Types de rapports en entonnoir (anciens)

Vous pouvez créer et ajouter des rapports sur les entonnoirs à votre tableau de bord pour suivre les progrès de vos équipes de vente et de marketing. Les rapports sur les entonnoirs par défaut ont un type d'entonnoir par défaut.

Veuillez noter que votre compte HubSpot nécessite certains abonnements pour créer des rapports d'entonnoirs personnalisés et sélectionner des types de rapports d'entonnoirs pour un rapport. Sinon, un rapport d'entonnoir par défaut aura un type d'entonnoir par défaut qui ne pourra pas être modifié.

Passer des rapports d’entonnoir hérités aux rapports d’entonnoir du parcours client

Votre abonnement passera de l’ancien outil de création de rapports sur l’entonnoir au nouveau générateur de rapports sur l’entonnoir du parcours client. Il se peut que vous remarquiez des différences dans vos données. Découvrez en quoi les deux types de rapports diffèrent et comment ces modifications pourraient avoir un impact sur votre analyse.

Aperçu

Voici les quatre principales modifications susceptibles d’avoir une incidence sur vos données de reporting :

• Exigences relatives à l’ordre des événements
• Limites de la plage de dates
• Gestion du temps de création d’objet
• Traitement des contacts fusionnés

Les sections suivantes couvriront ces différences plus en profondeur.

Exigences relatives à l’ordre des événements

Les conditions de classement des événements changeront de la manière suivante :

• Rapports d’entonnoir hérités :
  • Les événements ne doivent se produire que dans une plage de dates spécifique.
  • Il n’est pas nécessaire de procéder à un ordre séquentiel.
• Rapports sur l’entonnoir du parcours client :
  • La finalisation de la phase doit suivre un ordre chronologique. 
  • Chaque étape suivante doit être complétée après la précédente.

Exemple de scénario pour l’ordre des événements

Voici un exemple des changements apportés à l’ordre des événements pour la transition des rapports sur l’entonnoir hérités aux rapports sur l’entonnoir du parcours client :

• Scénario A - Rapport d’entonnoir hérité : achèvement de la phase dans le désordre
  1. Quatre étapes (S1-S4), un contact
  2. Le contact termine l’étape dans cet ordre : S1 > S3 > S2 > S4
• Scénario B - Rapport d’entonnoir du parcours client : achèvement d’une phase séquentielle 
  1. Quatre étapes (S1-S4), un contact
  2. Le contact complète les phases de façon séquentielle : S1 > S2 > S3 > S4

Les résultats de l’ordre des événements sont les suivants :

• Scénario A - Rapport d’entonnoir hérité : réalisation des quatre phases (S1, S2, S3, S4)
• Scénario B - Rapport d’entonnoir sur le parcours client : le contact a terminé deux phases (S1 et S2)

La différence entre les deux parcours client dans l’ordre des événements est la suivante :

• Scénario A - Rapport d’entonnoir hérité : vérifié que toutes les phases ont été achevées dans la plage de dates
• Scénario B - Rapport sur l’entonnoir du parcours client : vous avez trouvé le plus long chemin d’étapes complétées séquentiellement 

Limites de la plage de dates

Les modifications de plage de dates suivantes s’appliqueront :

• Rapports d’entonnoir hérités :
  • Aucune restriction de plage de dates ne s’applique.
  • Vous pouvez analyser les données de n’importe quelle période.
• Rapports sur l’entonnoir du parcours client :
  • Il y a une période de retour en arrière maximale de cinq ans.
  • La plage peut être plus petite pour les comptes avec des volumes d’événements plus élevés.

Exemple de scénario pour les limitations de plages de dates

Voici un exemple des modifications apportées aux plages de dates pour la transition des rapports sur l’entonnoir hérités aux rapports sur l’entonnoir du parcours client :

• Scénario:
  1. Quatre phases (S1-S4), 2 contacts
  2. Rapport configuré pour tout le temps dans le rapport d’entonnoir hérité
  3. Contact 1 : A complété toutes les étapes en 2018
  4. Contact 2 : Toutes les étapes ont été complétées en 2025
• Résultats pour chaque rapport :
  • Rapport d’entonnoir hérité : deux contacts ont terminé toutes les phases
  • Rapport d’entonnoir du parcours client : un contact a terminé toutes les phases. Seul le contact 2 compte car les données du contact 1 ont dépassé la limite de cinq ans.

Gestion du temps de création d’objet

Les modifications suivantes du traitement de l’heure de création d’objets s’appliquent :

• Rapports d’entonnoir hérités : 
  • Ils utilisent la valeur de la createdate propriété.
  • La propriété peut être modifiée manuellement par les utilisateurs.
  • Les filtres sont basés sur les paramètres du pipeline.
• Rapports sur l’entonnoir du parcours client :
  • Ils utilisent l’horodatage de création d’objet réel dans votre compte.
  • Elles n’utilisent pas la valeur de propriété modifiée createdate manuellement.
  • Elles représentent plus précisément la date à laquelle les objets ont été réellement créés.

