Konfigurera och anpassa era affärspipelines och affärsstadier

Med hjälp av affärspipelines kan ni visualisera er säljprocess för att förutse intäkter och identifiera hinder för försäljning. Affärsstadier är de steg i pipelinen som signalerar till säljteamet att en affärsmöjlighet är på väg mot ett avslut.

Om du har åtkomst tillRedigera egenskapsinställningar kan du skapa och redigera affärspipelines och steg för att bäst passa ditt teams behov.

Skapa en ny pipeline för affärer

Om ditt konto har mer än en unik försäljningsprocess kan du skapa ytterligare pipelines. Separata pipelines rekommenderas endast om dina säljprocesser har unika steg som kräver olika pipelines. Annars kan du använda samma pipeline för flera användare och team och hantera åtkomst via användarbehörigheter. Till exempel:

• Ditt företag har en försäljningsprocess online direkt till konsument med några få steg, t.ex. I kundvagn, Avslutad vunnen och Avslutad förlorad. Du har också en försäljningsprocess för grossister som kräver fler steg, t.ex. schemaläggning av möten och avtalsförhandling. I det här scenariot bör du skapa separata pipelines.
• Ditt företag säljer flera varumärken och ditt HubSpot-konto har team för varje varumärke. Processen för att sälja produkter för varje varumärke är densamma och du kan använda samma steg för all försäljning. I det här scenariot rekommenderas det inte att skapa separata pipelines. Istället kan du använda samma pipeline och ställa in användarbehörigheter för endast team så att varje team endast kan komma åt sitt varumärkes erbjudanden( endastProfessional och Enterprise ).

Observera: Endast Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på vilken prenumeration du har.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.

• Ange ett pipeline-namn i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till affärer i din pipeline kan du läsa mer om hur du redigerar affärerna i en pipeline.

Redigera eller ta bort pipelines för affärer

Du kan även byta namn på, ändra ordning på, hantera åtkomst till eller ta bort pipelines för affärsavtal.

Observera: Om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot kommer en annan pipeline automatiskt att läggas till i ditt konto som du inte kan ändra .

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline.
• Klicka på kodikonen code för att visa pipelinens interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder till höger och välj något av följande:

• • Byt namn på den här pipelinen: ändra pipelinens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan och klicka sedan på Byt namn.
  • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. Dra pipelines i popup-rutan för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
  • Hantera åtkomst: hantera vilka användare som kan visa och redigera pipelinen.
  • Ta bort den här pipelinen: ta bort pipelinen. Klicka på Ta bort pip eline i dialogrutan för att bekräfta. Du kan inte ta bort en pipeline om den innehåller avtal. Du måste ta bort eller flytta affärer till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
• Klicka på Anpassa tavla och kortvy för att välja vilka egenskaper som ska visas på tavlan och tavlakorten för pipelinen.
• Klicka på Anpassa affärstaggar för att skapa och hantera färgkodade etiketter som kategoriserar affärer( endastSales Hub Starter, Professional och Enterprise ).

Lägga till, redigera eller ta bort affärssteg i en pipeline

Du kan använda affärsstadier för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärssteg har en associerad sannolikhet som indikerar sannolikheten för att stänga affärer som är markerade med det affärssteget. Sannolikheten för varje steg används för att fastställa det viktade belopp som visas i styrelsevyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje steg med sannolikheten för steget.

Som standard inkluderar HubSpot en försäljningspipeline med sju affärsstadier: Planerat möte (20%), Kvalificerad att köpa (40%), Planerad presentation (60%), Beslutsfattaren har köpt in sig (80%), Kontrakt skickat (90%), Avslutad vunnen (100% Vunnen) och Avslutad förlorad (0% Förlorad). Om du har ett leverantörskonto för Asset Marketplace kommer ditt konto också att ha en Marketplace Transactions-affärspipeline med ett Transactions- och Refunded-affärssteg.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pip eline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.

• Så här lägger du till ett nytt affärssteg:

  • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga affärsstegen.

  • Ange ett namn på affärsstadiet och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnenAffärssannolikhet och välj eller ange en sannolikhet.

Observera: För att säkerställa att alla försäljningsrapporter, anpassade affärs- eller intäktsrapporter och analysverktyg behandlar dina affärer korrekt bör du åtminstone ha affärsstadier för både vunna och förlorade under Sannolikhet för affär.

• Om du vill ändra namnet på ett befintligt affärssteg klickar du på stegets namn och anger sedan ett nytt namn i textrutan.

• Om du vill ändra ordning på steg klickar du på steget och drar det till en ny position.

• Om du vill visa det interna namnet för ett affärssteg håller du muspekaren över steget och klickar på kodikonen code. Det interna namnet används av integrationer och API.

• Ta bort ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på Ta bort. Om det finns avtal i det steg du tar bort måste du flytta dessa befintliga avtal till ett annat steg. För att göra detta i bulk, navigera till indexsidan för erbjudanden och i listvyn, redigera egenskapen Deal Stage i bulk.

