Sist oppdatert: november 28, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Avtalepipelines hjelper deg med å visualisere salgsprosessen din for å forutsi inntekter og identifisere salgsveisperringer. Avtalestadier er trinnene i pipelinen som signaliserer til salgsteamet ditt at en mulighet beveger seg mot punktet for å avsluttes.
Hvis du har tilgang til Rediger eiendomsinnstillinger , kan du opprette og redigere avtalepipelines og stadier for å passe teamets behov best.
Opprett en ny avtalepipeline
Hvis kontoen din har mer enn én unik salgsprosess, kan du opprette flere pipelines. Separate rørledninger anbefales kun hvis salgsprosessene dine har unike stadier som krever forskjellige rørledninger. Ellers kan du bruke samme pipeline på tvers av flere brukere og team og administrere tilgang via brukertillatelser. For eksempel:
- Bedriften din har en online direkte til forbruker salgsprosess med noen få stadier, for eksempel I handlekurv , Closed Won og Closed Lost . Du har også en engrossalgsprosess som krever flere stadier, som avtaleplanlegging og kontraktsforhandling. I dette scenariet bør du opprette separate rørledninger.
- Bedriften din selger flere merker og HubSpot-kontoen din har team for hvert merke. Prosessen for å selge produkter for hvert merke er den samme, og du kan bruke de samme stadiene for alle salg. I dette scenariet anbefales det ikke å lage separate rørledninger. I stedet kan du bruke samme pipeline og angi bare Team- brukertillatelser slik at hvert team bare kan få tilgang til deres merkevareavtaler (kun Professional og Enterprise ).
Merk: Bare Sales Hub Starter- , Professional- eller Enterprise -kontoer kan opprette ytterligere pipelines. Lær mer om det maksimale antallet pipelines du kan opprette i HubSpot-kontoen din, avhengig av abonnementet ditt.
Slik oppretter du en ny avtalepipeline:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Objekter > Tilbud i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på fanen Pipelines .
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter Opprett rørledning .
- I dialogboksen skriver du inn et rørledningsnavn og klikker på Opprett .
Når du har lagt til avtaler i pipeline, kan du lære hvordan du redigerer avtaler i en pipeline.
Rediger eller slett avtalepipelines
Du kan også endre navn på, endre rekkefølge, administrere tilgang til eller slette avtalepipelines.
Merk: Hvis du kobler en e-handelsintegrasjon til HubSpot, vil en annen pipeline automatisk bli lagt til kontoen din som du ikke kan endre.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Objekter > Tilbud i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på fanen Pipelines .
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning og velg en rørledning.
- Klikk på kodekodeikonet å se rørledningens interne navn. Det interne navnet brukes av integrasjoner og API.
- Til høyre klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger ett av følgende:
- Gi nytt navn til denne rørledningen : endre rørledningens navn. Skriv inn det nye navnet i dialogboksen, og klikk deretter Gi nytt navn .
- Ombestille rørledninger : endre rekkefølgen på rørledningene. I popup-boksen drar du rørledningene for å flytte dem til en ny posisjon, og klikker deretter på Lagre .
- Administrer tilgang: administrer hvilke brukere som kan se og redigere rørledningen.
- Slett denne rørledningen : slett rørledningen. I dialogboksen klikker du på Slett pipeline for å bekrefte. Du kan ikke slette en pipeline hvis den inneholder avtaler. Du må slette eller flytte avtaler til en annen pipeline før du sletter pipeline.
- Klikk på Tilpass tavle- og kortvisning for å velge egenskapene som vises på tavle- og tavlekortene for rørledningen.
- For å tilpasse automatiseringsinnstillingene for rørledningen, klikk på Automatiser- fanen.
- Hvis du har et Sales Hub Starter- , Professional- og Enterprise -abonnement:
- For å opprette og administrere fargekodede etiketter som kategoriserer avtaler , klikk på Tilpass avtalekoder .
- For å sette opp regler for pipelinen, klikk på fanen Pipeline Rules .
Legg til, rediger eller slett avtalestadier i en pipeline
Bruk avtalestadier til å kategorisere og spore fremdriften til dine pågående avtaler i HubSpot. Hvert avtalestadium har en assosiert sannsynlighet som indikerer sannsynligheten for å lukke avtaler merket med det avtalestadiet. Stage-sannsynlighet brukes til å bestemme det vektede beløpet som vises i tavlevisning, som beregnes ved å multiplisere det totale beløpet i hvert trinn med trinnsannsynligheten.
