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Reports

建立自訂渠道報告

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

透過自訂報告,您可以更靈活地 分析HubSpot帳戶中的物件與活動。 「報告清單」可讓您管理帳戶中的所有預設報告以及您建立的任何自訂報告。

漏鬥報告可讓您分析各階段之間的轉化率,無論是生命周期還是交易管道,還是自訂事件漏鬥。

請注意:你可以建立的自訂報告數量取決於你的訂閱。 在HubSpot產品和服務目錄中進一步了解這些限制。

聯系人或交易渠道

您可以建立渠道報告,以查看聯絡人或交易在 生命周期交易階段的遷移。 若要建立聯絡人或員工漏鬥報告,請按照以下步驟操作:

  •  報告 > 報告
  • 按一下右上角的 建立自訂報告
  • 在左側面板中,選擇漏鬥
  • 選擇聯絡人或優惠,然後按一下右上角的下一步
  • 在頂部,按一下 鉛筆圖示 編輯 以編輯報告名稱。
  • 在左上角,按一下 F ilters 以選擇屬性以縮小記錄並指定報告的日期範圍。 您可以使用和邏輯設定多個篩選條件以縮小記錄。
  • 選擇圖表類型漏鬥 欄、列表格
  • 在「 配置漏鬥」下,單擊「 新增階段」 下拉菜單,選擇要包含在報告中的階段。 拖放各階段以重新排序。 若要移除階段,請按一下 右側的x
  • 按一下所有下拉式選單,從兩種類型的漏鬥報告中選擇一種:
    • 全部:報告已經完成所有選定階段的聯絡人或交易。 如果渠道中列出的第一個階段是「所有已建立聯絡人」,它只會顯示在選定時間範圍內建立的聯絡人。 或者,如果渠道中列出的第一階段是商機,它只會顯示在時間範圍內進入商機階段的聯絡人。 如果你想在每個階段之間包含轉換率,請選擇此選項。
    • 任何: 報告已經經過任何所選階段的聯絡人或交易。 報告將包括所有輸入指定日期範圍內所選階段之一的記錄,無論記錄的創建日期如何。

  • 按一下執行報告。 
  • 若要接收包含報告資料的檔案,請按一下右上角的 匯出。 在「」對話方塊中,選擇「 檔案類型,輸入 電子郵件地址以接收此檔案然後按一下「 匯出
  • 按一下右上角的[ 儲存] ,將此新增至儲存的報告清單。
進一步了解渠道報告類型之間的差異

事件渠道( 僅限企業

透過事件漏鬥報告,你可以透過定義最多五個事件的事件漏鬥,了解聯絡人如何與 你在HubSpot中建立的 傳統行為事件接觸。 此報告追蹤訪客隨著時間推移透過這些觸摸點的方式

只能為傳統行為事件建立漏鬥報告。 在漏鬥報告生成器中,目前的自訂行為事件工具中建立的事件法使用。

請注意:事件漏鬥報告無法新增至控制面板。

若要建立事件漏鬥報告,請按照以下步驟操作:

  •  報告 > 報告
  • 按一下右上角的 建立自訂報告
  • 在左側面板中,選擇漏鬥
  • 選擇活動,然後按一下右上角的下一步
  • 在頂部,按一下 鉛筆圖示 編輯 以編輯報告 名稱
  • 在左側,按一下標籤下拉選單,以報告特定活動標籤或所有活動標籤。
  • 按一下完成日期範圍下拉菜單,以設定報告的時間範圍。

    event-funnel-filters
  • 按一下視覺化標籤以更新報告的外觀並配置活動。
  • 在「選擇圖表類型」下,選擇「漏鬥欄」、「」或「表格」。 
  • 按一下新增活動,最多可新增五個要納入報告的活動。 若要重新排序活動,請按一下活動並將其拖放到位。 若要移除所選的活動之一,請按一下右側的x。 
  • 按一下所有下拉式選單,以報告已經移動過你選擇的所有活動的聯絡人,或報告已經移動過你選擇的任何活動的聯絡人。 只有所有活動的報告包含每項活動之間的轉換率。

event-visualization

  • 按一下執行報告。 
  • 按一下右上角的[ 儲存] ,將此新增至儲存的報告清單。
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