Zuletzt aktualisiert am: Mai 9, 2023
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Sie können Trichterberichte erstellen und zu Ihrem Dashboard hinzufügen, um die Fortschritte Ihres Vertriebs- und Marketingteams zu überwachen. Standard-Trichterberichte haben einen Standard-Trichtertyp.
Wenn Sie einen Trichterbericht erstellen, können Sie zwischen zwei verschiedenen Berichtstypen wählen, die unterschiedliche Daten messen.
Bitte beachten Sie: Ihr HubSpot Account erfordert bestimmte Abonnements, um benutzerdefinierte Trichterberichte zu erstellen und zwischen verschiedenen Trichterberichtstypen für einen Bericht zu wählen. Andernfalls hat ein Standard-Trichterbericht einen Standard-Trichtertyp, der nicht geändert werden kann.
Der folgende Bericht enthält die Trichter-Phasen Alle erstellten Kontakte, Lead, Opportunity und Kunde.
Nehmen wir an, ein Kontakt wurde erstellt, wurde zu einem Lead und dann zu einem Kunden, ohne dass er davor eine Opportunity war. Der Bericht berücksichtigt diesen Kontakt nur in Phasen Alle erstellten Kontakte und Lead, jedoch nicht die Phasen Opportunity oder Kunde.
Die Kontakte im Bericht ändern sich ebenfalls basierend auf dem angegebenen Zeitraum. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitraum auf letzten Monat festlegen:
- Wenn ein Kontakt vor zwei Monaten erstellt wurde, berücksichtigt der Bericht diesen Kontakt nicht.
- Wenn ein Kontakt vor zwei Wochen erstellt wurde, eine Woche später dann zu einem Lead wurde, berücksichtigt der Bericht diesen Kontakt nicht in den Phasen Alle erstellten Kontakte und Lead.
Sie sehen auch die berechneten Konversionsraten für den nächsten Schritt und die kumulativen Konversionsraten in jedem Lifecycle-Stadium.
- Konversion im nächsten Schritt: Der Prozentsatz der Kontakte, der von dieser Phase in die nächste Phase bewegt wird.
- Kumulative Konversion: Der Prozentsatz der Kontakte, der von der ersten Phase in die nächste Phase bewegt wird.
Diese Art von Bericht zeigt die Anzahl der Kontakte oder Deals an, die beliebige der ausgewählten Lifecycle- oder Deal-Phasen während des angegebenen Zeitraums durchlaufen haben, unabhängig von der Reihenfolge, in der sie durch die einzelnen Phasen verschoben wurden. Nutzen Sie diese Art von Bericht, wenn Sie einen allgemeinen Bericht zu den verschiedenen Phasen wünschen, die Ihre Kontakte und Deals durchlaufen.
Beispiel
Der folgende Bericht enthält die Trichter-Phasen erstellen, Marketing-Qualified-Lead, Opportunity und Kunde.
Nehmen wir an, ein Kontakt wurde erstellt, wurde zu einem Marketing-Qualified-Lead und dann sofort zu einem Kunden, ohne vorher zu einem Lead zu werden. Der Bericht berücksichtigt diesen Kontakt in den Phasen erstellen, Marketing-Qualified-Lead und Kunde.
Die Kontakte im Bericht ändern sich ebenfalls basierend auf dem angegebenen Zeitraum. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitraum auf letzten Monat festlegen:
- Wenn sich die Stufe eines Kontakts vor zwei Monaten geändert hat, wird dieser Kontakt nicht in den Bericht aufgenommen.
- Wenn ein Kontakt vor zwei Wochen erstellt wurde, eine Woche später zu einem Marketing-Qualified-Lead wurde, berücksichtigt der Bericht diesen Kontakt in den Phasen erstellen und Marketing-Qualified-Lead.
