Creare report personalizzati (legacy) sui funnel

Con i report personalizzati si ha una maggiore flessibilità nell'analisi degli oggetti e delle attività del proprio account HubSpot. L'elenco dei report consente di gestire tutti i report predefiniti dell'account e tutti i report personalizzati creati.

I rapporti Funnel consentono di analizzare i tassi di conversione tra le varie fasi, sia che si tratti di un ciclo di vita o di una pipeline di trattative, sia che si tratti di un funnel di eventi personalizzato.

Nota bene: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Funnel dei contatti o delle offerte

È possibile creare un rapporto funnel per visualizzare come i contatti o le trattative si muovono nel tempo attraverso le fasi del ciclo di vita o della trattativa. Per creare un rapporto funnel dei contatti o delle trattative:

• Nel vostro account HubSpot, andate suReport > Report.
• In alto a destra, fate clic suCrea rapporto personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Funnels.
• Selezionate Contatti o Offerte, quindi fate clic su Avanti in alto a destra.
• In alto, fare clicsull'icona della matita permodificareil nome del report.

• In alto a sinistra, fare clic suFiltri per selezionare le proprietà per restringere i record e specificare l'intervallo di date per il report. È possibile impostare più filtri utilizzando la logica AND per restringere i record.
• Selezionare un tipo di grafico: Funnel bar, Colonna o Tabella.
• In Configura imbuto, fare clicsul menu a discesaAggiungi fase per selezionare le fasi da includere nel report. Trascinare e rilasciare gli stadi per riordinarli. Per rimuovere uno stage, fare clic sulla x a destra.
• Fare clic sul menu a discesa Tutti per selezionare uno dei due tipi di report funnel:
  • Tutti: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato tutte le fasi selezionate. Se la prima fase elencata nell'imbuto è Tutti i contatti creati , verranno mostrati solo i contatti creati nell'arco di tempo selezionato. Oppure, se la prima fase elencata nel funnel è Opportunity, verranno mostrati solo i contatti che sono entrati nella fase Opportunity nell'intervallo di tempo. Selezionare questa opzione se si desidera includere i tassi di conversione tra ogni fase.
  • Qualsiasi: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato una qualsiasi delle fasi selezionate. Il report includerà tutti i record che sono entrati in una delle fasi selezionate nell'intervallo di date specificato, indipendentemente dalla data di creazione del record.

• Fare clic su Esegui rapporto.

• Per ricevere un file con i dati del report, fare clic suEsporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare iltipo di file, inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il filee fare clic su Esporta.
• In alto a destra, fare clic suSalva per aggiungerlo all'elenco dei report salvati.

Per saperne di più sulle differenze tra i tipi di report funnel.

Nota bene: quando si usa il filtro Filtra per tipo di modifica , le transazioni che hanno almeno uno dei tipi di modifica selezionati da un utente appariranno in aggiunta a tutti i tipi di modifica che si sono verificati per quella transazione, indipendentemente dalle selezioni del filtro.

Funnel eventi(soloEnterprise)

Con un report sull'imbuto degli eventi, è possibile vedere come i contatti si sono impegnati con glieventi comportamentali legacy creati in HubSpot, definendo un funnel di eventi, con un'opzione di selezione e un'opzione di selezione.definendo un funnel di eventi, con un massimo di cinque eventi. Il report tiene traccia di come i visitatori si muovono attraverso questi punti di contatto nel corso del tempo..

I report Funnel possono essere creati solo per gli eventi comportamentali legacy. Gli eventi creati nell'attuale strumento degli eventi comportamentali personalizzati non sono disponibili nel costruttore di report funnel.

Nota bene: i rapporti funnel sugli eventi non possono essere aggiunti alle dashboard.

Per creare un report funnel sugli eventi:

• Nel vostro account HubSpot, andate suReport > Report.
• In alto a destra, fate clic suCrea report personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Funnels.
• Selezionate Eventi, quindi fate clic su Avanti in alto a destra.
• In alto, fare clicsull'icona della matita permodificareilnome del report.

• A sinistra, fare clic sul menu a discesa Tag per creare un report su un tag evento specifico o su tutti i tag evento.
• Fare clic sul menu a discesa Intervallo di date di completamento per impostare l'intervallo di tempo per il report.
  
  
• Fare clic sulla scheda Visualizzazione per aggiornare l'aspetto del report e configurare gli eventi.
• In Scegliere il tipo di grafico, selezionare Barra a imbuto, Colonna o Tabella.
• Fare clic su Aggiungi evento per aggiungere fino a cinque eventi da includere nel report. Per riordinare gli eventi, fare clic su un evento e trascinarlo in posizione. Per rimuovere uno degli eventi selezionati, fare clic sulla x a destra.
• Fare clic sul menu a discesa Tutti per creare un rapporto sui contatti che sono passati attraverso tutti gli eventi selezionati o per creare un rapporto sui contatti che sono passati attraverso uno qualsiasi degli eventi selezionati. Solo i rapporti su tutti gli eventi includono i tassi di conversione tra ogni evento.

• Fare clic su Esegui rapporto.

• In alto a destra, fare clic suSalva per aggiungere questo report all'elenco dei report salvati.