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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establecer el año fiscal de una cuenta en HubSpot

Última actualización: enero 10, 2025

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Establece tu año fiscal para segmentar tus datos según el calendario de tu empresa.

Puede realizar un seguimiento de las metas y previsiones según el año fiscal de su cuenta, aunque no coincida con el marco temporal predeterminado de enero a diciembre.

Cambiar el ejercicio fiscal de una cuenta

De manera predeterminada, el año fiscal de tu cuenta se establece en enero a diciembre.

Para cambiar tu año fiscal:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Valores predeterminados de la cuenta.
  • Haga clic en el menú desplegable Año fiscal y, a continuación, seleccione el marco temporal que mejor represente su año fiscal.

  • Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar.

Filtrar por ejercicio fiscal

Registros del CRM

Puedes usar tu año fiscal para filtrar registros de CRM. Por ejemplo, para ver contactos que se han creado durante el trimestre fiscal actual:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Agrega un filtro a tu panel de contactos haciendo clic en Más filtros.
  • En el panel derecho, en el menú desplegable es , seleccione Este trimestre fiscal hasta ahora.

  • Haz clic en Aplicar filtro.

Tu panel de contactos ahora solo mostrará los contactos que se crearon hasta ahora en este trimestre fiscal. 

Informes

Puede utilizar su año fiscal para filtrar los informes creados con el generador de informes personalizados y que utilizan una propiedad de selector de fecha.

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