ファネル（旧）レポートタイプ

ダッシュボードにファネルレポートを作成・追加して、セールス＆マーケティングチームの進捗を監視することができます。デフォルトのファネルレポートは、デフォルトのファネルタイプを持ちます。

注：カスタムファネルレポートを構築し、レポートのファネルレポートタイプを選択するには、HubSpotアカウントに特定のサブスクリプションが必要です。そうでない場合、デフォルトのファネルレポートは、変更できないデフォルトのファネルタイプを持つことになります。

従来のファネルレポートからジャーニーファネルレポートへの移行

ご契約は従来のファネルレポートビルダーから新しいジャーニーファネルレポートビルダーに移行されます。データに差異が見られる場合があります。2つのレポートタイプの違いと、これらの変更が分析に与える影響について説明します。

概要

レポートデータに影響する可能性がある4つの主な変更点を以下に示します。

• イベントの順序付け要件
• 日付範囲の制限
• オブジェクト作成時の処理
• マージされたコンタクトの処理

次のセクションでは、これらの違いについて詳しく説明します。

イベントの順序付け要件

イベントの順序要件は、次のように変更されます。

• 従来のファネルレポート:
  • イベントは特定の日付範囲内にのみ発生する必要があります。
  • 連続した順序は必要ありません。
• ジャーニーファネルレポート:
  • ステージの完了は時系列順にする必要があります。 
  • 後続の各ステージは、前のステージの後に完了する必要があります。

イベント順序付けのシナリオ例

以下は、従来のファネルレポートからジャーニーファネルレポートへの移行に伴うイベント順序の変更の例です。

• シナリオA - 従来のファネルレポート: 順不同のステージ完了
  1. 4ステージ(S1-S4)、1コンタクト
  2. コンタクトがステージを完了する順序:S1 > S3 > S2 > S4
• シナリオB - ジャーニーファネルレポート: 連続するステージの完了 
  1. 4ステージ(S1-S4)、1コンタクト
  2. コンタクトが順番にステージを完了する:S1 > S2 > S3 > S4

イベントの順序付け結果は次のとおりです。

• シナリオA - 従来のファネルレポート: 全4ステージ(S1、S2、S3、S4)を全て完了した
• シナリオB - ジャーニーファネルレポート: コンタクトが2つのステージ(S1とS2)を完了した

2 つのイベント順序付けジャーニーの違いは次のとおりです。

• シナリオA - 従来のファネルレポート: 日付範囲内に全てのステージが完了したことを確認しました
• シナリオB - ジャーニーファネルレポート: 順番に完了したステップの最も長いパスが見つかりました 

日付範囲の制限

次の日付範囲の変更が適用されます:

• 従来のファネルレポート:
  • 日付範囲の制限はありません。
  • 任意の期間のデータを分析することができます。
• ジャーニーファネルレポート:
  • 最大で5年間の遡及期間があります。
  • イベント量が多いアカウントでは、範囲が狭くなる可能性があります。

日付範囲制限のシナリオ例

以下は、従来のファネルレポートからジャーニーファネルレポートへの移行に伴う日付範囲の変更の例です。

• シナリオ：
  1. 4ステージ(S1-S4)、2コンタクト
  2. [従来のファネル内の 全期間 ]レポート用に設定されたレポート
  3. コンタクト1:2018年に全ステージを完了済み
  4. コンタクト2:2025年に全てのステージを完了済み
• 各レポートの結果:
  • レガシーファネルレポート: 2件のコンタクトが全てのステージを完了しました
  • ジャーニーファネルレポート: 1件のコンタクトが全てのステージを完了しました。コンタクト1のデータが5年の制限を超えているため、コンタクト2のみがカウントされます。

オブジェクト作成時の処理

次のオブジェクト作成時間処理の変更が適用されます。

• 従来のファネルレポート: 
  • createdate プロパティー値が使用されます。
  • このプロパティーはユーザーが手動で変更できます。
  • フィルターはパイプライン設定に基づきます。
• ジャーニーファネルレポート:
  • アカウント上の実際のオブジェクト作成タイムスタンプが使用されます。
  • 手動で変更されたcreatedate プロパティー値は使用されません。
  • これらの質問は、オブジェクトが実際にいつ作成されたかをより正確に表します。

