Skapa anpassade (äldre) trattrapporter

Med anpassade rapporter har du större flexibilitet när du analyserar objekt och aktiviteter i ditt HubSpot-konto. I rapportlistan kan du hantera alla standardrapporter i ditt konto och alla anpassade rapporter som du skapar.

Med trattrapporter kan du analysera konverteringsgraden mellan olika steg, oavsett om det är i en livscykel eller en affärspipeline, eller i en anpassad evenemangstratt.

Observera: Antalet anpassade rapporter du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om dessa begränsningar i HubSpot Product & Services Catalog.

Tratt för kontakter eller affärer

Du kan skapa en trattrapport för att se hur kontakter eller affärer rör sig genom livscykel- eller affärsstadier över tid. Så här skapar du en trattrapport för kontakter eller affärer:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Rapporter.
• Klicka på Skapa anpassad rapport längst upp till höger.
• Välj Funnels i den vänstra panelen.
• Välj Kontakter eller Affärer och klicka sedan på Nästa längst upp till höger.
• Överst klickar du på pennikonen edit för att redigera rapportens namn.

• Klicka påFilter längst upp till vänster för att välja egenskaper för att begränsa dina poster och ange datumintervallet för din rapport. Du kan ställa in flera filter med AND-logik för att begränsa posterna.
• Välj en diagramtyp: Tratt, Kolumn eller Tabell.
• Under Konfigurera tratt klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till steg för att välja steg som ska inkluderas i rapporten. Dra och släpp steg för att ändra ordningen på dem. Om du vill ta bort ett steg klickar du på x:et till höger.
• Klicka på rullgardinsmenyn Alla för att välja en av de två typerna av trattrapporter:
  • Alla: rapport om kontakter eller affärer som någonsin har gått igenom alla de valda stegen. Om det första steget i tratten är Alla skapade kontakter visas endast kontakter som skapats inom den valda tidsramen. Eller, om det första steget som anges i tratten är Möjlighet, kommer den bara att visa kontakter som gick in i Möjlighet-stadiet inom tidsramen. Välj det här alternativet om du vill inkludera konverteringsfrekvenser mellan varje steg.
  • Alla: rapportera om kontakter eller affärer som någonsin har gått igenom något av de valda stegen. Rapporten inkluderar alla poster som gick in i något av de valda stegen inom det angivna datumintervallet, oavsett postens skapandedatum.

• Klicka på Kör rapport.

• Klicka på Exportera uppe till höger om du vill ta emot en fil med rapportens data. I dialogrutan väljer du Filtyp, anger den e-postadress som filen ska skickas till och klickar sedan på Exportera.
• Klicka på Spara längst upp till höger för att lägga till detta i din lista över sparade rapporter.

Läs mer om skillnaderna mellan olika typer av trattrapporter.

Observera: När du använder filtret Filtrera bort efter förändringstyp visas affärer som har minst en av de förändringstyper som användaren har valt, utöver alla förändringstyper som inträffade för den affären, oavsett filterval.