Impostare l'anno fiscale di un account in HubSpot
Ultimo aggiornamento: gennaio 10, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Impostare l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario dell'azienda.
È possibile tracciare obiettivi e previsioni in base all'anno fiscale dell'account, anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.
Modificare l'anno fiscale di un account
Per impostazione predefinita, l'anno fiscale dell'account è impostato su gennaio-dicembre.
Per modificare l'anno fiscale:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
- Fare clic sul menu a discesa Anno fiscale e selezionare l'intervallo di tempo che meglio rappresenta il proprio anno fiscale.
- Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.
Filtrare per anno fiscale
Record del CRM
È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale corrente:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aggiungere un filtro al dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
- Nel pannello di destra, nel menu a discesa è, selezionare Questo trimestre fiscale finora.
- Fare clic su Applica filtro.
Il dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati finora in questo trimestre fiscale.
Rapporti
È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i rapporti creati con il Generatore di rapporti personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.
- Per creare un report personalizzato, procedere come segue.
- Nel campo di selezione della data, selezionare la casella di controllo Usa anno fiscale.