Typy raportów lejka (starsze)

Możesz tworzyć i dodawać raporty lejków do pulpitu nawigacyjnego, aby monitorować postępy zespołu sprzedaży i marketingu. Domyślne raporty lejka będą miały domyślny typ lejka.

Uwaga: konto HubSpot wymaga określonych subskrypcji do tworzenia niestandardowych raportów lejka i wybierania między typami raportów lejka dla raportu. W przeciwnym razie domyślny raport lejka będzie miał domyślny typ lejka, którego nie można zmienić.

Przejście ze starszych raportów lejka do raportów lejka podróży

Twoja subskrypcja zostanie przeniesiona ze starszego kreatora raportów lejka do nowego kreatora raportów lejka podróży. Możesz zauważyć różnice w swoich danych. Dowiedz się, czym różnią się te dwa typy raportów i jak te zmiany mogą wpłynąć na Twoją analizę.

Przegląd

Poniżej znajdują się cztery kluczowe zmiany, które mogą mieć wpływ na raportowane dane:

• Wymagania dotyczące zamawiania zdarzeń
• Ograniczenia zakresu dat
• Obsługa czasu utworzenia obiektu
• Przetwarzanie połączonych kontaktów

Poniższe sekcje omówią te różnice bardziej szczegółowo.

Wymagania dotyczące kolejności zdarzeń

Wymagania dotyczące zamawiania wydarzeń zmienią się w następujący sposób:

• Starsze raporty lejka:
  • Zdarzenia muszą wystąpić tylko w określonym zakresie dat.
  • Nie ma wymogu sekwencyjnego porządkowania.
• Raporty lejka podróży:
  • Etapy muszą być ukończone w porządku chronologicznym.
  • Każdy kolejny etap musi być ukończony po poprzednim.

Przykładowy scenariusz porządkowania zdarzeń

Poniżej znajduje się przykład zmian w kolejności zdarzeń dla przejścia ze starszych raportów lejka na raporty lejka podróży:

• Scenariusz A - Starszy raport lejka: Zakończenie etapu poza kolejnością
  1. Cztery etapy (S1-S4), jeden kontakt
  2. Kontakt kończy etap w następującej kolejności: S1 > S3 > S2 > S4
• Scenariusz B - Raport lejka podróży: Sekwencyjne ukończenie etapu
  1. Cztery etapy (S1-S4), jeden kontakt
  2. Kontakt realizuje etapy sekwencyjnie: S1 > S2 > S3 > S4

Kolejność zdarzeń jest następująca:

• Scenariusz A - starszy raport lejka: Ukończono wszystkie cztery etapy (S1, S2, S3, S4).
• Scenariusz B - raport lejka podróży: Kontakt ukończył dwa etapy (S1 i S2)

Różnica między tymi dwoma podróżami zamawiania zdarzeń jest następująca:

• Scenariusz A - Raport lejka podróży: Zweryfikowano, że wszystkie etapy zostały ukończone w określonym zakresie dat.
• Scenariusz B - Raport lejka podróży: Znaleziono najdłuższą ścieżkę kolejno ukończonych etapów.

Ograniczenia zakresu dat

Zastosowanie będą miały następujące zmiany zakresu dat:

• Starsze raporty lejka:
  • Nie obowiązują żadne ograniczenia zakresu dat.
  • Można analizować dane z dowolnego okresu.
• Raporty lejka podróży:
  • Maksymalny okres analizy wynosi pięć lat.
  • Zakres może być mniejszy w przypadku kont z większą liczbą zdarzeń.

Przykładowy scenariusz ograniczeń zakresu dat

Poniżej znajduje się przykład zmian zakresów dat w związku z przejściem ze starszych raportów lejka na raporty lejka podróży:

• Scenariusz:
  1. Cztery etapy (S1-S4), 2 kontakty
  2. Raport skonfigurowany dla Cały czas w starszym raporcie lejka
  3. Kontakt 1: Ukończono wszystkie etapy w 2018 r.
  4. Kontakt 2: Ukończono wszystkie etapy w 2025 r.
• Wyniki dla każdego raportu:
  • Raport lejka dziedzictwa: dwa kontakty ukończyły wszystkie etapy
  • Raport lejka podróży: jeden kontakt ukończył wszystkie etapy. Liczy się tylko kontakt 2, ponieważ dane kontaktu 1 przekroczyły limit pięciu lat.

Obsługa czasu utworzenia obiektu

Zastosowane zostaną następujące zmiany w obsłudze czasu tworzenia obiektu:

• Starsze raporty lejka:
  • Używają wartości właściwości createdate.
  • Właściwość może być ręcznie modyfikowana przez użytkowników.
  • Filtry są oparte na ustawieniach potoku.
• Raporty lejka podróży:
  • Używają rzeczywistego znacznika czasu utworzenia obiektu na koncie.
  • Nie używają ręcznie zmodyfikowanej wartości właściwości createdate.
  • Dokładniej przedstawiają, kiedy obiekty zostały naprawdę utworzone.

