Trichter-(Alt-)Berichtstypen

Sie können erstellen und Trichterberichte zu Ihrem Dashboard hinzufügen, um den Fortschritt Ihres Vertriebs- und Marketingteams zu überwachen. Standard-Trichterberichte haben einen Standard-Trichtertyp.

Bitte beachten Sie: Ihr HubSpot Account erfordert bestimmte Abonnements, um benutzerdefinierte Trichterberichte zu erstellen und zwischen verschiedenen Trichterberichtstypen für einen Bericht zu wählen. Andernfalls hat ein Standard-Trichterbericht einen Standard-Trichtertyp, der nicht geändert werden kann.

Übergang von alten Trichterberichten zu Journey-Trichterberichten

Ihr Abonnement wird vom alten Trichter-Berichtdesigner auf den neuen Journey-Trichter-Berichtdesigner übertragen. Möglicherweise stellen Sie Unterschiede in Ihren Daten fest. Erfahren Sie, worin sich die beiden Berichtstypen unterscheiden und wie sich diese Änderungen auf Ihre Analyse auswirken könnten.

Überblick

Im Folgenden sind die vier wichtigsten Änderungen aufgeführt, die sich auf Ihre Berichtsdaten auswirken können:

• Anforderungen für die Reihenfolge der Events
• Einschränkungen des Datumsbereichs
• Bearbeitung der Zeiterfassung bei der Objekterstellung
• Zusammengeführte Kontaktverarbeitung

In den folgenden Abschnitten werden diese Unterschiede ausführlicher beschrieben.

Anforderungen für die Reihenfolge der Events

Die Anforderungen für die Reihenfolge der Events ändern sich wie folgt:

• Alte Trichterberichte:
  • Events müssen nur innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs auftreten.
  • Eine sequenzielle Reihenfolge ist nicht erforderlich.
• Berichte zum Journey-Trichter:
  • Der Abschluss der Phase muss in einer chronologischen Reihenfolge erfolgen. 
  • Jede nachfolgende Phase muss nach der vorherigen abgeschlossen werden.

Beispielszenario für die Event-Reihenfolge

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Änderungen an der Event-Reihenfolge beim Übergang von den alten Trichterberichten zu Journey-Trichterberichten:

• Szenario A – Alter Trichterbericht: Abschluss der Phase außerhalb der Reihenfolge
  1. Vier Phasen (S1-S4), Ein Kontakt
  2. Kontakt schließt Phase in dieser Reihenfolge ab: S1 > S3 > S2 > S4
• Szenario B – Customer-Journey-Trichterbericht: Sequenzieller Abschluss von Phasen 
  1. Vier Phasen (S1-S4), Ein Kontakt
  2. Kontakt schließt Phasen nacheinander ab: S1 > S2 > S3 > S4

Die Ergebnisse der Event-Reihenfolge lauten wie folgt:

• Szenario A – Alter Trichterbericht: Alle vier Phasen abgeschlossen (S1, S2, S3, S4)
• Szenario B – Customer-Journey-Trichterbericht: Kontakt hat zwei Phasen abgeschlossen (S1 und S2)

Der Unterschied zwischen den beiden Event Ordering Journeys ist wie folgt:

• Szenario A – Alter Trichterbericht: Überprüft: Alle Phasen wurden innerhalb des Datumsbereichs abgeschlossen
• Szenario B – Customer-Journey-Trichterbericht: Längsten Pfad mit aufeinander folgenden Schritten gefunden 

Einschränkungen des Datumsbereichs

Es gelten die folgenden Änderungen des Datumsbereichs:

• Alte Trichterberichte:
  • Es gelten keine Einschränkungen des Datumsbereichs.
  • Sie können Daten aus einem beliebigen Zeitraum analysieren.
• Berichte zum Journey-Trichter:
  • Es gibt eine maximale Rückblickfrist von fünf Jahren.
  • Für Accounts mit höherem Event-Volumen kann die Bandbreite kleiner sein.

