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Diferencias entre tipos de informes de embudo

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes
Puedes crear y agregar informes de embudo a tu panel para monitorizar el progreso de tu equipo de ventas y marketing. Al crear un informe de embudo, hay dos tipos de informes diferentes que puedes seleccionar y miden los datos de manera diferente.

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Contactos o negocios que han pasado todas las etapas

Este tipo de informe muestra el número de contactos o negocios en cada etapa que se movió a través de las etapas seleccionadas en orden durante el intervalo de tiempo especificado. Usa este tipo de informe si quieres hacer seguimiento a una evolución específica del ciclo de vida y de las etapas del negocio.
 

Ejemplo

El siguiente informe incluye las etapas de Todos los contactos creados, lead, oportunidades y el embudo de clientes.

Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en lead y luego se convirtió en cliente sin convertirse en una oportunidad primero. El informe solo incluye ese contacto en Todos los contactos creados y las etapas de lead, pero no la Oportunidad o las etapas del cliente.

Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:

  • Si un contacto se creó hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
  • Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead una semana después, el informe incluirá ese contacto en Todos los contactos creados y en las etapas de lead.

También verás las tasas de conversión de próximo paso y las tasas de conversión acumulada en cada etapa del ciclo de vida.

  • Conversión por próximo paso: el porcentaje de contactos que se mueven desde esa etapa a la siguiente.
  • Conversión acumulativa: el porcentaje de contactos que se mueven desde la primera etapa a la siguiente.

Contactos o negocios que han pasado a través de cualquier etapa

Este tipo de informe muestra el número de contactos o negocios que han pasado por cualquiera de las etapas del ciclo de vida o de negocio seleccionadas, independientemente del orden en el que se movieron a través de cada etapa. Utiliza este tipo de informe si quieres un informe general de las diversas etapas que se mueven a través de tus contactos y negocios.

Ejemplo

El siguiente informe incluye las etapas creación, lead, oportunidades calificadas por Marketing, oportunidad del embudo de clientes.

Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en oportunidad calificada para marketing y luego se convirtió inmediatamente en cliente sin convertirse primero en lead. El informe incluirá ese contacto en las etapas creación, lead calificada por Marketing y cliente.

Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:

  • Si un contacto se creó hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
  • Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead calificado por Marketing una semana después, el informe incluirá ese contacto en las etapas de creación y lead calificado por Marketing.

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Más información sobre cómo crear informes personalizados.
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