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建立自訂（傳統）漏斗報告

上次更新時間： 2025年11月19日

有了自訂報表，您就可以更靈活地分析 HubSpot 帳戶中的物件和活動。報告清單可讓您管理帳戶中的所有預設報告以及您建立的任何自訂報告。

漏斗報告可讓您分析階段之間的轉換率，無論是生命週期或交易管道，或是自訂活動漏斗。

請注意：您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱，請在HubSpot 產品與服務目錄中瞭解更多關於這些限制的資訊。

聯絡人或交易漏斗

您可以建立漏斗報告，以檢視聯絡人或交易如何隨著時間在生命週期或交易階段中移動。若要建立聯絡人或交易漏斗報告：

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
在右上方，按一下建立報告。
在左側面板中，選擇漏斗。
選擇聯絡人 或交易，然後按一下右上方的「下一步 」。
在頂部，按一下鉛筆圖示 edit 以編輯報表名稱。
在左上方，按一下篩選器來選擇屬性，以縮窄記錄範圍，並指定報告的日期範圍。您可以使用AND 邏輯設定多個篩選器來縮小記錄。
選擇圖表類型：Funnel bar、Column 或Table。
在Configure Funnel（設定漏斗）下，按一下Add stage（新增階段）下拉式功能表，以選擇要包含在報告中的階段。拖放階段以重新排序。若要移除階段，請按一下右側的x。
按一下全部下拉式功能表，以選擇兩種漏斗報告類型之一：
- 全部： 報告通過所有選定階段的聯絡人或交易。如果漏斗中列出的第一個階段是全部建立的聯絡人 ，則只會顯示在選取的時間範圍內建立的聯絡人。或者，如果漏斗中列出的第一个阶段是「机会」，则只会显示在时间范围内进入「机会」 阶段的联系人。如果您想要包含每個階段之間的轉換率，請選取此選項。
- 任何： 報告曾經通過任何選定階段的聯絡人或交易。報告將包括在指定日期範圍內進入其中一個選定階段的所有記錄，不論記錄的建立日期為何。

請注意：當使用「依變更類型篩選出來 」篩選器時，不論篩選器的選擇為何，使用者至少選擇其中一種變更類型的交易，都會出現在該交易發生的所有變更類型之外。

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