Trechtervormige (oudere) rapporttypes

Je kunt trechtermeldingen maken en toevoegen aan je dashboard om de voortgang van je verkoop- en marketingteam te controleren. Standaard trechterrapporten hebben een standaard trechter type.

Let op: voor je HubSpot-account heb je bepaalde abonnementen nodig om aangepaste trechterrapporten te maken en te kiezen tussen trechterrapporttypen voor een rapport. Anders heeft een standaard trechtermelding een standaard trechtertype dat niet kan worden gewijzigd.

Overgang van oudere trechterrapporten naar trechterrapporten over reizen

Je abonnement gaat over van de oude funnel report builder naar de nieuwe journey funnel report builder. Mogelijk merkt u verschillen in uw gegevens. Lees hoe de twee rapporttypen verschillen en hoe deze wijzigingen je analyse kunnen beïnvloeden.

Overzicht

Hieronder vindt u de vier belangrijkste wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw rapportagegegevens:

• Vereisten voor het ordenen van gebeurtenissen
• Beperkingen datumbereik
• Behandeling van aanmaaktijd van objecten
• Verwerking van samengevoegde contactpersonen

De volgende secties gaan dieper in op deze verschillen.

Vereisten voor het ordenen van gebeurtenissen

De vereisten voor het bestellen van evenementen zullen op de volgende manieren veranderen:

• Oude trechterrapporten:
  • Gebeurtenissen hoeven alleen voor te komen binnen een specifiek datumbereik.
  • Volgorde is niet vereist.
• Journey trechterrapporten:
  • De voltooiing van de fasen moet in chronologische volgorde gebeuren.
  • Elke volgende fase moet worden voltooid na de vorige.

Voorbeeldscenario voor volgorde van gebeurtenissen

Hieronder staat een voorbeeld van de wijzigingen in de volgorde van gebeurtenissen voor de overgang van oudere trechterrapporten naar reistrechterrapporten:

• Scenario A - Oudere trechterrapporten: Fase buiten volgorde voltooid
  1. Vier fasen (S1-S4), één contactpersoon
  2. De contactpersoon voltooit de stappen in deze volgorde: S1 > S3 > S2 > S4
• Scenario B - Journey funnel rapport: Opeenvolgende voltooiing van fasen
  1. Vier fasen (S1-S4), één contactpersoon
  2. De contactpersoon doorloopt de fasen opeenvolgend: S1 > S2 > S3 > S4

De volgorde van de gebeurtenissen is als volgt:

• Scenario A - Legacy trechterrapport: Alle vier stappen voltooid (S1, S2, S3, S4)
• Scenario B - Journey trechterrapport: Contact heeft twee fasen voltooid (S1 en S2)

Het verschil tussen de twee gebeurtenisbestellingsjourneys is als volgt:

• Scenario A - Rapport over de trechter van de erfenis: Gecontroleerd of alle stappen binnen het datumbereik zijn voltooid
• Scenario B - trechterrapport van reis: Vond het langste pad van opeenvolgend voltooide stappen

Beperkingen datumbereik

De volgende datumbereikwijzigingen zijn van toepassing:

• Oude trechterrapporten:
  • Er gelden geen datumbereikbeperkingen.
  • U kunt gegevens uit elke tijdsperiode analyseren.
• Journey trechterrapporten:
  • Er is een maximale terugblikperiode van vijf jaar.
  • Het bereik kan kleiner zijn voor accounts met grotere aantallen gebeurtenissen.

Voorbeeldscenario voor datumbereikbeperkingen

Hieronder staat een voorbeeld van de wijzigingen in datumbereiken voor de overgang van oudere trechterrapporten naar reistrechterrapporten:

• Scenario:
  1. Vier fasen (S1-S4), 2 contactpersonen
  2. Rapport geconfigureerd voor Alle tijd in oudere trechterrapporten
  3. Contact 1: Alle fasen voltooid in 2018
  4. Contact 2: alle stappen voltooid in 2025
• Resultaten voor elk rapport:
  • Legacy funnel rapport: twee contactpersonen hebben alle fasen voltooid
  • Journey trechterrapport: één contactpersoon heeft alle fasen voltooid. Alleen Contact 2 telt mee omdat de gegevens van Contact 1 de limiet van vijf jaar overschrijden.

Behandeling van tijd voor het maken van objecten

De volgende wijzigingen in de afhandeling van de tijd voor het aanmaken van objecten zijn van toepassing:

• Oude trechterrapporten:
  • Ze gebruiken de waarde van de eigenschap createdate.
  • De eigenschap kan handmatig worden gewijzigd door gebruikers.
  • Filters zijn gebaseerd op pijplijninstellingen.
• Trechterrapporten voor reizen:
  • Ze gebruiken de werkelijke tijdstempel voor het maken van objecten in je account.
  • Ze gebruiken niet de handmatig aangepaste waarde van de eigenschap createdate.
  • Ze geven nauwkeuriger weer wanneer objecten echt zijn gemaakt.

