อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
|
ตั้งค่าปีงบประมาณของคุณให้แบ่งกลุ่มข้อมูลตามปฏิทินของบริษัท
คุณสามารถติดตามเป้าหมายและการคาดการณ์ตามปีงบประมาณของบัญชีได้แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับกรอบเวลาเริ่มต้นของเดือนมกราคมถึงธันวาคมก็ตาม
โดยค่าเริ่มต้นแล้วปีงบประมาณของบัญชีของคุณจะถูกตั้งไว้ที่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
วิธีเปลี่ยนปีงบประมาณ:
คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองระเบียน CRM ได้ ตัวอย่างเช่นเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในช่วงไตรมาสปัจจุบัน:
แดชบอร์ดผู้ติดต่อของคุณจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นในไตรมาสการเงินนี้เท่านั้น
คุณสามารถใช้ปีงบประมาณของคุณเพื่อกรองรายงานที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองและใช้คุณสมบัติตัวเลือกวันที่