Crear informes de embudo personalizados (heredados)

Con informes personalizados, tienes más flexibilidad en el análisis de objetos y actividades en tu cuenta de HubSpot. La lista de informes te permite gestionar todos los informes predeterminados de tu cuenta y los informes personalizados que crees.

Los informes de embudo te permiten analizar las tasas de conversión entre las etapas, ya sea que estén en un ciclo de vida o un pipeline de negocios o en un embudo de evento personalizado.

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre estos límites en el Catálogo de HubSpot y Catálogo de servicios.

Contactos o embudo de negocios

Puede crear un informe de embudo para ver cómo se mueven los contactos onegocios a través del ciclo de vida de o las etapas del negocio a lo largo del tiempo. Para crear un informe de embudo de contactos o de negocios:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
• En el panel izquierdo, selecciona Embudos.
• Selecciona Contactos o Negocios, luego haz clic en Siguiente en la parte superior derecha.
• En la parte superior, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del informe.

• En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para seleccionar propiedades para reducir tus registros y especificar el intervalo de fechas para tu informe. Puede configurar varios filtros utilizando Lógica AND para limitar los registros.
• Seleccione un tipo de gráfico: Barra embudo, Columna o Tabla.
• En Configurar el embudo, haz clic el menú desplegable Agregar etapa para seleccionar las etapas para incluir en tu informe. Arrastra y suelta las etapas para reordenarlas. Para eliminar una etapa, haz clic en la x a la derecha.
• Haga clic en el menú desplegable todos para seleccionar uno de los dos tipos de informes de embudo:
  • Todos: informe sobre los contactos o negocios que hayan pasado por todas las etapas seleccionadas. Si la primera etapa del embudo es Todos los contactos creados , sólo se mostrarán los contactos creados en el periodo seleccionado. O, si la primera etapa que aparece en el embudo es Oportunidad, sólo mostrará los contactos que entraron en la etapa Oportunidad en el periodo de tiempo. Selecciona esta opción si deseas incluir tasas de conversión entre cada etapa.
  • Analizar: informe sobre contactos o negocios que alguna vez se han movido a través de cualquiera de las etapas seleccionadas. El informe incluirá todos los registros que ingresaron una de las etapas seleccionadas en el intervalo de fechas especificado, independientemente de la fecha de creación del registro.

• Haz clic en Ejecutar informe.

• Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar para agregar esto a tu lista de informes guardados.

Más información sobre las diferencias entre los tipos de informes de embudo.

Tenga en cuenta que al utilizar el filtro Filtrar por tipo de cambio, los negocios que tengan al menos uno de los tipos de cambio seleccionados por un usuario aparecerán además de todos los tipos de cambio que se hayan producido para ese negocio independientemente de las selecciones de filtro.

Embudo de eventos (solo Enterprise)

Con un informe de embudo de eventos, puedes ver cómo los contactos se involucraron con eventos de comportamiento heredados que has creado en HubSpot mediante definiendo un embudo de eventos, con un máximo de cinco eventos. El informe hace un seguimiento del paso de los visitantes por estos puntos de contacto a lo largo del tiempo.

Los informes de embudo sólo pueden crearse para eventos de comportamiento heredados. Los eventos creados en la herramienta actual de eventos de comportamiento personalizados no están disponibles en el generador de informes de embudo.

Ten en cuenta: los informes de embudo de eventos no se pueden agregar a los paneles.

Para crear un informe de embudo de eventos:

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
• En el panel izquierdo, selecciona Embudos.
• Selecciona Eventos y luego haz clic en Siguiente en la parte superior derecha.
• En la parte superior, haz clic el icono del lápiz edit para editar el nombre del informe.

• En la izquierda, haz clic en el menú desplegable Etiqueta para informar sobre una etiqueta de evento específica o todas las etiquetas de eventos.
• Haga clic en el menú desplegable Intervalo de fechas de finalización para establecer el marco temporal de su informe.
  
  
• Haz clic en la pestaña Visualización para actualizar cómo se ve el informe y configurar los eventos.
• En el Tipo de gráfico, selecciona Barra de embudo, Columna o Tabla.
• Haz clic en Agregar evento para agregar hasta cinco eventos que deseas incluir en tu informe. Para reordenar los eventos, haz clic en un evento y arrástralo a su lugar. Para eliminar uno de tus eventos seleccionados, haz clic en la X a la derecha.
• Haz clic en el menú desplegable todos para informar sobre contactos que siempre han movido por todos los eventos que seleccionaste o para informar sobre contactos que alguna vez han pasado por alguno de los eventos que seleccionaste. Solo los informes en todos los eventos incluyen tasas de conversión entre cada evento.

• Haz clic en Ejecutar informe.

• En la parte superior derecha, haz clic en Guardar para agregar esto a tu lista de informes guardados.