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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare report personalizzati (legacy) sui funnel

Ultimo aggiornamento: gennaio 17, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Con i report personalizzati si ha una maggiore flessibilità nell'analisi degli oggetti e delle attività del proprio account HubSpot. L'elenco dei report consente di gestire tutti i report predefiniti dell'account e tutti i report personalizzati creati.

I rapporti Funnel consentono di analizzare i tassi di conversione tra le varie fasi, sia che si tratti di un ciclo di vita o di una pipeline di trattative, sia che si tratti di un funnel di eventi personalizzato.

Nota bene: il numero di report personalizzati che è possibile creare dipende dal proprio abbonamento. Per saperne di più su questi limiti, consultare il Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Funnel dei contatti o delle offerte

È possibile creare un report funnel per vedere come i contatti o le trattative si muovono nel tempo attraverso le fasi del ciclo di vita o della trattativa. Per creare un report funnel dei contatti o delle trattative:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Imbuti.
  • Selezionare Contatti o Offerte, quindi fare clic su Avanti in alto a destra.
  • In alto, fare clic sull'icona della matita edit per modificare il nome del report.
  • In alto a sinistra, fare clic suFiltri per selezionare le proprietà che restringono i record e specificare l'intervallo di date per il report. È possibile impostare più filtri utilizzando la logica AND per restringere i record.
  • Selezionare un tipo di grafico: Funnel bar, Colonna o Tabella.
  • In Configura imbuto, fare clic sul menu a discesa Aggiungi fase per selezionare le fasi da includere nel report. Trascinare e rilasciare gli stadi per riordinarli. Per rimuovere uno stage, fare clic sulla x a destra.
  • Fare clic sul menu a discesa Tutti per selezionare uno dei due tipi di report funnel:
    • Tutti: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato tutte le fasi selezionate. Se la prima fase elencata nell'imbuto è Tutti i contatti creati , verranno mostrati solo i contatti creati nell'arco di tempo selezionato. Oppure, se la prima fase elencata nel funnel è Opportunità, verranno mostrati solo i contatti che sono entrati nella fase Opportunità nell'intervallo di tempo. Selezionare questa opzione se si desidera includere i tassi di conversione tra ogni fase.
    • Qualsiasi: riporta i contatti o le trattative che hanno attraversato una qualsiasi delle fasi selezionate. Il report includerà tutti i record che sono entrati in una delle fasi selezionate nell'intervallo di date specificato, indipendentemente dalla data di creazione del record.

  • Fare clic su Esegui rapporto.
  • Per ricevere un file con i dati del rapporto, fare clic su Esporta in alto a destra. Nella finestra di dialogo, selezionare il tipo di file, inserire l'indirizzo e-mail per ricevere il file e fare clic su Esporta.
  • In alto a destra, fare clic su Salva per aggiungerlo all'elenco dei report salvati.

Per saperne di più sulle differenze tra i tipi di report funnel.

Nota bene: quando si utilizza il filtro Filtra per tipo di modifica , le transazioni che presentano almeno uno dei tipi di modifica selezionati da un utente appariranno in aggiunta a tutti i tipi di modifica verificatisi per quella transazione, indipendentemente dalle selezioni del filtro.

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