Erstellen von benutzerdefinierten (Legacy-)Funnel-Berichten

Mit benutzerdefinierten Berichten haben Sie mehr Flexibilität bei der Analyse von Objekten und Aktivitäten in Ihrem HubSpot Account. In der Berichtsliste können Sie alle Standardberichte in Ihrem Account und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Berichte verwalten.

Mit Trichterberichten können Sie die Konversionsraten zwischen den einzelnen Phasen analysieren, sei es in einem Lifecycle, einer Deal-Pipeline oder in einem benutzerdefinierten Event-Trichter.

Bitte beachten: Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie erstellen können, hängt von Ihrem Abonnement ab. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot mehr über diese Limits.

Kontakte- oder Deals-Trichter

Sie können einen Trichterbericht erstellen, um zu sehen, wie sich die Kontakte oder Deals im Laufe der Zeit durch Lifecycle oder Deal-Stages bewegen. So erstellen Sie einen Kontakt- oder Deal-Trichterbericht:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Reports > Reports.
• Klicken Sie oben rechts auf Benutzerdefinierten Bericht erstellen.
• Wählen Sie im linken Bereich „Trichter“ aus.
• Wählen Sie „Kontakte“ oder „Deals“ aus und klicken Sie dann oben rechts auf „Weiter“.
• Klicken Sie oben auf das Stiftsymbol  edit  um den Namen des Berichts zu bearbeiten.

• Klicken Sie oben links auf Filters, um Eigenschaften auszuwählen, mit denen Sie Ihre Datensätze eingrenzen und den Datumsbereich für Ihren Bericht festlegen können. Sie können mehrere Filter mit UND-Logik einrichten, um die Datensätze einzugrenzen.
• Wählen Sie einen Diagrammtyp: Trichterbalken, Säule, oder Tabelle.
• Klicken Sie unter Trichter konfigurieren auf das Dropdown-Menü Stufe hinzufügen, um Stufen auszuwählen, die in Ihren Bericht aufgenommen werden sollen. Verschieben Sie Phasen per Drag & Drop, um sie neu anzuordnen. Um eine Bühne zu entfernen, klicken Sie rechts auf x. 
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü alle, um eine der beiden Arten von Trichterberichten auszuwählen:
  • Alle: berichtet über Kontakte oder Deals, die alle ausgewählten Phasen durchlaufen haben. Wenn die erste Stufe im Trichter Alle erstellten Kontakte lautet, werden nur Kontakte angezeigt, die in dem ausgewählten Zeitraum erstellt wurden. Wenn die erste im Trichter aufgeführte Stufe Opportunity ist, werden nur Kontakte angezeigt, die innerhalb des Zeitrahmens die Stufe Opportunity erreicht haben. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Konversionsraten zwischen den einzelnen Phasen berücksichtigen möchten.
  • Beliebig: berichtet über Kontakte oder Deals, die jemals any der ausgewählten Stages durchlaufen haben. Der Bericht enthält alle Datensätze, die innerhalb des angegebenen Datumsbereichs in eine der ausgewählten Phasen eingetreten sind, unabhängig vom Erstellungsdatum des Datensatzes.

• Klicken Sie auf Bericht ausführen. 

• Um eine Datei mit den Daten Ihres Berichts zu erhalten, klicken Sie oben rechts auf Export. Wählen Sie im Dialogfeld den Dateityp, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die diese Datei gesendet werden soll und klicken Sie dann auf Exportieren.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um diesen Bericht zu Ihrer Liste der gespeicherten Berichte hinzuzufügen.

Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen den Trichterberichtstypen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie den Filter Nach Änderungsart herausfiltern verwenden, werden Deals, für die mindestens eine der vom Benutzer ausgewählten Änderungsarten vorliegt, zusätzlich zu allen Änderungsarten angezeigt, die für diesen Deal aufgetreten sind, unabhängig von der Filterauswahl.