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Reports

Criar relatórios de funil personalizados

Ultima atualização: Julho 15, 2020

Disponível para

Relatórios
Relatórios add-on
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Com relatórios personalizados, você tem mais flexibilidade para analisar objetos e atividades na sua conta da HubSpot. A lista de relatórios permite gerenciar todos os relatórios padrão em sua conta e qualquer relatório personalizado criado por você.

Os relatórios de funil permitem analisar as taxas de conversão entre estágios, seja em um ciclo de vida ou em um pipeline de negócios, ou em um funil de eventos personalizado.

Observação: há limites no número de relatórios personalizados que você pode ter dependendo da sua assinatura. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Funil de contatos ou negócios

Você pode criar um relatório de funil para visualizar como os contatos ou negócios avançam ciclo de vida ou pelos estágios do negócio ao longo do tempo. Para criar um relatório funil de contatos ou negócios:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
  • No painel esquerdo, selecione Funis.
  • Selecione Contatos, clique em Negócios e em Próximo no canto superior direito.
  • Na parte superior, clique no ícone de lápis edit para editar o nome do relatório.
  • No canto superior esquerdo, clique em Filtros para selecionar as propriedades para comparar em seus registros, e especifique o intervalo de datas para o relatório. Seu relatório incluirá somente contatos ou negócios com uma data de criação dentro do intervalo de datas especificado.
  • Selecione um tipo de gráficoBarra de funilColuna ou Tabela
  • Em Configurar funil, , clique em Adicionar fase para selecionar as fases para incluir no relatório. Arraste e solte as fades para reordená-los. Para remover uma fase, clique no botão x à direita.
  • Clique no menu suspenso todos para selecionar um dos dois tipos de relatórios de funil:
    • Todos: relatório sobre contatos ou negócios que já passaram por todos os estágios selecionados no intervalo de datas especificado. Selecione esta opção se quiser incluir as taxas de conversão entre cada estágio.
    • Qualquer: relatório sobre contatos ou negócios que já passaram por qualquer um dos estágios selecionados no intervalo de datas especificado.

  • Clique em Executar relatório
  • Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
  • No canto superior direito, clique em Salvar para adicionar isso à sua lista de relatórios salvos.

Funil de eventos (somente Enterprise)

Com um relatório de funil de eventos, você pode ver como os contatos se envolveram com os eventos criados no HubSpot, definindo um funil de eventos com um máximo de cinco eventos. O relatório rastreia como os visitantes avançam por esses pontos de contato ao longo do tempo

Observação: relatórios de funil de eventos não podem ser adicionados aos painéis.

Para criar um relatório de funil de eventos:

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
  • No painel esquerdo, selecione Funis.
  • Selecione Eventos e clique em Próximo no canto superior direito.
  • Na parte superior, clique no ícone de lápis edit para editar o nome do relatório.
  • À esquerda, clique no menu suspenso Tag para relatar uma tag de eventos específicos ou todas as tags de eventos.
  • Use o menu suspenso Prazo de conclusão para escolher o período do seu relatório.

    event-funnel-filters
  • Clique na guia Visualização para atualizar o relatório e configurar os eventos.
  • Em Escolher o tipo de gráfico, selecione Barra de funilColuna ou Tabela
  • Clique em Adicionar evento para adicionar até cinco eventos que você deseja incluir no relatório. Para reordenar os eventos, clique em um evento e arraste-o para o lugar. Para remover um dos eventos selecionados, clique no x à direita.
  • Clique em Tudo no menu suspenso para relatar contatos que já foram movidos através de todos os eventos selecionados ou para relatar em contatos que já passaram por qualquer um dos eventos selecionados. Apenas relatórios sobre todos os eventos incluem taxas de conversão entre cada evento.

event-visualization

  • Clique em Executar relatório
  • No canto superior direito, clique em Salvar para adicionar isso à sua lista de relatórios salvos.
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