Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Con i report personalizzati si ha una maggiore flessibilità nell'analisi degli oggetti e delle attività del proprio account HubSpot. L'elenco dei report consente di gestire tutti i report predefiniti dell'account e tutti i report personalizzati creati.
I rapporti Funnel consentono di analizzare i tassi di conversione tra le varie fasi, sia che si tratti di un ciclo di vita o di una pipeline di trattative, sia che si tratti di un funnel di eventi personalizzato.
Nota bene: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.
Funnel dei contatti o delle offerte
È possibile creare un report funnel per vedere come i contatti o le trattative si muovono nel tempo attraverso le fasi del ciclo di vita o della trattativa. Per creare un report funnel dei contatti o delle trattative:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
- In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
- Nel pannello di sinistra, selezionare Imbuti.
- Selezionare Contatti o Offerte, quindi fare clic su Avanti in alto a destra.
- In alto, fare clic sull'icona della matita per modificare il nome del report.
- In alto a sinistra, fare clic suFiltri per selezionare le proprietà che restringono i record e specificare l'intervallo di date per il report. È possibile impostare più filtri utilizzando la logica AND per restringere i record.
- Selezionare un tipo di grafico: Funnel bar, Colonna o Tabella.
- In Configura imbuto, fare clic sul menu a discesa Aggiungi fase per selezionare le fasi da includere nel report. Trascinare e rilasciare gli stadi per riordinarli. Per rimuovere uno stage, fare clic sulla x a destra.
- Fare clic sul menu a discesa Tutti per selezionare uno dei due tipi di report funnel:
- Tutti: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato tutte le fasi selezionate. Se la prima fase elencata nell'imbuto è Tutti i contatti creati , verranno mostrati solo i contatti creati nell'arco di tempo selezionato. Oppure, se la prima fase elencata nel funnel è Opportunità, verranno mostrati solo i contatti che sono entrati nella fase Opportunità nell'intervallo di tempo. Selezionare questa opzione se si desidera includere i tassi di conversione tra ogni fase.
- Qualsiasi: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato una qualsiasi delle fasi selezionate. Il report includerà tutti i record che sono entrati in una delle fasi selezionate nell'intervallo di date specificato, indipendentemente dalla data di creazione del record.
- Fare clic su Esegui rapporto.
- Per ricevere un file con i dati del rapporto, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di file, inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il file e fare clic su Esporta.
- In alto a destra, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei report salvati.
Per saperne di più sulle differenze tra i tipi di report funnel.
Nota bene: quando si utilizza il filtro Filtra per tipo di modifica , le transazioni che presentano almeno uno dei tipi di modifica selezionati da un utente appariranno in aggiunta a tutti i tipi di modifica verificatisi per quella transazione, indipendentemente dalle selezioni del filtro.
