마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
|
회계 연도를 설정하여 회사 달력에 따라 데이터를 세분화하세요.
기본 1월부터 12월까지의 기간과 일치하지 않더라도 계정의 회계 연도에 따라 목표와 예측을 추적할 수 있습니다.
기본적으로 계정의 회계 연도는 1월부터 12월까지로 설정되어 있습니다.
회계 연도를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
회계 연도를 사용하여 CRM 레코드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 현재 회계 분기 동안 만들어진 연락처를 보려면 다음과 같이 하세요:
이제 연락처 대시보드에 이번 회계 분기에 지금까지 생성된 연락처만 표시됩니다.
회계 연도를 사용하여 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하여 만든 보고서 중 날짜 선택 속성을 사용하는 보고서를 필터링할 수 있습니다.