Opret tilpassede (ældre) tragtrapporter

Med brugerdefinerede rapporter har du større fleksibilitet til at analysere objekter og aktiviteter på din HubSpot-konto. På rapportlisten kan du administrere alle standardrapporter på din konto og alle brugerdefinerede rapporter, som du opretter.

Tragtrapporter giver dig mulighed for at analysere konverteringsraterne mellem stadier, uanset om det er i en livscyklus eller en aftalepipeline eller i en brugerdefineret begivenhedstragt.

Bemærk: Antallet af brugerdefinerede rapporter, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Få mere at vide om disse begrænsninger i HubSpot Product & Services Catalog.

Kontakt- eller tilbudstragt

Du kan oprette en tragtrapport for at se, hvordan kontakter eller aftaler bevæger sig gennem livscyklus- eller aftalefaser over tid. Sådan opretter du en tragtrapport for kontakter eller aftaler:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. Vælg Funnels i det venstre panel.
4. Vælg Kontakter eller Tilbud, og klik derefter på Næste øverst til højre.
5. Klik øverst på blyantsikonet edit for at redigere rapportens navn.
6. Klik påFiltre øverst til venstre for at vælge egenskaber til at indsnævre dine poster og angive datointervallet for din rapport. Du kan opsætte flere filtre ved hjælp af AND-logik for at indsnævre posterne.
7. Vælg en diagramtype: Funnel bar, Column eller Table.
8. Under Configure funnel skal du klikke på rullemenuen Add stage for at vælge de stadier, der skal medtages i rapporten. Træk og slip stadier for at omarrangere dem. Klik på x' et til højre for at fjerne en fase.
9. Klik på rullemenuen Alle for at vælge en af de to typer tragtrapporter:
   • Alle: Rapporter om kontakter eller aftaler, der har bevæget sig gennem alle de valgte faser. Hvis det første trin i tragten er Alle oprettede kontakter, vil det kun vise kontakter, der er oprettet i den valgte tidsramme. Eller hvis den første fase i tragten er Opportunity, vil den kun vise kontakter, der er gået ind i Opportunity-fasen inden for tidsrammen. Vælg denne mulighed, hvis du vil inkludere konverteringsrater mellem hvert trin.
   • Enhver: Rapport om kontakter eller aftaler, der nogensinde har bevæget sig gennem en af de valgte faser. Rapporten vil omfatte alle poster, der gik ind i en af de valgte faser i det angivne datointerval, uanset postens oprettelsesdato.

• Klik på Kør rapport.

• Hvis du vil modtage en fil med rapportens data, skal du klikke på Eksporter øverst til højre. I dialogboksen skal du vælge Filtype, indtaste den e-mailadresse, der skal modtage filen, og derefter klikke på Eksporter.
• Klik på Gem øverst til højre for at føje den til din liste over gemte rapporter.

Læs mere om forskellene mellem tragtrapporttyperne.

Bemærk: Når du bruger filteret Filtrer ud efter ændringstype , vises aftaler, der har mindst én af de ændringstyper, som en bruger har valgt, ud over alle de ændringstyper, der er sket for den pågældende aftale, uanset filtervalg.