Creare rapporti sui funnel personalizzati

Con i rapporti personalizzati, hai più flessibilità nell'analisi deglioggetti e delle attività nel tuo account HubSpot. L'elenco dei rapporti ti permette digestire tutti i rapporti predefiniti nel tuo account etutti i rapporti personalizzati che crei.

I rapporti Funnel ti permettono di analizzare i tassi di conversione tra le fasi, sia in un ciclo di vita o in una pipeline di accordi, o in un funnel di eventi personalizzato.

Nota: ci sono deilimiti al numero di report personalizzati che puoi avere a seconda del tuo abbonamento. Scopri di più su questi limiti nel catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Funnel dei contatti o delle offerte

Puoi creare un rapporto a imbuto per visualizzare come i contatti o le offerte si stanno muovendo attraverso il ciclo di vitao le fasi dell'affarenel tempo. Percreare un rapportoa imbuto dei contatti o delle offerte:

• Reports >Reports.
• In alto a destra, clicca suCrea rapporto personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, seleziona Funnels.
• SelezionaContacts o Deals , poi clicca su Next inalto a destra.
• In alto, cliccasull'iconadella matitaper modificareil nome del rapporto.

• In alto a sinistra, clicca su Filtriper selezionarele proprietà per restringere i tuoi record e specificare l'intervallo di date per il tuo rapporto. Il tuo rapporto includerà solo i contatti o gli affari con una data di creazione entro l'intervallo di date specificato. Puoi usare lalogica ANDe OR per aiutare a filtrare i record.
• Seleziona un tipo di grafico:barra a imbuto, colonna o tabella.
• SottoConfigura imbuto, cliccasul menua discesaAggiungi faseper selezionare le fasi da includere nel tuo rapporto. Trascina e rilascia le tappe per riordinarle. Per rimuovere una tappa, clicca sulla x adestra.
• Clicca sul menua tendina tutti per selezionare uno dei due tipi dirapporti funnel:
  • Tutti:rapporto sui contatti o le offerte che hanno attraversato tutte le fasi che hai selezionato nell'intervallo di date specificato. Seleziona questa opzione se vuoi includere i tassi di conversione tra ogni fase.
  • Qualsiasi: rapporto sui contatti o sulle offerte che hanno attraversato una qualsiasi delle fasi che hai selezionato nell'intervallo di date specificato.

• Clicca su Eseguirapporto.

• Per ricevere un file con i dati del tuo rapporto, clicca suEsporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, seleziona il tipo di file, inseriscil'indirizzoe-mail per ricevere questofile e poi clicca su Esporta.
• In alto a destra,clicca su Salva peraggiungerlo allatua lista di rapporti salvati.

Funnel degli eventi(solo perEnterprise)

Con un rapporto sull'imbuto degli eventi, puoi vedere come i contatti si sono impegnati con glieventi che haicreato in HubSpotDefinisce un imbuto di eventi, con un massimo di cinque eventi. Il rapporto tiene traccia di come i visitatori si muovono attraverso questi punti di contatto nel tempo.

Nota:i rapporti sugli imbuti di eventi non possono essere aggiunti alle dashboard.

Per creare un rapporto sull'imbuto degli eventi:

• Reports >Reports.
• In alto a destra, clicca suCrea rapporto personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, seleziona Funnels.
• SelezionaEventi, quindi fai clic su Avanti inalto a destra.
• In alto,clicca sull'iconadella matita permodificare ilnome del rapporto.

• A sinistra, fai clic sul menua discesaTag per effettuare il rapporto su un tag di evento specifico o su tutti i tag di evento.
• Fai clic sul menua discesa Intervallo di date di completamento per impostare l'intervallo di tempo per il tuo rapporto.
  
  
• Fai clic sulla scheda Visualizzazione per aggiornare l'aspetto del rapporto e configurare gli eventi.
• In Scegli il tipo di grafico, seleziona Barra a imbuto, Colonna oTabella.
• Fai clic su Aggiungievento per aggiungere fino a cinque eventi che vuoi includere nel tuo rapporto. Per riordinare gli eventi, clicca su un evento e trascinalo in posizione. Per rimuovere uno degli eventi selezionati, clicca sulla xadestra.
• Clicca sul menua discesa tutti per fare un rapporto sui contatti che si sono spostati attraverso tutti gli eventi che hai selezionato o per fare un rapporto sui contatti che sono passati attraverso uno qualsiasi degli eventi che hai selezionato. Solo i rapporti su tutti gli eventi includono i tassi di conversione tra ogni evento.

• Clicca su Eseguirapporto.

• In alto a destra,clicca su Salva per aggiungerlo allatua lista di rapporti salvati.