Differenze tra i tipi di report funnel (legacy)

È possibile creare e aggiungere rapporti sugli imbuti alla dashboard per monitorare i progressi del team di vendita e marketing. I rapporti funnel predefiniti avranno un tipo di funnel predefinito.

Se si costruisce un rapporto funnel, si possono selezionare due diversi tipi di rapporto che misurano i dati in modo diverso.

Nota bene: l'account HubSpot richiede alcuni abbonamenti per creare report funnel personalizzati e selezionare tra i tipi di report funnel per un report. Altrimenti, un report funnel predefinito avrà un tipo di funnel predefinito che non può essere modificato.

Contatti o offerte che hanno attraversato tutte le fasi

Esempio

Il report seguente include tutti i contatti creati, le fasi dell'imbuto Lead, Opportunity e Customer.

Si supponga che un contatto sia stato creato, sia diventato un lead e poi sia diventato un cliente senza essere diventato prima un'opportunità. Il report includerà questo contatto solo nelle fasi Tutti i contatti creati e Lead , ma non nelle fasi Opportunity o Customer .

I contatti nel report cambiano anche in base all'intervallo di tempo specificato. Ad esempio, se si imposta l'intervallo di tempo sull'ultimo mese:

• Se un contatto è stato creato due mesi fa, il report non lo includerà.
• Se un contatto è stato creato due settimane fa e poi è diventato un lead una settimana dopo, il report includerà quel contatto nelle fasi Tutti i contatti creati e Lead .

Inoltre, vengono calcolati i tassi di conversione alla fase successiva e i tassi di conversione cumulativi in ogni fase del ciclo di vita.

• Conversione alla fase successiva: la percentuale di contatti che passano da quella fase a quella successiva.
• Conversione cumulativa: la percentuale di contatti che passano dalla prima fase a quella successiva.

Contatti o offerte che hanno attraversato tutte le fasi

Questo tipo di report mostra il numero di contatti o di trattative che hanno attraversato una qualsiasi delle fasi del ciclo di vita o della trattativa selezionate durante l'intervallo di tempo specificato, indipendentemente dall'ordine in cui hanno attraversato ciascuna fase. Utilizzare questo tipo di report se si desidera un report generale delle varie fasi in cui si muovono i contatti e le trattative.

Esempio

Il report seguente include le fasi del funnel di creazione, Lead, Lead qualificato dal marketing, Opportunità e Cliente.

Si supponga che un contatto sia stato creato, sia diventato un lead qualificato dal punto di vista del marketing e poi sia diventato immediatamente un cliente senza essere prima diventato un lead. Il report includerà questo contatto nelle fasi di creazione, Lead qualificato per il marketing e Cliente.

I contatti nel report cambieranno anche in base all'intervallo di tempo specificato. Ad esempio, se si imposta l'intervallo di tempo sull'ultimo mese:

• Se la fase di un contatto è cambiata due mesi fa, il report non includerà quel contatto.
• Se un contatto è stato creato due settimane fa e una settimana dopo è diventato un lead qualificato dal punto di vista del marketing, il report includerà quel contatto nelle fasi dicreazione e di lead qualificato dal punto di vista del marketing.