Tworzenie niestandardowych raportów lejka

Dzięki raportom niestandardowym można uzyskać większą elastyczność wanalizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot. Lista raportów umożliwiazarządzanie wszystkimi domyślnymi raportami na koncie oraz wszelkimi raportami niestandardowymi, które użytkownik utworzy.

Raporty lejka pozwalają analizować współczynniki konwersji pomiędzy etapami, zarówno w cyklu życia, jak i w rurociągu transakcji lub w niestandardowym lejku zdarzeń.

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które możesz utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych ograniczeniach w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Lejek kontaktów lub transakcji

Możesz utworzyć raport lejka, aby zobaczyć, jak kontakty lub transakcje przechodzą przezetapycyklu życialub transakcji w czasie. Aby utworzyć raport lejka kontaktów lubtransakcji:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcjiRaporty>Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcjęLejek.
• Wybierz opcjęContacts lub Deals, a następnie kliknij przyciskNext w prawym górnym rogu.
• U górykliknijikonę ołówkaedytuj, aby zmienić nazwę raportu.

• W lewym górnym rogu kliknijFiltry, aby wybrać właściwości, które pozwolą Ci zawęzić rekordy i określić zakres dat dla Twojego raportu. Możesz ustawić wiele filtrów używając logiki ANDw celu zawężenia rekordów.
• Wybierz typ wykresu:słupek lejkowy,kolumna lubtabela.
• W zakładceKonfiguracja lejkakliknij menu rozwijaneDodaj etap, aby wybrać etapy do uwzględnienia w raporcie. Przeciągnij i upuść etapy, aby zmienić ich kolejność. Aby usunąć etap, kliknij znakxpo prawej stronie.
• Kliknij menu rozwijaneWszystkie, aby wybrać jeden zdwóch typów raportów lejka:
  • Wszystkie: raport na temat kontaktów lub transakcji, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane etapy. Raport będzie zawierał tylko rekordy, które zostały utworzone w określonym zakresie dat. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić współczynniki konwersji pomiędzy poszczególnymi etapami.
  • Any: raport na temat kontaktów lub transakcji, które kiedykolwiek przeszły przez dowolny z wybranych etapów. Raport będzie zawierał wszystkie rekordy, które weszły do jednego z wybranych etapów w określonym zakresie dat, niezależnie od daty utworzenia rekordu.

• Kliknąć przyciskUruchom raport.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, należy kliknąćEksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym należy wybraćtyppliku, podaćadres e-mail, na którymazostać wysłany plik,a następnie kliknąć Eksportuj.
• Wprawym górnymrogu kliknij przyciskZapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.

Lejek zdarzeń(tylko w wersjiEnterprise)

Dzięki raportowi lejka zdarzeń możesz zobaczyć, w jaki sposób kontakty angażowały się wwydarzeniautworzone w HubSpot poprzezDefiniowanie lejka zdarzeń, z maksymalną liczbą pięciu zdarzeń. Raport śledzi, jak odwiedzający przechodzą przez te punkty kontaktu w czasie..

Uwaga:raporty lejka zdarzeń nie mogą być dodawane do pulpitów nawigacyjnych.

Aby utworzyć raport lejka zdarzeń:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź doRaporty>Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcjęLejek.
• Wybierz opcjęZdarzenia, a następnie kliknij przyciskDalej w prawym górnym rogu.
• Na górzekliknijikonęedycjiikonę ołówka, aby edytowaćnazwę raportu.

• Po lewej stronie kliknij menu rozwijaneTag, aby utworzyć raport dla konkretnego tagu zdarzenia lub dla wszystkich tagów zdarzeń.
• Kliknij menu rozwijaneZakres dat zakończenia, aby ustawić ramy czasowe dla raportu.
  
  
• Kliknij zakładkę Wizualizacja, aby zaktualizować wygląd raportu i skonfigurować zdarzenia.
• W sekcji Wybierz typ wykresu wybierz opcję Słupeklejkowy,Kolumna lubTabela.
• Kliknij przyciskDodaj zdarzenie, aby dodać do pięciu zdarzeń, które chcesz uwzględnić w raporcie. Aby zmienić kolejność zdarzeń, kliknij na zdarzenie i przeciągnij je na miejsce. Aby usunąć jedno z wybranych zdarzeń, kliknij znakxpo prawej stronie.
• Kliknij menu rozwijaneWszystkie, aby utworzyć raport dotyczący kontaktów, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane zdarzenia lub aby utworzyć raport dotyczący kontaktów, które kiedykolwiek przeszły przez dowolne wybrane zdarzenia. Tylko raporty dotyczące wszystkich zdarzeń zawierają współczynniki konwersji między poszczególnymi zdarzeniami.

• Kliknij przyciskUruchom raport.

• Wprawym górnymrogu kliknij przyciskZapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.