ประเภทรายงานช่องทาง (ดั้งเดิม)

คุณสามารถสร้างและเพิ่มรายงานช่องทางลงในแดชบอร์ดของคุณเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของทีมการขายและการตลาดของคุณ รายงานช่องทางเริ่มต้นจะมีประเภทช่องทางเริ่มต้น

โปรดทราบ: บัญชี HubSpot ของคุณต้องการการสมัครสมาชิกบางอย่างเพื่อสร้างรายงานช่องทางที่กำหนดเองและเลือกระหว่างประเภทรายงานช่องทางสำหรับรายงาน มิฉะนั้นรายงานช่องทางเริ่มต้นจะมีประเภทช่องทางเริ่มต้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เปลี่ยนจากรายงานช่องทางเดิมเป็นรายงานช่องทางการเดินทาง

การสมัครสมาชิกของคุณจะเปลี่ยนจากเครื่องมือสร้างรายงานช่องทางเดิมไปเป็นเครื่องมือสร้างรายงานช่องทางเดินทางใหม่ คุณอาจสังเกตเห็นความแตกต่างในข้อมูลของคุณ เรียนรู้ว่ารายงานทั้งสองประเภทแตกต่างกันอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์ของคุณอย่างไร

ภาพรวม

ด้านล่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสี่ประการที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลการรายงานของคุณ:

• ข้อกำหนดในการสั่งซื้อกิจกรรม
• ข้อจำกัดช่วงวันที่
• การจัดการเวลาในการสร้างวัตถุ
• การประมวลผลการติดต่อที่รวมเข้าด้วยกัน

ส่วนต่อไปนี้จะครอบคลุมความแตกต่างเหล่านี้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดในการสั่งซื้อกิจกรรม

ข้อกำหนดการสั่งซื้อกิจกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่อไปนี้:

• รายงานช่องทางเดิม:
  • กิจกรรมจะต้องเกิดขึ้นภายในช่วงวันที่ที่กำหนดเท่านั้น
  • ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการเรียงลำดับ
• รายงานช่องทางการเดินทาง:
  • การผ่านด่านจะต้องเป็นไปตามลำดับเวลา 
  • แต่ละขั้นตอนที่ตามมาจะต้องเสร็จสมบูรณ์หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า

ตัวอย่างสถานการณ์สำหรับการสั่งซื้อกิจกรรม

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อกิจกรรมสำหรับการเปลี่ยนจากรายงานช่องทางเดิมไปเป็นรายงานช่องทางการเดินทาง:

• สถานการณ์สมมติ A - รายงานช่องทางดั้งเดิม: การเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ
  1. สี่ขั้นตอน (S1 - S4), การสัมผัสเพียงครั้งเดียว
  2. ผู้ติดต่อเสร็จสิ้นขั้นตอนในลำดับนี้: S1 > S3 > S2 > S4
• สถานการณ์ B - รายงานช่องทางการเดินทาง: เสร็จสิ้นขั้นตอนตามลำดับ
  1. สี่ขั้นตอน (S1 - S4), การสัมผัสเพียงครั้งเดียว
  2. การสัมผัสเสร็จสิ้นขั้นตอนตามลำดับ: S1 > S2 > S3 > S4

ผลการสั่งซื้อกิจกรรมมีดังนี้:

• สถานการณ์ A - รายงานช่องทางดั้งเดิม: เสร็จสมบูรณ์ทั้งสี่ขั้นตอน (S1, S2, S3, S4)
• สถานการณ์ B - รายงานช่องทางการเดินทาง: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์สองขั้นตอน (S1 และ S2)

ความแตกต่างระหว่างเส้นทางการสั่งซื้อกิจกรรมทั้งสองมีดังนี้:

• สถานการณ์ A - รายงานช่องทางดั้งเดิม: ตรวจสอบแล้วว่าทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงวันที่
• สถานการณ์ B - รายงานช่องทางการเดินทาง: พบเส้นทางที่ยาวที่สุดของขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ 

ข้อจำกัดช่วงวันที่

การเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

• รายงานช่องทางเดิม:
  • ไม่มีข้อจำกัดช่วงวันที่
  • คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากช่วงเวลาใดก็ได้
• รายงานช่องทางการเดินทาง:
  • มีระยะเวลาย้อนหลังสูงสุดห้าปี
  • ช่วงอาจมีขนาดเล็กกว่าสำหรับบัญชีที่มีปริมาณกิจกรรมสูงกว่า

