Tipos de informes Funnel (antiguos)

Puedes crear y añadir informes de embudo a tu panel de control para supervisar el progreso de tu equipo de ventas y marketing. Los informes de embudo predeterminados tendrán un tipo de embudo predeterminado.

Ten en cuenta: tu cuenta de HubSpot requiere ciertas suscripciones para crear informes de embudo personalizados y seleccionar entre los tipos de informes de embudo para un informe. De lo contrario, un informe de embudo predeterminado tendrá un tipo de embudo predeterminado que no se podrá cambiar.

Transición de los informes de embudo heredados a los informes de embudo de recorrido

Su suscripción pasará del antiguo generador de informes sobre embudos al nuevo generador de informes sobre embudos de viajes. Es posible que note diferencias en sus datos. Descubra en qué se diferencian los dos tipos de informe y cómo estos cambios pueden afectar a su análisis.

Descripción

A continuación figuran los cuatro cambios principales que pueden afectar a los datos de sus informes:

• Requisitos para solicitar un evento
• Limitaciones del intervalo de fechas
• Gestión del tiempo de creación de objetos
• Tratamiento de contactos fusionados

En las secciones siguientes se tratarán estas diferencias con más detalle.

Requisitos para solicitar un evento

Los requisitos para pedir eventos cambiarán de la siguiente manera:

• Informes sobre el embudo heredado:
  • Sólo es necesario que los eventos se produzcan dentro de un intervalo de fechas concreto.
  • No se exige un orden secuencial.
• Informes del embudo:
  • El cumplimiento de las etapas debe seguir un orden cronológico. 
  • Cada etapa subsiguiente debe completarse después de la anterior.

Ejemplo de ordenación de eventos

A continuación se muestra un ejemplo de los cambios en el orden de los eventos para la transición de los informes de embudo heredados a los informes de embudo de recorrido:

• Escenario A - Informe de embudo heredado: Finalización de etapa fuera de orden
  1. Cuatro etapas (S1-S4), Un contacto
  2. El contacto completa la etapa en este orden: S1 > S3 > S2 > S4
• Escenario B - Informe del embudo del recorrido: Finalización secuencial de etapas 
  1. Cuatro etapas (S1-S4), Un contacto
  2. El contacto completa las etapas secuencialmente: S1 > S2 > S3 > S4

Los resultados del orden de los actos son los siguientes:

• Escenario A - Informe del embudo heredado: Completadas las cuatro etapas (S1, S2, S3, S4)
• Escenario B - Informe del embudo del viaje: El contacto ha completado dos etapas (S1 y S2)

Las diferencias entre los dos recorridos de pedido de eventos son las siguientes:

• Escenario A - Informe de embudo heredado: Verificación de que todas las etapas se completaron dentro del intervalo de fechas
• Escenario B - Informe del embudo del recorrido: Encontrado el camino más largo de pasos completados secuencialmente 

Limitaciones del intervalo de fechas

Se aplicarán los siguientes cambios de intervalo de fechas:

• Informes sobre el embudo heredado:
  • No se aplican restricciones de intervalo de fechas.
  • Puede analizar datos de cualquier periodo de tiempo.
• Informes del embudo:
  • Existe un periodo máximo de cinco años de retrospectiva.
  • El intervalo puede ser menor para las cuentas con mayor volumen de eventos.

Ejemplo de limitación de intervalos de fechas

A continuación se muestra un ejemplo de los cambios en los intervalos de fechas para la transición de los informes de embudo heredados a los informes de embudo de viaje:

• Escenario:
  1. Cuatro etapas (S1-S4), 2 contactos
  2. Informe configurado para Todo el tiempo en el informe del embudo de legado
  3. Contacto 1: Completadas todas las etapas en 2018
  4. Contacto 2: Completadas todas las etapas en 2025
• Resultados de cada informe:
  • Informe sobre el embudo de legado: dos contactos completaron todas las etapas
  • Informe del embudo del viaje: un contacto completó todas las etapas. Sólo el Contacto 2 cuenta debido a que los datos del Contacto 1 superan el límite de cinco años.

Gestión del tiempo de creación de objetos

Se aplicarán los siguientes cambios en la gestión del tiempo de creación de objetos:

• Informes sobre el embudo heredado: 
  • Utilizan el createdate valor de la propiedad.
  • Propiedad que puede ser modificada manualmente por los usuarios.
  • Los filtros se basan en los ajustes del pipeline.
• Informes del embudo:
  • Utilizan la fecha y hora reales de creación del objeto en su cuenta.
  • No utilizan el valor de la propiedad createdate manualmente.
  • Representan con mayor exactitud cuándo se crearon realmente los objetos.

