สร้างรายงานช่องทาง (ดั้งเดิม) ที่กำหนดเอง

ด้วยรายงานที่กำหนดเองคุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการวิเคราะห์วัตถุและกิจกรรมในบัญชี HubSpot ของคุณ รายการรายงานช่วยให้คุณจัดการรายงานเริ่มต้นทั้งหมดในบัญชีของคุณและรายงานที่กำหนดเองใดๆที่คุณสร้างขึ้น

รายงานช่องทางช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์อัตราการแปลงระหว่างขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นในวงจรชีวิตหรือท่อส่งข้อตกลงหรือในช่องทางกิจกรรมที่กำหนดเอง

โปรดทราบ: จำนวนรายงานที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดเหล่านี้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

ช่องทางการติดต่อหรือดีล

คุณสามารถสร้างรายงานช่องทางเพื่อดูว่ารายชื่อติดต่อหรือดีลกำลังเคลื่อนที่ผ่านวงจรชีวิตหรือขั้นตอนการดีลอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป วิธีสร้างรายงานช่องทางผู้ติดต่อหรือข้อเสนอ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกช่องทาง
• เลือกรายชื่อติดต่อ หรือดีลจากนั้นคลิกถัดไปที่ด้านบนขวา
• ที่ด้านบนให้คลิกedit  ไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขชื่อรายงาน

• ในด้านซ้ายบนให้คลิก F ilters เพื่อเลือกคุณสมบัติเพื่อจำกัดระเบียนของคุณและระบุช่วงวันที่สำหรับรายงานของคุณ คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองหลายตัวโดยใช้และตรรกะเพื่อจำกัดระเบียนให้แคบลงได้
• เลือกประเภทกราฟ: แถบช่องทาง คอลัมน์หรือ ตาราง
• ภายใต้กำหนดค่าช่องทางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มขั้นตอนเพื่อเลือกขั้นตอนที่จะรวมไว้ในรายงานของคุณ ลากและวางเพื่อเรียงลำดับใหม่ หากต้องการลบด่านให้คลิก x ทางด้านขวา
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงทั้งหมดเพื่อเลือกหนึ่งในสองประเภทของรายงานช่องทาง:
  • ทั้งหมด: รายงานรายชื่อผู้ติดต่อหรือดีลที่เคยผ่านขั้นตอนที่เลือกทั้งหมด หากขั้นตอนแรกที่ระบุไว้ในช่องทางคือรายชื่อติดต่อที่สร้างขึ้นทั้งหมดจะแสดงรายชื่อติดต่อที่สร้างขึ้นในกรอบเวลาที่เลือกเท่านั้น หรือหากด่านแรกที่ระบุไว้ในช่องทางคือโอกาสมันจะแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่เข้าสู่ขั้นตอนโอกาสในกรอบเวลาเท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการรวมอัตรา Conversion ระหว่างแต่ละขั้นตอน
  • ใดๆ: รายงานรายชื่อผู้ติดต่อหรือข้อเสนอที่เคยย้ายผ่านขั้นตอนใดๆที่เลือก รายงานจะรวมระเบียนทั้งหมดที่ป้อนหนึ่งในขั้นตอนที่เลือกในช่วงวันที่ที่ระบุโดยไม่คำนึงถึงวันที่สร้างของระเบียน

• คลิกเรียกใช้รายงาน 

• หากต้องการรับไฟล์พร้อมข้อมูลรายงานของคุณให้คลิกส่งออกที่ด้านขวาบน ในกล่องโต้ตอบให้เลือกประเภทไฟล์ป้อนที่อยู่อีเมลเพื่อรับไฟล์นี้แล้วคลิกส่งออก
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มลงในรายการรายงานที่บันทึกไว้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประเภทรายงานช่องทาง

โปรดทราบ: เมื่อใช้ตัวกรองออกตามตัวกรองประเภทการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอที่มีอย่างน้อยหนึ่งประเภทการเปลี่ยนแปลงที่เลือกโดยผู้ใช้จะปรากฏขึ้นนอกเหนือจากประเภทการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับข้อเสนอนั้นโดยไม่คำนึงถึงการเลือกตัวกรอง