• För att ange vem som kan redigera affärer i ett visst steg klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Redigeringsbehörighet och väljer sedan om du vill ge alla användare med affärsåtkomst eller endast superadministratörer( endastProfessional och Enterprise ) redigeringsbehörighet.
• Om du vill redigera egenskaperna som visas när en affär flyttas till ett visst skede håller du muspekaren över kolumnen Uppdatera skedeegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.
• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Du kan också automatisera uppgifter i affärsstadier när du redigerar eller skapar en säljpipeline.

Anpassa egenskaper som visas i varje affärssteg

Du kan också anpassa vilka affärsegenskaper som visas för användare när de manuellt flyttar en affär till ett specifikt steg. Användare måste ha behörigheten Redigera egenskapsinställningar för att kunna anpassa egenskaper för affärsstadiet.

• Navigera till den pipeline du vill redigera.

• I raden för ett steg håller du muspekaren över kolumnen Villkorliga stegegenskaper och klickar på Redigera egenskaper.

• I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.

Observera: Egenskaper med skrivskyddade värden (dvs. som inte ställs in av användare, t.ex. poäng eller beräkningsegenskaper ) kan inte användas som deal stage-egenskaper och kommer inte att visas som alternativ att välja. Lär dig hur du inkluderar dessa egenskaper i avsnittetOm denna affär på en post istället.

• Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar du kryssrutan i kolumnen Krävs(endastStarter, Professional eller Enterprise ). När en egenskap är obligatorisk kommer användarna inte att kunna skapa en affär i det steget om de inte anger ett värde för den egenskapen.

• Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du och drar dem till en ny position.

• Om du vill ta bort en vald egenskap klickar du på X bredvid den egenskapen i kolumnen Valda egenskaper.

• När du har valt dina egenskaper klickar du på Nästa. De egenskaper du har valt kommer automatiskt att visas när du manuellt skapar en ny affär i det steget eller när du flyttar en befintlig affär till det steget.

• När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Hantera åtkomst till affärer per team eller steg( endastProfessional och Enterprise )

Oavsett vilken HubSpot-prenumeration du har kan du uppdatera en enskild användares åt komst till affärer. Men om ditt konto har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också redigera åtkomst till affärer baserat på en användares team och begränsa redigeringsåtkomst för vissa affärsstadier.

Tilldela åtkomst till affärer baserat på teammedlemskap

Om din pipeline innehåller affärer som tilldelats flera team kan du konfigurera åtkomst till affärer så att användare i ett team endast kan komma åt affärer som tilldelats dem själva eller andra teammedlemmar. Det innebär att flera team kan dela en pipeline utan att det påverkar de affärer som tilldelats andra team.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra panelen navigerar du till Användare och team.
• Om du vill redigera en enskild användares behörigheter klickar du på namnet på en användare i det önskade teamet. Om du vill redigera flera användares behörigheter markerar du kryssrutorna bredvid användarnas namn. Om användarna ännu inte är med i ett team kan du läsa mer om hur du skapar och lägger till användare i ett team.
• Klicka på Redigera behörigheter.
• Gå till fliken CRM i den högra panelen.
• På raden Erbjudanden anger du användarens visningsbehörighet till Endast team och avmarkerar sedan kryssrutan Otilldelad. Detta uppdaterar automatiskt redigerings- och borttagningsbehörigheterna.

• Klicka på Spara. Användaren/användarna måste logga ut och in igen för att behörigheterna ska träda i kraft.

Med dessa behörigheter kan användarna nu endast visa, redigera eller ta bort avtal där de själva eller en annan användare i deras team är ägare. Om en användare är med i flera team kan de komma åt affärer som tilldelats något av deras team.

Läs mer om att redigera användarbehörigheter.

Begränsa redigeringsåtkomst för specifika affärsstadier

Superadministratörer kan ställa in om avtal i specifika steg ska kunna redigeras av alla användare med tillgång till avtal, eller endast av andra användare med superadministratörsbehörighet. Om ett steg är begränsat till superadministratörer är det bara superadministratörer som kan redigera affären eller flytta den till ett annat steg när en affär går in i det steget. Användare med avtalsåtkomst kan fortfarande visa avtalsposter i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar det till ett redigerbart steg.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Affärer.
• Klicka på fliken Pipelines.
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som ska redigeras.
• I kolumnen Redigeringsåtkomst klickar du på rullgardinsmenyn och väljer vem som ska ha åtkomst till att redigera avtal i det steget:
  • Begränsat till superadministratörer: endast användare med superadministratörsbehörighet kan redigera affärerna i steget.
  • Användare med åtkomst till avtal: alla användare med åtkomstbehörighet till avtal kan redigera avtalen i stadiet.

• Klicka på Spara längst ner på sidan för att bekräfta.