Creare rapporti personalizzati sull'imbuto

Con i report personalizzati si ha una maggiore flessibilità nell'analisi degli oggetti e delle attività del proprio account HubSpot. L'elenco dei report consente digestire tutti i report predefiniti dell'accounte tutti i report personalizzati creati.

I rapporti Funnel consentono di analizzare i tassi di conversione tra le varie fasi, sia che si tratti di un ciclo di vita o di una pipeline di trattative, sia che si tratti di un funnel di eventi personalizzato.

Nota bene: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Funnel dei contatti o delle offerte

È possibile creare un report funnel per visualizzare come i contatti o le trattative si muovono nel tempo attraverso lefasidel ciclo di vita o dellatrattativa. Per creare un report funnel dei contatti o delle trattative:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Report>Report.
• In alto a destra, fate clic suCrea rapporto personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, selezionareFunnels.
• SelezionateContatti o Offerte, quindi fate clic suAvanti in alto a destra.
• In alto, fare clicsull'iconadellamatitaper modificareil nome del report.

• In alto a sinistra, fare clic suFiltriper selezionare le proprietà per restringere i record e specificare l'intervallo di date per il report. È possibile impostare più filtri utilizzando la logica AND per restringere i record.
• Selezionare un tipo di grafico:Funnel bar,Colonna oTabella.
• InConfigura imbuto, fare clic sulmenu a discesaAggiungi faseper selezionare le fasi da includere nel report. Trascinare e rilasciare gli stadi per riordinarli. Per rimuovere uno stage, fare clic sulla xa destra.
• Fare clic sul menu a discesaTutti per selezionare uno deidue tipi di report funnel:
  • Tutti: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato tutte le fasi selezionate. Se la prima fase elencata nell'imbuto è Tutti i contatti creati , verranno mostrati solo i contatti creati nell'arco di tempo selezionato. Oppure, se la prima fase elencata nel funnel è Opportunità, verranno mostrati solo i contatti che sono entrati nella fase Opportunità nell'intervallo di tempo. Selezionare questa opzione se si desidera includere i tassi di conversione tra ogni fase.
  • Qualsiasi: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato una qualsiasi delle fasi selezionate. Il report includerà tutti i record che sono entrati in una delle fasi selezionate nell'intervallo di date specificato, indipendentemente dalla data di creazione del record.

• Fare clic suEsegui rapporto.

• Per ricevere un file con i dati del report, fare clic suEsporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare iltipo di file, inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il filee fare clic su Esporta.
• In alto a destra, fare clic su Salvaper aggiungerlo all'elenco dei report salvati.

Funnel eventi(solo Enterprise)

Con un report sull'imbuto degli eventi, è possibile vedere come i contatti si sono impegnati con gli eventicomportamentali legacycreati in HubSpot, in base ai seguenti parametridefinisce un funnel di eventi, con un massimo di cinque eventi. Il report tiene traccia di come i visitatori si muovono attraverso questi punti di contatto nel tempo..

I report Funnel possono essere creati solo per gli eventi comportamentali legacy. Gli eventi creati nell'attuale strumento degli eventi comportamentali personalizzati non sono disponibili nel costruttore di report funnel.

Nota bene:i report funnel degli eventi non possono essere aggiunti alle dashboard.

Per creare un report funnel sugli eventi:

• Nel vostro account HubSpot, andate su Report>Report.
• In alto a destra, fate clic suCrea report personalizzato.
• Nel pannello di sinistra, selezionareFunnels.
• SelezionateEventi, quindi fate clic suAvanti in alto a destra.
• In alto, fare clicsull'icona dellamatitaper modificareilnome delreport.

• A sinistra, fare clic sul menu a discesaTag per creare un report su un tag evento specifico o su tutti i tag evento.
• Fare clic sul menu a discesaIntervallo di date di completamento per impostare l'intervallo di tempo per il report.
  
  
• Fare clic sulla scheda Visualizzazione per aggiornare l'aspetto del report e configurare gli eventi.
• In Scegliere il tipo di grafico, selezionareBarra a imbuto,Colonna oTabella.
• Fare clic suAggiungi evento per aggiungere fino a cinque eventi da includere nel report. Per riordinare gli eventi, fare clic su un evento e trascinarlo in posizione. Per rimuovere uno degli eventi selezionati, fare clic sullaxa destra.
• Fare clic sul menu a discesaTutti per creare un rapporto sui contatti che sono passati attraverso tutti gli eventi selezionati o per creare un rapporto sui contatti che sono passati attraverso uno qualsiasi degli eventi selezionati. Solo i rapporti su tutti gli eventi includono i tassi di conversione tra ogni evento.

• Fare clic suEsegui rapporto.

• In alto a destra, fare clic su Salvaper aggiungerlo all'elenco dei rapporti salvati.