Última actualización: enero 19, 2023
Puedes crear y agregar informes de embudo a tu panel para monitorizar el progreso de tu equipo de ventas y marketing. Los informes de embudo por defecto tendrán un tipo de embudo por defecto.
Si está construyendo un informe de embudo, hay dos tipos de informes diferentes que puede seleccionar y que miden los datos de manera diferente.
Ten en cuenta: tu cuenta de HubSpot requiere ciertas suscripciones para construir informes de embudo personalizados y seleccionar entre los tipos de informes de embudo para un informe. De lo contrario, un informe de embudo por defecto tendrá un tipo de embudo por defecto que no se puede cambiar.
El siguiente informe incluye las etapas de Todos los contactos creados, lead, oportunidades y el embudo de clientes.
Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en lead y luego se convirtió en cliente sin convertirse en una oportunidad primero. El informe solo incluye ese contacto en Todos los contactos creados y las etapas de lead, pero no la Oportunidad o las etapas del cliente.
Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:
- Si un contacto se creó hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
- Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead una semana después, el informe incluirá ese contacto en Todos los contactos creados y en las etapas de lead.
También verás las tasas de conversión de próximo paso y las tasas de conversión acumulada en cada etapa del ciclo de vida.
- Conversión por próximo paso: el porcentaje de contactos que se mueven desde esa etapa a la siguiente.
- Conversión acumulativa: el porcentaje de contactos que se mueven desde la primera etapa a la siguiente.
Este tipo de informe muestra el número de contactos o negocios que han pasado por cualquiera de las etapas del ciclo de vida o de negocio seleccionadas, independientemente del orden en el que se movieron a través de cada etapa. Utiliza este tipo de informe si quieres un informe general de las diversas etapas que se mueven a través de tus contactos y negocios.
Ejemplo
El siguiente informe incluye las etapas creación, lead, oportunidades calificadas por Marketing, oportunidad del embudo de clientes.
Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en oportunidad calificada para marketing y luego se convirtió inmediatamente en cliente sin convertirse primero en lead. El informe incluirá ese contacto en las etapas creación, lead calificada por Marketing y cliente.
Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:
- Si la etapa de un contacto cambió hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
- Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead calificado por Marketing una semana después, el informe incluirá ese contacto en las etapas de creación y lead calificado por Marketing.
