Opprette egendefinerte (eldre) traktrapporter

Med egendefinerte rapporter får du større fleksibilitet når du skal analysere objekter og aktiviteter i HubSpot-kontoen din. I rapportlisten kan du administrere alle standardrapporter i kontoen din og eventuelle egendefinerte rapporter du oppretter.

Med traktrapporter kan du analysere konverteringsfrekvensen mellom ulike stadier, enten det er i en livssyklus eller en avtalepipeline, eller i en egendefinert hendelsestrakt.

Merk: Antall egendefinerte rapporter du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Les mer om disse begrensningene i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Trakt med kontakter eller avtaler

Du kan opprette en traktrapport for å se hvordan kontakter eller avtaler beveger seg gjennom livssyklus- eller avtalefaser over tid. Slik oppretter du en traktrapport for kontakter eller avtaler:

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg Trakter i panelet til venstre.
• Velg Kontakter eller Avtaler, og klikk deretter på Neste øverst til høyre.
• Klikk øverst på blyantikonet edit for å redigere navnet på rapporten.

• Klikk påFiltre øverst til venstre for å velge egenskaper for å begrense antall poster og angi datointervallet for rapporten. Du kan sette opp flere filtre ved hjelp av AND-logikk for å begrense antall poster.
• Velg en diagramtype: trakt, kolonne eller tabell.
• Under Konfigurer trakt klikker du på rullegardinmenyen Legg til trinn for å velge trinn som skal inkluderes i rapporten. Dra og slipp trinn for å endre rekkefølgen på dem. Klikk på x-en til høyre for å fjerne et trinn.
• Klikk på rullegardinmenyen Alle for å velge en av de to typene traktrapporter:
  • Alle: rapporterer om kontakter eller avtaler som har gått gjennom alle de valgte trinnene. Hvis det første trinnet i trakten er Alle opprettede kontakter , vises bare kontakter som er opprettet i det valgte tidsrommet. Hvis det første trinnet i trakten er Opportunity, vises bare kontakter som har gått inn i Opportunity-stadiet i løpet av tidsrammen. Velg dette alternativet hvis du vil inkludere konverteringsfrekvenser mellom hvert trinn.
  • Alle: rapport om kontakter eller avtaler som har beveget seg gjennom et av de valgte trinnene. Rapporten inkluderer alle poster som har gått inn i et av de valgte stadiene i det angitte datointervallet, uavhengig av postens opprettelsesdato.

• Klikk på Kjør rapport.

• Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. I dialogboksen velger du Filtype, angir e-postadressen du vil motta filen til, og klikker deretter på Eksporter.
• Klikk på Lagre øverst til høyre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Finn ut mer om forskjellene mellom de ulike traktrapporttypene.

Merk: Når du bruker filteret Filtrer ut etter endringstype , vil avtaler som har minst én av endringstypene som er valgt av en bruker, vises i tillegg til alle endringstyper som har forekommet for den avtalen, uavhengig av filtervalg.