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Criar relatórios de funil personalizados (legados)

Ultima atualização: Janeiro 17, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Vendas Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Com os relatórios personalizados, tem mais flexibilidade na análise de objectos e actividades na sua conta da HubSpot. A lista de relatórios permite-lhe gerir todos os relatórios predefinidos na sua conta e quaisquer relatórios personalizados que crie.

Os relatórios de funil permitem-lhe analisar as taxas de conversão entre fases, quer seja num ciclo de vida ou num pipeline de negócios, ou num funil de eventos personalizado.

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Funil de contatos ou negócios

Pode criar um relatório de funil para ver como os contactos ou negócios estão a passar pelo ciclo de vida  ou pelas fases do negócio  ao longo do tempo. Para criar um relatório de funil de contactos ou negócios:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório.
  • No painel esquerdo, selecione Funis.
  • Selecione Contatos, clique em Negócios e em Próximo no canto superior direito.
  • Na parte superior, clique no ícone de lápis  edit para editar o nome do relatório.
  • No canto superior esquerdo, clique em Filters para selecionar propriedades para restringir os seus registos e especificar o intervalo de datas para o seu relatório. Pode configurar vários filtros utilizando a lógica AND para restringir os registos.
  • Seleccione um tipo de gráfico Barra de funilColuna, ou Tabela.
  • Em Configurar funil, clique no menu pendente Adicionar fase para selecionar as fases a incluir no seu relatório. Arraste e solte as fades para reordená-los. Para remover uma etapa, clique no link x à direita.
  • Clique no menu pendente all para selecionar um dos dois tipos de relatórios de funil:
    • Todos: informa sobre contactos ou negócios que já passaram por todas as fases seleccionadas. Se a primeira etapa listada no funil for Todos os contactos criados , apenas mostrará os contactos criados no prazo seleccionado. Ou, se a primeira fase listada no funil for Oportunidade, só mostrará os contactos que entraram na fase Oportunidade no período de tempo. Seleccione esta opção se pretender incluir taxas de conversão entre cada fase.
    • Qualquer: relatório sobre contactos ou negócios que já passaram por qualquer das fases seleccionadas. O relatório incluirá todos os registos que entraram numa das fases seleccionadas no intervalo de datas especificado, independentemente da data de criação do registo.

  • Clique em Executar relatório
  • Para receber um ficheiro com os dados do seu relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, seleccione o tipo de ficheiro  , introduza o endereço de correio eletrónico para receber este ficheiro e, em seguida, clique em Exportar.
  • No canto superior direito, clique em Guardar para o adicionar à sua lista de relatórios guardados.

Saiba mais sobre as diferenças entre os tipos de relatórios de funil.

Nota: quando se utiliza o filtro Filtrar por tipo de alteração , os negócios que tenham pelo menos um dos tipos de alteração seleccionados por um utilizador aparecerão para além de todos os tipos de alteração que ocorreram para esse negócio, independentemente das selecções de filtro.

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