Som standard inkluderer HubSpot en salgspipeline med syv avtaletrinn:
- Planlagt avtale (20 %)
- Kvalifisert til å kjøpe (40 %)
- Presentasjon planlagt (60 %)
- Beslutningstaker kjøpt inn (80 %)
- Kontrakt sendt (90 %)
- Stengt vunnet (100 % vunnet)
- Lukket tapt (0 % tapt)
Du kan også legge til dine egne stadier eller redigere og slette eksisterende stadier. Slik tilpasser du stadiene i en pipeline:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Objekter > Tilbud i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på fanen Pipelines .
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter rørledningen du vil redigere.
Slik legger du til et nytt avtalestadium:
Under de eksisterende avtalestadiene klikker du på + Legg til trinn .
Skriv inn et scenenavn for en avtale.
Klikk på rullegardinmenyen Sannsynlighet for avtale og velg en sannsynlighet . Slik bruker du en egendefinert sannsynlighet:
Skriv inn en egendefinert verdi , og klikk deretter på Legg til alternativ .
Velg den nye sannsynligheten .
Merk: For å sikre at alle salgsrapporter , tilpassede avtaler eller inntektsrapporter og salgsanalyseverktøy behandler avtalene dine riktig, må du inkludere avtalestadier for både vunnet og tapt under avtalesannsynlighet .
- For å endre navnet på et eksisterende avtalestadium, klikk på scenens navn og skriv inn et nytt navn i tekstboksen.
For å omorganisere stadier, klikk på scenen og dra den til en ny posisjon.
- For å se det interne navnet for et avtalestadium, hold musepekeren over scenen og klikk på kodekodeikonet Det interne navnet brukes av integrasjoner og API.
For å slette en scene, hold musepekeren over en scene og klikk på Slett . Hvis det er avtaler i stadiet du sletter, må du flytte disse eksisterende avtalene til et annet stadium. For å gjøre dette i bulk, naviger til avtaleindekssiden, og masserediger egenskapen Deal Stage i listevisning .
- For å angi hvem som kan redigere avtaler i et spesifikt stadium , klikk på rullegardinmenyen i redigeringstilgang- kolonnen, og velg deretter om du vil gi redigeringstillatelser til alle brukere med avtaletilgang, eller bare til superadministratorer (kun for profesjonelle og bedrifter ).
- For å redigere egenskapene som vises når en avtale flyttes til et bestemt stadium , hold musepekeren over Oppdater stadiumegenskaper- kolonnen og klikk på Rediger egenskaper .
- Når du er ferdig med å redigere, klikker du på Lagre nederst til venstre.
Du kan også automatisere oppgaver på avtalestadier når du redigerer eller oppretter en salgspipeline.
Tilpass egenskaper som vises i hvert avtaletrinn
Du kan også tilpasse hvilke avtaleegenskaper som presenteres for brukere når de manuelt flytter en avtale til et bestemt stadium. Brukere må ha tillatelse til å redigere egenskapsinnstillinger for å tilpasse egenskapene for avtalestadiet.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Objekter > Tilbud i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på fanen Pipelines .
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter rørledningen du vil redigere.
Hold musepekeren over kolonnen Betingede sceneegenskaper i raden i et trinn og klikk på Rediger egenskaper .
- Klikk på + Legg til avhengig egenskap i panelet til venstre.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en egenskap og velg egenskapen du vil skal vises.
For å kreve en verdi for en egenskap, merk av for Obligatorisk (kun Starter , Professional eller Enterprise ). Når en egenskap kreves, vil ikke brukere kunne opprette en avtale i det stadiet med mindre de angir en verdi for den egenskapen.
For å omorganisere egenskapene, klikk og dra egenskapen til en ny posisjon.
- For å fjerne en valgt eiendom, klikk på sletteikonet ved siden av eiendommen.
Når du har angitt egenskapene dine, klikker du på Bruk logikk øverst til høyre. Egenskapene du har valgt vil automatisk vises når du manuelt oppretter en ny avtale i det stadiet eller når en eksisterende avtale flyttes til det stadiet.
Vennligst merk: egenskaper med skrivebeskyttede verdier (dvs. som ikke er angitt av brukere, for eksempel poengsum eller beregningsegenskaper ) kan ikke brukes som egenskaper for avtalestadiet, og vil ikke vises som alternativer å velge. Lær hvordan du inkluderer disse egenskapene i Om denne avtalen -delen på en post i stedet.
