Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie niestandardowych (starszych) raportów lejka

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 17, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Raporty niestandardowe zapewniają większą elastyczność w analizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot. Lista raportów umożliwia zarządzanie wszystkimi domyślnymi raportami na koncie i wszelkimi niestandardowymi raportami, które zostały utworzone.

Raporty lejka pozwalają analizować współczynniki konwersji między etapami, czy to w cyklu życia, czy w potoku transakcji, czy też w niestandardowym lejku zdarzeń.

Uwaga: liczba niestandardowych raportów, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot.

Lejek kontaktów lub transakcji

Możesz utworzyć raport lejka, aby zobaczyć, jak kontakty lub transakcje przechodzą przez etapy cyklu życia lub transakcji w czasie. Aby utworzyć raport lejka kontaktów lub transakcji:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty..
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz raport.
  • W lewym panelu wybierz pozycję Lejek.
  • Wybierz Kontakty lub Transakcje, a następnie kliknij Dalej w prawym górnym rogu.
  • U góry kliknij ikonę ołówka edit , aby edytować nazwę raportu.
  • W lewym górnym rogu kliknijFiltry, aby wybrać właściwości w celu zawężenia rekordów i określenia zakresu dat dla raportu. Możesz skonfigurować wiele filtrów przy użyciu logiki AND, aby zawęzić rekordy.
  • Wybierz typ wykresu: słupkowy, kolumnowy lub tabelaryczny.
  • W obszarze Konfiguruj lejek kliknij menu rozwijane Dodaj etap, aby wybrać etapy do uwzględnienia w raporcie. Przeciągnij i upuść etapy, aby zmienić ich kolejność. Aby usunąć etap, kliknij x po prawej stronie.
  • Kliknij menu rozwijane Wszystkie, aby wybrać jeden z dwóch typów raportów lejka:
    • Wszystkie : raport o kontaktach lub transakcjach, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane etapy. Jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku są Wszystkie utworzone kontakty , zostaną wyświetlone tylko kontakty utworzone w wybranym przedziale czasowym. Lub, jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku jest Szansa, zostaną wyświetlone tylko kontakty, które weszły w etap Szansa w danym przedziale czasowym. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić współczynniki konwersji między poszczególnymi etapami.
    • Dowolny : raportuje kontakty lub transakcje, które kiedykolwiek przeszły przez którykolwiek z wybranych etapów. Raport będzie zawierał wszystkie rekordy, które weszły w jeden z wybranych etapów w określonym zakresie dat, niezależnie od daty utworzenia rekordu.

  • Kliknij przycisk Uruchom raport.
  • Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku, wprowadź adres e-mail, na który chcesz otrzymać plik, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.

Dowiedz się więcej o różnicach między typami raportów lejka.

Uwaga: podczas korzystania z filtru Filtruj według typu zmiany, transakcje, które mają co najmniej jeden z typów zmian wybranych przez użytkownika, pojawią się oprócz wszystkich typów zmian, które wystąpiły dla tej transakcji, niezależnie od wybranych filtrów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.