建立自訂(舊版)漏鬥報告

透過自訂報告，您可以更靈活地 分析HubSpot帳戶中的物件和活動。 報告清單可讓您管理帳戶中的所有預設報告以及您建立的任何自訂報告。

漏鬥報告可讓您分析各階段之間的轉換率，無論是在生命週期或交易管道中，還是在自訂事件漏鬥中。

請注意：您可以建立的自訂報告數量取決於您的訂閱。 在HubSpot產品與服務目錄中進一步了解這些限制。

聯系人或交易渠道

您可以建立漏鬥報告，以檢視聯絡人或交易隨著時間的推移如何在生命週期或交易階段中移動。 若要建立聯絡人或漏鬥報告：

•  報告 > 報告。
• 在右上角，按一下 建立自訂報告。
• 在左側面板中，選擇漏鬥圖。
• 選擇「聯絡人或優惠」，然後按一下右上角的「下一步」。
• 在頂部，按一下 鉛筆圖示 編輯 以編輯報告名稱。

• 在左上角，按一下 過濾器 以選擇屬性以縮小記錄範圍並指定報告的日期範圍。 您可以使用和邏輯設置多個篩選器來縮小記錄。
• 選擇圖表類型：漏鬥欄、欄或表格。
• 在「設定漏鬥」下，按一下「 新增階段」 下拉式選單，選擇要包含在報告中的階段。 拖放舞臺以重新排序。 若要移除舞臺，請按一下 右側的x。
• 按一下所有下拉式選單，從兩種漏鬥報告中選擇一種：
  • 全部：報告已通過所有選定階段的聯絡人或交易。 如果漏鬥中列出的第一個階段是「所有已建立的聯絡人」，則該階段只會顯示在所選時間範圍內建立的聯絡人。 或者，如果漏鬥中列出的第一個階段是商機，則它只會顯示在時間範圍內進入商機階段的聯絡人。 如果要包含每個階段之間的轉換率，請選擇此選項。
  • 任何： 報告曾經通過任何選定階段的聯繫人或交易。 報表將包含所有在指定日期範圍內進入所選階段之一的記錄，無論記錄的創建日期為何。

• 按一下執行報告。 

• 若要接收包含報告資料的檔案，請按一下右上角的「 匯出」。 在對話方塊中，選擇「 檔案類型」，輸入要接收此檔案的電子郵件地址 ，然後按一下「 匯出」。
• 在右上角，按一下「 儲存」，將其新增至儲存的報告清單。 

進一步了解漏鬥報表類型之間的差異。

請注意： 使用「按變更類型篩選」時，除了該交易發生的所有變更類型外，還會顯示用戶選擇的至少一種變更類型的交易，無論選擇何種篩選器。

Events funnel （ 僅限Enterprise ）

透過活動渠道報告，您可以定義活動渠道，查看聯絡人如何參與 您在HubSpot中建立的 舊式行為活動，最多可有五個活動。 該報告追蹤訪客如何隨著時間的推移通過這些接觸點。

只能為傳統行為事件建立漏鬥報告。 在當前自訂行為事件工具中建立的事件在漏鬥報告建立器中無法使用。

請注意：事件漏鬥報告無法新增至儀表板。

若要建立事件漏鬥報告：

•  報告 > 報告。
• 在右上角，按一下 建立自訂報告。
• 在左側面板中，選擇漏鬥圖。
• 選擇「活動」，然後按一下右上角的「下一步」。
• 在頂部，按一下 鉛筆圖示 編輯 以編輯報告 名稱。

• 在左側，按一下標籤下拉式選單來報告特定事件標籤或所有事件標籤。
• 按一下「完成日期範圍」下拉式選單，設定報告的時間範圍。
  
  
• 按一下「可視化」分頁以更新報表的外觀並設定事件。
• 在選擇圖表類型下，選擇漏鬥 欄、欄或表格。 
• 按一下「新增活動」，最多可新增五個要包含在報告中的活動。 若要重新排列事件的順序，請按一下某個事件，然後將其拖放到適當位置。 若要移除所選事件之一，請按一下右側的x。 
• 按一下「所有」下拉式選單，即可報告曾經移動過您所選全部活動的聯絡人，或報告曾經移動過您所選任何活動的聯絡人。 只有所有事件的報告包含每個事件之間的轉換率。

• 按一下執行報告。 

• 在右上角，按一下「 儲存」，將其新增至儲存的報告清單。