Ejemplo de modificación de la hora de creación de un objeto

A continuación se muestra un ejemplo de los cambios en la gestión del tiempo de creación de objetos para la transición de los informes de embudo heredados a los informes de embudo de viaje:

• Escenario
  • 2 etapas: Creado y Etapa 1 (S1)
  • 1 contacto creado en 2022
  • S1 finalizado en 2023
  • createdate propiedad cambiada manualmente a 2024
• Resultados
  • Informe de 2023-2025:
    • Informe sobre el embudo de legado: El contacto ha completado ambas etapas
    • Informe del embudo del recorrido: El contacto no ha completado ninguna etapa. El evento de creación se produjo antes del intervalo de fechas del informe.
  • Informe para 2022-2023:
    • Informe del embudo de legado: El contacto no ha completado ninguna etapa. El usuario modificó la createdate propiedad
    • Informe del embudo del viaje: El contacto ha completado ambas etapas. El usuario utilizó la marca de tiempo de creación real.
  • Informe para 2022-2025:
    • Informe sobre el embudo de legado: El contacto ha completado ambas etapas
    • Informe del embudo del viaje: El contacto ha completado ambas etapas

Tratamiento de contactos fusionados

Se aplicarán los siguientes cambios en el procesamiento de contactos fusionados:

• Informes sobre el embudo heredado:
  • Se basan en propiedades de contacto que se reordenan durante las fusiones.
  • Mantienen la progresión del ciclo de vida mediante la manipulación de la propiedad.
  • Pueden mostrar contactos en embudos debido a cambios de propiedad inducidos por la fusión.
• Informes del embudo:
  • Utilizan marcas de tiempo de eventos originales sin reordenación.
  • Representan con mayor precisión el recorrido real del cliente.
  • Es posible que los contactos no aparezcan si los eventos de su ciclo de vida real se produjeron fuera del intervalo de fechas del informe.

Impacto en los datos

Es posible que se observen discrepancias entre los datos de los informes de embudo anteriores y los de embudo de trayecto debido a la fusión de contactos. A diferencia de los informes de embudo heredados, los informes de embudo de viaje no incluirán contactos cuyos eventos del ciclo de vida se hayan producido fuera del intervalo de fechas seleccionado, incluso si se incluyeron anteriormente debido a un cambio de propiedad de una fusión. Este cambio proporciona una visión más precisa de los recorridos de los clientes, aunque puede dar lugar a cifras de conversión más bajas.

HubSpot gestiona automáticamente las fusiones de contactos para proteger la integridad de los datos. Para las etapas del ciclo de vida específicamente, HubSpot utiliza un comportamiento predefinido para evitar la progresión hacia atrás en los historiales de contacto. Está diseñado para minimizar el trabajo manual, manteniendo la precisión de los datos.

Comprender las diferencias entre los datos

Si observa diferencias entre sus informes anteriores y los del embudo de viajes, tenga en cuenta que los informes del embudo de viajes ofrecen una representación más precisa de los viajes reales de sus clientes. Los cambios en el orden de los eventos, los intervalos de fechas, la gestión de la hora de creación y el procesamiento de los contactos combinados están diseñados para ofrecerle una mejor perspectiva del rendimiento de su embudo.

Motivos de la fusión de contactos

La fusión de contactos es común en HubSpot porque los clientes a menudo interactúan con su empresa a través de múltiples puntos de contacto antes de convertirse en un contacto en su CRM.

Por ejemplo, alguien podría:

• Rellenar un formulario en su sitio web
• Suscríbase a su boletín
• Descargar un recurso
• Asistir a un webinario
• Interactúe con sus redes sociales

Cada una de estas interacciones puede crear registros de contacto independientes en HubSpot. Cuando la detección de duplicados de HubSpot identifica que estos registros pertenecen a la misma persona, los fusiona para crear un perfil de contacto único y completo. Esto le garantiza una visión completa del recorrido de cada cliente y evita la duplicación de comunicaciones.

Más información sobre la fusión de registros.

Contactos o negocios que han pasado por todas las fases

Ejemplo

El siguiente informe incluye las etapas de Todos los contactos creados, lead, oportunidades y el embudo de clientes.

Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en lead y luego se convirtió en cliente sin convertirse en una oportunidad primero. El informe solo incluye ese contacto en Todos los contactos creados y las etapas de lead, pero no la Oportunidad o las etapas del cliente.

Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:

• Si un contacto se creó hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
• Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead una semana después, el informe incluirá ese contacto en Todos los contactos creados y en las etapas de lead.

También verás calculadas las tasas de conversión del siguiente paso y las tasas de conversión acumuladas en cada etapa del ciclo de vida.

• Conversión del siguiente paso: el porcentaje de contactos que pasan de esa fase a la siguiente.
• Conversión acumulada: el porcentaje de contactos que pasan de la primera fase de a la siguiente.