Använd prognosverktyget

Som chef kan du använda prognosverktyget för att hålla koll på hur ditt team utvecklas mot sina mål. Som standard använder prognosverktyget affärsstadier för att prognostisera intäkter baserat på sannolikheten för avslut. Om du ställer in prognoskategorier kan affärerna också grupperas i kategorier. På så sätt kan du och ditt team justera prognosen baserat på er kunskap om affärerna, utan att tappa bort var ni befinner er i säljprocessen. Prognosverktyget är bra att använda under enskilda samtal med dina säljare för att identifiera var de behöver fokusera sina ansträngningar för att nå sina månads- eller kvartalsmål.

När du avaktiverar en användare men behåller dennes betalda Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-platser, kommer dennes historiska försäljningsdata att finnas kvar i prognosverktyget. Detta säkerställer att du har en fullständig och korrekt bild av den historiska försäljningen så att du kan göra välgrundade prognoser för nuvarande och framtida perioder.

Innan du sätter igång

• Se till att din användare har tilldelats behörighetenForecast.
• Tilldela sedan intäktsmål till ditt team och konfigurera dina prognoskategorier om du vill använda dem.
• När du har konfigurerat kan du visa intäktsrapportering för användare i ditt konto som har tilldelat Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise betalda platser.

Ange en valuta

Varje användare i ditt konto kan ange önskad valuta i prognosverktyget. När du har gjort det kan du visa prognosdata och skicka in manuella prognoser i din önskade valuta. Kom ihåg att tänka på detta:

• Valutaomvandlingar görs automatiskt efter behov, i enlighet med valutakurserna på ditt konto.
• Öppna affärer och mål använder den mest aktuella växelkursen. Stängda vunna affärer använder de valutakurser som gällde när affären stängdes för att bibehålla historisk noggrannhet.
• Manuellt inlämnade prognoser behåller växelkursen vid inlämningstillfället.

Så här ställer du in din valuta:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
• Klicka på Ställ in valuta längst upp till höger.
• Klicka på rullgardinsmenyn Önskad valuta och välj en valuta.
• Klicka på Spara.

Skapa en prognos för att visa flera utfall(Sales Hub Professional eller Enterprise) (BETA)

Du kan skicka in en prognos för att visa flera utfall för ditt team som mäter intäkter med hjälp av:

• en HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsdatum;
• och en HubSpot-ägd eller anpassad egenskap för affärsbelopp som är markerad som en valutafälttyp,

Läs mer om hur du skapar en prognos för att visa flera utfall.

Skicka in en prognos

Du kan skicka in en anpassad prognos för månaden eller kvartalet för att ge dina intressenter en uppskattning av hur mycket du tror att du kommer att stänga under den tiden. Du kan skicka in en prognos i prognosverktyget eller från standardvyn Prognos på indexsidan för dina affärer.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
• Klicka på pennikonen edit i kolumnen Prognosinlämning bredvid den användare eller det team som du vill skicka in en anpassad prognos för.
• I den högra panelen väljer du Pipeline och prognosperiod. Den tidsperiod du väljer måste matcha din prognosperiod (välj t.ex. en specifik månad om din prognosperiod är inställd på månadsvis).
• Ange ett belopp (i ditt företags primära valuta) i fältet Prognosbelopp .
• Skriv en anteckning.
• Om du vill spåra historiken för prognosinlämningar klickar du på Visa historik för att expandera avsnittet.
• Om du vill visa historik över tidigare prognoser går du till fliken Historik .
  • Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Du kan visa upp till ett år bakåt i tiden.
  • Klicka på Visa inlämningar över tid för att visa historiken för inlämningar av prognoser i Sales analytics.
    
    
    
• När du är redo att skicka in din prognos klickar du på Skicka prognos.
• Om du vill ha ytterligare rapportering om försäljningsanalys kan du använda rapporterna i dina verktyg för försäljningsanalys. För att komma åt rapporterna för försäljningsanalys klickar du på Gå till försäljningsanalys längst upp till höger.

Du kan också navigera till verktyget Forecast från indexsidan för deals. För varje användare med en tilldelad Sales Hub Professional- eller Enterprise-plats och Forecast-behörighet visar den här vyn användarens tilldelade affärer och relevanta egenskaper för affären.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• I tabellvyn klickar du på fliken Forecast. Om Forecast inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Forecast i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Gå till prognos längst upp till höger.

• Du kommer att omdirigeras till verktyget Forecast där du kan skicka in en prognos.

Observera: Om du klonar vyn Forecast kommer funktionen Gå till prognos inte att vara tillgänglig i den klonade vyn.

Granska en prognos på skrivbordet

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
• Om du vill granska prognosen per affärsstadium klickar du på fliken Affärsstadium.
• Om du vill granska din prognos per kategori klickar du på fliken Prognosens kategori.
• Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller slutdatum.
• Om du vill granska din prognos per team klickar du på teamnamnet.

Observera: Om dina behörigheter förprognosvisning är inställda på Endast team kan du bara se dina egna mål och din egen prognos i teamets prognos, inte dina teamkollegors .

Användare med tilldelade Sales Hub Professional- eller Enterprise-platser kommer att visas i prognosverktyget. Längst upp till vänster kan du söka efter en användare som inte har tilldelats ett team.

I tabellen Team längst upp kan du analysera följande för användare som har tilldelats ett team:

• Mål:intäktsmålet.

Observera: Prognosverktyget kan bara visa mål som är kopplade till en eller alla pipelines.