オブジェクト作成時の変更処理のシナリオ例

以下は、従来のファネルレポートからジャーニーファネルレポートへの移行に伴うオブジェクト作成時間の処理の変更点の例です。

• シナリオ
  • 2つのステージ:作成済みとステージ1(S1)
  • 1件のコンタクト作成:2022年
  • S1(2023年完成)
  • createdate プロパティーが2024年に手動で変更された
• 業績
  • 2023年から2025年までのレポート:
    • レガシーファネルレポート: コンタクトが両方のステージを完了しました
    • ジャーニー ファネル レポート: コンタクトがステージを完了しませんでした。作成イベントがレポートの日付範囲よりも前に発生しました。
  • 2022-2023年のレポート:
    • レガシーファネルレポート: コンタクトがステージを完了しませんでした。ユーザーがcreatedate プロパティーを変更しました
    • ジャーニー ファネル レポート: コンタクトが両方のステージを完了した。ユーザーは実際の作成タイムスタンプを使用しました。
  • 2022-2025年のレポート:
    • レガシーファネルレポート: コンタクトが両方のステージを完了しました
    • ジャーニー ファネル レポート: コンタクトが両方のステージを完了した

マージされたコンタクトの処理

次のマージされたコンタクト処理の変更が適用されます:

• 従来のファネルレポート:
  • これらのプロパティーは、マージ中に並べ替えられるコンタクトプロパティーに依存します。
  • プロパティーを操作することで、ライフサイクルの前進を維持します。
  • マージによって生じたプロパティーの変更により、コンタクトがファネルに表示される場合があります。
• ジャーニーファネルレポート:
  • 並べ替えることなく元のイベントタイムスタンプが使用されます。
  • より正確に実際のカスタマージャーニーを表しています。
  • 実際のライフサイクルイベントがレポートの日付範囲外で発生した場合、コンタクトが表示されないことがあります。

データへの影響

コンタクトのマージにより、従来のファネルレポートとジャーニーファネルレポートの間でデータの不一致が生じる場合があります。従来のファネルレポートとは異なり、ジャーニーファネルレポートには、選択した日付範囲外でライフサイクルイベントが発生したコンタクトは含まれません。マージによるプロパティー変更により、以前は含まれていたとしても該当します。この変更により、コンバージョン率の低下は避けながらも、カスタマージャーニーを正確に把握できるようになります。

HubSpotではコンタクトのマージを自動的に処理し、データの整合性を確保しています。特に、ライフサイクルステージでは、HubSpotは事前定義された動作を使用し、コンタクト履歴の後方進行を防止します。データの正確性を維持しながら、手作業を最小限に抑えるように設計されています。

データの違いを理解する

ファネル(旧)とジャーニーファネルのレポートに違いがある場合は、ジャーニーファネルのレポートの方が、顧客の実際のジャーニーを正確に表現していることに注意してください。イベントの順序、日付範囲、作成時刻の処理、マージされたコンタクト処理の変更により、ファネルのパフォーマンスに関するより深い洞察が得られます。

コンタクトがマージされる理由

顧客はCRMのコンタクトになる前に、複数のタッチポイントを通じて企業とやり取りすることが多いため、HubSpotではコンタクトのマージが一般的です。

たとえば、ユーザーの場合は次のようになります。

• ウェブサイトのフォームに記入する
• ニュースレターの配信を申し込む
• リソースをダウンロードする
• ウェビナーに参加する
• ソーシャルメディアとの信頼関係を築く

それぞれのやり取りによって、HubSpot上に個別のコンタクトレコードが作成される可能性があります。HubSpotの重複検出は、これらのレコードが同一人物のものであると識別すると、それらを統合して単一の包括的なコンタクトプロファイルを作成します。これにより、各顧客のジャーニーの全体像を把握し、コミュニケーションの重複を防ぐことができます。

レコードのマージについてもっと詳しく。

全ての段階を経たコンタクトや取引について

例

以下のレポートには、全ての作成済みコンタクト、リード、商談、および顧客ファネルのステージが含まれます。

コンタクトが作成され、リードとなり、商談なしで顧客になったとします。レポートでそのコンタクトは、全ての作成済みコンタクトとリードの各ステージにのみ含まれ、商談と顧客のステージにはいずれも含まれません。

レポート内のコンタクトは、指定した期間に基づいて変化します。例えば、期間を前月に設定した場合:

• コンタクトが 2 か月前に作成された場合、レポートにそのコンタクトは含まれません。
• コンタクトが 2 週間前に作成され、その 1 週間後にリードとなった場合、レポートでそのコンタクトは、全ての作成済みコンタクトおよびリードの各ステージに含められます。

また、ライフサイクルステージごとに、次のステップのコンバージョン率や累積コンバージョン率を算出することができます。

• 次のステップへの転換：そのステージから次のステージに移行したコンタクトの割合。
• 累積コンバージョン：コンタクトが最初のステージから次のステージに移行した割合のことです。