Tworzenie niestandardowych raportów lejka

Dzięki raportom niestandardowym użytkownik ma większą elastyczność wanalizowaniu obiektów i działań na koncie HubSpot. Lista raportów umożliwiazarządzanie wszystkimi domyślnymi raportami na koncie oraz wszelkimi raportami niestandardowymi, które użytkownik utworzy.

Raporty lejka pozwalają analizować wskaźniki konwersji pomiędzy etapami, zarówno w cyklu życia, jak i w rurociągu transakcji lub w niestandardowym lejku zdarzeń.

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Więcej informacji na temat tych ograniczeń można znaleźć w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Lejek kontaktów lub transakcji

Możesz utworzyć raport lejka, aby zobaczyć, jak kontakty lub transakcje przechodzą przezetapycyklu życialub transakcji w czasie. Aby utworzyć raport lejka kontaktów lubtransakcji:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Raporty>Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknijprzyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcjęLejek.
• Wybierz opcjęKontakty lub Transakcje, a następnie kliknij przyciskDalej w prawym górnym rogu.
• Ugóry kliknij ikonę edycji zołówkiem, aby zmienić nazwę raportu.

• W lewym górnym rogu kliknijprzyciskFiltry, aby wybrać właściwości pozwalające zawęzić rekordy i określić zakres dat dla raportu. Można ustawić wiele filtrów wykorzystujących logikę ANDw celu zawężenia rekordów.
• Wybierz typ wykresu:słupek lejkowy,kolumna lubtabela.
• W sekcjiKonfiguracja lejkakliknij menu rozwijaneDodaj etap, aby wybrać etapy douwzględnienia w raporcie. Przeciągnij i upuść etapy, aby zmienić ich kolejność. Aby usunąć etap, kliknij znak xpo prawej stronie.
• Kliknij menu rozwijaneWszystkie, aby wybrać jeden zdwóch typów raportów lejka:
  • Wszystkie: raport dotyczący kontaktów lub transakcji, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane etapy. Jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku jest opcja Wszystkie utworzone kontakty , raport będzie pokazywał tylko kontakty utworzone w wybranym przedziale czasowym. Lub, jeśli pierwszym etapem wymienionym w lejku jest Szansa, zostaną pokazane tylko kontakty, które weszły w etap Szansa w danym przedziale czasowym. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz uwzględnić współczynniki konwersji między poszczególnymi etapami.
  • Any: raport na temat kontaktów lub transakcji, które kiedykolwiek przeszły przez dowolny z wybranych etapów. Raport będzie zawierał wszystkie rekordy, które weszły do jednego z wybranych etapów w określonym zakresie dat, niezależnie od daty utworzenia rekordu.

• Kliknąć przyciskUruchom raport.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, należy kliknąćEksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym należy wybraćTyppliku, podaćadres e-mail, na który ma zostaćwysłany plik,a następnie kliknąć Eksportuj.
• Wprawym górnym rogu kliknijprzycisk Zapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.

Lejek zdarzeń(tylko w wersji Enterprise)

Dzięki raportowi lejka zdarzeń można zobaczyć, w jaki sposób kontakty angażowały się wdotychczasowe zdarzeniabehawioralneutworzone w HubSpot poprzezDefiniowanie lejka zdarzeń, z maksymalną liczbą pięciu zdarzeń. Raport śledzi, jak użytkownicy przechodzą przez te punkty kontaktu w czasie..

Raporty lejka zdarzeń można tworzyć tylko dla starszych zdarzeń behawioralnych. Zdarzenia utworzone w bieżącym narzędziu niestandardowych zdarzeń behawioralnych nie są dostępne w kreatorze raportów lejka.

Uwaga:raportów lejka zdarzeń nie można dodawać do pulpitów nawigacyjnych.

Aby utworzyć raport lejka zdarzeń:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź dosekcji Raporty>Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcjęLejek.
• Wybierz opcjęZdarzenia, a następnie kliknij przyciskDalej w prawym górnym rogu.
• Ugóry kliknij ikonę edycji zołówkiem, aby edytowaćnazwę raportu.

• Po lewej stronie kliknij menu rozwijaneZnacznik, aby utworzyć raport dotyczący określonego znacznika zdarzenia lub wszystkich znaczników zdarzeń.
• Kliknij menu rozwijaneZakres dat zakończenia, aby ustawić ramy czasowe raportu.
  
  
• Kliknij zakładkę Wizualizacja, aby zaktualizować wygląd raportu i skonfigurować zdarzenia.
• W sekcji Wybierz typ wykresu wybierz opcję Paseklejkowy,Kolumna lubTabela.
• Kliknij przyciskDodaj zdarzenie, aby dodać do pięciu zdarzeń, które chcesz uwzględnić w raporcie. Aby zmienić kolejność zdarzeń, kliknij zdarzenie i przeciągnij je na miejsce. Aby usunąć jedno z wybranych zdarzeń, kliknij znakxpo prawej stronie.
• Kliknij menu rozwijaneWszystkie, aby utworzyć raport dotyczący kontaktów, które kiedykolwiek przeszły przez wszystkie wybrane zdarzenia, lub raport dotyczący kontaktów, które kiedykolwiek przeszły przez którekolwiek z wybranych zdarzeń. Tylko raporty dotyczące wszystkich zdarzeń zawierają współczynniki konwersji między poszczególnymi zdarzeniami.

• Kliknij przyciskUruchom raport.

• Wprawym górnymrogu kliknijprzycisk Zapisz, aby dodać ten raport do listy zapisanych raportów.