• Closed Won: summan av beloppen för alla affärer där affärsstadiet är inställt på Closed won.
• Gap: skillnaden mellan målet och affärer där affärsstadiet är inställt på Closed won.
• Prognosinlämning: summan av prognosinlämningar för ditt team. Om det inte finns några inlämnade prognoser för teamet används summan av inlämnade prognoser för användarna.

I pipeline-tabellen högst upp kan du analysera följande:

• Öppen pipeline: summan av beloppen för alla öppna affärer som du har tillgång till för den valda tidsperioden.
• Täckningav öppenpipeline: den öppna pipelinen dividerad med gap till mål.

• • Måluppfyllelse: de stängda intäkter som är relevanta för användarens intäktsmål.
  • Viktad pipelineeller Total pipeline: summan av alla prognostiserade affärer för tidsperioden.
    • Om inställningarna för Forecast deal amount är inställda på weighted amount visas Weighted pipeline.
    • Om inställningarna för Prognostiserat affärsbelopp är inställda på Totalt belopp visas Total pipeline.
  • Prognoskategorier: övervaka det prognostiserade affärsbeloppet i varje prognoskategori.
  • Prognosinlämning: en uppskattning av hur mycket som kommer att avslutas under en viss tidsperiod.

• Om du vill gå in på en viss användares prognos klickar du på användarens namn.

• Här kan du granska de affärer som användaren har tilldelats. Du kan bedöma var varje affär befinner sig i pipelinen och identifiera vilka affärer som behöver mer uppmärksamhet från din säljare för att kunna slutföras.
  • Använd flikarna högst upp för att filtrera affärerna efter affärsstadium eller prognoskategori. Använd rullgardinsmenyerna längst upp för att filtrera efter pipeline eller avslutsdatum.
    • En grön eller röd prick under ett affärsstadium anger att stadiet flyttades framåt eller bakåt inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Stängningsdatum om affären skapades före datumintervallet.
    • En grön eller röd caret under ett viktat affärsbelopp anger att beloppet har ökat eller minskat inom det datumintervall som valts i rullgardinsmenyn Stängningsdatum om affären skapades före datumintervallet.

• • För att öppna affärsposten klickar du på affärsnamnet.
  • Om du vill redigera de kolumner som visas klickar du på Redigera kol umner uppe till höger. Markera eller avmarkera kryssrutorna bredvid egenskaperna för att visa dem och klicka sedan på Spara.
  • Om du vill ange nästa steg som användaren ska ta för att flytta affären till nästa steg skriver du in anteckningar i fältet Nästa steg . Den text du anger kommer att fylla i egenskapenNästa steg i affärsposten. Klicka på Spara.

• För att navigera tillbaka till din prognos klickar du på Tillbaka till prognos längst upp till vänster.

Granska en prognos i HubSpot mobilapp

Du kan granska prognosens framsteg i HubSpot-mobilappen.

• Öppna HubSpot-mobilappen.
• Under Prognosförlopp kan du visa de senaste prognoserna för utvalda pipelines. Om du vill visa dessa prognoser trycker du på Gå till prognos. Du kan också komma åt prognoser genom att trycka på Meny i den nedre navigeringsmenyn och sedan välja Prognos i det vänstra sidofältet.
• Du kan filtrera din prognosvy genom att välja rullgardinsmenyerna Pipeline eller Tidsperiod.
• Tryck på en användare eller ett team för att visa deras prognosförlopp.

• Du kan skicka in en prognos genom att trycka på pennikonen edit högst upp på skärmen.
  • Välj rullgardinsmenyerna Pipeline och Period för att välja pipeline och tidsperiod för din prognosinlämning.
  • Ange beloppet för prognosen.
  • Ange eventuella anteckningar för prognosinlämningen.
  • Visa din inlämningshistorik.
  • Tryck på Skicka.

• Visa och filtrera erbjudanden som är kopplade till prognosen genom att välja rullgardinsmenyn Prognoskategori och markera kryssrutorna bredvid de kategorinamn som du vill filtrera efter.
• Om du vill visa en affär som är kopplad till prognosen trycker du på affärsnamnet. Dealskärmen visas där du kan lägga till anteckningar, skapa uppgifter och logga aktiviteter. Läs mer om hur du skapar och navigerar avtal i HubSpots mobilapp.

Ta bort en prognos

Om du är superadministratör kan du ta bort en prognos för en användare eller ett team. När du tar bort en inlämning kommer följande att hända:

• När en inlämning i den aktuella perioden raderas visas den näst senaste inlämningen för perioden om den är tillgänglig.
• När en inlämning för ett team tas bort och det inte finns något annat inlämningsvärde visas rollup-värdet för användarnas inlämningar om det finns tillgängligt.
• När en användarinlämning raderas och det inte finns något annat inlämningsvärde visas ingen inlämning.

Så här tar du bort en prognos:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Prognos.
• I kolumnen Prognosinlämning klickar du på pennikonen edit bredvid den användare eller det team som du vill ta bort en anpassad prognos för.
• I den högra panelen navigerar du till den prognos du vill ta bort:
  • Om prognosen gäller den aktuella perioden navigerar du till inlämningen längst ned i panelen.
  • Om prognosen gäller en tidigare period klickar du på fliken Historik . Klicka på pilarna <, > för att ändra tidsperioden. Navigera sedan till inlämningen längst ned i panelen.
• Klicka på deleteDelete bredvid den inlämning som du vill ta bort. I dialogrutan klickar du på Ta bort prognos.