ตั้งค่าปีงบประมาณของบัญชีใน HubSpot

ตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้แบ่งกลุ่มข้อมูลตามปฏิทินของบริษัท

คุณสามารถติดตามเป้าหมายและการคาดการณ์ตามปีงบประมาณของบัญชีได้แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับกรอบเวลาเริ่มต้นของเดือนมกราคมถึงธันวาคมก็ตาม

เปลี่ยนปีงบประมาณของบัญชี

โดยค่าเริ่มต้นแล้วปีงบประมาณของบัญชีของคุณจะถูกตั้งไว้ที่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

วิธีเปลี่ยนปีงบประมาณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์ปีงบประมาณจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่แสดงถึงปีงบประมาณของคุณได้ดีที่สุด 
  
  
• หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิก บันทึก

กรองตามปีงบประมาณ

บันทึก CRM

คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองระเบียน CRM ได้ ตัวอย่างเช่นเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในช่วงไตรมาสปัจจุบัน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• เพิ่มตัวกรองในแดชบอร์ดผู้ติดต่อโดยคลิกตัวกรองเพิ่มเติม
• ในแผงด้านขวาในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกไตรมาสการเงินนี้จนถึงตอนนี้ 
   
  
• คลิกใช้ตัวกรอง

แดชบอร์ดผู้ติดต่อของคุณจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในไตรมาสการเงินนี้เท่านั้น 

รายงาน

คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองรายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและใช้คุณสมบัติตัวเลือกวันที่

• ทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
• ในช่องตัวเลือกวันที่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ปีงบประมาณ