Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Deals

Skapa och anpassa dina affärspipelines och affärssteg

Senast uppdaterad: november 3, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

Affärspipelines hjälper dig att visualisera din försäljningsprocess för att förutse intäkter och identifiera hinder för försäljning. Affärsstadier är de steg i din pipeline som signalerar till ditt säljteam att en möjlighet är på väg att avslutas.

Om du har åtkomst tillRedigera fastighetsinställningar kan du skapa och redigera affärspipelines och steg för att bäst passa teamets behov.

Skapa en ny affärspipeline

Observera: Endast Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konton kan skapa ytterligare pipelines. Läs mer om det maximala antalet pipelines du kan skapa i ditt HubSpot-konto beroende på din prenumeration.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Affärer.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenynoch välj sedan Skapa pipeline.

create-deal-pipeline

  • Ange ett namn på pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

När du har lagt till affärer i din pipeline kan du lära dig hur du redigerar affärerna i en pipeline.

Redigera eller ta bort affärspipelines

Du kan också byta namn, ändra ordning, hantera åtkomst till eller ta bort affärspipelines.

Observera: Om du ansluter en e-handelsintegration till HubSpot läggs en annan pipeline automatiskt till på ditt konto som du inte kan ändra.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Objects > Deals i den vänstra sidobarmen.
  • Klicka på Pipelines fliken Pipelines.
  • Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenyn och välj en pipeline.
  • Klicka på ikonen för kodkod för att visa pipelineens interna namn. Det interna namnet används av integrationer och API:et.
  • Till höger klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj något av följande:

edit-existing-pipeline

    • Byt namn på den här pipelinen: ändrar pipelineens namn. Ange det nya namnet i dialogrutan namnoch klicka sedan på Rename.
    • Ordna om pipelines: ändra ordningen på dina pipelines. I popup-rutan drar du pipelines för att flytta dem till en ny position och klicka sedan på Spara.
    • Hantera åtkomst:hantera vilka användare som kan visa och redigera rörledningen.
    • Ta bort den här pipelinen: raderar rörledningen. I dialogrutan klickar du på Ta bort rörledning för att bekräfta. Du kan inte radera en pipeline om den innehåller affärer. Du måste ta bort eller flytta affärer till en annan pipeline innan du tar bort pipelinen.
  • Klicka på Anpassa affärskort för att välja de egenskaper som visas på brädkort för pipeline.

Redigera affärssteg och egenskaper för affärssteg

Du kan använda affärssteg för att kategorisera och spåra utvecklingen av dina pågående affärer i HubSpot. Varje affärssteg har en associerad sannolikhet som anger sannolikheten för att avsluta affärer som är markerade med det affärssteget. Stegets sannolikhet används för att bestämma det viktade beloppet som visas i styrelsevyn, vilket beräknas genom att multiplicera det totala beloppet i varje steg med stegets sannolikhet.

Som standard innehåller HubSpot en försäljningspipeline med sju affärssteg:

  • Planerat möte (20 %)
  • Kvalificerad för köp (40 %)
  • Presentation planerad (60 %)
  • Beslutsfattaren har köpt in sig (80 %)
  • Kontrakt skickas (90 %)
  • Slutat kontrakt (100 % vunnet)
  • Slutat förlorat (0% förlorat)

Redigera eller anpassa affärsstegen i en pipeline:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • I menyn i vänster sidofält, navigera till Objekt > Affärer.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenynoch välj sedan pipeline som ska redigeras.
  • Lägg till ett nytt affärssteg:

    • Klicka på + Lägg till ett nytt steg under de befintliga affärsstegen.

    • Ange ettnamn på ett affärssteg och klicka sedan rullgardinsmenyn i kolumnenAffärssannolikhet och välj eller ange en sannolikhet.

Observera: För att se till att alla försäljningsrapporter, anpassade rapporter om affärer eller intäkter och verktyg för försäljningsanalys behandlar dina affärer korrekt, se till att du åtminstone har affärssteg för både vunna och förlorade affärer under Affärssannolikhet.


  • Om du vill ändra ordningen på etapperna klickar duetappen och drar den till en ny position.

  • Om du vill visa det interna namnet för ett avtalsstadium håller du muspekaren över stadiet och klickar på ikonen för kodkod. Det interna namnet används av integrationer och API.
  • Om du vill ta bort ett steg, för du muspekaren över steget och klickar på Ta bort. Om det finns affärer i det steg du tar bort uppmanas du att flytta dessa befintliga affärer till ett annat steg.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett affärssteg för att välja det nya affärssteget som affärerna ska flyttas till.

    • Klicka på Flytta affärer och ta bort etappen för att bekräfta.

  • Om du vill anpassa de egenskaper som visas för användare när en affär flyttas till ett visst steg:

    • I raden för etappen, håll muspekaren över kolumnenUppdatera etappegenskaper och klicka på Redigera egenskaper.

    • I dialogrutan markerar dukryssrutornabredvid de nya egenskaper som du vill ska visas.

    • Om du vill kräva ett värde för en egenskap markerar dukryssrutan i kolumnen Krävs (endastStarter, Professional eller Enterprise ).

    • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna klickar du på dem och drar dem till en ny position.

    • Om du vill ta bort en vald egenskap klickar du X:et bredvid egenskapen i kolumnenValda egenskaper .
    • När du har valt dina egenskaper klickar du på Nästa.

update-deal-stage-properties

  • Om du vill ställa in vem som kan redigera affärer i ett visst skede klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Redigeringsbehörighet och väljer sedan om du vill ge redigeringsbehörighet till alla användare med tillgång till affärer eller endast till superadministratörer (endastProfessional och Enterprise ).
  • När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ner till vänster.

Du kan också automatisera uppgifter i affärsstegen när du redigerar eller skapar en försäljningspipeline.

Hantera redigeringsåtkomst för affärssteg (endastProfessional och Enterprise )

Superadministratörer kan ställa in om affärer i specifika stadier kan redigeras av alla användare med tillgång till affärer eller endast av andra användare med superadministratörsbehörighet. Om ett steg är begränsat till superadministratörer kan endast superadministratörer redigera affären eller flytta den till ett annat steg när en affär väl har kommit in i det steget. Användare med tillgång till affärer kan fortfarande visa affärsposter i det steget, men kan inte göra ändringar förrän en administratör flyttar den till ett steg som kan redigeras.

Observera: Även om ett steg är begränsat till superadministratörer kan affärer i steget fortfarande redigeras via arbetsflöden, API eller prognosverktyget. För att undvika att vissa användare redigerar affärer via dessa metoder, uppdatera deras användarbehörigheter för dessa verktyg.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Affärer.
  • Klicka på Rörledningar fliken.
  • Klicka på Välj en pipeline i rullgardinsmenynoch välj sedan pipeline som ska redigeras.
  • Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Redigeringsåtkomst och välj vem som ska ha åtkomst till att redigera affärer i det steget:
  • Klicka på Spara för att bekräfta.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.