Última actualización: mayo 9, 2023
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Puede crear y añadir informes de embudo a su panel de control para supervisar el progreso de su equipo de ventas y marketing. Los informes de embudo predeterminados tendrán un tipo de embudo predeterminado.
Si está creando un informe de embudo, puede seleccionar dos tipos de informe diferentes que miden los datos de forma distinta.
Ten en cuenta: tu cuenta de HubSpot requiere ciertas suscripciones para crear informes de embudo personalizados y seleccionar entre los tipos de informes de embudo para un informe. De lo contrario, un informe de embudo predeterminado tendrá un tipo de embudo predeterminado que no se podrá cambiar.
El siguiente informe incluye las etapas de Todos los contactos creados, lead, oportunidades y el embudo de clientes.
Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en lead y luego se convirtió en cliente sin convertirse en una oportunidad primero. El informe solo incluye ese contacto en Todos los contactos creados y las etapas de lead, pero no la Oportunidad o las etapas del cliente.
Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:
- Si un contacto se creó hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
- Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead una semana después, el informe incluirá ese contacto en Todos los contactos creados y en las etapas de lead.
También podrá ver las tasas de conversión calculadas para el siguiente paso y las tasas de conversión acumuladas en cada etapa del ciclo de vida.
- Conversión por próximo paso: el porcentaje de contactos que se mueven desde esa etapa a la siguiente.
- Conversión acumulativa: el porcentaje de contactos que se mueven desde la primera etapa a la siguiente.
Este tipo de informe muestra el número de contactos o negocios que han pasado por cualquiera de las etapas del ciclo de vida o de negocio seleccionadas, independientemente del orden en el que se movieron a través de cada etapa. Utiliza este tipo de informe si quieres un informe general de las diversas etapas que se mueven a través de tus contactos y negocios.
Ejemplo
El siguiente informe incluye las etapas creación, lead, oportunidades calificadas por Marketing, oportunidad del embudo de clientes.
Supongamos que se creó un contacto, se convirtió en oportunidad calificada para marketing y luego se convirtió inmediatamente en cliente sin convertirse primero en lead. El informe incluirá ese contacto en las etapas creación, lead calificada por Marketing y cliente.
Los contactos en el informe también cambiarán según el intervalo de tiempo que especifiques. Por ejemplo, si estableces el intervalo de tiempo al último mes:
- Si la etapa de un contacto cambió hace dos meses, el informe no incluirá ese contacto.
- Si un contacto se creó hace dos semanas, se convirtió en lead calificado por Marketing una semana después, el informe incluirá ese contacto en las etapas de creación y lead calificado por Marketing.