Beispielszenario für Datumsbereichsbeschränkungen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Änderungen an den Datumsbereichen beim Übergang von den alten Trichterberichten zu den Journey-Trichterberichten:

• Szenario:
  1. Vier Phasen (S1-S4), 2 Kontakte
  2. Bericht konfiguriert für "Alle Zeit im alten Trichter"
  3. Kontakt 1: Hat alle Phasen im Jahr 2018 abgeschlossen
  4. Kontakt 2: Hat alle Phasen im Jahr 2025 abgeschlossen
• Ergebnisse für jeden Bericht:
  • Alter Trichterbericht: Zwei Kontakte haben alle Phasen abgeschlossen
  • Journey-Trichterbericht: Ein Kontakt hat alle Phasen durchlaufen. Nur Kontakt 2 zählt, da die Daten von Kontakt 1 die Fünfjahresgrenze überschreiten.

Bearbeitung der Zeiterfassung bei der Objekterstellung

Es gelten die folgenden Änderungen bei der Bearbeitungszeit für die Objekterstellung:

• Alte Trichterberichte: 
  • Sie verwenden den Wert der createdate Eigenschaft.
  • Die Eigenschaft kann von Benutzern manuell geändert werden.
  • Filter basieren auf Pipeline-Einstellungen.
• Berichte zum Journey-Trichter:
  • Sie verwenden den tatsächlichen Zeitstempel der Objekterstellung in Ihrem Account.
  • Sie verwenden nicht den manuell geänderten createdate Eigenschaftswert.
  • Sie zeigen genauer an, wann Objekte wirklich erstellt wurden.

Beispielszenario für die Objekterstellungszeit beim Verarbeiten von Änderungen

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Änderungen bei der Zeitabwicklung bei der Objekterstellung für den Übergang von den alten Trichterberichten zu den Journey-Trichterberichten:

• Szenario
  • 2 Phasen: Erstellt und Phase 1 (S1)
  • 1 Kontakt erstellt im Jahr 2022
  • S1 im Jahr 2023 fertiggestellt
  • createdate Eigenschaft manuell in 2024 geändert
• Befund
  • Bericht von 2023-2025:
    • Alter Trichterbericht: Kontakt hat beide Phasen abgeschlossen
    • Journey-Trichter-Bericht: Der Kontakt hat keine Phasen abgeschlossen. Das Erstellungs-Event erfolgte vor dem Berichtsdatumsbereich.
  • Bericht für 2022-2023:
    • Alter Trichterbericht: Der Kontakt hat keine Phasen abgeschlossen. Der Benutzer hat die createdate Eigenschaft geändert
    • Journey-Trichter-Bericht: Kontakt hat beide Phasen abgeschlossen. Der Benutzer hat den tatsächlichen Erstellungszeitstempel verwendet.
  • Bericht für 2022-2025:
    • Alter Trichterbericht: Kontakt hat beide Phasen abgeschlossen
    • Journey-Trichter-Bericht: Kontakt hat beide Phasen abgeschlossen

Zusammengeführte Kontaktverarbeitung

Die folgenden Änderungen bei der Verarbeitung zusammengeführter Kontakte werden übernommen:

• Alte Trichterberichte:
  • Sie basieren auf Kontakteigenschaften, die bei Zusammenführungen neu angeordnet werden.
  • Sie halten den Lifecycle durch Manipulation von Eigenschaften aufrecht.
  • Möglicherweise zeigen sie Kontakte in Trichtern an, die auf zusammenführungsinduzierte Eigenschaften zurückzuführen sind.
• Berichte zum Journey-Trichter:
  • Sie verwenden Original-Event-Zeitstempel ohne Neuanordnung.
  • Sie bilden die tatsächliche Customer Journey genauer ab.
  • Die Kontakte werden möglicherweise nicht angezeigt, wenn ihre tatsächlichen Lifecycle-Events außerhalb des Berichtsdatumsbereichs aufgetreten sind.

