Skapa anpassade (gamla) trattrapporterna

Med anpassade rapporter har du större flexibilitet när det gäller attanalysera objekt och aktiviteter i ditt HubSpot-konto .I listan med rapporter kan du hantera alla standardrapporter i ditt konto och alla anpassade rapporter som du skapar.

Trattrapporterna gör det möjligt att analysera konverteringsgraden mellan olika stadier, oavsett om det är i en livscykel eller en affärspipeline eller i en anpassad händelsetrappa.

Observera: Antalet anpassade rapporter du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om dessa begränsningar i HubSpot Product & Services Catalog.

Kontakter eller affärer tratt

Du kan skapa en trattrapport för att visa hur kontakter eller affärer rör sig genom livscykel- eller affärsstegen över tid . Så här skapar du en rapport om en tratt för kontakter eller affärer:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du tillRapporter > Rapporter.
• Klicka påSkapa anpassad rapport uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Funnels.
• Välj Kontakter eller affärer och klicka sedan på Nästa längst upp till höger.
• Överst klickar du påpennikonenredigeraför att redigera rapportens namn.

• I övre vänstra hörnet klickar du påFilter för att välja egenskaper för att begränsa posterna och ange datumintervallet för rapporten. Du kan ställa in flera filter med AND-logik för att begränsa posterna.
• Välj en diagramtyp: Trattbalk, kolumn eller tabell.
• Under Konfigurera tratt klickardu på rullgardinsmenynLägg till steg för att välja steg som ska ingå i rapporten. Dra och släpp steg för att ändra ordningen. Om du vill ta bort ett steg klickar du på x:et till höger.
• Klicka på rullgardinsmenyn Alla för att välja en av de två typerna av trattrapporterna:
  • Alla: Rapporterar om kontakter eller affärer som någonsin har gått igenom alla de valda stegen. Om det första steget som anges i tratten är Alla skapade kontakter visas endast kontakter som skapats under den valda tidsramen. Om det första steget i tratten är Opportunity visas endast kontakter som gick in i Opportunity-steget under tidsramen. Välj det här alternativet om du vill inkludera konverteringsfrekvenser mellan varje steg.
  • Alla: rapporterar om kontakter eller affärer som någonsin har gått igenom något av de valda stegen. Rapporten kommer att inkludera alla poster som gick in i ett av de valda stegen i det angivna datumintervallet, oavsett vilket datum posten skapades.

• Klicka på Kör rapport.

• Om du vill få en fil med rapportens data klickar du påExportera uppe till höger. I dialogrutan väljer dufiltyp, anger dene-postadress som ska ta emot filenoch klickar sedan på Exportera.
• Klicka påSparauppe till höger för att lägga till den här rapporten i listan över sparade rapporter.

Läs mer om skillnaderna mellan olika typer av trattrapporterna.

Observera: När du använder filtret Filtrera ut efter förändringstyp visas affärer som har minst en av de förändringstyper som valts av en användare, utöver alla förändringstyper som inträffade för den affären oavsett filterval.

Händelsetrappa (endastEnterprise)

Med en rapport om händelsetrapporterna kan du se hur kontakter engagerade sig ibeteendehändelser som du har skapat i HubSpot genom attdefiniera en händelsetrappa med högst fem händelser. Rapporten spårar hur besökarna rör sig genom dessa kontaktpunkter över tiden..

Trattrapporterna kan endast skapas för äldre beteendehändelser. Händelser som skapats i det nuvarande verktyget för anpassade beteendehändelser är inte tillgängliga i rapportbyggaren för trattrapporterna.

Observera: Händelserapporter om trattar kan inte läggas till i instrumentpaneler.

Så här skapar du en händelsetrapprapport:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du tillRapporter > Rapporter.
• Klicka påSkapa anpassad rapport uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Funnels.
• Välj Händelser och klicka sedan på Nästa längst upp till höger.
• Överst klickar du påpennikonenredigeraför att redigera rapportensnamn.

• Till vänster klickar du på rullgardinsmenyn Tag för att rapportera om en specifik händelsetag eller alla händelsetag.
• Klicka på rullgardinsmenyn Slutdatumintervall för att ställa in tidsramen för rapporten.
  
  
• Klicka på fliken Visualisering för att uppdatera hur rapporten ser ut och konfigurera händelserna.
• Under Välj diagramtyp väljer du Funnelbar, Kolumn eller Tabell.
• Klicka på Lägg till händelse för att lägga till upp till fem händelser som du vill inkludera i rapporten. Om du vill ändra ordningen på händelserna klickar du på en händelse och drar den på plats. Om du vill ta bort en av de valda händelserna klickar du på x :et till höger.
• Klicka på rullgardinsmenyn Alla om du vill rapportera om kontakter som någonsin har flyttats genom alla de händelser som du har valt eller om du vill rapportera om kontakter som någonsin har gått genom någon av de händelser som du har valt. Endast rapporter om alla händelser innehåller konverteringsfrekvenser mellan varje händelse.

• Klicka på Kör rapport.

• Klicka påSparalängst upp till höger för att lägga till den här rapporten i listan över sparade rapporter.