Tworzenie niestandardowych (starszych) raportów lejkowych

Dzięki raportom niestandardowym masz większą elastycznośćw analizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot .Lista raportów pozwala zarządzać wszystkimi domyślnymi raportami na koncie i wszelkimi niestandardowymi raportami, które tworzysz.

Raporty lejka pozwalają analizować współczynniki konwersji między etapami, czy to w cyklu życia, czy rurociągu transakcji, czy w niestandardowym lejku zdarzeń.

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Lejek kontaktów lub transakcji

Możesz utworzyć raport lejka, aby zobaczyć, jak kontakty lub transakcje przechodzą przez etapy cyklu życia lub transakcji w czasie. Aby utworzyć raport lejka kontaktów lub transakcji:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź doRaporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcję Funnels.
• Wybierz opcję Contacts lub Deals, a następnie kliknij przycisk Next w prawym górnym rogu.
• U góry kliknijikonę ołówkaedytuj, aby edytować nazwę raportu.

• W lewym górnym rogu kliknijFiltry, aby wybrać właściwości do zawężenia rekordów i określić zakres dat dla raportu. Możesz ustawić wiele filtrów używając logiki AND do zawężania rekordów.
• Wybierz typ wykresu: słupek lejkowy, kolumna lub tabela.
• Wsekcji Konfiguracja lejka, kliknijmenu rozwijaneDodaj etap, aby wybrać etapy do włączenia do raportu. Przeciągnij i upuść etapy, aby zmienić ich kolejność. Aby usunąć etap, kliknij x po prawej stronie.
• Kliknij menu rozwijane Wszystkie, aby wybrać jeden z dwóch typów raportów lejka:
  • Wszystkie: raport na temat kontaktów lub transakcji, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane etapy. Jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku są Wszystkie utworzone kontakty, pokaże on tylko kontakty utworzone w wybranych ramach czasowych. Lub, jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku jest Opportunity, pokaże on tylko kontakty, które weszły w etap Opportunity w danym przedziale czasowym. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić współczynniki konwersji pomiędzy poszczególnymi etapami.
  • Any: raport na temat kontaktów lub transakcji, które kiedykolwiek przeszły przez dowolny z wybranych etapów. Raport będzie zawierał wszystkie rekordy, które weszły do jednego z wybranych etapów w określonym zakresie dat, niezależnie od daty utworzenia rekordu.

• Kliknąć Uruchom raport.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknąćEksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybraćtyp pliku, podaćadres e-mail do otrzymania tego pliku,a następnie kliknąć Eksportuj.
• Wprawym gór nym rogu kliknij przyciskZapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.

Dowiedz się więcej o różnicach między typami raportów lejka.

Uwaga: podczas korzystania z filtra Filtruj według typu zmiany , transakcje, które mają przynajmniej jeden z typów zmian wybranych przez użytkownika, pojawią się dodatkowo, oprócz wszystkich typów zmian, które wystąpiły dla tej transakcji, niezależnie od wyboru filtra.

Lejek zdarzeń(tylkoEnterprise)

Dzięki raportowi lejka zdarzeń można sprawdzić, w jaki sposób kontakty angażowały się w dotychczasowezdarzenia behawioralne utworzone w HubSpot, poprzezzdefiniowanie lejka zdarzeń z maksymalną liczbą pięciu zdarzeń. Raport śledzi, jak odwiedzający przechodzą przez te punkty kontaktu w czasie.

Raporty lejka można tworzyć tylko dla starszych zdarzeń behawioralnych. Zdarzenia utworzone w obecnym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych nie są dostępne w kreatorze raportów lejka.

Uwaga: raporty lejka zdarzeń nie mogą być dodawane do pulpitów nawigacyjnych.

Aby utworzyć raport lejka zdarzeń:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź doRaporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcję Funnels.
• Wybierz Zdarzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu.
• U góry kliknijikonę ołówkaedytuj, aby edytowaćnazwę raportu.

• Po lewej stronie kliknij menu rozwijane Tag, aby raportować określony tag zdarzenia lub wszystkie tagi zdarzenia.
• Kliknij menu rozwijane Zakres dat zakończenia, aby ustawić ramy czasowe dla raportu.
  
  
• Kliknij zakładkę Wizualizacja, aby zaktualizować wygląd raportu i skonfigurować zdarzenia.
• W sekcji Wybierz typ wykresu wybierz pasek lejka, kolumnę lub tabelę.
• Kliknij Dodaj zdarzenie, aby dodać do pięciu zdarzeń, które chcesz zawrzeć w swoim raporcie. Aby zmienić kolejność zdarzeń, kliknij zdarzenie i przeciągnij je na miejsce. Aby usunąć jedno z wybranych zdarzeń, kliknij znak x po prawej stronie.
• Kliknij menu rozwijane all, aby raportować kontakty, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane zdarzenia lub aby raportować kontakty, które kiedykolwiek przeszły przez którekolwiek z wybranych zdarzeń. Tylko raporty dotyczące wszystkich zdarzeń zawierają współczynniki konwersji pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami.

• Kliknij przycisk Uruchom raport.

• W prawym górnym rogu kliknij przyciskZapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.