- ฐานความรู้
- บัญชีและการตั้งค่า
- การจัดการบัญชี
- ตั้งค่าปีงบประมาณของบัญชีใน HubSpot
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่
ตั้งค่าปีงบประมาณของบัญชีใน HubSpot
อัปเดตล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้แบ่งกลุ่มข้อมูลตามปฏิทินของบริษัท
คุณสามารถติดตามเป้าหมายและการคาดการณ์ตามปีงบประมาณของบัญชีได้แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับกรอบเวลาเริ่มต้นของเดือนมกราคมถึงธันวาคมก็ตาม
เปลี่ยนปีงบประมาณของบัญชี
โดยค่าเริ่มต้นแล้วปีงบประมาณของบัญชีของคุณจะถูกตั้งไว้ที่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
วิธีเปลี่ยนปีงบประมาณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์ปีงบประมาณจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่แสดงถึงปีงบประมาณของคุณได้ดีที่สุด
- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิก บันทึก
กรองตามปีงบประมาณ
บันทึก CRM
คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองระเบียน CRM ได้ ตัวอย่างเช่นเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในช่วงไตรมาสปัจจุบัน:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- เพิ่มตัวกรองในแดชบอร์ดผู้ติดต่อโดยคลิกตัวกรองเพิ่มเติม
- ในแผงด้านขวาในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกไตรมาสการเงินนี้จนถึงตอนนี้
- คลิกใช้ตัวกรอง
แดชบอร์ดผู้ติดต่อของคุณจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในไตรมาสการเงินนี้เท่านั้น
รายงาน
คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองรายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและใช้คุณสมบัติตัวเลือกวันที่
- ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
- ในช่องตัวเลือกวันที่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ปีงบประมาณ
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ ซึ่งมีความหมายมากสำหรับเรา
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot