Sett opp og tilpass avtalepipelines og avtalestadier
Sist oppdatert: januar 15, 2025
Gjelder for:
Alle produkter og planer |
Rørledninger bidrar til å visualisere prosessene dine gjennom trinn, som er trinn som signaliserer hvor en oppføring er i en prosess. Du kan for eksempel opprette avtalerørledninger for å spore inntekter, billettrørledninger for å spore kundeproblemer eller utleiesteder for å spore salgseiendommer.
Hvis du har tilgang til Rediger eiendomsinnstillinger, kan du opprette og redigere pipelines eller faser som passer best til teamets behov.
Følgende objekter har rørledninger:
- Tilbud
- Billetter
- Avtaler (hvis aktivert)
- Kurs (hvis aktivert)
- Utleiesteder (hvis aktivert)
- Tjenester (hvis aktivert)
- Bestillinger
- Leads (kun Sales Hub Professional og Enterprise)
- Tilpassede objekter (kun Enterprise)
Når du har konfigurert pipelines, kan du finne ut hvordan du administrerer postene dine i tavlevisning.
Opprett en ny pipeline (kun Starter, Professional og Enterprise)
Hvis kontoen din har mer enn én unik prosess, kan du opprette flere pipelines. Separate rørledninger anbefales bare hvis prosessene har unike trinn som krever forskjellige rørledninger. Ellers kan du bruke den samme pipelinen på tvers av flere brukere og team og administrere tilgang via brukertillatelser. For eksempel:
- Virksomheten din har en nettbasert salgsprosess direkte til forbruker med noen få trinn, for eksempel I handlekurven, Lukket vunnet og Lukket tapt. Du har også en engros salgsprosess som krever flere faser, for eksempel avtaleplanlegging og kontraktforhandlinger. I dette scenariet bør du opprette separate rørledninger.
- Virksomheten din selger flere merkevarer, og HubSpot-kontoen din har team for hver merkevare. Prosessen for å selge produkter for hvert merke er den samme, og du kan bruke de samme stadiene for alle salg. I dette scenariet anbefales det ikke å opprette separate rørledninger. I stedet kan du bruke den samme pipelinen og angi brukertillatelser for kun team, slik at hvert team bare har tilgang til merkevareavtaler (kun Professional og Enterprise).
Bare startkontoer, profesjonelle kontoer eller bedriftskontoer kan opprette flere pipelines. Finn ut mer om det maksimale antallet pipelines du kan opprette, avhengig av abonnementet.
Slik oppretter du en ny pipeline:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil opprette en rørledning for.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter Opprett pipeline.
- Skriv inn et Pipeline-navn i dialogboksen, og klikk på Opprett.
Når du har lagt til poster i pipelinen, kan du finne ut hvordan du redigerer postene i en pipeline.
Redigere eller slette pipelines
Du kan også gi nytt navn, endre rekkefølge, administrere tilgang til eller slette pipeliner.
Merk: Hvis du kobler en netthandelsintegrasjon til HubSpot, legges det automatisk til en avtalepipeline i kontoen din som du ikke kan endre.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere pipeliner for.
- Klikk på Pipelines-fanen.
Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning og velg en rørledning. - Klikk på code å vise det interne navnet på pipelinen. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-er.
- Klikk på Handlinger til høyre, og velg deretter ett av følgende:
- Gi nytt navn til denne rørledningen: Endre navnet på rørledningen. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter på Gi nytt navn.
- Endre rekkefølgen på pipeliner: Endre rekkefølgen på pipeliner. Dra rørledningene i popup-boksen for å flytte dem til en ny posisjon, og klikk deretter på Lagre.
- Administrer tilgang: Administrer hvilke brukere som kan vise og redigere pipelinen.
- Slett denne pipelinen: Slett pipelinen. Klikk på Slett pipeline i dialogboksen for å bekrefte. Du kan ikke slette en pipeline hvis den inneholder poster, så du må slette eller flytte poster til en annen pipeline før du sletter pipelinen.
- Hvis du vil velge egenskapene som vises på tavlen og tavlekortene for rørledningen, klikker du på Tilpass tavle- og kortvisning.
- Hvis du vil tilpasse automatiseringsinnstillingene for en avtale-, billett-, kundeemne- eller egendefinert objektpipeline, klikker du på fanen Automatiser.
- Hvis du vil opprette og administrere fargekodede etiketter som kategoriserer poster, klikker du på Tilpass [objekt] -koder (bare Starter, Professional og Enterprise).
- Hvis du vil sette opp regler for en avtale-, billett-, kundeemne- eller egendefinert objektpipeline, klikker du på fanen Rørledningsregler.
Administrer faser i en pipeline
Bruk trinn til å kategorisere og spore fremdriften til postene dine gjennom pipeliner.
Standard rørledningstrinn
Avhengig av objektet finnes det en standard pipeline med standardtrinn:
- Tilbud: en standard salgspipeline der hvert trinn har en tilknyttet sannsynlighet som indikerer sannsynligheten for å avslutte avtaler i det stadiet. Fasesannsynlighet brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisning, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert trinn med fasesannsynligheten. Standard pipeline har syv avtalestadier: Avtale planlagt (20%), Kvalifisert til å kjøpe (40%), Presentasjon planlagt (60%), Beslutningstaker kjøpt inn (80%), Kontrakt sendt (90%), Lukket vunnet (100%, vunnet), Lukket tapt (0%, tapt).
- Billetter: en standard support-pipeline med fire billettstatuser: Ny, Venter på kontakt, Venter på oss og Stengt.
Merk: For billetter kalles rørledningstrinn som standard statuser, men de er de samme som andre objekttrinn.
- Avtaler: en standard avtalepipeline med fem faser: Planlagt, Pågår, Fullført, Kansellert, Omlagt.
- Kurs: en standard kurspipeline med en åpen fase og en lukket fase.
- Utleiesteder: en standard pipeline for utleiesteder med en åpen fase og en lukket fase.
- Tjenester: en standard tjenestepipeline med tre trinn: Ny, Pågår, Lukket.
- Ordrer: en standard ny ordrepipeline med to faser: Pågår, Kontrakt signert.
Legg til, rediger eller slett pipelinefaser
Du kan også legge til dine egne faser eller redigere og slette eksisterende faser. Slik tilpasser du trinnene i en pipeline:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere stadier for.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen som skal redigeres.
- Slik legger du til en ny fase:
- Under de eksisterende trinnene klikker du på + Legg til trinn.
- Skriv inn et scenenavn.
- Velg om fasen skal være åpen eller lukket for alle objekter unntatt avtaler.
- For avtaler klikker du på rullegardinmenyen Avtalesannsynlighet og velger en sannsynlighet. Hvis du vil bruke en egendefinert sannsynlighet, angir du en egendefinert verdi, klikker på Legg til og velger den nye sannsynligheten. Vunnet og tapt er lukkede stadier.
Merk: For avtaler, for å sikre at alle salgsrapporter, egendefinerte avtaler eller inntektsrapporter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du inkludere stadier for både vunnet og tapt under avtalesannsynlighet.
- Hvis du vil endre navnet på en eksisterende fase, klikker du på fasenavnet og skriver inn et nytt navn i tekstboksen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på stadier, klikker du på stadiet og drar det til en ny posisjon.
- Hvis du vil vise det interne navnet for en fase, holder du musepekeren over fasen og code klikker på kodekodeikonet. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API-er.
- Hvis du vil slette en fase, holder du markøren over en fase og klikker på Slett. Hvis det er poster i fasen du sletter, må du flytte disse eksisterende postene til en annen fase. Hvis du vil gjøre dette samlet, navigerer du til objektindekssiden, og i listevisningen redigerer du massevis av egenskapen [Object] Stage.
- Hvis du vil redigere egenskapene som vises når en post flyttes til et bestemt trinn, holder du markøren over kolonnen Egenskaper for betinget trinn og klikker på Rediger egenskaper.
- Hvis du vil redigere pipeline-regler for avtaler, billetter eller egendefinerte objekter, holder du markøren over fanen Pipeline-regler og klikker på Rediger.
- Når du er ferdig med å redigere, klikker du på Lagre nederst til venstre.
Tilpass egenskaper som vises i hvert trinn
Du kan også tilpasse hvilke egenskaper som presenteres for brukerne når du manuelt flytter en post til et bestemt trinn. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å tilpasse faseegenskaper.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere faseegenskaper for.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen som skal redigeres.
- I raden i en fase holder du markøren over kolonnen Egenskaper for betinget fase og klikker på Rediger egenskaper.
- Klikk på + Legg til avhengig egenskap i panelet til venstre.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap og velg egenskapen du vil skal vises.
Merk: Egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke er angitt av brukere, for eksempel poeng- eller beregningsegenskaper) kan ikke brukes som faseegenskaper, og vises ikke som alternativer å velge. Lær hvordan du inkluderer disse egenskapene i en egenskapsseksjon på en post i stedet.
- Hvis du vil kreve en verdi for en egenskap, merker du av for Obligatorisk (kun Starter, Professional eller Enterprise). Når en egenskap er påkrevd, vil ikke brukere kunne opprette en post i det stadiet med mindre de angir en verdi for den egenskapen.
- Klikk og dra egenskapen til en ny posisjon for å endre rekkefølgen på egenskapene.
- Hvis du vil fjerne en valgt egenskap, klikker du på sletteikonet ved siden av egenskapen.
- Når du har angitt egenskapene dine, klikker du på Bruk logikk øverst til høyre. Egenskapene du har valgt, vises automatisk når du oppretter en ny post manuelt i det stadiet, eller når du flytter en eksisterende post til det stadiet.
Finn ut mer om innstilling av betinget logikk for opplistingsegenskaper.