Laatst bijgewerkt: mei 23, 2022
U kunttrechterrapporten maken en toevoegen aan uw dashboard om de voortgang van uw verkoop- en marketingteam te volgen. Standaard trechterrapporten hebben een standaard trechtertype.
Als u een trechterrapport aan het bouwen bent, zijn er twee verschillende rapporttypes die u kunt selecteren en ze meten gegevens op verschillende manieren.
Let op: uw HubSpot-account vereist bepaalde abonnementen om aangepaste trechterrapporten te bouwen en te kiezen tussen trechterrapporttypen voor een rapport. Anders zal een standaard trechterrapport een standaard trechtertype hebben dat niet kan worden gewijzigd.
Het onderstaande rapport omvat de trechtervormige stadiaAlle aangemaakte contactpersonen, Leads, OpportuniteitenenKlanten.
Stel dat een contactpersoon werd aangemaakt, een lead werd en vervolgens een klant werd zonder eerst een opportunity te worden. Het rapport zal die contactpersoon alleen opnemen in de stadiaAlle aangemaakte contactpersonen enLead, maar niet in de stadiaOpportunityofKlant.
De contactpersonen in het rapport veranderen ook op basis van het tijdbereik dat u opgeeft. Bijvoorbeeld, als u het tijdsbereik instelt op vorige maand:
- Als een contactpersoon twee maanden geleden is gemaakt, dan zal het rapport die contactpersoonniet bevatten.
- Als een contact twee weken geleden werd aangemaakt en een week later een lead werd, danzal het rapport die contact opnemen in deAlle aangemaakte contacten enLeadstadia.
U ziet ook de berekende conversiepercentages voor de volgende stap en de cumulatieve conversiepercentages in elke fase van de levenscyclus.
- Volgende stap conversie: het percentage contactpersonen dat van die fase naar de volgende gaat.
- Cumulatieve convers ie: het percentage contactpersonen dat van de eerste fase naar de volgende gaat.
Dit type rapport geeft het aantal contactpersonen of deals weer die een van de geselecteerde fasen in de levenscyclus of deal hebben doorlopen gedurende het opgegeven tijdsbereik, ongeacht de volgorde waarin ze door elke fase zijn gegaan. Gebruik dit type rapport als u een algemeen rapport wilt van de verschillende fasen die uw contactpersonen en deals doorlopen.
Voorbeeld
Het onderstaande rapport bevat de fasenCreëer, Lead, Marketing gekwalificeerde lead, Opportunityen Klant funnel.
Veronderstel dat een contact werd gecreëerd, een marketing gekwalificeerde lead werd, en dan onmiddellijk een klant werd zonder eerst een lead te worden. Het rapport zal dat contact opnemen in de Creëer, Marketing gekwalificeerde leaden Klant fasen.
De contactpersonen in het rapport zullen ook veranderen op basis van het tijdbereik dat u opgeeft. Bijvoorbeeld, als u het tijdsbereik instelt op vorige maand:
- Als het stadium van een contactpersoon twee maanden geleden is gewijzigd, dan zal dat contact niet in het rapport worden opgenomen.
- Als een contact twee weken geleden werd aangemaakt en een week later een marketing gekwalificeerde lead werd, dan zal het rapport die contact opnemen in de stadiaAanmaken en Marketing gekwalificeerde lead.
