Crear informes de embudo personalizados (heredados)

Con los informes personalizados, tienes más flexibilidad para analizar objetos y actividades en tu cuenta de HubSpot. La lista de informes te permite gestionar todos los informes predeterminados de tu cuenta y los informes personalizados que crees.

Los informes de embudo te permiten analizar las tasas de conversión entre etapas, ya sea en un ciclo de vida o un canal de negocios, o en un embudo de eventos personalizado.

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre estos límites en el Catálogo de HubSpot y Catálogo de servicios.

Contactos o embudo de negocios

Puedes crear un informe de embudo para ver cómo se mueven los contactos o los negocios a través de ciclo de vida o etapas del negocio a lo largo del tiempo. Para crear un informe de embudo de contactos o negocios:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
• En el panel izquierdo, selecciona Embudos.
• Selecciona Contactos o Negocios, luego haz clic en Siguiente en la parte superior derecha.
• En la parte superior, haz clic en el icono del lápiz  edit para editar el nombre del informe.

• En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para seleccionar propiedades con las que acotar tus registros y especificar el intervalo de fechas de tu informe. Puedes establecer varios filtros utilizando la lógica Y para acotar los registros.
• Selecciona un tipo de gráfico : Barra embudo, Columna, o Tabla.
• En Configurar embudo, haz clic en el menú desplegable Añadir etapa para seleccionar las etapas que quieres incluir en tu informe. Arrastra y suelta las etapas para reordenarlas. Para eliminar una etapa, haz clic en x a la derecha.
• Haz clic en el menú desplegable todos para seleccionar uno de los dos tipos de informes de embudo:
  • Todos: informa de los contactos o negocios que hayan pasado por todas las etapas seleccionadas. Si la primera etapa del embudo es Todos los contactos creados , sólo se mostrarán los contactos creados en el periodo seleccionado. O, si la primera etapa que aparece en el embudo es Oportunidad, sólo mostrará los contactos que entraron en la etapa Oportunidad en el plazo. Selecciona esta opción si quieres incluir las tasas de conversión entre cada etapa.
  • Cualquiera: informa de los contactos o negocios que hayan pasado por cualquiera de las etapas seleccionadas. El informe incluirá todos los registros que entraron en una de las etapas seleccionadas en el intervalo de fechas especificado, independientemente de la fecha de creación del registro.

• Haz clic en Ejecutar informe. 

• Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el tipo de archivo  , introduce la dirección de correo electrónico para recibir este archivo y, a continuación, haz clic en Exportar.
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar para añadirlo a tu lista de informes guardados.

Más información sobre las diferencias entre los tipos de informes embudo.

Nota: al utilizar el filtro Filtrar por tipo de cambio , los negocios que tengan al menos uno de los tipos de cambio seleccionados por un usuario aparecerán además de todos los tipos de cambio que se hayan producido para ese negocio, independientemente de las selecciones de filtro.