ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าปีงบประมาณของบัญชีใน HubSpot

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด

ตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้แบ่งกลุ่มข้อมูลตามปฏิทินของบริษัท

คุณสามารถติดตามเป้าหมายและการคาดการณ์ตามปีงบประมาณของบัญชีได้แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับกรอบเวลาเริ่มต้นของเดือนมกราคมถึงธันวาคมก็ตาม

เปลี่ยนปีงบประมาณของบัญชี

โดยค่าเริ่มต้นแล้วปีงบประมาณของบัญชีของคุณจะถูกตั้งไว้ที่เดือนมกราคมถึงธันวาคม

วิธีเปลี่ยนปีงบประมาณ:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
  • ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
  • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ปีงบประมาณจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่แสดงถึงปีงบประมาณของคุณได้ดีที่สุด 

  • หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงให้คลิก บันทึก

กรองตามปีงบประมาณ

บันทึก CRM

คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองระเบียน CRM ได้ ตัวอย่างเช่นเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในช่วงไตรมาสปัจจุบัน:

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • เพิ่มตัวกรองในแดชบอร์ดผู้ติดต่อโดยคลิกตัวกรองเพิ่มเติม
  • ในแผงด้านขวาในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกไตรมาสการเงินนี้จนถึงตอนนี้ 
     
  • คลิกใช้ตัวกรอง

แดชบอร์ดผู้ติดต่อของคุณจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในไตรมาสการเงินนี้เท่านั้น 

รายงาน

คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองรายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและใช้คุณสมบัติตัวเลือกวันที่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot