Tipi di rapporto Funnel (legacy)

È possibile creare e aggiungere rapporti sugli imbuti alla dashboard per monitorare i progressi del team di vendita e marketing. I rapporti funnel predefiniti avranno un tipo di funnel predefinito.

Attenzione: l'account HubSpot richiede alcuni abbonamenti per creare report funnel personalizzati e selezionare tra i tipi di report funnel per un report. Altrimenti, un report funnel predefinito avrà un tipo di funnel predefinito che non può essere modificato.

Passaggio dai report funnel legacy ai report journey funnel

L'abbonamento passerà dal costruttore di report funnel legacy al nuovo costruttore di report journey funnel. Potreste notare delle differenze nei vostri dati. Scoprite come si differenziano i due tipi di report e come questi cambiamenti possono influire sulla vostra analisi.

Panoramica

Di seguito sono riportate le quattro principali modifiche che possono avere un impatto sui dati dei report:

• Requisiti per l'ordinamento degli eventi
• Limitazioni dell'intervallo di date
• Gestione dell'ora di creazione dell'oggetto
• Elaborazione dei contatti uniti

Le sezioni seguenti tratteranno in modo più approfondito queste differenze.

Requisiti per l'ordinamento degli eventi

I requisiti di ordinazione degli eventi cambieranno nei seguenti modi:

• Rapporti funnel legacy:
  • Gli eventi devono verificarsi solo in un intervallo di date specifico.
  • Non è richiesto un ordinamento sequenziale.
• Rapporti Journey funnel:
  • Il completamento delle fasi deve seguire un ordine cronologico.
  • Ogni fase successiva deve essere completata dopo la precedente.

Scenario di esempio per l'ordinamento degli eventi

Di seguito è riportato un esempio delle modifiche all'ordinamento degli eventi per la transizione dai report funnel legacy ai report funnel journey:

• Scenario A - Rapporto funnel legacy: Completamento di una fase non ordinata
  1. Quattro fasi (S1-S4), un contatto
  2. Il contatto completa la fase in questo ordine: S1 > S3 > S2 > S4
• Scenario B - Rapporto sull'imbuto del viaggio: Completamento sequenziale delle fasi
  1. Quattro fasi (S1-S4), un contatto
  2. Il contatto completa le fasi in modo sequenziale: S1 > S2 > S3 > S4

I risultati dell'ordinamento degli eventi sono i seguenti:

• Scenario A - Rapporto funnel legacy: Completate tutte e quattro le fasi (S1, S2, S3, S4)
• Scenario B - Rapporto Journey funnel: Il contatto ha completato due fasi (S1 e S2)

Le differenze tra i due viaggi di ordinazione degli eventi sono le seguenti:

• Scenario A - Rapporto funnel Legacy: Verifica che tutte le fasi siano state completate nell'intervallo di date
• Scenario B - Rapporto Journey funnel: Ha trovato il percorso più lungo di fasi completate in sequenza.

Limitazioni dell'intervallo di date

Si applicano le seguenti modifiche all'intervallo di date:

• Rapporti funnel legacy:
  • Non si applicano restrizioni sull'intervallo di date.
  • È possibile analizzare i dati di qualsiasi periodo di tempo.
• Rapporti Journey funnel:
  • Il periodo di riferimento massimo è di cinque anni.
  • L'intervallo può essere inferiore per gli account con volumi di eventi più elevati.

Scenario di esempio per le limitazioni dell'intervallo di date

Di seguito è riportato un esempio delle modifiche agli intervalli di date per la transizione dai report funnel legacy ai report funnel journey:

• Scenario:
  1. Quattro fasi (S1-S4), 2 contatti
  2. Report configurato per Tutto il tempo nel report funnel legacy
  3. Contatto 1: ha completato tutte le fasi nel 2018
  4. Contatto 2: ha completato tutte le fasi nel 2025
• Risultati per ogni rapporto:
  • Rapporto Legacy funnel: due contatti hanno completato tutte le tappe
  • Rapporto Journey funnel: un contatto ha completato tutte le fasi. Solo il contatto 2 conta perché i dati del contatto 1 superano il limite di cinque anni.

Gestione del tempo di creazione dell'oggetto

Si applicano le seguenti modifiche alla gestione dell'ora di creazione degli oggetti:

• Rapporti funnel legacy:
  • Utilizzano il valore della proprietà createdate.
  • La proprietà può essere modificata manualmente dagli utenti.
  • I filtri si basano sulle impostazioni della pipeline.
• Rapporti Journey funnel:
  • Utilizzano il timestamp effettivo di creazione dell'oggetto nell'account.
  • Non utilizzano il valore della proprietà createdate modificata manualmente.
  • Rappresentano in modo più accurato il momento in cui gli oggetti sono stati realmente creati.

Scenario di esempio di gestione delle modifiche dell'ora di creazione dell'oggetto

Di seguito è riportato un esempio delle modifiche apportate alla gestione dell'ora di creazione degli oggetti per la transizione dai report funnel legacy ai report funnel journey:

• Scenario
  • 2 fasi: Creato e Fase 1 (S1)
  • 1 contatto creato nel 2022
  • S1 completato nel 2023
  • createdate proprietà modificata manualmente nel 2024
• Risultati
  • Rapporto del 2023-2025:
    • Rapporto sull'imbuto di eredità: Il contatto ha completato entrambe le fasi
    • Rapporto sull'imbuto di viaggio: Il contatto non ha completato nessuna fase. L'evento di creazione si è verificato prima dell'intervallo di date del report.
  • Rapporto per il 2022-2023:
    • Rapporto sull'imbuto ereditato: Il contatto non ha completato alcuna fase. L'utente ha modificato la proprietà createdate
    • Rapporto sull'imbuto di viaggio: Il contatto ha completato entrambe le fasi. L'utente ha utilizzato il timestamp di creazione effettivo.
  • Rapporto per il 2022-2025:
    • Rapporto sull'imbuto ereditato: Il contatto ha completato entrambe le fasi
    • Rapporto sull'imbuto di viaggio: Il contatto ha completato entrambe le fasi

Elaborazione del contatto unito

Si applicano le seguenti modifiche all'elaborazione dei contatti uniti:

• Rapporti funnel legacy:
  • Si basano sulle proprietà dei contatti che vengono riordinate durante le fusioni.
  • Mantengono la progressione del ciclo di vita in avanti attraverso la manipolazione delle proprietà.
  • Possono mostrare i contatti negli imbuti a causa delle modifiche delle proprietà indotte dalle fusioni.
• Rapporti sugli imbuti di viaggio:
  • Utilizzano i timestamp originali degli eventi senza riordino.
  • Rappresentano in modo più accurato l'effettivo percorso del cliente.
  • I contatti potrebbero non apparire se i loro eventi reali del ciclo di vita si sono verificati al di fuori dell'intervallo di date del report.

Impatto sui dati

È possibile che si verifichino discrepanze tra i report funnel legacy e journey a causa dei contatti uniti. A differenza dei rapporti funnel legacy, i rapporti journey funnel non includono i contatti i cui eventi del ciclo di vita si sono verificati al di fuori dell'intervallo di date selezionato, anche se sono stati precedentemente inclusi a causa di una modifica della proprietà dovuta a una fusione. Questa modifica offre una visione più accurata dei percorsi dei clienti, anche se può comportare numeri di conversione inferiori.

HubSpot gestisce automaticamente le fusioni dei contatti per proteggere l'integrità dei dati. In particolare, per le fasi del ciclo di vita, HubSpot utilizza un comportamento predefinito per impedire la progressione a ritroso nelle cronologie dei contatti. È stato progettato per ridurre al minimo il lavoro manuale, mantenendo l'accuratezza dei dati.

Comprendere le differenze di dati

Se notate delle differenze tra i vostri report legacy e quelli dei funnel di viaggio, notate che i report dei funnel di viaggio forniscono una rappresentazione più accurata dei viaggi effettivi dei vostri clienti. Le modifiche apportate all'ordinamento degli eventi, agli intervalli di date, alla gestione dell'ora di creazione e all'elaborazione dei contatti uniti sono state progettate per fornire una migliore comprensione delle prestazioni dell'imbuto.

Motivi della fusione dei contatti

La fusione dei contatti è comune in HubSpot perché i clienti spesso interagiscono con la vostra azienda attraverso più punti di contatto prima di diventare un contatto nel vostro CRM.

Ad esempio, qualcuno potrebbe:

• compilare un modulo sul vostro sito web
• iscriversi alla vostra newsletter
• Scaricare una risorsa
• Partecipare a un webinar
• Partecipare ai vostri social media

Ciascuna di queste interazioni può creare record di contatto separati in HubSpot. Quando il rilevamento dei duplicati di HubSpot identifica che questi record appartengono alla stessa persona, li unisce per creare un unico profilo di contatto completo. In questo modo si ha una visione completa del percorso di ogni cliente e si evitano comunicazioni duplicate.

Per saperne di più sull'unione dei record.

Contatti o trattative che hanno attraversato tutte le fasi

Esempio

Il report seguente include tutti i contatti creati, le fasi dell'imbuto Lead, Opportunity e Customer.

Si supponga che un contatto sia stato creato, sia diventato un lead e poi sia diventato un cliente senza essere diventato prima un'opportunità. Il report includerà questo contatto solo nelle fasi Tutti i contatti creati e Lead , ma non nelle fasi Opportunity o Customer .

I contatti nel report cambiano anche in base all'intervallo di tempo specificato. Ad esempio, se si imposta l'intervallo di tempo sull'ultimo mese:

• Se un contatto è stato creato due mesi fa, il report non lo includerà.
• Se un contatto è stato creato due settimane fa e poi è diventato un lead una settimana dopo, il report includerà quel contatto nelle fasi Tutti i contatti creati e Lead .

Verranno inoltre calcolati i tassi di conversione alla fase successiva e i tassi di conversione cumulativi in ogni fase del ciclo di vita.

• Conversione alla fase successiva: la percentuale di contatti che passano da quella fase a quella successiva.
• Conversione cumulativa: la percentuale di contatti che passano dalla prima fase a quella successiva.