Administrer tilgang til avtaler etter team eller trinn (kun for profesjonelle og bedrifter )
Uavhengig av HubSpot-abonnementet ditt, kan du oppdatere en individuell brukers tilgang til avtaler. Men hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise- abonnement, kan du også redigere avtaletilgang basert på en brukers team og begrense redigeringstilgang for visse avtaletrinn.
Tildel tilgang til avtaler basert på teammedlemskap
Hvis pipelinen din inkluderer avtaler tildelt flere team, kan du konfigurere avtaletilgang slik at brukere i et team bare kan få tilgang til avtaler som er tildelt dem selv eller andre teammedlemmer. Dette betyr at flere lag kan dele en pipeline uten å påvirke avtalene som er tildelt andre lag.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Brukere og team i panelet til venstre.
- I tabellen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av brukernes navn. Hvis brukerne ennå ikke er med i et team, kan du lære hvordan du oppretter og legger til brukere i et team .
- Klikk på Rediger tillatelser øverst i tabellen. Finn ut mer om redigering av brukertillatelser .
- Naviger til CRM > CRM-objekter i venstre sidelinjemeny.
- I Avtaler -raden angir du brukerens visningstillatelser til Teamets avtaler , og fjerner deretter merket for Ikke tildelt . Dette vil automatisk oppdatere redigerings- og slettetillatelsene.
- Klikk på Lagre øverst til høyre. Tillatelsene vil først tre i kraft etter at en bruker har logget ut og logget på igjen.
Med disse tillatelsene kan brukerne bare se, redigere eller slette avtaler der de eller en annen bruker i teamet deres er eieren. Hvis en bruker er på flere team, kan de få tilgang til avtaler som er tildelt et hvilket som helst av teamene deres.
Begrens redigeringstilgang for bestemte avtaletrinn
Superadministratorer kan angi om avtaler i spesifikke stadier kan redigeres av alle brukere med tilgang til avtaler , spesifikke brukere og team, eller bare av andre brukere med superadmin-tillatelser .
Hvis et stadium er begrenset til superadministratorer eller spesifikke brukere og team, vil bare disse brukerne kunne redigere avtalen eller flytte den til et annet stadium når en avtale kommer inn i det stadiet. Brukere med avtaletilgang kan fortsatt se avtaleposter i det stadiet, men kan ikke gjøre endringer før en administrator flytter det til et redigerbart stadium.
Avhengig av brukerens avtaletillatelser, vil den mest restriktive innstillingen ha forrang for å avgjøre om brukeren kan redigere avtaler i hvert trinn. For eksempel:
- Hvis en brukers redigeringstillatelse for avtaler er satt til alle avtaler, men de ikke har lov til å redigere avtaler i et stadium, vil de ikke kunne redigere avtaler i stadiet.
- Hvis en bruker kan redigere avtaler i et stadium, men redigeringstillatelsen for avtaler er satt til ingen, vil de ikke kunne redigere avtaler i det stadiet.
- Hvis en bruker kan redigere avtaler i et stadium og deres redigeringstillatelse for avtaler er satt til bare eie eller team, kan de redigere avtaler i stadiet som de eller teamet deres eier, men kan ikke redigere andre avtaler i det stadiet.
Vær oppmerksom på: selv om et stadium er begrenset til administratorer, forventes følgende oppførsel:
- Avtaler i stadiet kan fortsatt redigeres gjennom arbeidsflyter , prognoseverktøyet og API- forespørsler som sendes uten en tilknyttet bruker-ID.
- Brukere kan fortsatt redigere assosiasjoner på avtaler i stadiet hvis en bruker har tilgang til andre objekter (f.eks. legger en bruker til avtalen som en assosiasjon på en kontaktpost, som legger til den tilknyttede kontakten til avtalen).
- Brukere kan fortsatt opprette og logge aktiviteter på avtaler i scenen.
For å unngå at enkelte brukere redigerer avtaler via disse metodene, oppdater brukertillatelsene for disse verktøyene eller objektene.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Objekter > Tilbud i venstre sidelinjemeny.
- Klikk på fanen Pipelines .
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter rørledningen du vil redigere.
- Klikk på fanen Pipeline Rules .
- I raden for redigering av kontrollavtale , klikk for å slå bryteren på for å bruke regelen.
- I det høyre panelet velger du stadiene som vil ha begrenset redigeringstilgang, og velg deretter hvem som skal ha tilgang: Bare superadministratorer eller spesifikke brukere og team .
- Hvis du har valgt spesifikke brukere og team , klikker du på rullegardinmenyen Legg til en bruker eller et team , og merker deretter av for brukere og team som du vil tillate å redigere avtaler i de valgte stadiene.
- Klikk Lagre for å bekrefte.