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创建自定义(传统)漏斗报告

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

有了自定义报告,你就可以更灵活地分析 HubSpot 账户中的对象和活动。报告列表可让您管理账户中的所有默认报告和您创建的任何自定义报告。

漏斗报告可让您分析生命周期、交易管道或自定义活动漏斗中各阶段之间的转化率。

请注意:您可以创建的自定义报告数量取决于您的订阅。 在HubSpot产品和服务目录中了解有关这些限制的更多信息。

联系人或交易漏斗

您可以创建漏斗报告,以查看联系人或交易是如何随着时间的推移经历生命周期交易阶段的。 要创建联系人或交易漏斗报告:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到报告 > 报告
  • 在右上角单击 "创建报告"。
  • 在左侧面板中,选择漏斗
  • 选择联系人 交易,然后单击右上角的下一步
  • 在顶部,单击铅笔图标 edit 编辑报告名称。
  • 在左上方,单击过滤器选择属性,缩小记录范围并指定报告的日期范围。您可以使用AND 逻辑设置多个筛选器来缩小记录范围。
  • 选择图表类型漏斗条形图柱形图表格
  • "配置漏斗"下,单击 "添加阶段"下拉菜单,选择要包含在报告中的阶段。拖放阶段以重新排序。要删除阶段,请单击右侧的x
  • 单击全部下拉菜单,从两种漏斗报告类型中选择一种:
    • 全部: 报告经过所有选定阶段的联系人或交易。如果漏斗中列出的第一个阶段是 "所有创建的联系人 ",则只会显示所选时间段内创建的联系人。或者,如果漏斗中列出的第一个阶段是 "机会",则只会显示在时间范围内进入 "机会 "阶段的联系人。如果想包含每个阶段之间的转换率,请选择此选项。
    • 任意: 报告通过任何选定阶段的联系人或交易。报告将包括在指定日期范围内进入所选阶段之一的所有记录,无论记录的创建日期如何。

  • 单击运行报告
  • 要接收包含报告数据的文件,请单击右上角的导出。 在对话框中,选择文件类型,输入接收该文件电子邮件地址,然后单击 导出
  • 在右上角单击保存,将其添加到已保存的报告列表中。

进一步了解漏斗报告类型之间的差异

请注意:使用 "按变更类型筛选 "筛选器时,用户选择的变更类型中至少有一种的交易将出现在该交易发生的所有变更类型之外,与筛选器的选择无关。

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