Skapa och anpassa dina affärspipelines och affärssteg

Affärspipelines hjälper dig att visualisera din försäljningsprocess för att förutse intäkter och identifiera hinder för försäljning. Affärsstadier är de steg i din pipeline som signalerar till ditt säljteam att en möjlighet är på väg att avslutas.

Om du har åtkomst tillRedigera fastighetsinställningar kan du skapa och redigera affärspipelines och steg för att bäst passa teamets behov.

Skapa en ny affärspipeline

Observera: Endast Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på din prenumeration.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Affärer imenyn i vänster sidofält.
• Klicka på flikenPipelines.
• Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.

• Ange ett namn på pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till affärer i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar affärerna i en pipeline.

Redigera eller ta bort affärspipelines

Du kan också byta namn, ändra ordning, hantera åtkomst till eller ta bort affärspipelines.

Observera: Om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot kommer en annan pipeline automatiskt att läggas till på ditt konto som du inte kan ändra .

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects > Deals i menyn i vänster sidofält, och väljObjects >Deals.
• Klicka på flikenPipelines.
• Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
• Klicka på ikonen för kodkod för att visa pipelineens interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API.
• Till höger klickar du på rullgardinsmenynÅtgärder och väljer något av följande:

• • Byt namn på den här pipelinen: Ändra pipeline-namnet. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
  • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra irörledningarna i popup-rutan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hanterar vilka användare som kan visa och redigera rörledningen.
  • Ta bort den här pipelinen: ta bort pipelinen. I dialogrutan klickar du på Ta bort pipeline för att bekräfta. Du kan inte radera en pipeline om den innehåller erbjudanden. Du måste ta bort eller flytta affärer till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
• Klicka på Anpassa affärskort för att välja de egenskaper som visas på brädkort för pipeline.
• Klicka på Anpassa affärstaggar för att skapa och hantera färgkodade etiketter som kategoriserar affärer (endastSales Hub Starter, Professional och Enterprise ).

Lägga till, redigera eller ta bort affärssteg i en pipeline

Du kan använda affärssteg för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärssteg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer som är markerade med det affärssteget. Sannolikheten för steget används för att bestämma det viktade beloppet som visas i styrelsevyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje steg med stegets sannolikhet.

Som standard innehåller HubSpot en försäljningspipeline med sju affärssteg: Avtalsplanering (20 %), Kvalificerat för köp (40 %), Presentation planerad (60 %), Beslutsfattare som köpt in sig (80 %), Kontrakt skickat (90 %), Avslutad affär (100 % vunnen) och Avslutad affär förlorad (0 % förlorad).

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
• Navigera till Objects > Deals imenyn i vänster sidofält.
• Klicka på flikenPipelines.
• Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.

• Så här lägger du till ett nytt affärssteg:

  • Klicka på+ Lägg till steg under de befintliga affärsstegen.

  • Ange ettnamn på ettsteg i affären, klicka sedan pårullgardinsmenyn i kolumnenAffärssannolikhet och välj eller ange en sannolikhet.

Observera: För att se till att alla försäljningsrapporter, anpassade rapporter om affärer eller intäkter och verktyg för försäljningsanalys behandlar dina affärer korrekt, se till att du åtminstone har affärssteg för både vunna och förlorade affärer under Affärssannolikhet.

• Om du vill ändra ordningen på etapperna klickar du påetappen och drar den till en ny position.

• Om du vill visa det interna namnet för ett affärssteg håller du muspekaren över steget och klickar på ikonen för kodkod. Det interna namnet används av integrationer och API.

• Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över ett steg och klickar påTa bort. Om det finns affärer i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga affärer till ett annat steg. Om du vill göra detta i stor skala, navigerar du till indexsidan för erbjudanden och gör en storskalig redigering av egenskapen Deal Stage i listvyn.

• Om du vill ställa in vem som kan redigera erbjudanden i ett visst steg klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Redigeringsbehörighet och väljer sedan om du vill ge redigeringsbehörighet till alla användare med tillgång till erbjudanden eller endast till superadministratörer (endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill redigera de egenskaper som visas när en affär flyttas till ett visst steg, för du muspekaren över kolumnenUppdatera stegegenskaper och klickar påRedigera egenskaper.
• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Du kan också automatisera uppgifter på affärsstegen när du redigerar eller skapar en försäljningspipeline.

Anpassa egenskaper som visas i varje affärssteg

Du kan också anpassa vilka egenskaper som presenteras för användarna när en affär flyttas till ett visst steg.

• Navigera till den pipeline som du vill redigera.

• I raden för ett skede håller du muspekaren över kolumnenUppdatera skedeegenskaper och klickar påRedigera egenskaper.

• I dialogrutan markerar dukryssrutornabredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.

• Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar dukryssrutan i kolumnenRequired (endastStarter, ProfessionalellerEnterprise). När en egenskap är obligatorisk kan användarna inte skapa en affär i det steget om de inte anger ett värde för egenskapen.

• Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.

• Om du vill ta bort en vald egenskap klickar du påX:etbredvid egenskapen i kolumnenValda egenskaper.

• När du har valt dina egenskaper klickar du påNästa. Egenskaperna som du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny affär i det steget.

• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Hantera redigeringsåtkomst för affärssteg (endastProfessional och Enterprise )

Superadministratörer kan ställa in om erbjudanden i specifika stadier kan redigeras av alla användare med tillgång till erbjudanden eller endast av andra användare med superadministratörsbehörighet. Om ett steg är begränsat till superadministratörer kan endast superadministratörer redigera affären eller flytta den till ett annat steg när en affär väl har kommit in i det steget. Användare med tillgång till affärer kan fortfarande visa affärsposter i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar den till ett redigerbart steg.

Observera: Även om ett steg är begränsat till superadministratörer kan affärer i steget fortfarande redigeras via arbetsflöden, API eller prognosverktyget. För att undvika att vissa användare redigerar affärer via dessa metoder, uppdatera deras användarbehörigheter för dessa verktyg.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Deals imenyn på vänster sidofält i sidofältet.
• Klicka på flikenPipelines.
• Klicka pårullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
• I kolumnen Redigeringsåtkomst klickar du på rullgardinsmenyn och väljer vem som ska ha åtkomst till att redigera affärer i det steget:
  • Begränsat till superadministratörer: Endast användare med superadministratörsbehörighet kan redigera affärerna i steget.
  • Användare med åtkomst till erbjudanden: Alla användare med åtkomstbehörighet till erbjudanden kan redigera erbjudanden i steget.

• Klicka på Spara för att bekräfta.