ตัวอย่างสถานการณ์สำหรับข้อจำกัดช่วงวันที่

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่สำหรับการเปลี่ยนจากรายงานช่องทางเดิมไปเป็นรายงานช่องทางการเดินทาง:

• สถานการณ์จำลอง:
  1. โฟร์สเตจ (S1 - S4), 2 คอนแทค
  2. รายงานที่กำหนดค่าสำหรับเวลาทั้งหมดในรายงานช่องทางเดิม
  3. ติดต่อ 1: เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนในปี 2018
  4. Contact 2: เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนในปี 2025
• ผลลัพธ์สำหรับแต่ละรายงาน:
  • รายงานช่องทางเดิม: ผู้ติดต่อสองรายเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน
  • รายงานช่องทางการเดินทาง: ผู้ติดต่อหนึ่งรายเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน เฉพาะผู้ติดต่อ 2 เท่านั้นเนื่องจากข้อมูลของผู้ติดต่อ 1 เกินขีดจำกัดห้าปี

การจัดการเวลาในการสร้างวัตถุ

การเปลี่ยนแปลงการจัดการเวลาในการสร้างอ็อบเจ็กต์ต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

• รายงานช่องทางเดิม:
  • พวกเขาใช้ค่าที่createdateที่สร้างขึ้น
  • ผู้ใช้สามารถแก้ไขคุณสมบัติด้วยตนเองได้
  • ตัวกรองจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไปป์ไลน์
• รายงานช่องทางการเดินทาง:
  • พวกเขาใช้การประทับเวลาการสร้างวัตถุจริงในบัญชีของคุณ
  • พวกเขาไม่ได้ใช้ค่าคุณสมบัติที่สร้างขึ้นcreatedateแก้ไขด้วยตนเอง
  • มันแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องมากขึ้นเมื่อวัตถุถูกสร้างขึ้นอย่างแท้จริง

ตัวอย่างสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการเวลาในการสร้างวัตถุ

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเวลาในการสร้างวัตถุสำหรับการเปลี่ยนจากรายงานช่องทางเดิมไปเป็นรายงานช่องทางการเดินทาง:

• สถานการณ์จำลอง
  • 2 ขั้นตอน: ขั้นตอนที่สร้างขึ้นและขั้นตอนที่ 1 (S1)
  • สร้างผู้ติดต่อ 1 รายในปี 2022
  • S1 แล้วเสร็จในปี 2023
  • createdateพร็อพเพอร์ตี้ด้วยตนเองเปลี่ยนเป็น 2024
• ผลลัพธ์
  • รายงานตั้งแต่ปี 2023 -2025:
    • รายงานช่องทางเดิม: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองขั้นตอน
    • รายงานช่องทางการเดินทาง: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์ไม่มีขั้นตอน กิจกรรมการสร้างเกิดขึ้นก่อนช่วงวันที่รายงาน
  • รายงานประจำปี 2022 -2023:
    • รายงานช่องทางเดิม: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์ไม่มีขั้นตอน ผู้ใช้แก้ไขพร็อพเพcreatedateสร้าง
    • รายงานช่องทางการเดินทาง: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองขั้นตอน ผู้ใช้ใช้การประทับเวลาการสร้างจริง
  • รายงานประจำปี 2022 -2025:
    • รายงานช่องทางเดิม: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองขั้นตอน
    • รายงานช่องทางการเดินทาง: การติดต่อเสร็จสมบูรณ์ทั้งสองขั้นตอน

การประมวลผลการติดต่อที่รวมเข้าด้วยกัน

การเปลี่ยนแปลงการประมวลผลการติดต่อที่ผสานต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

• รายงานช่องทางเดิม:
  • พวกเขาพึ่งพาคุณสมบัติการติดต่อที่ได้รับการจัดลำดับใหม่ในระหว่างการควบรวมกิจการ
  • พวกเขายังคงรักษาความก้าวหน้าของวงจรชีวิตไปข้างหน้าผ่านการจัดการทรัพย์สิน
  • ซึ่งอาจแสดงผู้ติดต่อในช่องทางเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติที่เกิดจากการรวม
• รายงานช่องทางการเดินทาง:
  • พวกเขาใช้การประทับเวลากิจกรรมดั้งเดิมโดยไม่ต้องเรียงลำดับใหม่
  • สิ่งเหล่านี้แสดงถึงเส้นทางของลูกค้าที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
  • ผู้ติดต่ออาจไม่ปรากฏขึ้นหากเหตุการณ์วงจรชีวิตจริงของพวกเขาเกิดขึ้นนอกช่วงวันที่รายงาน

