Erstellen von benutzerdefinierten (Legacy-)Funnel-Berichten

Mit benutzerdefinierten Berichten haben Sie mehr Flexibilität bei der Analyse von Objekten und Aktivitäten in Ihrem HubSpot-Account. In der Berichtsliste können Sie alle Standardberichte in Ihrem Account und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Berichte verwalten.

Mithilfe von Trichterberichten können Sie Konversionsraten zwischen Phasen analysieren, unabhängig davon, ob dies in einer Lifecycle- oder Deal-Pipeline oder in einem benutzerdefinierten Event-Trichter erfolgt.

Bitte beachten: Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über diese Limits.

Kontakte- oder Deal-Trichter

Sie können einen Trichterbericht erstellen, um zu sehen, wie sich die Kontakte oder Deals imLaufe der Zeit durch den Lifecycle oder die Deal-Stufen bewegen. So erstellen Sie einen Kontakte- oder Deal-Trichterbericht:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Berichte“ > „Berichte“.
• Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
• Wählen Sie im linken Bereich „Trichter“ aus.
• Wählen Sie „Kontakte“ oder „Deals“ aus und klicken Sie dann oben rechts auf „Weiter“.
• Klicken Sie oben rechts auf das Bleistift-Symbol edit, um den Namen des Berichts zu bearbeiten.

• Klicken Sie oben links auf „Filter“, um Eigenschaften auszuwählen, mit denen Sie Ihre Datensätze eingrenzen können, und geben Sie den Datumsbereich für Ihren Bericht an. Sie können mehrere Filter einrichten, indem Sie UND-Logik um Datensätze einzugrenzen.
• Wählen Sie einen Diagrammtyp aus: Trichterbalken, Säule oder Tabelle.
• Klicken Sie unter „Trichter konfigurieren“ auf das Dropdown-Menü „Phase hinzufügen“, um Phasen auszuwählen, die in Ihrem Bericht enthalten sein sollen. Verschieben Sie Phasen per Drag & Drop, um sie neu anzuordnen. Um eine Phase zu entfernen, klicken Sie rechts auf das X.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü alle, um eine der beiden Arten von Trichterberichtenauszuwählen:
  • Alle: Bericht über Kontakte oder Deals, die alle ausgewählten Phasen durchlaufen haben. Wenn die erste Stufe im Trichter Alle erstellten Kontakte lautet, werden nur Kontakte angezeigt, die in dem ausgewählten Zeitraum erstellt wurden. Wenn die erste Stufe des Trichters die Opportunity-Stufe ist, werden nur Kontakte angezeigt, die innerhalb des Zeitrahmens in die Opportunity-Stufe eingetreten sind. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Konversionsraten zwischen jeder Phase einschließen möchten.
  • Beliebige: Erstellen Sie Berichte zu Kontakten oder Deals, die schon einmal irgendeine der ausgewählten Phasen durchlaufen haben. Der Bericht enthält alle Datensätze, die im angegebenen Datumsbereich in eine der ausgewählten Phasen eingetreten sind, unabhängig vom Erstellungsdatum des Datensatzes.

• Klicken Sie auf „Bericht ausführen“.

• Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf „Exportieren“. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp aus, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die diese Datei gesendet wird, und klicken Sie dann auf „Exportieren“.
• Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“, um diesen Bericht zu Ihrer Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen den Trichterberichtstypen.

Bitte beachten Sie: wenn Sie den Filter Nach Änderungsart herausfiltern verwenden, werden Deals, bei denen mindestens eine der von einem Benutzer ausgewählten Änderungsarten vorliegt, zusätzlich zu allen Änderungsarten angezeigt, die für diesen Deal aufgetreten sind, unabhängig von der Filterauswahl.

Events-Trichter (nur Enterprise)

Mit einem Ereignis-Trichter-Bericht können Sie sehen, wie Kontakte mit Legacy-Verhaltens-Ereignissen , die Sie in HubSpot erstellt haben, interagiert haben, indem Sie unter einen Ereignis-Trichter mit maximal fünf Ereignissen definiert haben. Der Bericht verfolgt, wie sich die Besucher im Laufe der Zeit durch diese Kontaktpunkte bewegen.

Trichterberichte können nur für frühere Verhaltensereignisse erstellt werden. Ereignisse, die mit dem aktuellen Tool für benutzerdefinierte Verhaltensereignisse erstellt wurden, sind im Trichterberichtsersteller nicht verfügbar.

Bitte beachten: Events-Trichterberichte können nicht zu Dashboards hinzugefügt werden.

So erstellen Sie einen Events-Trichterbericht:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Berichte“ > „Berichte“.
• Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“.
• Wählen Sie im linken Bereich „Trichter“ aus.
• Wählen Sie „Events“ aus und klicken Sie oben rechts auf „Weiter“.
• Klicken Sie oben rechts auf das Bleistiftsymbol edit, um den Namen des Berichts zu bearbeiten.

• Klicken Sie links auf das Dropdown-Menü „Tag“, um über ein bestimmtes Event-Tag oder alle Event-Tags zu berichten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erledigungsdatum, um den Zeitrahmen für Ihren Bericht festzulegen.
  
  
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Visualisierung“, um zu aktualisieren, wie der Bericht aussieht, und die Events zu konfigurieren.
• Wählen Sie unter „Diagrammtyp auswählen“ die Option „Trichterbalken“, „Säulen“ oder „Tabelle“ aus.
• Klicken Sie auf „Event hinzufügen“, um bis zu fünf Events zu Ihren Bericht hinzuzufügen. Um die Events neu anzuordnen, klicken Sie auf ein Event, und ziehen Sie es an die gewünschte Position. Um eines Ihrer ausgewählten Events zu entfernen, klicken Sie rechts auf das X.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Alle“, um Berichte zu Kontakten zu erstellen, die alle ausgewählten Events durchlaufen haben oder die beliebige ausgewählte Events durchlaufen haben. Nur in Berichten zu allen Events sind Konversionsraten zwischen den einzelnen Events enthalten.

• Klicken Sie auf „Bericht ausführen“.

• Klicken Sie oben rechts auf „Speichern“, um diesen Bericht zu Ihrer Liste von gespeicherten Berichten hinzuzufügen.