäljningsanalys klickar du på Gå till försäljningsanalys längst upp till höger.

Du kan också navigera till prognosverktyget från indexsidan för affärer. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och prognosbehörighet visar den här vyn användarens tilldelade affärer och relevanta affärsegenskaper.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Klicka på fliken Prognos i tabellvyn. Om Prognos inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Prognos i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Gå till prognos längst upp till höger.

• Du kommer att omdirigeras till prognosverktyget där du kan skicka in en prognos.

Observera: Om du klonar vyn Prognos kommer funktionen Gå till prognos inte att vara tillgänglig i den klonade vyn.

Granska en prognos på skrivbordet

• Om du vill granska prognosen efter affärsfas klickar du på fliken Affärsfas.
• Om du vill granska prognosen efter kategori klickar du på fliken Prognoskategori.
• Använd rullgardinsmenyerna högst upp för att filtrera efter pipeline eller stängningsdatum.
• Om du vill granska prognosen per team klickar du på teamnamnet.

Observera: om dina visningsbehörigheter för prognoser är inställda på Endast team kan du bara se dina egna mål och prognoser i teamets prognos, inte dina teammedlemmars .

Användare med tilldelade Sales Hub Professional- eller Enterprise-platser visas i prognosverktyget. Längst upp till vänster kan du söka efter en användare som inte har tilldelats ett team.

I teamtabellen längst upp kan du analysera följande för användare som har tilldelats ett team:

• Mål:intäktsmålet.
• Stängt vunnet: summan av beloppen för alla avtal med avtalsstadiet inställt på Stängt vunnet.
• Gap: Skillnadenmellan målet och affärer där affärsfasen är inställd på Avslutade vunna.
• Inlämnadprognos: summan av inlämnade progn oser för ditt team.

I pipeline-tabellen högst upp kan du analysera följande:

• Öppen pipeline: summanav beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
• Täckning för öppen pipeline: den öppna pipelinen dividerat med gapet till målet.

• • Måluppfyllelse: de stängda intäkter som är relevanta för användarens intäktsmål.
  • Viktad pipeline eller Total pipeline: summan av alla prognostiserade affärer för tidsperioden.
    • Om inställningarna för prognostiserat affärsbelopp är inställda på viktat belopp visas viktad pipeline.
    • Om inställningarna för prognostiserat affärsbelopp är inställda på Totalt belopp visas Total pipeline.
  • Prognoskategorier: övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
  • Prognosinlämning: en uppskattning av hur mycket som kommer att stängas under en viss tidsperiod.

• Klicka på en viss användares namn för att se dennes prognos.

• Här kan du granska de affärer som tilldelats användaren. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipelinen och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att affären ska kunna slutföras.
  • Använd flikarna längst upp för att filtrera affärerna efter affärsfas eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutsdatum.
    • En grön eller röd prick under ett affärsstadium anger att stadiet har flyttats framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Stäng datum om affären skapades före datumintervallet.
    • En grön eller röd karett under ett viktat affärsbelopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Stängningsdatum om affären skapades före datumintervallet.

• • Öppna affärsposten genom att klicka på affärens namn.
  • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kolumner uppe till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
  • För att ange nästa steg som användaren ska vidta för att flytta affären till nästa steg, ange anteckningar i fältet Nästa steg . Texten som du anger kommer att fylla i egenskapenNästa steg på affärsposten. Klicka på Spara.

• Om du vill navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Granska en prognos i HubSpot mobilapp

Du kan granska prognosförloppet i HubSpot mobilapp.

• Öppna HubSpot-mobilappen.
• Under Prognosförlopp kan du visa de senaste prognoserna för valda pipelines. Om du vill visa dessa prognoser trycker du på Gå till prognos. Du kan också komma åt prognoser genom att trycka på Meny i den nedre navigeringsmenyn och sedan välja Prognos i det vänstra sidofältet.
• Du kan filtrera prognosvyn genom att välja Pipeline eller Tidsperiod i rullgardinsmenyerna.
• Tryck på en användare eller ett team för att visa deras prognosförlopp.

• Du kan skicka in en prognos genom att trycka på pennaikonen edit längst upp på skärmen.
  • Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognosinlämning.
  • Ange prognosbeloppet.
  • Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
  • Visa din inlämningshistorik.
  • Tryck på Skicka.

• Visa och filtrera affärer som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
• Om du vill visa en affär som är associerad med prognosen trycker du på affärsnamnet. Avtalsskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktivitet. Läs mer om hur du skapar och navigerar i HubSpot mobilapp.