Voorbeeldscenario van wijzigingen in de tijd van het aanmaken van objecten

Hieronder ziet u een voorbeeld van de wijzigingen in de verwerking van aanmaaktijd van objecten voor de overgang van oudere trechterrapporten naar journey trechterrapporten:

• Scenario
  • 2 fasen: Aangemaakt en fase 1 (S1)
  • 1 contactpersoon gemaakt in 2022
  • S1 voltooid in 2023
  • createdate eigendom handmatig gewijzigd in 2024
• Resultaten
  • Verslag van 2023-2025:
    • Legacy trechterrapport: Contact heeft beide fasen doorlopen
    • Journey trechterrapport: Contact heeft geen stappen voltooid. De aanmaakgebeurtenis vond plaats vóór het datumbereik van het rapport.
  • Rapport voor 2022-2023:
    • Bestaand trechterrapport: Contact heeft geen stappen voltooid. De gebruiker heeft de eigenschap createdate gewijzigd
    • Trechterrapport voor reis: Contact heeft beide stappen doorlopen. De gebruiker heeft de werkelijke tijdstempel gebruikt.
  • Rapport voor 2022-2025:
    • Bestaand trechterrapport: Contact heeft beide fasen voltooid
    • Reisverslag trechter: Contact heeft beide fasen doorlopen

Samengevoegde contactverwerking

De volgende wijzigingen in de verwerking van samengevoegde contactpersonen zijn van toepassing:

• Oude trechterrapporten:
  • Deze zijn afhankelijk van contacteigenschappen die opnieuw worden gerangschikt tijdens het samenvoegen.
  • Ze handhaven de voortgang van de levenscyclus door manipulatie van eigenschappen.
  • Ze kunnen contactpersonen in trechters weergeven als gevolg van wijzigingen in eigenschappen door samenvoegingen.
• Journey trechterrapporten:
  • Ze gebruiken originele gebeurtenistijdstempels zonder herschikking.
  • Ze geven het werkelijke klanttraject nauwkeuriger weer.
  • De contactpersonen worden mogelijk niet weergegeven als hun echte levenscyclusgebeurtenissen plaatsvonden buiten het datumbereik van het rapport.

Invloed op gegevens

Er kunnen discrepanties optreden tussen de gegevens van oudere en journey funnel-rapporten als gevolg van samengevoegde contactpersonen. In tegenstelling tot oudere trechterrapporten, worden in trechterrapporten over trajecten geen contactpersonen opgenomen van wie de levenscyclus buiten het geselecteerde datumbereik plaatsvond, zelfs als ze eerder waren opgenomen vanwege een wijziging in de eigenschappen als gevolg van een samenvoeging. Deze wijziging biedt een nauwkeuriger beeld van klanttrajecten, hoewel het kan leiden tot lagere conversiecijfers.

HubSpot handelt samenvoegingen van contacten automatisch af om de integriteit van gegevens te beschermen. Specifiek voor levenscyclusstadia gebruikt HubSpot voorgedefinieerd gedrag om achteruitgang in contactgeschiedenis te voorkomen. Het is ontworpen om handmatig werk te minimaliseren met behoud van de nauwkeurigheid van gegevens.

Inzicht in uw gegevensverschillen

Als je verschillen ziet tussen je oude en journey funnel-rapporten, merk dan op dat journey funnel-rapporten een nauwkeuriger weergave bieden van de daadwerkelijke journeys van je klanten. De wijzigingen in de volgorde van gebeurtenissen, datumbereiken, afhandeling van aanmaaktijden en de verwerking van samengevoegde contactpersonen zijn ontworpen om je beter inzicht te geven in je trechterprestaties.

Redenen voor het samenvoegen van contactpersonen

Het samenvoegen van contacten komt vaak voor in HubSpot omdat klanten vaak via meerdere contactmomenten met uw bedrijf in contact komen voordat ze een contact worden in uw CRM.

Iemand kan bijvoorbeeld:

• Een formulier op je website invullen
• Zich abonneren op je nieuwsbrief
• Een bron downloaden
• Een webinar bijwonen
• Deelnemen aan uw sociale media

Elk van deze interacties kan afzonderlijke contactrecords aanmaken in HubSpot. Wanneer de duplicaatdetectie van HubSpot vaststelt dat deze records aan dezelfde persoon toebehoren, worden ze samengevoegd tot één uitgebreid contactprofiel. Dit zorgt ervoor dat je een volledig beeld hebt van het traject van elke klant en voorkomt dubbele communicatie.

Meer informatie over het samenvoegen van records.

Contactpersonen of deals die alle fasen hebben doorlopen

Voorbeeld

Het onderstaande rapport bevat de trechterfasen Alle contactpersonen, Lead, Opportunity en Klant.

Stel dat een contactpersoon is gemaakt, een lead is geworden en vervolgens een klant is geworden zonder eerst een opportunity te zijn geworden. Het rapport zal alleen die contactpersoon opnemen in de stadia Alle aangemaakte contactpersonen en Leads , maar niet in de stadia Opportunity of Klant .

De contactpersonen in het rapport veranderen ook op basis van het tijdsbereik dat je opgeeft. Als u bijvoorbeeld het tijdsbereik instelt op vorige maand:

• Als een contactpersoon twee maanden geleden is aangemaakt, wordt deze niet in het rapport opgenomen.
• Als een contactpersoon twee weken geleden is gemaakt en een week later een lead werd, dan wordt die contactpersoon in het rapport opgenomen in de stadia Alle gemaakte contactpersonen en Lead .

U ziet ook de berekende conversiepercentages voor de volgende stap en cumulatieve conversiepercentages in elke fase van de levenscyclus.

• Conversie in de volgende stap: het percentage contactpersonen dat van die fase overgaat naar de volgende.
• Cumulatieve conversie: het percentage contactpersonen dat van de eerste stap naar de volgende stap gaat.