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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Impostare l'anno fiscale di un account in HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 10, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Impostare l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario dell'azienda.

È possibile tracciare obiettivi e previsioni in base all'anno fiscale dell'account, anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.

Modificare l'anno fiscale di un account

Per impostazione predefinita, l'anno fiscale dell'account è impostato su gennaio-dicembre.

Per modificare l'anno fiscale:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
  • Fare clic sul menu a discesa Anno fiscale e selezionare l'intervallo di tempo che meglio rappresenta il proprio anno fiscale.

  • Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

Filtrare per anno fiscale

Record del CRM

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale corrente:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aggiungere un filtro al dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
  • Nel pannello di destra, nel menu a discesa è, selezionare Questo trimestre fiscale finora.

  • Fare clic su Applica filtro.

Il dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati finora in questo trimestre fiscale.

Rapporti

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.

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