Auswirkungen auf die Daten

Möglicherweise kommen aufgrund der Zusammenführung von Kontakten Datendiskrepanzen zwischen alten und Journey-Trichterberichten fest. Im Gegensatz zu früheren Trichterberichten enthalten Journey-Trichterberichte keine Kontakte, deren Lifecycle-Events außerhalb des ausgewählten Datumsbereichs aufgetreten sind, selbst wenn sie zuvor aufgrund einer Eigenschaftsänderung durch eine Zusammenführung berücksichtigt wurden. Diese Änderung bietet einen genaueren Überblick über die Customer Journeys, kann aber auch zu niedrigeren Conversion-Zahlen führen.

HubSpot verarbeitet automatisch Kontaktzusammenführungen, um die Datenintegrität zu schützen. Speziell für Lifecycle-Phasen verwendet HubSpot vordefinierte Verhaltensweisen, um eine Rückwärtsentwicklung in der Kontakthistorie zu verhindern. Es wurde entwickelt, um manuelle Arbeit zu minimieren und gleichzeitig die Datengenauigkeit zu erhalten.

Unterschiede bei Ihren Daten verstehen

Wenn Sie Unterschiede zwischen Ihren alten und Ihren Journey-Trichterberichten feststellen, beachten Sie, dass Journey-Trichterberichte eine genauere Darstellung der tatsächlichen Journeys Ihrer Kunden bieten. Die Änderungen in der Reihenfolge der Events, den Datumsbereichen, der Verarbeitung der Erstellungszeit und der Verarbeitung zusammengeführter Kontakte sollen Ihnen bessere Einblicke in die Performance Ihres Trichters geben.

Gründe für das Zusammenführen von Kontakten

Das Zusammenführen von Kontakten ist in HubSpot weit verbreitet, da Kundinnen und Kunden oft über mehrere Kontaktpunkte mit Ihrem Unternehmen interagieren, bevor sie zu Kontakten in Ihrem CRM werden.

Zum Beispiel könnte jemand:

• Formular auf Ihrer Website ausfüllen
• Abonnieren Sie Ihren Newsletter
• Laden Sie eine Ressource herunter
• Nehmen Sie an einem Webinar teil
• Interaktionen in den sozialen Medien

Für jede dieser Interaktionen können separate Kontaktdatensätze in HubSpot erstellt werden. Wenn die Duplikaterkennung von HubSpot feststellt, dass diese Datensätze derselben Person gehören, werden sie zu einem einzigen, umfassenden Kontaktprofil zusammengeführt. So behalten Sie einen vollständigen Überblick über die Customer Journey und verhindern doppelte Kommunikation.

Erfahren Sie mehr über das Zusammenführen von Datensätzen.

Kontakte oder Deals, die alle Phasen durchlaufen haben

Beispiel

Der folgende Bericht enthält die Trichter-Phasen Alle erstellten Kontakte, Lead, Opportunity und Kunde.

Nehmen wir an, ein Kontakt wurde erstellt, wurde zu einem Lead und dann zu einem Kunden, ohne dass er davor eine Opportunity war. Der Bericht berücksichtigt diesen Kontakt nur in Phasen Alle erstellten Kontakte und Lead, jedoch nicht die Phasen Opportunity oder Kunde.

Die Kontakte im Bericht ändern sich ebenfalls basierend auf dem angegebenen Zeitraum. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitraum auf letzten Monat festlegen:

• Wenn ein Kontakt vor zwei Monaten erstellt wurde, berücksichtigt der Bericht diesen Kontakt nicht.
• Wenn ein Kontakt vor zwei Wochen erstellt wurde, eine Woche später dann zu einem Lead wurde, berücksichtigt der Bericht diesen Kontakt nicht in den Phasen Alle erstellten Kontakte und Lead.

Sie sehen auch die berechneten Konversionsraten für den nächsten Schritt und die kumulativen Konversionsraten in jedem Lifecycle-Stadium.

• Konvertierung in den nächsten Schritt: der Prozentsatz der Kontakte, die von in das nächste Stadium wechseln.
• Kumulative Konversion: der Prozentsatz der Kontakte, die vom ersten Staging zum nächsten übergehen.