建立自訂(舊版)程序報告

透過自訂報告，您可以更靈活地分析HubSpot帳戶中的物件和活動。 報告清單可讓你管理帳戶中的所有預設報告，以及你建立的任何自訂報告。

程序報告可讓您分析不同階段之間的轉換率，無論是在生命週期或交易管線中，還是在自訂事件程序中。

請注意：您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱。 在HubSpot產品和服務目錄中了解更多有關這些限制的資訊。

聯絡人或交易程序

您可以建立程序報告，查看客服案件或交易在生命週期或交易階段中的進度。 若要建立客服案件或交易程序報告，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 按一下右上角的「建立報告」。
• 在左側面板中，選擇程序。
• 選取「聯絡人」或「交易」，然後按一下右上角的「下一步」。
• 按一下頂部的鉛筆圖示 編輯，即可編輯報告名稱。

• 在左上角，單擊過濾器以選擇屬性以縮小記錄並指定報告的日期範圍。 您可以使用和邏輯設定多個篩選條件，以縮小記錄範圍。
• 選擇圖表類型：程序列、欄或表格。
• 在「設定程序」下方，按一下「新增階段」下拉式選單，以選擇要包含在報告中的階段。 拖放階段以重新排序。 若要移除階段，請按一下右側的x。
• 按一下「全部」下拉式選單，從兩種類型的程序報告中選取其中一種：
  • 全部：報告已通過所有選定階段的客服案件或交易。 如果程序中列出的第一階段為「所有已建立的客服案件」，則只會顯示在所選時間範圍內建立的客服案件。 或者，如果程序中列出的第一個階段是「商機」，它只會顯示在時間範圍內進入「商機」階段的客服案件。 如果要在每個階段之間包含轉換率，請選擇此選項。
  • 任何：報告曾經通過任何選定階段的客服案件或交易。 報告將包括所有在指定日期範圍內進入其中一個所選階段的記錄，無論記錄的創建日期如何。

• 按一下執行報告。 

• 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上角的「匯出」。 在對話框中，選擇文件類型，輸入要接收此文件的電子郵件地址，然後單擊匯出。
• 點擊右上角的「儲存」，將其新增至已儲存的報告清單。

深入瞭解程序報告類型之間的差異。

請注意：使用「按變更類型篩選出來」篩選器時，除了該交易發生的所有變更類型之外，還會顯示至少有一個由用戶選擇的變更類型的交易，無論篩選器選擇如何。