Définir l’année fiscale d’un compte dans HubSpot
Dernière mise à jour: janvier 10, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Définissez votre exercice fiscal pour segmenter vos données en fonction du calendrier de votre entreprise.
Vous pouvez suivre vos objectifs et vos prévisions en fonction de l’exercice fiscal de votre compte, même s’il ne correspond pas à la période par défaut de janvier à décembre.
Modifier l’exercice fiscal d’un compte
Par défaut, l'exercice fiscal de votre compte est défini de janvier à décembre.
Pour modifier votre exercice fiscal :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
- Cliquez sur le menu déroulant Exercice fiscal , puis sélectionnez la période qui correspond le mieux à votre exercice fiscal.
- Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
Filtrer par exercice fiscal
Fiches d'informations du CRM
Vous pouvez utiliser votre exercice fiscal pour filtrer les enregistrements CRM. Par exemple, pour consulter les contacts été créés au cours du trimestre fiscal en cours :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
- Ajoutez un filtre à votre tableau de bord de contact en cliquant sur Plus de filtres.
- Dans le panneau de droite, dans le menu déroulant est , sélectionnez Ce trimestre fiscal à ce jour.
- Cliquez sur Appliquer le filtre.
Votre tableau de bord de contacts affiche désormais uniquement les contacts créés à ce jour au cours de ce trimestre de l'exercice.
Rapports
Vous pouvez utiliser votre exercice fiscal pour filtrer les rapports qui ont été créés à l’aide du générateur de rapports personnalisés et qui utilisent une propriété de sélection de date .
- Suivez les étapes pour créer un rapport personnalisé.
- Dans le champ Sélecteur de date , sélectionnez la case à cocher Utiliser l’exercice fiscal .