Exemple de scénario de création d’objets Gestion du temps des modifications

Voici un exemple des changements apportés à la gestion du temps de création d’objets pour la transition des rapports sur l’entonnoir hérités aux rapports sur l’entonnoir du parcours client :

• Scénario
  • 2 phases : Création et Étape 1 (S1)
  • 1 contact créé en 2022
  • S1 achevé en 2023
  • createdate propriété modifiée manuellement en 2024
• Résultats
  • Rapport de 2023 à 2025 :
    • Rapport d’entonnoir hérité : Le contact a terminé les deux étapes
    • Rapport d’entonnoir du parcours client : le contact n’a terminé aucune phase. L’événement de création s’est produit avant la plage de dates du rapport.
  • Rapport pour 2022-2023 :
    • Rapport d’entonnoir hérité : Le contact n’a terminé aucune phase. L’utilisateur a modifié la createdate propriété
    • Rapport d’entonnoir du parcours client : le contact a terminé les deux phases. L’utilisateur a utilisé l’horodatage de création réel.
  • Rapport pour 2022-2025 :
    • Rapport d’entonnoir hérité : Le contact a terminé les deux étapes
    • Rapport d’entonnoir du parcours client : le contact a terminé les deux étapes

Traitement des contacts fusionnés

Les modifications suivantes dans le traitement des contacts fusionnés s’appliquent :

• Rapports d’entonnoir hérités :
  • Ils s’appuient sur des propriétés de contact qui sont réorganisées lors des fusions.
  • Ils maintiennent la progression du cycle de vie grâce à la manipulation des propriétés.
  • Ils peuvent afficher des contacts dans des entonnoirs en raison de modifications de propriété induites par la fusion.
• Rapports sur l’entonnoir du parcours client :
  • Ils utilisent l’horodatage d’origine de l’événement sans réorganiser.
  • Elles représentent plus précisément le parcours client réel.
  • Les contacts peuvent ne pas apparaître si les événements réels de leur cycle de vie se sont produits en dehors de la plage de dates du rapport.

Impact sur les données

Il se peut que vous constatiez des divergences de données entre les rapports hérités et sur l’entonnoir du parcours client en raison de la fusion de contacts. Contrairement aux rapports d’entonnoir hérités, les rapports d’entonnoir du parcours n’incluront pas les contacts dont les événements du cycle de vie se sont produits en dehors de la plage de dates sélectionnée, même s’ils étaient précédemment inclus en raison d’une modification de propriété suite à une fusion. Cette modification fournit une vue plus précise du parcours client, bien qu’elle puisse entraîner une baisse du nombre de conversions.

HubSpot gère automatiquement les fusions de contacts pour protéger l’intégrité des données. Pour les phases du cycle de vie en particulier, HubSpot utilise un comportement prédéfini pour empêcher le retour en arrière dans l’historique des contacts. Il est conçu pour minimiser le travail manuel tout en préservant l’exactitude des données.

Comprendre les différences entre vos données

Si vous remarquez des différences entre vos rapports hérités et ceux sur l’entonnoir du parcours client, notez que les rapports sur l’entonnoir du parcours client fournissent une représentation plus précise du parcours client. Les modifications apportées à l’ordre des événements, aux plages de dates, au traitement de l’heure de création et au traitement des contacts fusionnés sont conçues pour vous donner de meilleures informations sur les performances de votre entonnoir.

Raisons de la fusion des contacts

La fusion de contacts est courante dans HubSpot, car les clients interagissent avec votre entreprise via plusieurs points de contact avant de devenir des contacts dans votre CRM.

Par exemple, une personne pourrait :

• Remplissez un formulaire sur votre site web
• S’abonner à votre newsletter
• Télécharger une ressource
• Participer à un webinar
• Interagissez avec vos réseaux sociaux

Chacune de ces interactions peut créer des fiches d’informations de contact distinctes dans HubSpot. Lorsque la détection des doublons de HubSpot identifie que ces fiches d’informations appartiennent à la même personne, elle les fusionne pour créer un profil de contact unique et complet. Cela vous garantit une vue complète du parcours de chaque client et évite les communications en double.

En savoir plus sur la fusion de fiches d’informations.

Contacts ou transactions ayant franchi toutes les étapes

Exemple

Le rapport ci-dessous comprend les phases d'entonnoir Tous les contacts créés, Lead, Opportunité et Client.

Supposons qu'un contact a été créé, qu'il est devenu un lead, puis un client, mais sans devenir une opportunité au préalable. Le rapport inclura ce contact uniquement dans les phases Tous les contacts créés et Lead, mais pas dans les phases Opportunité et Client.

Les contacts du rapport changeront également en fonction de la période spécifiée. Par exemple, si vous définissez la période sur le mois dernier :

• Si un contact a été créé il y a deux mois, le rapport n'inclura pas ce contact.
• Si un contact a été créé il y a deux semaines et qu'il est devenu un lead une semaine plus tard, le rapport inclura ce contact dans les phases Tous les contacts créés et Lead.

Vous verrez également les taux de conversion calculés pour l'étape suivante et les taux de conversion cumulés à chaque étape du cycle de vie.

• Conversion à l'étape suivante : le pourcentage de contacts qui passent de cette étape à l'étape suivante.
• Conversion cumulative : le pourcentage de contacts qui passent de la première étape à la suivante.