更新日時 2023年 6月 28日
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ダッシュボードにファネルレポートを作成・追加して、セールスおよびマーケティングチームの進捗を監視することができます。デフォルトのファネルレポートは、デフォルトのファネルタイプを持ちます。
ファネルレポートを作成する場合、選択できるレポートタイプは2種類あり、それぞれデータの測定方法が異なります。
注：カスタムファネルレポートを構築し、レポートのファネルレポートタイプを選択するには、HubSpotアカウントに特定のサブスクリプションが必要です。そうでない場合、デフォルトのファネルレポートは、変更できないデフォルトのファネルタイプになります。
以下のレポートには、全ての作成済みコンタクト、リード、商談、および顧客ファネルのステージが含まれます。
コンタクトが作成され、リードとなり、商談なしで顧客になったとします。レポートでそのコンタクトは、全ての作成済みコンタクトとリードの各ステージにのみ含まれ、商談と顧客のステージにはいずれも含まれません。
レポート内のコンタクトは、指定した期間に基づいて変化します。例えば、期間を前月に設定した場合:
- コンタクトが 2 か月前に作成された場合、レポートにそのコンタクトは含まれません。
- コンタクトが 2 週間前に作成され、その1週間後にリードとなった場合、レポートでそのコンタクトは、全ての作成済みコンタクトおよびリードの各ステージに含められます。
また、ライフサイクルステージごとに、次のステップのコンバージョン率や累積コンバージョン率を算出することができます。
- 次のステップへの転換：そのステージから次のステージに移行したコンタクトの割合。
- 累積コンバージョン：コンタクトが最初のステージから次のステージに移行した割合。
このタイプのレポートには、各ステージを移動した順序に関係なく、選択したライフサイクルまたは取引ステージのいずれかを終了したコンタクトまたは取引の数が表示されます。コンタクトや取引が移動するさまざまなステージの総括レポートが必要な場合は、この種のレポートを使用してください。
例
以下のレポートには、作成、リード、マーケティング上の有望なリード、商談、および顧客ファネルのステージが含まれます。
コンタクトが作成され、マーケティング上の有望なリードとなり、その直後に商談なしで顧客になったとします。レポートでそのコンタクトは、作成、マーケティング上の有望なリード、および顧客の各ステージに含められます。
レポート内のコンタクトは、指定した期間に基づいて変化します。例えば、期間を前月に設定した場合:
- コンタクトのステージが2ヶ月前に変更された場合、レポートにはそのコンタクトは含まれません。
- コンタクトが 2 週間前に作成され、その 1 週間後にマーケティング上の有望なリードとなった場合、レポートでそのコンタクトは、作成およびマーケティング上の有望なリードの各ステージに含められます。