Przykładowy scenariusz obsługi zmian czasu utworzenia obiektu

Poniżej znajduje się przykład zmian w obsłudze czasu utworzenia obiektu w związku z przejściem ze starszych raportów lejka na raporty lejka podróży:

• Scenariusz
  • 2 etapy: Utworzony i Etap 1 (S1)
  • 1 kontakt utworzony w 2022 r.
  • S1 ukończony w 2023 r.
  • createdate właściwość ręcznie zmieniona na 2024
• Wyniki
  • Raport z lat 2023-2025:
    • Starszy raport lejka: Kontakt ukończył oba etapy
    • Raport lejka podróży: Kontakt nie ukończył żadnego etapu. Zdarzenie utworzenia miało miejsce przed zakresem dat raportu.
  • Raport za lata 2022-2023:
    • Starszy raport lejka: Kontakt nie ukończył żadnych etapów. Użytkownik zmodyfikował właściwość createdate
    • Raport ścieżki podróży: Kontakt ukończył oba etapy. Użytkownik użył rzeczywistego znacznika czasu utworzenia.
  • Raport za lata 2022-2025:
    • Starszy raport lejka: Kontakt ukończył oba etapy
    • Raport ścieżki podróży: Kontakt ukończył oba etapy

Przetwarzanie połączonych kontaktów

Zastosowanie będą miały następujące zmiany w przetwarzaniu połączonych kontaktów:

• Starsze raporty lejka:
  • Opierają się one na właściwościach kontaktu, które są porządkowane podczas scalania.
  • Zachowują postęp cyklu życia poprzez manipulację właściwościami.
  • Mogą pokazywać kontakty w lejkach z powodu zmian właściwości spowodowanych scaleniem.
• Raporty lejka podróży:
  • Używają oryginalnych znaczników czasu zdarzeń bez zmiany kolejności.
  • Dokładniej przedstawiają rzeczywistą podróż klienta.
  • Kontakty mogą nie być wyświetlane, jeśli ich rzeczywiste zdarzenia cyklu życia miały miejsce poza zakresem dat raportu.

Wpływ na dane

Mogą pojawić się rozbieżności w danych między starszymi raportami a raportami journey funnel z powodu scalonych kontaktów. W przeciwieństwie do starszych raportów lejka, raporty lejka podróży nie będą uwzględniać kontaktów, których zdarzenia cyklu życia miały miejsce poza wybranym zakresem dat, nawet jeśli zostały one wcześniej uwzględnione z powodu zmiany właściwości w wyniku scalenia. Zmiana ta zapewnia dokładniejszy widok podróży klienta, choć może skutkować niższymi liczbami konwersji.

HubSpot automatycznie obsługuje scalanie kontaktów w celu ochrony integralności danych. W szczególności w przypadku etapów cyklu życia HubSpot wykorzystuje predefiniowane zachowanie, aby zapobiec cofaniu się w historii kontaktów. Ma to na celu zminimalizowanie pracy ręcznej przy jednoczesnym zachowaniu dokładności danych.

Zrozumienie różnic w danych

Jeśli zauważysz różnice między starszymi raportami a raportami z lejków podróży, zwróć uwagę, że raporty z lejków podróży zapewniają dokładniejsze odwzorowanie rzeczywistych podróży klientów. Zmiany w kolejności zdarzeń, zakresach dat, obsłudze czasu utworzenia i przetwarzaniu połączonych kontaktów mają na celu zapewnienie lepszego wglądu w wydajność lejka.

Powody scalania kontaktów

Łączenie kontaktów jest powszechne w HubSpot, ponieważ klienci często wchodzą w interakcje z firmą za pośrednictwem wielu punktów styku, zanim staną się kontaktem w CRM.

Na przykład, ktoś może:

• Wypełnić formularz na stronie internetowej
• zapisać się do newslettera
• Pobrać zasób
• Wziąć udział w webinarium
• Zaangażowanie w mediach społecznościowych

Każda z tych interakcji może tworzyć oddzielne rekordy kontaktów w HubSpot. Gdy funkcja wykrywania duplikatów w HubSpot zidentyfikuje, że rekordy te należą do tej samej osoby, połączy je, tworząc pojedynczy, kompleksowy profil kontaktu. Zapewnia to pełny obraz podróży każdego klienta i zapobiega duplikowaniu komunikacji.

Dowiedz się więcej o scalaniu rekordów.

Kontakty lub transakcje, które przeszły przez wszystkie etapy

Przykład

Poniższy raport obejmuje wszystkie utworzone kontakty, etapy lejka Lead, Opportunity i Customer.

Załóżmy, że kontakt został utworzony, stał się potencjalnym klientem, a następnie stał się klientem, nie stając się najpierw szansą. Raport uwzględni ten kontakt tylko na etapach Wszystkie utworzone kontakty i Lead , ale nie na etapach Szansa ani Klient .

Kontakty w raporcie będą się również zmieniać w zależności od określonego zakresu czasu. Na przykład, jeśli ustawisz zakres czasu na ostatni miesiąc:

• Jeśli kontakt został utworzony dwa miesiące temu, raport nie będzie zawierał tego kontaktu.
• Jeśli kontakt został utworzony dwa tygodnie temu, a następnie stał się potencjalnym klientem tydzień później, raport będzie zawierał ten kontakt we wszystkich utworzonych kontaktach i etapach potencjalnych klientów .

Zobaczysz również obliczone współczynniki konwersji następnego kroku i skumulowane współczynniki konwersji na każdym etapie cyklu życia.

• Konwersja w następnym kroku: procent kontaktów przechodzących z tego etapu do następnego.
• Skumulowana konwersja: procent kontaktów przechodzących z pierwszego etapu do następnego.