ผลกระทบต่อข้อมูล

คุณอาจเห็นความแตกต่างของข้อมูลระหว่างรายงานช่องทางดั้งเดิมและการเดินทางเนื่องจากผู้ติดต่อที่รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากรายงานช่องทางเดิมรายงานช่องทางการเดินทางจะไม่รวมผู้ติดต่อที่มีเหตุการณ์ในวงจรชีวิตเกิดขึ้นนอกช่วงวันที่ที่เลือกแม้ว่าจะมีการรวมไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติจากการผสาน การเปลี่ยนแปลงนี้ให้มุมมองการเดินทางของลูกค้าที่แม่นยำยิ่งขึ้นแม้ว่าอาจส่งผลให้จำนวน Conversion ลดลง

HubSpot จัดการการผสานการติดต่อโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องความถูกต้องของข้อมูล สำหรับขั้นตอนวงจรชีวิตโดยเฉพาะ HubSpot ใช้พฤติกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันการลุกลามย้อนหลังในประวัติการติดต่อ มันถูกออกแบบมาเพื่อลดการทำงานด้วยตนเองในขณะที่รักษาความถูกต้องของข้อมูล

ทำความเข้าใจความแตกต่างของข้อมูล

หากคุณสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างรายงานช่องทางดั้งเดิมและการเดินทางของคุณโปรดทราบว่ารายงานช่องทางเดินทางจะแสดงถึงการเดินทางจริงของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในการจัดลำดับเหตุการณ์ช่วงวันที่การจัดการเวลาในการสร้างและการประมวลผลการติดต่อที่ผสานเข้าด้วยกันได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพช่องทางของคุณ

เหตุผลในการรวมการติดต่อ

การรวมผู้ติดต่อเป็นเรื่องปกติใน HubSpot เพราะลูกค้ามักจะโต้ตอบกับธุรกิจของคุณผ่านจุดติดต่อหลายแห่งก่อนที่จะกลายเป็นผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ

ตัวอย่างเช่นบางคนอาจ:

• กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ
• สมัครรับจดหมายข่าวของคุณ
• ดาวน์โหลดแหล่งข้อมูล
• เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บ
• มีส่วนร่วมกับโซเชียลมีเดียของคุณ

แต่ละการโต้ตอบเหล่านี้สามารถสร้างบันทึกการติดต่อแยกกันใน HubSpot ได้ เมื่อการตรวจจับซ้ำของ HubSpot ระบุว่าระเบียนเหล่านี้เป็นของบุคคลเดียวกันมันจะรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ติดต่อเดียวที่ครอบคลุม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีมุมมองที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายและป้องกันการสื่อสารซ้ำซ้อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมบันทึก

รายชื่อผู้ติดต่อหรือดีลที่ผ่านทุกขั้นตอน

ตัวอย่าง

รายงานด้านล่างนี้รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นทั้งหมดลูกค้าเป้าหมายโอกาสและขั้นตอนช่องทางของลูกค้า

สมมติว่ามีการสร้างผู้ติดต่อกลายเป็นผู้นำจากนั้นกลายเป็นลูกค้าโดยไม่กลายเป็นโอกาสก่อน รายงานจะรวมเฉพาะผู้ติดต่อนั้นในรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นทั้งหมดและระยะนำแต่ไม่รวมถึงระยะโอกาสหรือลูกค้า

ผู้ติดต่อในรายงานจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งค่าช่วงเวลาเป็นเดือนที่แล้ว:

• หากผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วรายงานจะไม่รวมผู้ติดต่อนั้น
• หากผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนจากนั้นจะกลายเป็นผู้นำในสัปดาห์ต่อมารายงานจะรวมผู้ติดต่อนั้นไว้ในผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นทั้งหมดและขั้นตอนผู้ นำ

นอกจากนี้คุณยังจะเห็นอัตราการแปลงขั้นตอนถัดไปที่คำนวณและอัตราการแปลงสะสมในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต

• การแปลงขั้นตอนถัดไป: เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่ย้ายจากขั้นตอนนั้นไปยังขั้นตอนถัดไป
• การแปลงสะสม: เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดต่อที่ย้ายจากขั้นตอนแรกไปยังขั้นตอนถัดไป