Criar relatórios de funil personalizados (legados)

Com relatórios personalizados, você tem mais flexibilidade para analisar objetos e atividades na sua conta da HubSpot. A lista de relatórios permite-lhe gerir todos os relatórios predefinidos na sua conta e quaisquer relatórios personalizados que criar.

Os relatórios de funil permitem analisar as taxas de conversão entre estágios, seja em um ciclo de vida ou em um pipeline de negócios, ou em um funil de eventos personalizado.

Observação: o número de relatórios personalizados que você pode criar depende da sua assinatura. Saiba mais sobre esses limites no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Funil de contatos ou negócios

Pode criar um relatório de funil para ver como os contactos ou negócios se movimentam através de ciclo de vida ou fases de negócios ao longo do tempo. Para criar um relatório funil de contatos ou negócios:

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
• No painel esquerdo, selecione Funis.
• Selecione Contatos, clique em Negócios e em Próximo no canto superior direito.
• Na parte superior, clique no ícone de lápis edit para editar o nome do relatório.

• No canto superior esquerdo, clique em Filtros para selecionar propriedades para restringir seus registros e especificar o intervalo de datas para o relatório. É possível configurar vários filtros usando E lógica para reduzir os registos.
• Seleccionar um tipo de gráfico: Barra de funil, Coluna, ou Mesa.
• Em Configurar funil, , clique em Adicionar fase para selecionar as fases para incluir no relatório. Arraste e solte as fades para reordená-los. Para remover uma fase, clique no botão x à direita.
• Clique no menu suspenso todos para seleccionar um dos dois tipos de relatórios de funil:
  • Todos: relatório sobre contactos ou negócios que já passaram por todas as fases seleccionadas. Se a primeira etapa listada no funil for Todos os contactos criados , apenas mostrará os contactos criados no prazo seleccionado. Ou, se a primeira fase listada no funil for Oportunidade, apenas mostrará os contactos que entraram na fase de Oportunidade no período de tempo. Selecione esta opção se quiser incluir as taxas de conversão entre cada fase.
  • Qualquer: gere relatórios sobre contatos ou negócios que já passaram por quaisquer fases selecionadas. O relatório incluirá todos os registros que entraram em uma das fases selecionadas no intervalo de datas especificado, independentemente da data de criação do registro.

• Clique em Executar relatório. 

• Para receber um arquivo com os dados do relatório, clique em Exportar no canto superior direito. Na caixa de diálogo, selecione o Tipo de arquivo, insira o endereço de e-mail para receber esse arquivo e clique em Exportar.
• No canto superior direito, clique em Salvar para adicionar isso à sua lista de relatórios salvos.

Saiba mais sobre as diferenças entre os tipos de relatórios de funil.

Por favor note: ao utilizar o Filtro por tipo de mudança de filtro, as ofertas que tenham pelo menos um dos tipos de mudança seleccionados por um utilizador aparecerão para além de todos os tipos de mudança que ocorreram para essa oferta, independentemente das selecções do filtro.

Funil de eventos (somente Enterprise)

Com um relatório de funil de eventos, você pode ver como os contatos se envolveram com os eventos comportamentais antigos criados no HubSpot, definindo um funil de eventos com um máximo de cinco eventos. O relatório rastreia como os visitantes avançam por esses pontos de contato ao longo do tempo. 

Os relatórios de funil só podem ser criados para eventos comportamentais antigos. Os eventos criados na atual ferramenta de eventos comportamentais personalizados não estão disponíveis no construtor de relatórios de funil.

Observação: relatórios de funil de eventos não podem ser adicionados aos painéis.

Para criar um relatório de funil de eventos:

• Na sua conta da HubSpot, acesse Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
• No painel esquerdo, selecione Funis.
• Selecione Eventos e clique em Próximo no canto superior direito.
• Na parte superior, clique no ícone de lápis edit para editar o nome do relatório.

• À esquerda, clique no menu suspenso Tag para relatar uma tag de eventos específicos ou todas as tags de eventos.
• Clique no menu pendente do intervalo de datas de conclusão para definir o período de tempo para o seu relatório.
  
  
• Clique na guia Visualização para atualizar o relatório e configurar os eventos.
• Em Escolher o tipo de gráfico, selecione Barra de funil, Coluna ou Tabela. 
• Clique em Adicionar evento para adicionar até cinco eventos que você deseja incluir no relatório. Para reordenar os eventos, clique em um evento e arraste-o para o lugar. Para remover um dos eventos selecionados, clique no x à direita.
• Clique em Tudo no menu suspenso para relatar contatos que já foram movidos através de todos os eventos selecionados ou para relatar em contatos que já passaram por qualquer um dos eventos selecionados. Apenas relatórios sobre todos os eventos incluem taxas de conversão entre cada evento.

• Clique em Executar relatório. 

• No canto superior direito, clique em Salvar para adicionar isso à sua lista de relatórios salvos.